1с битрикс создать заказ
Часто при разговорах с клиентами мы спрашиваем, как они ведут учет различных данных и используют ли они CRM-систему? Популярный ответ — мы работаем с Excel-файлами, а потом их отправляем друг другу по почте, либо с помощью мессенджеров. Примеры получше — использование CRM и 1С. Но поскольку эти системы довольно сложные, то руководители организации смутно представляют, что можно реализовать с помощью встроенного функционала. Вполне стандартная ситуация, когда сотрудники клиента продолжают пользоваться системами 1С и CRM по отдельности, не настраивая синхронизацию данных 1С с внедренной системой Битрикс24. Мы хотим рассказать, как можно синхронизировать сделки в Битрикс24 и сделки с клиентами в 1С:Управление торговлей. Обмен между этими системами необходим для того, чтобы хранить все данные в одном месте, что в итоге приводит к экономии рабочих и финансовых ресурсов.
Для настройки обмена данными между 1С и Битрикс24 преимущественно для интеграции систем мы используем существующий модуль обмена.
Модуль подходит для нескольких конфигураций 1С: Бухгалтерия предприятия, Управление торговлей, Управление нашей фирмой. Также имеется возможность адаптировать для интеграции других конфигураций. Подробнее о настройке работы модуля в различных конфигурациях написано в нашей статье .
Модуль позволяет синхронизировать основные объекты между системами, но его базовые возможности ограничены. Когда клиенты впервые разбираются с возможностями типового модуля обмена, то часто ошибаются, думая что синхронизация сделок 1С и Битрикс24 уже есть и для её работоспособности достаточно поставить «галочку». Однако, таким способом настроить полноценную синхронизацию не получится. Существующая синхронизация позволяет обмениваться сделками со стороны Битрикс24 с заказами клиента в 1С, но не сделками с клиентами. После активации нужного режима синхронизации (см. скриншот) все сделки из Б24 будут видны в списке заказов 1С, и наоборот.
В 1С «Сделка с клиентом» — это справочник, в котором фиксируется вся информация о работе с клиентом: взаимодействия, документы по сделке, прикрепленные файлы, заметки и задачи. На изображении состав документов, которые привязаны к сделке:
Включить возможность работы со сделками можно в разделе «CRM и маркетинг»:
Какой может быть синхронизация сделок 1С и Битрикс24 ?Работы с клиентом в Битрикс24 начинаются с создании карточки Лида. Если лид качественный и проработан в соответствии с целями, то произойдет переход лида в следующую стадию — Сделка. Именно с ней в дальнейшем ведется основная работа.
Цель синхронизации: Информацию о сделке, созданной в Битрикс24, нужно оперативно отобразить в справочнике «Сделка с клиентом» в 1С. Это поможет поддерживать целостность и единообразие данных в обеих системах, т.к. дальнейшую работу с документами потребуется вести в 1С. В 1С более расширенные возможности для работы с различными видами информации (см. скриншоты выше).
Направление обмена данными в описываемой задаче должно происходить следующим образом:
- сделка передается из Битрикс24 в 1С при создании;
- синхронизация в обе стороны при изменении в сделках.
Кратко о способах реализации:
С помощью этого варианта возможно добиться максимальной результативности при интеграции, но для него необходимакоробочная версия Битрикс24.Возможности:
- Синхронизация выполняется в режиме real-time
- Процессы можно адаптировать под требования бизнеса:
- Есть возможность добавить обмен множественными полями, например, поле «Чем интересовались»Можно сделать обмен данными по себестоимости и по оплатеСделать сложный обмен статусами сделок и заказов в зависимости от воронок и направлений в Б24
Как это будет работать:
При создании сделки в Битрикс24, в 1С создается сделка с клиентом, в которой есть вся необходимая информация из Битрикс24. Создание в 1С может происходить автоматически в режиме реального времени или при нажатии кнопки в Битрикс24.
При изменении синхронизированных данных в 1С или Битрикс24, изменения автоматически передаются в связанную сделку в другой системе.
В 1С будет возможность увидеть информацию, которая отсутствует в типовой конфигурации «Управление торговлей 11.4», например: чем интересовался клиент, затраты, доп. информация по возможному клиенту, roistat и т.д. Эти данные можно менять в 1С, они также изменятся в сделке Битрикс24.
Синхронизация статусов сделок предоставляет дополнительные возможности для организации логики обмена данными. Например, до определенного статуса сделка Битрикс24 - выполняется синхронизация со сделкой клиента 1С, после того как сделка в Битрикс24 получает этот статус - выполняется синхронизация с заказом клиента 1С.
2. Доработка режима обмена сделками в существующем модуле обменаНужно установить модуль обмена и включить режим обмена сделками со стороны Битрикс24 и заказами клиента в 1С.
- Синхронизация в режиме real-time или по расписанию
- Есть некоторые ограничения по сравнению с первым вариантом
Как это будет работать:Доработка модуля обмена позволит осуществлять синхронизацию также, как описано в первом варианте.
Все доработки возможно реализовать на стороне 1С. Из-за уже заложенной в модуль обмена логики возможны некоторые ограничения на процессы обмена.
Применение данного варианта целесообразно при выполнении обмена средней сложности
3. Упрощенный вариант. Дорабатываем не модуль обмена, а расширяем возможности конфигурации 1С.Необходимо установить модуль обмена и включить режим обмена сделками со стороны Битрикс24 и заказами клиента в 1С. Сам модуль дорабатывать не требуется. Потребуется доработка документов в 1С. Для этого даже необязательно снимать с поддержки конфигурацию 1С.
- Синхронизация в режиме реального времени или по расписанию
- Сделка в 1С создается вместе с заказом
- Может работать с облачном Б24
Как это будет работать:
Работает стандартный режим обмена. При создании или изменении сделки в Б24 в режиме реального времени или по расписанию обмена в 1С будет создан или обновлен связанный заказ клиента. При создании заказа клиента в процессе обмена, в 1С будет создана сделка клиента с необходимыми данными и привязана к этому заказу.
С помощью вышеописанного решения вы получаете современную систему обмена данных, которая помогает сохранить ценные ресурсы и потратить их на модернизацию своего бизнеса в других направлениях. Мы производим синхронизацию процессов и в почасовом формате работы, и по фикс-прайсу — зависит от вашего желания и сложности проекта. Если потребуется — то научим пользоваться новыми внедрениями.Внедрили систему Битрикс24, но документацию продолжаете отправлять электронной почтой? Мы работаем с 2003 года в качестве веб-интегратора и готовы предложить решение для большинства направлений бизнеса. ИНТЕРВОЛГА готова решить любые задачи, связанные с внедрением, настройкой и доработкой систем 1С и Битрикс24. Заполните форму обратной связи в конце страницы, и мы поможем найти решение ваших проблем.
Итак, вы уже знаете, что недавно состоялся релиз новой е-commerce платформы «1С-Битрикс». С ней было привнесено множество улучшений и изменений, которые раскроются перед вами после перехода на новый компонент «Оформления заказов». Давайте подробнее рассмотрим как сам процесс перехода, так и сделанные нами нововведения. Но прежде чем приступить, хочется поблагодарить разработчика компании «1С-Битрикс» Орландо Виласека за огромную работу по созданию нового компонента. Она был написан с использованием ядра D7.
Итак, предварительно сделав резервную копию, установим обновления на боевой проект.
После завершения установки давайте посмотрим, как изменился компонент на сайте и есть ли проблемы с отображение. В качестве демонстрации мы записали небольшой ролик:
В нашем примере предыдущий компонент был кастомизированный, к тому же в старой схеме некоторые блоки отображались по-другому и выглядели не слишком хорошо. Все эти проблемные места мы и постарались отразить в ролике:
Давайте заглянем под капот компонента, и откроем его настройки:
Что было изменено в компоненте:
- Кнопкам был назначен цвет, соответствующий цвету шаблона.
- Убраны названия блоков оплат, по картинкам всё понятно. Справа выводится дополнительная информация.
- В настройках указано, где брать картинки для всех инфоблоков, с которыми ведется работа. После этого картинки отобразились.
Если вам не нравится, что в профиле свойство файла находится выше свойств профиля, то это можно изменить. В административном разделе зайдем в список свойств заказа:
Новый компонент оформления заказов отлично понимает сортировку свойств, и вы сможете настроить под себя нужную последовательность. А в этом примере файлы перенесены в самый низ.
Теперь давайте посмотрим, откуда можно брать описания для оплат, чтобы добавить их в те заказы, где описания отсутствуют. И заодно поправим сортировку и отсортируем оплаты по-другому.
Идем в административный раздел:
Заполняем недостающие описания и меняем сортировку.
Осталась еще одна мелочь: уменьшить высоту блока адреса и привести его в соответствие размеру комментария. Так он выглядит до настройки:
Теперь идем в настройку свойства «Адрес» и устанавливаем высоту поля ввода:
Устанавливаем у свойства «Адрес» высоту в «две строки» и смотрим, что у нас получилось:
Отлично, теперь выглядит красиво.
На этой ноте завершаем нашу вводную статью. В следующем материале мы расскажем, как использовать новые возможности компонента и платформы. Появилась возможность:
Для начала работы перейдите в раздел Магазин левого меню и во вкладку Магазины.
Выберите подходящий шаблон и подберите палитру создаваемого магазина.
Добавление новых блоков
Чтобы разместить новый блок кликните по кнопке Добавить блок в нужном месте страницы.
Подберите подходящий блок из списка и настройте его.
Редактирование блоков на странице
Каждый блок имеет два меню настроек: в левой и правой части.
В левой панели вам доступны следующие опции:
- Редактировать - полные настройки блока и содержания.
- Дизайн - изменение внешнего вида и отображения блока.
В правой части вы можете определить порядок блоков, а также произвести действия над ними: копирование, удаление и т.п.
Как опубликовать сайт?
Чтобы ваш магазин было проще найти, укажите для него более подходящий адрес в настройках.
Читайте также: