Березники производство калийных удобрений
ПАО "Уралкалий" - ведущий вертикально интегрированный мировой производитель калия, одного из важнейших элементов, необходимых для развития всех живых организмов. На долю Компании приходится около 20% мирового производства калийных удобрений. Компания контролирует всю производственную цепочку – от добычи калийной руды до поставок хлористого калия покупателям.
Продукция "Уралкалия" отвечает лучшим международным и российским стандартам качества. Компания уделяет вопросам улучшения качественных характеристик и потребительских свойств выпускаемой продукции повышенное внимание, поэтому все технологические и производственные процессы на предприятиях приведены в соответствие с современными требованиями.
ПАО "Уралкалий" занимает первое место в мире по объемам производства хлористого калия. География продаж компании насчитывает более 60 стран мира. Основные рынки сбыта - Бразилия, Индия, Китай, Юго-Восточная Азия, Россия, США и страны Европы. Эти регионы отличаются высокими темпами роста численности населения и его доходов, что способствует значительному росту спроса на калийные удобрения.
Выпускаемая продукция
- Калий хлористый марка "Мелкий"
- Калий хлористый марка "Гранулированный"
- Калий хлористый 98%
- Калий хлористый технический
- Концентрат минеральный "Галит" Марка А
- Концентрат минеральный "Галит" Марка Б
- Кормовая соль
- Карналлит обогащенный
История предприятия
1925 год. В ходе геологической разведки под руководством профессора П.И. Преображенского открыто Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей.
1927 год. Началось строительство Первого калийного комбината в Соликамске.
1930 год. "Союзкалий" принял решение о строительстве Второго калийного комбината в Березниках. Позднее Березниковский калийный комбинат станет Первым рудоуправлением "Уралкалия" (БКПРУ-1).
1932 год. Началось строительство первого ствола Березниковского рудника. В 1935 году осуществляется сбойка между первым и вторым стволами рудника.
1934 год. В Соликамске состоялся запуск Первого калийного комбината.
1936 год. Строительство Березниковского комбината было остановлено из-за финансовых трудностей и возобновлено только перед Великой Отечественной войной.
1942 год. Рудник Березниковского калийного комбината начал добычу пищевой и технической соли. В годы войны СССР срочно потребовался карналлит - сырье для производства магния, который применяется в авиационной промышленности. Запасы карналлитовой руды, имеющиеся на Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей, позволили организовать производство карналлита.
1949 год. Возобновилось строительство первой очереди Березниковского калийного комбината. В 1954 году первая химическая обогатительная фабрика комбината произвела первые тонны хлористого калия.
1950-1960 года. На руднике проведена масштабная реконструкция.
1962 год. Заработала первая очередь карналлитовой обогатительной фабрики в Березниках мощностью 180 тысяч тонн обогащенного карналлита в год.
1963 год. На Березниковском калийном комбинате была запущена первая в СССР флотационная обогатительная фабрика.
1964 год. В Березниках началось строительство Второго калийного комбината мощностью 3,5 млн тонн. Совет народного хозяйства РСФСР принял решение создать в Березниках производственное объединение "Уралкалий". В состав "Уралкалия" вошли Соликамский и Березниковский калийные комбинаты.
1965 год. Началось строительство Третьего калийного комбината (БКПРУ-3) мощностью 3,6 млн тонн.
1973 год. Третий калийный комбинат (БКПРУ-3) произвел первую продукцию.
1983 год. Из состава Производственного объединения "Уралкалий" выделен "Соликамский калийный комбинат", получивший название "Производственное объединение "Сильвинит".
1986 год. В результате разрыва водозащитной толщи и проникновения надсолевых вод в горные выработки был затоплен рудник Третьего рудоуправления (БКПРУ-3). Для того чтобы обеспечить сырьем обогатительную фабрику БКПРУ-3, было принято решение поставлять калийную руду со строящегося рудника Четвертого рудоуправления (БКПРУ-4). БКПРУ-4 - самое молодое калийное рудоуправление в России, первая руда на нем была получена в конце 1986 года.
2001 год. Состоялось открытие первой очереди "Балтийского балкерного терминала" в Санкт-Петербурге. Сейчас это один из основных терминалов по перевалке минеральных удобрений в России.
2004 год. "Уралкалий" приобрел лицензию на освоение Усть-Яйвинского участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.
2007 год. В октябре 2007 года состоялось публичное размещение акций "Уралкалия" на Лондонской фондовой бирже.
2008 год. "Сильвинит" приобрел лицензию на право разработки Половодовского участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.
2011 год. ОАО "Уралкалий" и ОАО "Сильвинит" объединили свои активы, создав одного из лидеров на мировом рынке калийных удобрений.
2012 год. Началось строительство стволов Усть-Яйвинского рудника.
2014 год. "Уралкалий" приобрел лицензию на разработку Романовского участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Запасы участка оцениваются специалистами Компании в 385 млн тонн сильвинита.
2015 год. Делистинг ГДР "Уралкалия" на Лондонской фондовой бирже.
Сейчас Дмитрий Мазепин и Дмитрий Лобяк концентрируют вокруг себя основной пакет акций. В 2015 году "Уралкалий" ушел с Лондонской биржи ценных бумаг, в процессе - делистинг с Московской. В результате, оба бизнесмена окажутся единственными владельцами крупнейшего производителя калийных удобрений России. При этом и "Уралкалий", и материнская компания ГК - "Уралхим" входят в список системообразующих компаний России, что позволяет компаниям на протяжении нескольких лет пользоваться различными преференциями со стороны государства и даже менять законодательство в угоду собственным интересам.
В феврале 2020 года в строящемся руднике компании произошел очередной взрыв. К счастью, на этот раз обошлось без жертв. О причинах ЧП, собственно как и о его последствиях ничего не сообщают как представители компании, так и надзорные органы.
Как живут пермяки в проваливающихся Березниках, и как спасает предприятие новый белорусский собственник – узнавать отправились журналисты Readovka.
Самые осведомленные в политической и экономической жизни города/региона/страны люди - это всегда таксисты. Но сейчас прерывающийся на зевки спич Владимира носит и практический характер: на часах 6 утра, по московскому времени еще 4. Перестроиться на новый часовой пояс мешает радио: бодрый голос сообщает московское время, и играет очередной медляк. С каждым новым предложением сонливости в голосе водителя чуть меньше.
- Нормально жили при Чиркунове (Олег Чиркунов – губернатор Пермского края 2004-2012 г.г. – прим. ред.), он местный. Потом понаехали воровайки, и потихоньку все, что регион имел стало утекать в Москву. Тот же Басаргин (Виктор Басаргин – губернатор Пермского края 2012-2017 г.г.) заставлял все компании перерегистрироваться. Вот такой регион-донор, Москве все а себе ни шиша.
Спустя 20 минут обоюдных попыток победить сон, мы подъезжаем к автовокзалу. Владимир, досиживавший смену ради московского самолета, уехал спать. Мне же еще ждать автобус до Березников – одного из ключевых городов, делающих Пермский край регионом-донором.
Наверное, именно зайдя в здание центрального вокзала я и поймал то чувство ностальгии, преследовавшее меня всю поездку в Пермский край. Старые, еще советские дспшные лавки бледно-желтого цвета, расположившийся прямо напротив них ларек, торгующий беляшами и дешевым растворимым кофе. И как вишенка на торте – еще один ларек, судя по старым выцветшим объявлениям приторговывающий пиратскими DVD-дисками. Но витрины заставлены всякой мелочевкой – узнать, победили ли торренты пиратов старой закалки так и не удалось, работает ларек только с 8.
Примерно также выглядел автовокзал в Смоленске, откуда в детстве вместе с обновками к школе возвращалась половина моих ровесников из всей Смоленской области. Почти совпал и ожидающий своих автобусов контингент. Подвыпившие, или еще не отошедшие от вчерашнего работяги, косо посматривающие на них мамаши с маленькими детьми (единственными бодрыми существами на всем автовокзале) и возвращающиеся домой жители небольших городков, в видавших не одну зиму куртках.
Пожар на глубине 300 метров
Утром 22 декабря 2018 года на глубине в 364 метра строящегося 4-го ствола 3-го Соликамского калийного рудника (СКРУ-3) начался пожар. Восемь строителей успевают выбраться из затянутой дымом шахты, еще девять остаются под землей.
На место ЧП экстренно направляется профильное отделение горных спасателей. Позже, к ним присоединяются и основные силы МЧС. Как окажется уже при расследовании, из-за систематических нарушений при проведении строительных работ спасатели даже не знали, где именно находятся отрезанные от поверхности строители.
Через несколько дней по обвинению в нарушении правил при проведении горных и строительных работ были задержаны 5 человек:
Спустя год после трагедии, в декабре 2019-го все они были осуждены Соликамским городским судом . Фигурантам дела о пожаре на шахте "Уралкалия" в Соликамске вынесли приговоры При ЧП погибли 9 человек Проводившаяся сразу после пожара проверка Ростехнадзора обнаружила 53 нарушения при проведении строительных работ 4-го ствола СКРУ-3. Вот некоторые выдержки из заключения Западно-Уральского управления Ростехнадзора:
Согласно публично озвученным в мае 2019 года выводам комиссии Ростехнадзора, причиной возникновения пожара стало грубое нарушение техники безопасности: Возгорание произошло, вероятнее всего, от попадания раскаленных частиц металла на вспененный и затвердевший материал податливого слоя крепления ствола "Блокпур В" при производстве несанкционированных огневых работ. Огонь поддерживался за счет горючего материала опалубки (доски, брус), не обработанного противопожарным составом в соответствии с требованиями.
Также Ростехнадзор сообщил:
"Акт технического расследования аварии содержит заключение о 21 лице, ответственном за допущенные нарушения обязательных требований. Это работники и должностные лица ФГУП "УС-30", ПАО "Уралкалий",
- Отсутствие разрешения на строительство отдельных этапов проекта,
- Отсутствие экспертного заключения "Главгосэкспертизы" после изменений проектной документации
- Отсутствие освидетельствования скрытых работ, проводимых на объекте.
В шахматном порядке
- Не страшно жить в городе, где можно в любой момент провалиться под землю?
- Конечно. Там вообще все страшно было – вода стала поступать быстро, ни технику, ничего спасти не успели. Воду сначала откачивали, а потом решили затопить. Главное, что не погиб никто. А уже после обрушения везде понатыкали маяков, следят за состоянием грунта. У нас в газетах каждый месяц данные дают о проседании грунта. Если дом проседать начал – его быстро расселяют и стараются сразу же снести. Сейчас на месте многих бывших домов пустыри. На Первом пруду уровень воды даже спустили на полтора метра, чтоб нагрузку уменьшить.
Спустя 5 лет второй за современную историю компании владелец был вынужден ее продать из-за конфликта с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Перемычка
- Сейчас, за терриконом начнется СКРУ-2. В принципе, рудники устроены просто: под землей шахты, где добываются калий и магний. Сверху наземный комплекс, где все это обрабатывается и хранится. СКРУ-2 единственный рудник, на котором работает только наземный комплекс – шахты здесь затопило. Видишь КАМАЗ впереди? Вот он с одного из других рудников везет сюда отработку.
- Ага, смирился. Воду до последнего пытались откачивать, даже выбили разрешение на аварийный сброс рассолов. Но сейчас находиться там опасно – они строят новый ствол, СКРУ-2 Южный. Но главная проблема в изначальной планировке. Еще при союзе шахтное поле второго рудника решили объединить с первым.
- А в чем проблема? Так вроде бы наоборот проще.
- А новый ствол строят те же подрядчики, что работали на сгоревшем руднике?
- Нет, здесь же все крайне сложно. Провалы, рассолы, да газ в придачу. Здесь немцы работают. Они же до сих пор разбираются с перемычкой. На СКРУ-3 работали башкирцы.
Калий, вода и деньги
- Чувствуешь, паленой древесиной пахнет? Это деревообрабатывающий комбинат, бумагу делает. Одна из главных экологических проблем города.
За пройденные 4 улицы встречаю всего 3-х жильцов. На странного незнакомца они смотрят недоверчиво. Нормальные люди моего возраста в это время или на работе, или отсыпаются после смены. Но один дедушка все же соглашается поговорить.
- Не страшно жить вблизи от провала?
- Страшно дом свой потерять, а жить не страшно. Моментом же мы под землю не уйдем. А скажут опасно – тогда переедем.
- А в администрации вам переезд предлагали?
- Пока нет, у меня же дом не в опасной зоне. Тем кто ближе предлагали. Кто переехал, кто деньги взял и вообще из города уехал. Правда, потом обратно в Березники вернулись – кому они там нужны? Там где теплее и свои не дураки, устраиваются. А я еслиб и предложили, в Усолье не хочу жить. Что там есть? Все все-равно у нас в городе, а сюда ехать еще полчаса.
Разговорившись, дедушка разложил по полочкам самую популярную в Березниках версию возникновения провалов. В советские годы уже выработанные площади не закладывались, а так и оставались пустыми гигантскими коридорами. После того, как в шахты стала поступать вода и разъедать соль, образовались первые просадки.
Проблемы с провалами в Березниках и Соликамске заметили еще в конце XX века. Тогда же началась повсеместная закладка выработок. Частично, затраты на ликвидацию ошибок советских шахтеров компенсировало государство. По распространенной байке, часть выработок закладывали не полностью, а только приближенные к основным тоннелям части.
Байка так и осталась бы байкой: после потери первого березниковского рудника правительственная комиссия пришла к выводу, что причиной потери рудника и образовавшегося после этого провала стали ошибки прошлого.
- Просто так что ли Рыболовлев сейчас европейский футбол подымает?
Вода наступает
По информации компании, в зоне риска оказались СКРУ-2, СКРУ-1, а также жилые дома и соцобъекты в Соликамске, находящиеся над незаложенными выработками рудников.
- До прошлой весны на СКРУ-2 все еще велась добыча. Но в 2018 году спускаться в забой стало опасно, и не нужно – весь сильвинит на оставшихся площадях там выработали, а добычу прекратили. Людей перевели на другие рудники, а поверхностный комплекс загрузили выработкой с других рудников. По идее, участок потерян не до конца – старое шахтное поле, конечно, затопит, но новый ствол должен спасти. Но это если выдержит перемычка – сейчас ее укреплением занимаются немцы. Они же строят новый ствол – там даже заморозку применять приходится, участок очень сложный.
В федеральных СМИ данная тема прошла незамеченной - нам удалось найти лишь несколько публикаций. А вот в самих Березниках тревогу забили уже 29 января. Местные активисты с квадрокоптера сняли сброс воды с территории "Уралкалия" непосредственно в Каму.
Пиарщики компании в очередной раз запустили антикризисную кампанию. Спустя неделю после публикации ролика на место выехали местные журналисты, представители "Уралкалия" и надзорных органов. Местных поспешили успокоить - сбрасывают калийщики не рассолы из аварийной шахты, а чистую артезианскую воду. Вот только о принятых накануне послаблениях со стороны государства в вышедших сюжетах не было сказано ни слова.
В версию с "чистой артезианской водой" местные верят неохотно:
- Их поймали за жабры, а через неделю они приезжают на место. С помпой, с камерами. Показательно воду кружками пьют.
Вопросы связанные с экологией - одна из болевых точек компании. Ресурса "калийного лобби" хватило на изменение федерального закона. PR-служба "Уралкалия" ревностно отслеживает все инфоповоды, так или иначе связанные с нарушением компанией экологического законодательства. Поразительно, но на "экологический" антикризис пиарщики компании тратят куда больше сил и ресурсов, чем на связанные со смертельными ЧП на производствах публикации. И это учитывая катастрофически возросшую смертность.
Частный калий
- Так директору перед акционерами ответ держать за всю компанию.
- А кто у нас акционеры? Кипрские офшоры. И не уследишь перед кем в конце концов отвечать.
- Это сейчас они калий комбайнами добывают. А раньше спишь – как ухнет где-то внизу. Аж стекла зазвенели. А ты что, ты дальше спишь. Завтра на работу.
- Так ведь при строительстве есть надзор со стороны государства. Да и руководство Березников и Соликамска – они же заинтересованы в том, чтобы города под землю не провалились.
- Но в понедельник вы же сами пойдете в забой.
- Пойду. У нас, слава Богу, вода с потолка не капает, и ребята надежные.
По сути, часть Пермского края окажется в прямой зависимости от воли двух белорусских миллиардеров. Как бы Дмитрий Мазепин не дистанцировался от Александра Лукашенко, история его преображения в мажоритарного акционера ПАО, и последовавший за этим полный контроль над предприятием не оставляют иллюзий.
Вершина иерархии в структуре компании (если не мира) для них – генеральный директор. И это не удивительно. От компании полностью зависит жизнь сотрудников. Без преувеличений: от безопасности на рабочем месте, до надежности фундамента собственного дома и качества питьевой воды.
Основные активы компании располагаются в городах Березники и Соликамск Пермского края и включают:
Основная продукция компании — хлористый калий (белый, розовый и гранулированный), преимущественно применяемый в качестве удобрения в сельскохозяйственной отрасли.
В 2018 году спрос на калий в мире достиг 66 млн тонн — рекордный показатель последних лет.
Спрос на калий на мировых рынках, млн тонн
Высокий спрос поддержал цену на основных рынках.
Цены на калий на ключевых рынках, $/т
Объёмы производства и продаж KCL, млн тонн
Общий объём продаж компании в 2018 году составил 11,1 млн тонн калия.
Объём продаж в 2018 году, %
Около 76% продукции в 2018 году компания реализовала на внешних рынках, экспорт осуществляется более чем в 60 стран мира.
Основными рынками сбыта являются Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, Китай, Индия и Европа.
Структура экспортных продаж в 2018 году, %
На внутреннем рынке основной спрос на продукцию компании наблюдается со стороны производителей сложных удобрений.
Структура продаж калия на внутреннем рынке в 2018 году, %
В 2018 году на производителей сложных минеральных удобрений приходились 89% всех продаж компании в России.
Основные дочерние компании
Аварии на рудниках группы
Делистинг
Динамика активов
Активы показали рост по итогам 2018 года после нескольких лет падения.
Капитал и обязательства
Последние годы обязательства составляют существенную долю в активах компании, а капитал по итогам 2015 года даже находился в отрицательной зоне.
Выручка, млн руб.
Выручка стагнирует последние пять лет.
Чистая прибыль и операционная прибыль
Компания получала чистый убыток дважды за последние пять лет: в 2014 и 2018 годах. Операционная прибыль стагнирует.
Денежный поток
Денежный поток также стагнирует последние годы.
История дивидендных выплат
Основные риски для миноритарных акционеров
Риски, связанные с реализацией инвестиционных проектов: увеличение бюджетов и сроков реализации, а также нарушение прогнозных технологических параметров проектов.
Риски, связанные с ситуацией на рынке потребления калия, снижение спроса и цены на продукцию компании.
Финансовые риски, связанные с волатильностью курсов валют и ростом процентных ставок, а также с возможностью обслуживать долг, соблюдать конвенты и привлекать заёмные средства.
Риски, связанные с уходом компании на делистинг, а также недружественные действия по отношению к миноритарным акционерам со стороны контролирующих акционеров и руководства компании.
Без минимальной суммы, платы за обслуживание и скрытых комиссий
Для оформления продукта необходим брокерский счёт
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Компания производит стандартный и гранулированный хлорид калия (KCl), хлорид натрия (NaCl в виде галита) и карналит. Компания поставляет продукцию (через собственного трейдера Uralkali Trading) в более чем 60 стран, включая Бразилию, Индию, Китай, Юго-Восточную Азию, США и Европу.
Уралкалий разрабатывает Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей, второе в мире по запасам калийных руд. Общие запасы руды компании составляют около 8,2 млрд. тонн. Уралкалий владеет лицензиями на разработку Усть-Яйвинского и Половодовского участков на Верхнекамском месторождении, запасы руды в которых составляют 1,291 и 3,074 млрд. тонн соответственно. Уралкалий также владеет лицензией на разработку Романовского участка Верхнекамского месторождения с оценочными запасами 385 млн. тонн сильвинитовой руды.
Содержание:
20 век
Уралкалий Березники
1944 год — Начало добычи карналлита, из которого получали авиационный магний.
1954 год — Запуск первой шахтной группы производительностью 266 000 тонн в год.
1963 год — На Березниковском калийном заводе была введена в эксплуатацию первая в СССР флотационная очистка.
1968 год — Начало строительства второй шахтной группы.
1970 год — Запуск второй шахтной группы.
1974 год — Запуск третьей шахтной группы.
1987 год — Запуск четвертой шахтной группы.
21 век
Балтийский балкерный терминал
2001 год — Завершено строительство Балтийского балкерного терминала.
2006 год — Закрытие первой шахтной группы.
В декабре 2010 года Уралкалий объявил о планах покупки еще одного российского производителя калийных удобрений — Сильвинита. Вместе они образуют одного из крупнейших в мире производителя калийных удобрений. Слияние было завершено в июне 2011 года, на долю Уралкалия пришлось около 20% мирового производства калийных удобрений.
9 ноября 2012 года Chengdong Investment Corp., подразделение фонда национального благосостояния China Investment Corporation (CIC), выкупило у акционеров облигации со сроком погашения в 2014 году, которые можно было обменять на 12,5% пакет обыкновенных акций Уралкалия. В сентябре 2013 года облигации были конвертированы, и CIC, таким образом, приобрел 12,5% акций компании, стоимостью около 2 млрд. долларов.
26 августа 2013 года Беларусь задержала гендиректора компании Владислава Баумгертнера после приглашения его в Минск для переговоров. В сентябре 2013 года он был переведен из одиночной камеры и помещен под домашний арест.
14 октября Россия также начала уголовное расследование в отношении Владислава Баумгертнера, а следователи потребовали его экстрадиции из Белоруссии. В ноябре 2013 года Владислав Баумгертнер был экстрадирован в Россию, а затем помещен под домашний арест. В сентябре 2014 года он был освобожден под залог.
2014 год — Приобретение лицензии на разработку Романовского участка Верхнекамского месторождения.
В ноябре 2015 года Совет директоров Уралкалия утвердил свою последнюю программу выкупа акций, что привело к делистингу GDR компании с Лондонской фондовой биржи.
Собственники и руководство компании
К 2000 году Дмитрий Рыболовлев получил полный контроль над Уралкалием, консолидировав более 50% акций. К октябрю 2006 года он стал председателем совета директоров и в июне 2010 года владел 65,5% акций компании. В начале 2011 года Рыболовлев продал свой пакет акций.
По состоянию на апрель 2011 года компания принадлежала российским бизнесменам Сулейману Керимову (25%), Александру Несису (17,7%), Филарету Гальчеву (15%) и Александру Мамуту (3,5%), а все остальные акции находились в свободном обращении.
Операции
Уралкалий разрабатывает Верхнекамское месторождение, одно из крупнейших в мире месторождений калийно-магниевых солей. Значительная часть натуральной калийной соли перерабатывается в хлорид калия, который используется в качестве удобрения, вносимого либо непосредственно в почву, либо в качестве ингредиента сложных удобрений NPK. Кроме того, калий используется в других отраслях промышленности, таких как химическая, нефтехимическая, пищевая и фармацевтическая.
Особенности кредитного профиля
На долю компании приходится значительная доля мирового производства хлористого калия, при этом 76% продукции компании экспортируется за рубеж. Основными покупателями являются Китай, Индия, Россия, Юго-Восточная Азия, США и Бразилия.
Объем производства компании в 2018 году составил 11,5 млн. тонн. По состоянию на конец 2018 года в основном производственном подразделении Уралкалия работало около 12 тыс. человек. Выручка компании за 2018 год составила 2,281 млрд. долларов, а показатель EBITDA — 1,459 млрд. долларов.
Поддержку кредитному профилю компании оказывает высокая рентабельность и сильная ликвидная позиция. Однако в случае дальнейшего снижения цен на хлористый калий запас прочности по марже может оказаться недостаточным для предотвращения роста левериджа. Вероятное ухудшение кредитоспособности делает Уралкалий сопоставимым с НЛМК, при этом по кредитному качеству он уступает ФосАгро.
Специализируется на изготовлении калийных удобрений, является разработчиком месторождений калийно-магниевых солей (самое крупное – Верхнекамское месторождение).
Это один из старейших российских химических заводов – его строительство было начато в 1934 году, а первая продукция была выпущена в 1944. Это был карналлит (хлорид калия и магния водный) – двойная соль. Применяется в качестве сырья для производства удобрения, а также для получения солей K и Mg, окиси магния и металлического магния, использующихся при изготовлении фотографий, парфюмерии, очистке и отбеливании шерсти, фармации, стекольной промышленности, лакокрасочной и т. д.
Главные покупатели продукции: Россия, Бразилия, Индия, Китай, США, Юго-Восточная Азия.
Читайте также: