Получить партнера по контрагенту 1с
Использование помощника позволяет регистрировать связанную информацию одновременно в нескольких справочниках: партнеры, контрагенты, контактные лица и банковские счета контрагентов.
Основные сведения
На первой странице помощника необходимо ввести основные данные о партнере, и опционально, юридические реквизиты и данные контактного лица. Обязательным при заполнении первой страницы является указание хотя бы одного значения контактной информации.
Заполнение реквизитов контрагента по ИНН
Если настроено подключение к сервису Интернет поддержки пользователей, то возможно заполнение реквизитов контрагента по ИНН.
При изменении ИНН выполняется подключение к сервису и получаются текущие данные контрагента из ЕГРЮЛ\ЕГРИП.
Если данные, полученные с сервиса отличаются в части незаполненных реквизитов контрагента, то выполняется дозаполнение. Если неактуальны заполненные реквизиты контрагента, то пользователю будет предложено перезаполнить имеющиеся данные.
Для контрагентов, у которых ИНН был введен ранее, возможно получить текущие данные ЕГРЮЛ\ЕГРИП выполнив команду Заполнить по ИНН, которая располагается в форме, рядом с полем ИНН.
Получение данных возможно для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данные физических лиц и обособленных подразделений не хранятся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Для юридического лица получаются следующие данные:
- Наименование.
- Сокращённое юридическое наименование.
- КПП.
- Телефон.
- Юридический адрес.
Реквизиты, заполнение которых возможно для индивидуального предпринимателя
- Наименование
- Сокращённое юридическое наименование
- Юридический адрес
Заполнение реквизитов контрагента по наименованию
Возможно для контрагентов- юридических лиц и при подключении к сервису Интернет поддержки пользователей,
После указания сокращенного юридческого наименования становится доступна команда Заполнить по наименованию.
При выполнении данной команды будет открыта форма, в которой будет автоматически произведен поиск контрагентов по указанному наименованию.
В форме поиска необходимо выбрать одного из найденных контрагентов.
Если данные выбранного контрагента отличаются в части незаполненных реквизитов контрагента, то реквизиты будут дозаполнены.
Если неактуальны заполненные реквизиты контрагента, то пользователю будет предложено перезаполнить имеющиеся данные.
Реквизиты юридического лица за пределами РФ
Для контрагента за пределами РФ указывается страна регистрации. Дополнительно (при наличии сведений) указываются:
- Налоговый номер - налоговый номер в стране регистрации контрагента;
- Рег. номер - регистрационный номер в стране регистрации контрагента;
- ИНН - налоговый номер, присвоенный контрагенту в РФ.
Поиск дублей
Действия с партнером:
- Не регистрировать нового партнера, использовать найденного - найденный партнер будет использован при регистрации нового контрагента или работа помощника будет завершена, а в списке, из которого был вызван помощник, будет выполнено позиционирование на найденном партнере.
- Продолжить регистрацию партнера и подчининить найденному - работа помощника будет продолжена, найденный партнер будет указан как головное предприятие создаваемого партнера.
- Продолжить регистрацию партнера - работа помощника будет продолжена несмотря на найденные совпадения.
Действия с контрагентом:
- Не регистрировать нового контрагента - контрагент создан не будет, помощник продолжит работу только по регистрации партнера.
- Продолжить регистрацию нового контрагента - работа помощника будет продолжена, будет создан контрагент, партнером которого будет указан найденный или создаваемый партнер.
В случае если на первой странице указаны данные по ИНН и КПП, то будет произведен поиск совпадений их комбинации. Если поиск найдет контрагента с аналогичным сочетанием ИНН/КПП, то на странице совпадений партнер, в котором найден контрагент-дубль, будет выделен предупреждающим цветом, а также выведено предупреждение о найденном дубле. Продолжить создание контрагента будет невозможно.
Дополнительные сведения
После ввода основных сведений и осщуствления поиска дублей можно будет указать прочие данные о партнере, например бизнес-регион, группу доступа, сегмент, реквизиты банковского счета и т.д.
Обособленное подразделение
Если одновременно с обособленным подразделением создается его головной контрагент, то для него необходимо указать:
- Юридические реквизиты (Наименование, ИНН, КПП, Адрес)
- Партнера (можно выбрать создаваемого партнера, либо одного из его родителей)
- Реквизиты банковского счета (заполняются на отдельном шаге помощника)
Поиск подчиненных контрагентов
При регистрации юридического лица будет выполнен поиск по ИНН на существование уже введенных обособленных подразделений, для которых не указан головной контрагент. Если такие контрагенты будут найдены, то можно их привязать к регистрируемому контрагенту, выбрав действие Подчинить выбранных создаваемому контрагенту на странице поиска обособленных подразделений.
Финальная страница
На финальной странице можно ознакомится со всеми данными, введеными на разных страницах помощника, и удостовериться в том, что они указаны верно. Если по окончанию работы помощника хочется зарегистрировать еще информацию о партнере, например еще об одном контрагенте или контактном лице, то необходимо установить флаг Открыть форму созданного партнера для указания дополнительных данных. В результате будет открыта карточка партнера. Если было выбрано создание исключетельно контрагента, то будет предложено открыть форму контрагента Открыть форму созданного контрагента для указания дополнительных данных.
Загрузка из файла
Есть возможность загрузки реквизитов партнера из xml файла (такой файл может быть создан выгрузкой из справочника Организации). Для этого на первой странице помощника необходимо вызвать загрузку по гиперссылке или загрузите из файла.
(1) 1 контрагент - несколько партнеров.
это когда 10 магазинов с 1 юр. лицом.
тогда зачем "головной партнер" указывается?
раз 1 партнер + 10 контрагентов = холдинг
10 партнеров + 1 контрагент = торговая сеть с кучей точек.
(3) головной контрагент заполняется, чтобы было удобно просмотреть отгрузки в целом по холдингу. Но не обязательное к заполнению
Бывает есть сеть магазинов. Тогда структура партнеров будет
собственно, смущает только поле "головной партнер".
Мне интересно, почему 1С подробное описание всех этих связей не положила рядом с галкой "вести контрагентов раздельно". В результате отдувается миста.
(12) присоединяюсь к вопросу - как в таком случае правильно их заводить в справочниках? На магазин - по партнеру, в каждом ссылка на головной, и на каждое юр.лицо - по контрагенту, привязанному к головному партнеру? Так?
Правда я в КА 2 смотрю - там головной наоборот у контрагента. Как же тогда в таком случае - на каждый магазин по контрагенту со ссылкой на головной, и к головному привязано несколько партнеров(на каждое юр.лицо).
Все время путаюсь в этом вопросе, хотя вроде бы как-то заводят и не спрашивают, но если спросят..
посмотрела (10), вроде бы в целом понятно, но вот этот вот головной в контрагентах в КА, при этом отсутствие головного в партнерах не вполне на эту схему укладывается.
Вроде бы логично, что контрагент - это юр.лицо (сущность, имеющая ИНН/КПП). Партнеры - нечто для отражения объектов в реальности при разнообразных сочетаниях юр.лиц/физических адресов. Вот как только переключаться на конкретные случаи и еще в разных конфах все равно начинаю тупить..
Допустим в КА - на каждое юр.лицо по контрагенту (т.к. там ИНН/КПП), у контрагента ссылка на партнера, соответственно связь 1 ко М от партнера к контрагенту.. как тогда правильно приткнуть тут магазины, как в примере холдинга (12). или на эти справочники вообще нужно в каждой конфе по своему смотреть?
ТС - извините, не совсем получается по теме УТ, просто повод в голове получше уложить если будут комментарии..
Новый интерфейс программы "1С: Управление торговлей" дает много дополнительных возможностей. В статье расскажем, в чем состоит разница между категориями партнеров и контрагентов "1С: УТ" и как создать каждого из них.
Справочники "Партнеры" и "Контрагенты" – сходство и различие
Для описания поставщиков и покупателей в программе "1С: Управление торговлей" используются два справочника – "Партнёры" и "Контрагенты".
Справочник "Контрагенты" отражается в регламентированном учёте. В нем содержится вся официальная информация об ЮЛ или ИП, в том числе – ИНН, КПП, адрес регистрации, а также данные счетов в банке. Справочник "Партнеры" применяется в управленческом учёте.
Информация, занесенная о контрагент в справочник "Партнеры", не всегда соответствует реальной ситуации. Данные, указанные в справочник "Контрагенты", соответствуют ЮЛ или предпринимателю.
Данные из обоих справочников могут использоваться для формирования аналитических отчётов. Программа "1С: Управление торговлей" позволяет создавать типовые формы отчётов (например, задолженность по взаимным расчётам с контрагентами или партнерами).
При необходимости справочник "Партнеры" можно отключить, обратившись к разделу "Настройки". Управленческий учёт вестись не будет – вся работа будет выполняться только со справочником "Контрагенты".
Ввод данных о партнерах и контрагентах
Создание партнера
Для создания нового партнера перейдите в раздел "Главное" – "НСИ" – выберите раздел "Партнеры".
Для ввода данных о поставщике, покупателе или подразделении обратитесь к кнопке "Создать" или создайте его при помощи копирования уже имеющегося элемента (опция "Создать новый элемент копированием").
Укажите все имеющиеся данные о партере (можно воспользоваться помощником ввода) – публичное наименование, ИНН, КПП, ОКАТО, телефон и другую информацию. Во избежание возникновения дублей программа 1С контролирует все вводимые сведения.
После того как данные введены, обратитесь к опции "Записать". Программа "1С: Управление торговлей" может сохранить данные не только в справочнике "Партнеры", но и "Контактные лица", "Контрагенты". Для этого отметьте галочки в разделах "Указать идентификационные данные партнера" и "Указать идентификационные данные контактного лица".
Укажите вид партнера – юридическое лицо, ИП, обособленное подразделение или ЮЛ, находящееся за пределами России и нажмите кнопку "Далее".
Следующий шаг – выбор типа отношений с партнером. Программа "1С: УТ" предлагает несколько вариантов – клиент, поставщик и другие отношения. Не забудьте указать юридический и фактический адрес организации, бизнес-регион и выберите головное предприятие из раскрывающегося списка.
Введите данные о счете в банке, если они известны. Если вы впервые работаете с программой, подобрать кредитное учреждение можно их классификатора. Заполните банковские реквизиты и введите номер расчетного счета. Если он открыт в иностранном государстве, отметьте соответствующий чек-бок и нажмите кнопку "Далее".
После того как ввод информации завершен, система сформирует выписку для проверки данных о партнере. Если какие-то данные внесены с ошибкой, вы всегда сможете их отредактировать, обратившись к одному из предыдущих разделов. Убедившись в правильности указанной информации, нажмите кнопку "Создать".
В новой форме кликните на кнопку "Записать и закрыть" – информация о партнере будет сохранена. Теперь вы сможете использовать его при создания заказов и формирования аналитических отчетов.
Создание контрагента
Вариант 1
Если партнер в программе 1С соответствует только одному ЮЛ или ИП, ввести информацию о контрагенте можно одновременно с регистрацией нового партнера. Для этого необходимо кликнуть на опцию "Указать данные нового партнера (будет создан контрагент".
Вариант 2
Если партнер в 1С имеет несколько физических или юридических лиц, регистрация данных о контрагентах осуществляется сразу же после записи информации о партнере.
Далее необходимо перейти в раздел "Партнеры", выбрать нужное физическое или юридическое лицо из справочника "Контрагенты" и обратиться к опции "Создать".
Если это необходимо, укажите информацию на вкладках "Основное" и "Банковский счет", после чего переходите к разделу "Контрагенты". При создании контрагента можно указать не только рабочее, но и сокращенное наименование.
Вариант 3
Создать контрагента в 1С можно и через форму заказа поставщику или покупателю. Для этого необходимо перейти в раздел "Продажи", выбрать опцию "Заказ клиента" и кликнуть на опцию "Создать" в разделе "Контрагент". Укажите известные данные и нажмите опцию "Записать и закрыть" – теперь вы можете создавать заказы, выставлять счета, формировать отчетность.
Вы можете посмотреть CRM-систему, которая легко интегрируется с 1С:Управление торговлей
- Вся клиентская база сегментирована без риска потери данных
- Показатели эффективности сотрудников в одном экране 1С
- Автоматизированная воронка продаж
- Трекер задач
- Быстрое создание типовых документов
- Дашбоды показателей для управления продажами
Заключение
Все документы в программе "1С: Управление торговлей" должны содержать информацию о контрагентах и партнерах. 1С предусматривает возможность ведения взаимных расчетов в рамках заключенных между собственной организацией и компанией партнера договоров.
Для того чтобы вести раздельные списки контрагентов и партнеров, программа 1С использует опцию "Независимо вести партнеров и контрагентов" (доступна в разделе CRM и маркетинг". Если вы не осуществляете работу с партнерами, представляющими холдинги, опцию можно отключить. Отследить взаиморасчеты с поставщиком или покупателем можно из формы контрагента, обратившись к опции "Взаиморасчеты".
Для этого идем в справочники, покупка и продажи, контрагенты.
Открывается справочник наших контрагентов. Для создания нового элемента используем кнопочку создать.
Начинаем заполнение карточки нашего контрагента. Первое, что мы указываем - это вид контрагента. Нажимаем на кнопку выбора. Появилось четыре варианта: юридическое лицо, физическое лицо, обособленное подразделение нашего контрагента и государственный орган. В нашем случае выбираем юридическое лицо.
Далее указываем наименование. Допустим "Покупатель" и форму ООО. Внесли это значение. Программа по умолчанию транслирует полное наименование нашего сокращенного наименования, которое мы с вами заводили.
Для того, чтобы программа полную форму в печатных формах документа воспроизводило полностью, то есть с расшифровкой нашей правовой формы, нам придется это сделать в карточке вручную. То есть мы с вами здесь должны полное наименование указать то, значение которых должны выводиться в печатных формах. Соответственно расшифровку его делаем и пишем: Общество с ограниченной ответственностью "Покупатель". Это то, что у нас будет распечатываться.
Страна регистрации. По умолчанию ставится Россия. Если ваш покупатель будет не российской компанией, то обязательно укажите страну регистрации для того, чтобы программа предложила вам заполнить правильный набор реквизитов этой организации.
Банковский счет. Если вы не хотите каждый раз в платежных поручениях заполнять значение банковского счета вашего покупателя и хотите, чтобы программа это делала автоматически, по умолчания, то вам необходимо будет в карточке контрагента этот банковский счет указать. Он и будет подтягиваться в документах.
Адрес и телефон. В случае, если фактический и почтовый адрес совпадают с юридическим, то галочки необходимо оставить.
Заполняете ваш юридический адрес контрагента. Нажимаем кнопку заполнить.
После его заполнения, программа будет фактический и почтовый адрес брать из значения юридического адреса.
Если эти адреса разные, то снимаем галочку и заполняем каждый адрес отдельно.
Вы, наверное, обратили внимание, что в этой форме никаким образом не производится идентификация контрагента, как покупателя или поставщика. Если мы запишем эту карточку контрагента, нажимаем записать и закрыть.
У нас сформировался новый элемент "Покупатель" ООО.
Он у нас находится в справочнике и по этому элементу абсолютно невозможно определить кто это покупатель или поставщик. Для облегчения собственной работы, для облегчения собственного поиска можем наших контрагентов разместить по разным группам. Создать группы контрагентов и каждого контрагента поместить в свою группу. То есть создать группу покупатели и группу поставщики. Далее относить контрагентов либо туда, либо в другую группу. Но это будет облегчение только нашего труда. Программа все равно не сможет идентифицировать покупателя, как покупателя только на основании того, что вы его в соответствующую группу поместили. Это нужно только нам для облегчения работы. Можем ООО "Покупатель" поместить в эту группу. Откроем карточку, нажимаем "Покупатель", ООО.
Читайте также: