Создание контрагента в 1с erp
Новый интерфейс программы "1С: Управление торговлей" дает много дополнительных возможностей. В статье расскажем, в чем состоит разница между категориями партнеров и контрагентов "1С: УТ" и как создать каждого из них.
Справочники "Партнеры" и "Контрагенты" – сходство и различие
Для описания поставщиков и покупателей в программе "1С: Управление торговлей" используются два справочника – "Партнёры" и "Контрагенты".
Справочник "Контрагенты" отражается в регламентированном учёте. В нем содержится вся официальная информация об ЮЛ или ИП, в том числе – ИНН, КПП, адрес регистрации, а также данные счетов в банке. Справочник "Партнеры" применяется в управленческом учёте.
Информация, занесенная о контрагент в справочник "Партнеры", не всегда соответствует реальной ситуации. Данные, указанные в справочник "Контрагенты", соответствуют ЮЛ или предпринимателю.
Данные из обоих справочников могут использоваться для формирования аналитических отчётов. Программа "1С: Управление торговлей" позволяет создавать типовые формы отчётов (например, задолженность по взаимным расчётам с контрагентами или партнерами).
При необходимости справочник "Партнеры" можно отключить, обратившись к разделу "Настройки". Управленческий учёт вестись не будет – вся работа будет выполняться только со справочником "Контрагенты".
Ввод данных о партнерах и контрагентах
Создание партнера
Для создания нового партнера перейдите в раздел "Главное" – "НСИ" – выберите раздел "Партнеры".
Для ввода данных о поставщике, покупателе или подразделении обратитесь к кнопке "Создать" или создайте его при помощи копирования уже имеющегося элемента (опция "Создать новый элемент копированием").
Укажите все имеющиеся данные о партере (можно воспользоваться помощником ввода) – публичное наименование, ИНН, КПП, ОКАТО, телефон и другую информацию. Во избежание возникновения дублей программа 1С контролирует все вводимые сведения.
После того как данные введены, обратитесь к опции "Записать". Программа "1С: Управление торговлей" может сохранить данные не только в справочнике "Партнеры", но и "Контактные лица", "Контрагенты". Для этого отметьте галочки в разделах "Указать идентификационные данные партнера" и "Указать идентификационные данные контактного лица".
Укажите вид партнера – юридическое лицо, ИП, обособленное подразделение или ЮЛ, находящееся за пределами России и нажмите кнопку "Далее".
Следующий шаг – выбор типа отношений с партнером. Программа "1С: УТ" предлагает несколько вариантов – клиент, поставщик и другие отношения. Не забудьте указать юридический и фактический адрес организации, бизнес-регион и выберите головное предприятие из раскрывающегося списка.
Введите данные о счете в банке, если они известны. Если вы впервые работаете с программой, подобрать кредитное учреждение можно их классификатора. Заполните банковские реквизиты и введите номер расчетного счета. Если он открыт в иностранном государстве, отметьте соответствующий чек-бок и нажмите кнопку "Далее".
После того как ввод информации завершен, система сформирует выписку для проверки данных о партнере. Если какие-то данные внесены с ошибкой, вы всегда сможете их отредактировать, обратившись к одному из предыдущих разделов. Убедившись в правильности указанной информации, нажмите кнопку "Создать".
В новой форме кликните на кнопку "Записать и закрыть" – информация о партнере будет сохранена. Теперь вы сможете использовать его при создания заказов и формирования аналитических отчетов.
Создание контрагента
Вариант 1
Если партнер в программе 1С соответствует только одному ЮЛ или ИП, ввести информацию о контрагенте можно одновременно с регистрацией нового партнера. Для этого необходимо кликнуть на опцию "Указать данные нового партнера (будет создан контрагент".
Вариант 2
Если партнер в 1С имеет несколько физических или юридических лиц, регистрация данных о контрагентах осуществляется сразу же после записи информации о партнере.
Далее необходимо перейти в раздел "Партнеры", выбрать нужное физическое или юридическое лицо из справочника "Контрагенты" и обратиться к опции "Создать".
Если это необходимо, укажите информацию на вкладках "Основное" и "Банковский счет", после чего переходите к разделу "Контрагенты". При создании контрагента можно указать не только рабочее, но и сокращенное наименование.
Вариант 3
Создать контрагента в 1С можно и через форму заказа поставщику или покупателю. Для этого необходимо перейти в раздел "Продажи", выбрать опцию "Заказ клиента" и кликнуть на опцию "Создать" в разделе "Контрагент". Укажите известные данные и нажмите опцию "Записать и закрыть" – теперь вы можете создавать заказы, выставлять счета, формировать отчетность.
Вы можете посмотреть CRM-систему, которая легко интегрируется с 1С:Управление торговлей
- Вся клиентская база сегментирована без риска потери данных
- Показатели эффективности сотрудников в одном экране 1С
- Автоматизированная воронка продаж
- Трекер задач
- Быстрое создание типовых документов
- Дашбоды показателей для управления продажами
Заключение
Все документы в программе "1С: Управление торговлей" должны содержать информацию о контрагентах и партнерах. 1С предусматривает возможность ведения взаимных расчетов в рамках заключенных между собственной организацией и компанией партнера договоров.
Для того чтобы вести раздельные списки контрагентов и партнеров, программа 1С использует опцию "Независимо вести партнеров и контрагентов" (доступна в разделе CRM и маркетинг". Если вы не осуществляете работу с партнерами, представляющими холдинги, опцию можно отключить. Отследить взаиморасчеты с поставщиком или покупателем можно из формы контрагента, обратившись к опции "Взаиморасчеты".
В данной статье мы рассмотрим различие между понятиями «Партнеры» и «Контрагенты», а также варианты настроек ведения данных справочников в системе 1С:ERP.
Итак, мои золотые, в системе 1С:ERP существует два справочника «Партнеры» и «Контрагенты» с набором аналогичных реквизитов. Так в чем же разница между ними, ведь не спроста введены данные справочники в систему?
Я раскрою Вам маленький секрет: справочник «Партнеры» предназначен для регистрации хозяйственных операций в управленческом учете с холдинговыми структурами. К примеру, подписано соглашение с компанией ООО «МГТС», с филиальной структурой – ООО «МГТС Москва», ООО «МГТС СПБ», ООО «МГТС Новосибирск» и т.д.
В данном случае ООО «МГТС» является партнером, а филиалы (юридические лица) регистрируются в системе 1С:ERP как контрагент.
В управленческом учете все расчеты и хозяйственные операции регистрируются как ООО «МГТС», а в регламентном учете регистрируются филиалы (из справочника «Контрагенты»), согласно первичной документации.
2. ERP система 1С: настройка справочников «Партнеры» и «Контрагенты»
В системе существует два варианта ведения справочников «Партнеры» и «Контрагенты»:
1. Одновременное ведение — когда контрагент и партнер являются одним юридическим лицом. Тогда в документе системы 1С:ERP указывается один реквизит равный и контрагенту и партнеру;
2. Независимое ведение – когда одному партнеру холдинга принадлежит несколько юридических лиц. В таком случае в одном документе системы 1С:ERP указываются два реквизита: Партнер и Контрагент.
Для указания данной настройки необходимо пройти в раздел «НСИ и администрирование» - «Настройка НСИ и разделов» - «CRM и маркетинг» - «Настройка CRM».
При совместном ведении партнеров и контрагентов пользователем указывается значение из тех, которые содержит справочник Контрагенты 1С. Оно регистрируется также и в управленческом учете, и в регламентированном учете.
При независимом ведении в справочниках Партнеры и Контрагенты, пользователем указывается и партнер, и контрагент.
Мой Вам совет, мои золотые, прежде чем начать вести учет в системе, определитесь со схемой ведения партнеров и контрагентов. Изменить настройки можно и в ходе работы, но существует риск получения впоследствии некорректных данных.
В данной статье мы рассмотрим различие между понятиями «Партнеры» и «Контрагенты», а также варианты настроек ведения данных справочников в системе 1С:ERP.
Итак, мои золотые, в системе 1С:ERP существует два справочника «Партнеры» и «Контрагенты» с набором аналогичных реквизитов. Так в чем же разница между ними, ведь не спроста введены данные справочники в систему?
Я раскрою Вам маленький секрет: справочник «Партнеры» предназначен для регистрации хозяйственных операций в управленческом учете с холдинговыми структурами. К примеру, подписано соглашение с компанией ООО «МГТС», с филиальной структурой – ООО «МГТС Москва», ООО «МГТС СПБ», ООО «МГТС Новосибирск» и т.д.
В данном случае ООО «МГТС» является партнером, а филиалы (юридические лица) регистрируются в системе 1С:ERP как контрагент.
В управленческом учете все расчеты и хозяйственные операции регистрируются как ООО «МГТС», а в регламентном учете регистрируются филиалы (из справочника «Контрагенты»), согласно первичной документации.
2. ERP система 1С: настройка справочников «Партнеры» и «Контрагенты»
В системе существует два варианта ведения справочников «Партнеры» и «Контрагенты»:
1. Одновременное ведение — когда контрагент и партнер являются одним юридическим лицом. Тогда в документе системы 1С:ERP указывается один реквизит равный и контрагенту и партнеру;
2. Независимое ведение – когда одному партнеру холдинга принадлежит несколько юридических лиц. В таком случае в одном документе системы 1С:ERP указываются два реквизита: Партнер и Контрагент.
Для указания данной настройки необходимо пройти в раздел «НСИ и администрирование» - «Настройка НСИ и разделов» - «CRM и маркетинг» - «Настройка CRM».
При совместном ведении партнеров и контрагентов пользователем указывается значение из тех, которые содержит справочник Контрагенты 1С. Оно регистрируется также и в управленческом учете, и в регламентированном учете.
При независимом ведении в справочниках Партнеры и Контрагенты, пользователем указывается и партнер, и контрагент.
Мой Вам совет, мои золотые, прежде чем начать вести учет в системе, определитесь со схемой ведения партнеров и контрагентов. Изменить настройки можно и в ходе работы, но существует риск получения впоследствии некорректных данных.
Для этого идем в справочники, покупка и продажи, контрагенты.
Открывается справочник наших контрагентов. Для создания нового элемента используем кнопочку создать.
Начинаем заполнение карточки нашего контрагента. Первое, что мы указываем - это вид контрагента. Нажимаем на кнопку выбора. Появилось четыре варианта: юридическое лицо, физическое лицо, обособленное подразделение нашего контрагента и государственный орган. В нашем случае выбираем юридическое лицо.
Далее указываем наименование. Допустим "Покупатель" и форму ООО. Внесли это значение. Программа по умолчанию транслирует полное наименование нашего сокращенного наименования, которое мы с вами заводили.
Для того, чтобы программа полную форму в печатных формах документа воспроизводило полностью, то есть с расшифровкой нашей правовой формы, нам придется это сделать в карточке вручную. То есть мы с вами здесь должны полное наименование указать то, значение которых должны выводиться в печатных формах. Соответственно расшифровку его делаем и пишем: Общество с ограниченной ответственностью "Покупатель". Это то, что у нас будет распечатываться.
Страна регистрации. По умолчанию ставится Россия. Если ваш покупатель будет не российской компанией, то обязательно укажите страну регистрации для того, чтобы программа предложила вам заполнить правильный набор реквизитов этой организации.
Банковский счет. Если вы не хотите каждый раз в платежных поручениях заполнять значение банковского счета вашего покупателя и хотите, чтобы программа это делала автоматически, по умолчания, то вам необходимо будет в карточке контрагента этот банковский счет указать. Он и будет подтягиваться в документах.
Адрес и телефон. В случае, если фактический и почтовый адрес совпадают с юридическим, то галочки необходимо оставить.
Заполняете ваш юридический адрес контрагента. Нажимаем кнопку заполнить.
После его заполнения, программа будет фактический и почтовый адрес брать из значения юридического адреса.
Если эти адреса разные, то снимаем галочку и заполняем каждый адрес отдельно.
Вы, наверное, обратили внимание, что в этой форме никаким образом не производится идентификация контрагента, как покупателя или поставщика. Если мы запишем эту карточку контрагента, нажимаем записать и закрыть.
У нас сформировался новый элемент "Покупатель" ООО.
Он у нас находится в справочнике и по этому элементу абсолютно невозможно определить кто это покупатель или поставщик. Для облегчения собственной работы, для облегчения собственного поиска можем наших контрагентов разместить по разным группам. Создать группы контрагентов и каждого контрагента поместить в свою группу. То есть создать группу покупатели и группу поставщики. Далее относить контрагентов либо туда, либо в другую группу. Но это будет облегчение только нашего труда. Программа все равно не сможет идентифицировать покупателя, как покупателя только на основании того, что вы его в соответствующую группу поместили. Это нужно только нам для облегчения работы. Можем ООО "Покупатель" поместить в эту группу. Откроем карточку, нажимаем "Покупатель", ООО.
Читайте также: