1с унф создать контрагента
Как из файла Excel загрузить наименования и реквизиты контрагентов в типовую конфигурацию "1С:Управление нашей фирмой" (1С:УНФ)
При реальном использовании любой программы иногда возникает необходимость загрузить какие-либо данные из файла excel.
Необходимость автоматической загрузки особенно актуальна, когда число элементов, которые необходимо вводить, составляет десятки, сотни или даже тысячи, и ручной ввод такого объема данных является довольно трудоемкой работой.
В таких случаях многие обращаются к услугам программистов, но это дополнительные расходы денежных средств и времени.
В типовой конфигурации "1С:Управление нашей фирмой" (1С:УНФ) есть встроенный механизм загрузки справочника контрагентов наименований и реквизитов организаций из файла Excel.
Данный вариант загрузки реквизитов контрагентов можно использовать в типовой конфигурации "Управление нашей фирмой" редакция 1.6, как в локальной версии, установленной на компьютере пользователя, так и в облачной версии 1С:УНФ.
Похожие статьи:
Рассмотрим на примере процесс загрузки данных в справочник контрагентов типовой конфигурации 1С:Управление нашей фирмы 8 ред.1.6 из файла в формате excel (.xlsx).
Имеются исходные данные:
Файл Excel (.xlsx) с реквизитами организаций (Наименование, ИНН/КПП, адрес, телефон, е-майл).
Типовая конфигурация Управление нашей фирмой Редакция 1.6, релиз 1.6.10.44
Необходимо загрузить в 1С:УНФ из Excel наименования и реквизиты контрагентов.
Если необходимо, предварительно можно подготовить файл для загрузки данных, удалив строки с ненужной информацией (оставляем наименования колонок в первой строке).
Запускаем 1С:Управление нашей фирмой в пользовательском режиме.
В панели разделов выбираем "Компания" > "Загрузка данных из внешнего источника".
В открывшемся окне выбираем "Контрагенты".
Откроется мастер загрузки. Нажимаем "Автоматический режим. Выбрать внешний файл. "
Если файл успешно прочитался, то в табличной части окна "Загрузка данных из внешних источников" мы увидим содержание файла.
Теперь необходимо указать в какой колонке находятся какие данные, для этого жмем на надпись "Не загружать" в верху каждой колонки и в открывшемся окне указываем, какой именно реквизит необходимо заполнять данными из каждой колонки. В нашем примере это "Наименование", "ИНН/КПП", "Юридический адрес", "Фактический адрес", "Телефон" и "E-mail".
Когда все колонки будут сопоставлены нажимаем кнопку "Далее". Откроется окно анализа сопоставления данных.
Будет указано, сколько было обнаружено новых элементов, а сколько из них уже есть в базе. Здесь можно настроить, следует ли создавать новые элементы справочника Контрагенты и нужно ли обновлять уже имеющиеся.
Также можно указать, в какую группу справочника контрагентов загружать новые элементы (и переместить уже имеющиеся), а при необходимости создать новую группу.
Проверяем настройки и нажимаем "Загрузить данные в приложение".
Если все сделали правильно, то программа должна загрузить контрагентов из Excel файла и создать новые элементы в указанной группе справочника Контрагентов.
Проверяем карточки Контрагентов.
Если все Ок, то лайкаем статью в соцсетях и делимся ссылкой на форумах ))).
Продолжение следует.
Если данная статья была для Вас полезной, то Вы можете поддержать авторов нашего сайта, оставив свой отзыв. Если у Вас установлен Яндекс.Браузер, то в правом верхнем углу браузера нажмите на кнопку отзывов.
Похожие статьи:
Загрузка данных контрагентов в 1С УНФ из Excel, Порядок загрузки справочника контрагентов в 1с Управление нашей фирмой из excel, Как загрузить клиентов в 1С УНФ, Загрузка реквизитов контрагентов в 1С Управление нашей фирмой из excel, Перенос контрагентов из Excel в 1С УНФ, Штатная загрузка клиентов из excel в 1С Управление нашей фирмой, Как загрузить контрагентов из excel в 1С УНФ, Загрузка адресов контрагентов в 1С Управление нашей фирмой, Загрузка телефонов контрагентов в 1С УНФ, Загрузка справочника контрагентов в 1С Управление нашей фирмой из excel, Загрузка электронных адресов контрагентов в 1С УНФ из excel, Загрузка данных покупателей в 1С Управление нашей фирмой из excel, Как загрузить клиентов в 1С УНФ из excel, Загрузить данные контрагентов из excel в 1С УНФ 8.3, Загрузка реквизитов клиентов в 1С Управление нашей фирмой из файла xls, Загрузка новых клиентов в 1С УНФ из excel, Загрузка реквизитов поставщиков из excel в 1С Управление нашей фирмой, Загрузка покупателей в 1С УНФ из файла excel, 1с 8 Управление нашей фирмой загрузка контрагентов из файла excel, 1С УНФ загрузка из excel реквизитов контрагентов, Импорт контрагентов из excel в 1С Управление нашей фирмой, Экспорт контрагентов из excel в 1С УНФ, Загрузка клиентов из excel в 1С Управление небольшой фирмой, Как загрузить данные в справочник контрагентов из excel в 1С УНФ, Перенос из excel в 1С Управление нашей фирмой справочника контрагентов, Загрузка справочника контрагентов из excel в 1С УНФ, 1С Управление нашей фирмой загрузка клиентов из excel, Как загрузить в 1С УНФ реквизиты покупателей из excel, Загрузка в 1С Управление нашей фирмой из excel новых контрагентов, Загрузка справочника клиентов в 1С УНФ из файла excel, Загрузка реквизитов покупателей и поставщиков из excel в 1С Управление нашей фирмы, загрузка из экселя в 1С УНФ, загрузка в 1С Управление нашей фирмы из экселя номенклатуры, прайс-лист excel 1С УНФ обработка загрузка, обработка для загрузки номенклатуры из excel в 1С Управление нашей фирмой, Обработка для загрузки данных из Excel в справочник контрагентов 1С Управление нашей фирмой 8.3, Загрузка контрагентов из xls в 1У УНФ, Загрузка реквизитов покупателей из xls в 1С Управление нашей фирмой, загрузка xls в 1с, импорт xls в 1с, загрузка данных из xls в 1с, загрузка справочников из xls в 1с, загрузка справочника номенклатуры из xls в 1с, загрузка из xls в 1С УНФ 8, загрузка xls в 1С Управление нашей фирмой, Импорт контрагентов из xls в 1с 8 УНФ, Загрузка данных контрагентов в 1С Управление нашей фирмой 8 из xls, Загрузка справочника покупателей в 1с 8 УНФ из xls, Загрузка справочника контрагентов в 1С Управление нашей фирмой 8 из xls, Загрузить ИНН покупателей из xls в 1С УНФ 8, Загрузка электронных адресов контрагентов из xls в 1С Управление нашей фирмой, Загрузка адресов контрагентов из xls в 1С УНФ, Импорт реквизитов контрагентов из файла xlsx в 1С Управление нашей фирмой, Загрузка данных покупателей из xls в 1С УНФ, Загрузка справочника клиентов из xls в 1С Управление нашей фирмой, Загрузка справочника контрагентов с ИНН и телефонами из xls в 1С УНФ, Загрузка телефонов контрагентов из xls в 1С Управление нашей фирмой, Загрузка email клиентов из xls в 1С УНФ 8.3, Загрузка контактных телефонов покупателей из файла xls в 1С Управление нашей фирмой, Загрузка контрагентов из файла xls в конфигурацию 1с УНФ 8.3, Импорт телефонов клиентов из xls в 1С Управление нашей фирмой 8, Импорт электронных адресов контрагентов из xls в 1С УНФ 8.3, Загрузка данных клиентов в 1С Управление нашей фирмой из xls, Загрузка покупателей в 1С УНФ 8.3 из файла xls, Загрузка справочника контрагентов с ИНН в 1С Управление нашей фирмой из xls, Загрузка справочника контрагентов с телефонами в 1С УНФ 8.3 из xls, Загрузка справочника контрагентов с контактами в 1С Управление нашей фирмой из xls, Загрузка контактов клиентов в справочник контрагентов 1С УНФ 8.3 из файла xls, Загрузка контактных данных контрагентов из файла xls в 1С Управление нашей фирмой 1.6, Загрузка контактных данных клиентов из xls в 1С УНФ 8.3, Загрузка справочников контрагентов из xls в 1С Управление нашей фирмой 8.3, Загрузка контактов в справочник контрагентов из xls в 1С УНФ 8.3
Редактирование информации о контрагентах и контактных лицах в программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) начиная с версии 1.6.1 стало гораздо быстрее и удобнее.
Для быстрого отбора в списке Контрагентов можно установить признаки Покупатель, Поставщик и Прочие отношения.
В карточке контрагента появилась строка состояния, содержащая сводную информацию по взаиморасчетам, объему продаж и датам последних взаимодействий.
Из панели навигации в карточке контрагента можно открыть журнал всех документов по этому контрагенту. Создавать новые документы можно сразу в этом журнале.
Кроме того, добавили возможность быстрого ввода контактной информации, присвоения тегов и создания дополнительных реквизитов.
В документах можно заполнить контрагента по его номеру телефона.
В списке контрагентов добавили правую панель для быстрого отбора, в том числе по дате создания.
В правой панели списка контрагентов и в списках документов выводится панель контактной информации, включающая полную контактную информацию о контрагенте и его контактных лицах для текущего документа.
Из панели контактной информации можно быстро подготовить e-mail или создать новое событие.
Работать с карточкой контактного лица стало легче.
Были добавлены следующие новые возможности:
- заполнение должности из списка созданных введённых;
- отдельное поле с датой рождения;
- отражение в списках только актуальных контактных лиц.
Коды организаций - нерезидентов
При постановке на учет иностранной организации в налоговом органе Российской федерации ей присваивается ИНН, в противном случае для идентификации иностранной организации можно использовать регистрационный номер.
Если в карточке иностранной организации ИНН не заполнен, вместо него в печатных формах будет выводиться регистрационный номер рядом с наименованием контрагента.
Нововведения используются только произвольных (не унифицированных) печатных формах документов.
Контрагент- общее понятие. В него входят поставщики, покупатели, юридические и физические лица. Весь справочники для удобства пользователей поделен на группы:
В разделе Компания- Все справочники пользователю программы 1С доступен весь список имеющихся контрагентов. Подразделы этого справочника открыты в разделах( поставщики- в Закупках, покупатели- в Продажах).
Для более успешной работы со справочником контрагентов разработчиками предусмотрена фильтрация. Нового контрагента можно зафиксировать в этом же окне- кнопка Создать.
Для примера создадим нового покупателя.
В карточке нового контрагента на вкладке Основное указываем основные контактные данные и информацию о компании, отмечаем флагом пункт Покупатели и заполняем Источник, по которому пришел клиент. Если наша компания продвигает себя на рынке, благодаря полю Источник можно проанализировать эффективность рекламных кампаний.
Немного ниже расположено меню Юридические данные, в которой можно указать основные юридические реквизиты компании/физ.лица.
Еще ниже на вкладке Взаиморасчеты есть возможность сразу указать особенности финансового взаимодействия с этим покупателем.
Кроме Основной, в карточке контрагента есть еще ряд дополнительных вкладок, которые упрощают трудоемкость выполнения многих операций. Кратко рассмотрим кратко функциональность самых важных вкладок:
документы- все документы. связанные с контрагентом;
договоры- перечень всех договоров с покупателем. Автоматически создается основной договор;
расчетные счета- те расчетные счета, с которыми работает клиент;
события- фиксация звонков и результатов переговоров с покупателем;
контакты- контактные лица с ролями, которые выступают от лица покупателя;
файлы- присоединение файлов. полученных от клиента;
виды цен поставщиков- виды цен, по которым будет проводиться работа с этим контрагентом;
дисконтные карты- персональные скидки клиента и выданные скидочные карты;
счета учета- доступ к редактированию счетов учета при ведении операций по данному клиенту;
загрузка данных контрагента- возможность подгрузить их файла карточку с данными контрагента.
дополнительной “Плюшкой” для менеджера является возможность создания напоминаний прямо из карточки. Задать можно предмет напоминания, дату или периодичность повтора, время.
Для начала хотелось бы внести ясность и начать с определения понятия контрагента. Контрагент - это лицо или учреждение, которое является одной из сторон договора и берет на себя обязательства по договору в гражданско-правовых отношениях.
Данный раздел предназначен для сохранения данных о производителях и покупателях. Для отображения контрагентов определенного класса (это могут быть производители или покупатели) вам необходимо поставить галочку над перечнем деталей раздела. Дополните контрагента в разделе по кнопочке Создать и внедрите данные по объединениям в раскрывшуюся карту (рис. 1). Сам справочник вы можете открыть из блоков Продажи-покупатели, CRM-покупатели, Закупки-поставщики.
Для начала вам необходимо заполнять данные о контактных личностях в объединении, под наименованием, Контакты. Для этого, в строчном подразделе, наберите имя или фамилию в раскрывающемся реестре вам будут представлены для подбора необходимые версии из раздела Контакты. При отсутствии необходимого контакта в перечне, новейший вариант добавится в пособие и привяжется, вслед за заполнением информации.
Обратите внимание, что одиночный контакт возможно привязать не только к одному контрагенту. Если личность не одна, присоедините их по ссылке +контакт. В источниках +телефон, адрес для любого лица вы можете указывать добавочную информацию – различные социальные сети.
В объединении сведений правового характера найдите субъект контрагента – юридический субъект, бизнесмен, физ. лицо или гос. орган. Заполняйте открытые обязательные данные в связи с вашими предпочтениями. Данная вероятность открыта лицам, функционирующим в сервисе 1C Fresh.
Для тех, кто пользуется устойчивым вариантом программы непроизвольное занесение по идентификационному номеру налогоплательщику доступно, если включен сервис 1С Контрагент.
В разделе Компания заполните / проверьте (если данные занеслись по идентификационному номеру налогоплательщика) наименование контрагента, правовой и достоверный адреса, телефон и иные данные.
В блоке Представление занесите наименование контрагента для отображения в базе данных.
В блоке Детали найдите вид связей с контрагентом – Потребитель или Производитель, определив соответственную галочку (рис. 2). Поставьте обе галочки, если он в то же время выступает в качестве поставщика или же покупателя. Для гос. организаций и банков поставьте галочку Иные взаимоотношения.
Потребители откроются в области торговли, Производители – в блоке Закупки, Другие отношения – для исчисления налогов и платежей и связей с банками.
Для потребителя заполняйте Источник привлечения клиента, для всех контрагентов – Ответственный.
Отметьте Статью передвижения денежных средств для занесения в документах по банку и актам, которые применяются для учета различных кассовых операций по данному контрагенту. При необходимости прибавьте добавочные реквизиты для контрагента в отделении +Свой реквизит.
В блоке взаимных расчетов предпочтите исследование для приема взаимных расчетов с контрагентом – по контрактам, актам, заказам (рис. 3). Избранное исследование будет приемлемо для занесения в актах и уточнения в докладах.
Читайте также: