При формировании отчетов можно использовать сегменты в 1с
Справочник партнеров в 1С:ERP можно сегментировать по различным признакам. Сама функциональная возможность сегментации включается в меню НСИ и администрирование -> CRM и маркетинг -> Сегменты клиентов:
После этого, справочник Сегменты клиентов будет доступен в меню CRM и маркетинг:
Задать формирование сегмента клиентов можно одним из следующих способов:
- Формировать вручную. Партнеры добавляются в сегмент просто вручную, безо всякой автоматизации
- Формировать динамически. Правила формирования сегмента задаются в виде СКД. Сам состав сегмента в системе не хранится; если же нужно просмотреть этот сегмент - то он формируется "на лету" и визуализируется в отчете.
- Периодически обновлять. Правила формирования сегмента также задаются в формате СКД. Состав сегмента хранится в системе. Поскольку он может периодически меняться, то предусмотрено перестроение сегмента - по кнопке Обновить в любой момент времени, а также по регламентному заданию в соответствии с заданным расписанием:
Рассмотрим особенности системы компоновки данных для сегментов типа "формировать динамически" и "периодически обновлять". Можно задать один из трех вариантов компоновки:
- по реквизитам справочника Партнеры (основная схема):
Вопрос 1.41 экзамена 1С:Профессионал по ERP Управление предприятием 2.0. Сегментацию можно проводить для:
- Покупателей
- Поставщиков
- Конкурентов
- Верны ответы 1 и 2
- Верны ответы 1 и 2 и 3
Проверено. Правильный ответ - пятый.
В целом очень неоднозначный вопрос.
С одной стороны, нет никаких технических препятствий настроить сегмент для поставщиков или для партнеров с прочим типом отношений. Ссылка на сегменты доступна из карточки партнера любого типа:
И можно построить отчет по сегменту из чисто поставщиков:
С другой стороны, идеологически сегменты предназначены для использования именно в продажах. Сам справочник называется в конфигурации четко "Сегменты клиентов"; именно в соглашении с клиентом можно указать сегмент (а в соглашении с поставщиком нельзя); в самом сегменте есть ссылка на конкурентов - т.е. на тех, с кем мы конкурируем по данному сегменту:
Вопрос 1.42 экзамена 1С:Профессионал по ERP Управление предприятием 2.0. Откорректировать состав сегмента можно, если у него задан способ формирования:
- Формировать динамически
- Периодически обновлять
- Формировать вручную
- Верны варианты 2 и 3
- Верны варианты 1 и 2 и 3
Проверено. Правильный ответ - третий. К корректировке доступны только сегменты с типом Формировать вручную, остальные составляются автоматически на основе СКД.
- Определения цен отгрузки
- Определения действующих скидок/наценок
- Установки ограничений на размер ручных скидок/наценок
- Запрета отгрузки
- Верны варианты 1 и 2
- Верны варианты 1 и 2 и 3 и 4
Проверено. Правильный ответ - шестой. Сегменты клиентов могут быть использованы для любого из указанных кейсов. Например, скидки и наценки можно давать определенному сегменту (второй кейс):
В сегменте можно установить запрет отгрузки (четвертый кейс):
В этом случае у клиента появляется соответствующая отметка, и его нельзя будет выбрать в документах продаж:
А также, в типовом соглашении с клиентом можно указать сегмент, а в самом этом соглашении установить вид цены отгрузки (первый кейс), и установить ограничение на ручные скидки/наценки (третий кейс):
В практике торговых компаний нередко возникает необходимость разделить клиентов на категории, чтобы можно было применять разные условия продаж и цены для разных категорий. Программа «1С:Управление торговлей 8» (ред. 11.3) позволяет решить эту задачу при помощи сегментации клиентов.
Содержание:
Что такое сегменты клиентов?
В каждый сегмент клиентов входят партнеры-клиенты, которые соответствуют определенным правилам, заданным для этого сегмента. Сегменты могут «пересекаться» между собой, то есть, один клиент может входить в несколько сегментов.
Основное применение сегментов клиентов – типовые соглашения с клиентами. Если в типовом соглашении в соответствующем поле указать сегмент, то это соглашение будет доступно только для клиентов, входящих в данный сегмент.
Кроме того, сегментация клиентов позволяет проводить маркетинговые мероприятия для конкретного сегмента, а также формировать аналитические отчеты в разрезе сегментов.
Настройка возможности использования
Для использования в 1С сегментации клиентов необходимо, чтобы в настройках маркетинга был установлен соответствующий флаг – «Сегменты клиентов».
НСИ и администрирование / Настройка НСИ и разделов / CRM и маркетинг, подраздел «Маркетинг».
Важно. Отключение сегментации клиентов будет недоступно, если в настройках продаж включена функция запрета отгрузки (см. НСИ и администрирование / Настройка НСИ и разделов / Продажи).
Справочник «Сегменты клиентов»
Сведения о сегментах клиентов хранятся в соответствующем справочнике. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Каждый сегмент формируется в соответствии с заданными для него правилами. При этом имеет значение способ формирования, его необходимо выбрать в форме сегмента в соответствующем реквизите.
Доступны три способа формирования сегмента:
- Формировать динамически – достаточно задать правила для сегмента; формирование состава сегмента (то есть, включение в него клиентов) происходит автоматически на основе этих правил.
- Периодически обновлять – сегмент формируется по кнопке «Сформировать» из формы сегмента, а также при выполнении регламентного задания.
- Формировать вручную – доступно как автоматическое формирование по кнопке «Сформировать», так и ручное добавление конкретных клиентов в сегмент.
Важно. Сегмент, который формируется динамически, нельзя использовать в соглашениях. Такие сегменты могут быть использованы, например, для отражения в отчетах.
Правила формирования сегмента клиентов задаются в схеме компоновки данных, которая указана в форме сегмента. Для настройки схемы компоновки данных следует нажать «Редактировать».
По умолчанию для настройки открывается «Основная схема» компоновки данных, она привязана к справочнику «Партнеры». В левой панели окна настройки отображаются поля (характеристики партнера), доступные для выбора в качестве условий. При выборе поля двойным щелчком оно появляется в правой панели, где необходимо указать вид сравнения («Равно», «Не равно» и др.) и значение для сравнения.
По умолчанию в схеме компоновки данных для сегмента клиентов уже задан один отбор – партнеры, не помеченные на удаление.
Таким образом, возможно настроить отбор клиентов в сегмент по различным признакам: адрес, бизнес-регион, основной менеджер и другим, а также по их комбинациям. Например, на рисунке ниже задан отбор по бизнес-региону «Пермь».
Кроме «Основной схемы», при настройке сегмента клиентов доступны и другие схемы компоновки данных: «По взаимодействиям», «По продажам», «По расчетам». В них можно задать те же отборы, что и в «Основной схеме», и отборы по другим показателям (связанным с данными операциями).
Читайте также: