Crm с интеграцией telegram

Обновлено: 06.01.2025

KORUS CRM | Чат-бот – уникальное решение, разработанное ГК «КОРУС Консалтинг», которое позволяет работать с данными CRM-системы через Telegram. Теперь, не заходя в CRM, можно контролировать открытые сделки, выполнение задач менеджерами, искать и создавать новые контакты в системе, получать напоминания и отчеты по продажам.

KORUS CRM | Чат-бот работает с Microsoft Dynamics 365 или Microsoft Dynamics CRM. Решение можно приобрести, как вместе с CRM-проектом, так и отдельно, в случае, если ваша компания уже работает с данными платформами.

Как это работает?

Вы устанавливаете чат-бот в мессенджере Telegram, и он отображается в вашем списке чатов.
Открыв чат, вы отвечаете на простые вопросы, а бот проводит вашу идентификацию в системе в соответствии с установленными правами доступа.
Все! Дальше при помощи специальных команд, вы можете спрашивать бота, о том, что хотите узнать, он находит эти данные в системе и выводит в ваш чат.

Что умеет чат-бот?

Искать необходимую информацию по возможным сделкам, организациям и контактам.
Создавать новые записи по основным объектам процесса продажи (контакт, организация, интерес, возможная сделка).
Быстро создавать действия: встреча и задача.
Отправлять уведомления пользователям об основных событиях в CRM-системе.
Отображать диаграммы и графики на основании информации из системы.

Для кого и зачем создан KORUS CRM | Чат-бот?

Быстрый запрос

Мария Бар-Бирюкова , заместитель генерального директора

Спасибо за интерес к продуктам нашей компании.

Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.

Функциональные возможности

Управление доступом

Чат-бот работает во всех клиентах Telegram для разных операционных систем (iOS, Android и пр.), а также в Telegram Desktop. Авторизация каждого сотрудника происходит по номеру мобильного телефона, заведенного в CRM-системе, что полностью исключает возможность подключения пользователей, не имеющих прав доступа к системе. Кроме того, после авторизации все операции по поиску, просмотру и созданию записей и отчетов выполняются в соответствии с установленными индивидуальными правами доступа, настроенными в CRM.

Поиск информации

В чат-боте предусмотрена возможность искать информацию по основным объектам CRM. По умолчанию чат-бот готов искать записи контактов, организаций (клиентов) и возможных сделок. Пользователю выводится краткая информация по основным параметрам:

При запросе данных по организации вы получите информацию об отрасли, контактах, ответственному менеджеру и его контактным данным. Также выводится список открытых возможных сделок, связанных с данной организацией.
При запросе данных по контактам чат-бот покажет полное имя, организацию и контактные данные. Также он пришлет карточку контакта, которую можно сразу сохранить в телефонную книжку.
При запросе данных по возможным сделкам необходимо ввести фамилию ответственного за сделку менеджера. В чате будет отображен список всех сделок по нему. При выборе конкретной сделки из CRM бот покажет информацию о бюджете, этапе продажи и наименовании продаваемого продукта.

В случае, если при поиске информации найдено несколько вариантов, в чате можно выбрать подходящую запись.

Создание записей

С помощью чат-бота вы можете быстро и просто создавать новые записи в CRM. Бот поможет внести в систему всю нужную вам информацию: новый интерес, контакт, организацию или возможную сделку. Также прямо из Telegram вы сможете назначить любому сотруднику задачу или встречу, указав их описание, сроки выполнения и выбрав ответственного. Кроме того, пользователь может передать через Telegram контакт из своей телефонной книжки, и информация о нем автоматически появится в CRM-системе.

Как происходит создание записи при помощи чат-бота? Очень просто. Выбрав соответствующую команду в чате, вы сообщаете боту, что хотите создать в системе. Затем бот задает вам короткие вопросы, и, получая ответы, самостоятельно заполняет всю информацию в создаваемой записи. При этом вы:

Экономите время: на общение с ботом и создание любой записи уйдет не более 30 секунд.
Контролируете работу сотрудников: всегда имеете доступ к CRM-системе и отчетности.
Не теряете контакты: чат-бот поможет занести информацию в CRM сразу же после встречи с клиентом.
Ускоряете процессы: сотрудники оперативно обмениваются информацией в системе.
Не привязаны к рабочему месту: чат-бот будет работать за вас, где бы вы ни находились.
Используете одно решение: нет необходимости устанавливать мобильное приложение CRM для быстрых задач

Создание уведомлений

Чат-бот может присылать прямо в чат уведомления о любых событиях в CRM-системе. Например, о том, что создан новый интерес и его надо обработать, заведена возможная сделка по клиенту или заключен новый договор, не выполнена или просрочена задача и т.п.

Вы заранее определяете, какие сотрудники должны получать уведомления, и по каким событиям. Затем чат-бот отслеживает наступление этих событий в CRM и присылает информацию в чат соответствующим ответственным.

Уведомления легко настраиваются в CRM бизнес-администратором системы в зависимости от потребностей компании. Таким образом, контролировать процессы продаж станет еще проще, а риск пропустить важную встречу, звонок или обращение сведется к минимуму.

Отображение отчетов

Хотите посмотреть отчетность по продажам, но под рукой лишь мобильный телефон и времени пару минут? Нет ничего проще: чат-бот по вашему запросу сделает снимок любого существующего в CRM-системе отчета и пришлет в Telegram. Отчет может быть графически представлен в виде любой из диаграмм, использующихся в CRM. Так прямо из мессенджера вы сможете выгрузить текущие отчеты о выполнении планов продаж, движению клиентов по воронке, открытым сделкам, результативности маркетинговых кампаний, динамике роста запросов от клиентов и др.

Изображение формируется за пару секунд в момент отправки команды из Telegram. При формировании снимка отчета также учитываются права текущего пользователя в CRM-системе.

Готовы?

«КОРУС Консалтинг» – ведущий партнер Microsoft в России по внедрению бизнес-решений. У нас лучшая команда, крупнейшая экспертиза и собственные готовые решения для каждого бизнеса.

Разбираем аргументы «за» и «против». В конце также можно ознакомиться с моим мнением на этот счет.

С чего все начиналось?

Решение сложной задачи часто оказывается простым и гениальным. Так и вышло, когда ко мне обратилась крупная компания с проблемой потери прибыли. И дело было не в утечке или неграмотном ведении бизнес-процессов, а элементарно в долгих паузах в документообороте.

В реализации проекта мне помогал аналитик от заказчика, и в общем-то всё.

Итак, к кейсу

В коллектив организации входит большое количество выездных сотрудников. Часто возникают ситуации, когда у работника нет возможности пользоваться CRM-системой на компьютере (в нашем случае ноутбуке) для выполнения рабочих задач.

Более подробно описать ситуации я, к сожалению, не могу, т.к. есть договоренность о неразглашении подробностей этого кейса.

Как решить проблему потери времени? У сотрудника должна быть возможность коннектиться с CRM-системой с планшета или телефона.

Как осуществить задуманное?

Выход нашёлся быстро: создать чат-бот в Telegram.

И на это решение можно посмотреть с двух сторон: с позиции управленцев и со стороны айтишников.

Не буду кривить душой, мне ближе позиция программистов с небольшими оговорками. Моя идея хороша, как ни крути. Но давайте сначала рассмотрим позиции обеих сторон.

Если рассуждать со стороны управленцев, соединение CRM-системы с чат-ботом Telegram значительно снижает энергозатраты и финансовые расходы компании. И вот, почему:

Не нужно обучать большой штат новым программам-интеграторам CRM с телефоном.

Тем более, стоимость таких программ значительно выше, чем стоимость написания и поддержания работоспособности чат-бота для Telegram.

Это удобно. Сейчас у каждого есть возможность скачать Telegram, который не занимает много места в памяти телефона.

Работает Telegram-бот действительно быстрее, чем сложная программа. Кроме того, чат-бот помогает сотруднику сориентироваться во внутреннем документообороте фирмы.

Но со стороны безопасности и сохранности данных такое внедрение в электронный документооборот крупной компании нужно считать неприемлемым. Здесь на арену выходят возможные доводы IT-отдела.

Интеграция мессенджера в CRM-систему может привести к утечке информации. Сам по себе документооборот необходимо строить на основе внутренних ресурсов, также необходимо предусмотреть авторизацию пользователей. Если не учесть эти моменты, то данные могут уйти не в те руки.

С точки зрения офисного сотрудника это легко выполнимая задача. А со стороны «полевого» человека, это сильно усложняет процесс работы с документами.

Ещё один весомый аргумент: данные будут храниться в разных системах. Telegram-бот может быть напрямую привязан к CRM или ERP-системе, но в большинстве случаев он имеет свое хранилище, в котором агрегирует данные и обрабатывает их.

Если не обратить на это внимание, то может наступить такой момент, когда данные в системах будут отличаться.

А что я думаю по этому поводу?

Более логичное решение, как программист, я вижу таким: выездным сотрудникам всё-таки работать с мобильной версией CRM-системы компании. Но напомню, это технически сложно для большой организации, и значительно бьёт по карману управленцев.

По моему мнению, идея с созданием чат-бота в Telegram является довольно простой с точки зрения использования и реализации. Да, он имеет интеграции с другими системами, но мы решили проблему удобства и оперативности получения информации.

Даже удивительно, почему другие компании не используют подобные методы. А может и использует, кто их знает?

Главное учесть, что чат-бот подойдёт для решения не всех задач, но, когда нужно разобраться с простыми вопросами быстро и вовремя, Telegram-бот это то, что нужно.

О технической стороне вопроса

Идея была реализована на основе Telegram API на вебхуках. Для разработки был использован любимый python, данные хранятся в базе postgresql. Для ускорения работы и асинхронности задач применили связку redis + celery, в качестве серверной операционной системы использована Ubuntu 18 Server.

К слову сказать, мой клиент остался доволен. Нововведение принесло компании прибыль, которая терялась на простоях из-за пауз в цепочках бизнес-процессов.

А вы на стороне программистов или управленцев? Делитесь своим мнением, задавайте вопросы!

Облачная CRM-система для рекрутмента Talantix расширила возможности общения HR-команд с кандидатами внутри сервиса. К уже существующим интеграциям — с Viber и WhatsApp — добавился Telegram!

Напомним, еще весной этого года в CRM-системе Talantix появилась возможность работы с мессенджером: специалисты по подбору могли написать кандидату, (если он указал в резюме свой логин в Telegram), или же добавить этот логин в карточку резюме.

Новая интеграция доступна пользователям без ограничений при любом тарифе.

Немного формальностей

Теперь в одном окне у вас три мессенджера, интеграция с рабочей почтой, инструменты для проведения интервью и безграничные возможности облачного решения Talantix!

Принимайте решения по кандидатам без расходов на открытие контактов

3 простых шага, как это сделать:

О чем мы позаботились:

Онлайн-формы оценки кандидатов

Для того чтобы повысить качество рекрутмента в компании, а также исключить фактор субъективной оценки, используйте «Формы оценки» — онлайн-чек-листы оценки кандидатов.

Во время интервью или проверки тестового задания рекрутер и линейный руководитель могут сразу отметить нужные качества кандидата по заданной форме: после выбора актуального чек-листа им доступен список критериев, по которым можно поставить свои оценки или написать комментарии.

Цветовой индикатор определяется по следующим правилам: 0–40% — красный цвет, 41–85% — желтый, 86–100% — зеленый.

Подробнее, как это сделать, читайте здесь.

✔ Лайфхак: Важные компетенции будущего сотрудника определите с нанимающим менеджером сразу на этапе заполнения заявки на подбор. Так, к открытой вакансии вы сможете сразу составить и прикрепить чек-лист оценки кандидатов.

Эксклюзивный мастер-класс, как проводить интервью по компетенциям, смотрите на нашем YouTube-канале.

Тренды

Рынок труда драматически изменился, и как раньше уже не будет никогда. 2020-й — первый год новой реальности, когда несколько негативных факторов сложились одновременно и мощно ударили по рынку: конкуренция за людей выросла примерно в два раза и в этом году продолжает расти.

Каждый вопрос, который вы получите через мессенджер, мгновенно отобразится в чате и сотрудник сможет быстро ответить на него прямо из CRM.

Следуйте инструкции, чтобы создать бота и подключить его к чату. Если у вас уже есть бот, просто получите токен и переходите к настройке интеграции в CRM-системе.

Как создать бота в Телеграме

1. Откройте Телеграм и введите в поиске BotFather;

2. Перейдите в чат с ботом и отправьте ему команду /newbot;

3. Придумайте для бота название, например, название вашей компании;

4. Установите для бота юзернейм (он должен оканчиваться на -Bot или -bot).

Как получить токен, если у вас уже есть бот

Если у вас уже есть бот, но вы не помните токен, запросите его заново у BotFather:

1. Через поиск в Telegram найдите бота BotFather.

2. Отправьте ему команду /token.

3. Выберите бота, для которого нужно получить токен.

4. Скопируйте ключ и переходите к интеграции с CRM.

Как настроить интеграцию с S2

Подключение телеграм-бота к S2 CRM:

1. Откройте чат, кликнув на иконку на панели задач справа;

2. Нажмите на иконку Настройки ;

3. Выберите Telegram ;

4. Вставьте скопированный токен и нажмите Добавить бота .

Всё готово! Теперь вы можете отвечать на вопросы клиентов из CRM.

Обратите внимание: если вы подключаете к S2 телеграм-бота, который наделен административными правами, то после выполнения интеграции эти права будут удалены.

Подключение к интеграции пользователей CRM-системы:

1. Откройте настройки интеграции;

2. Нажмите Добавить участника ;

3. Выберите нужных пользователей;

4. Нажмите Сохранить .

Настройка действий при обращении нового пользователя :

По-умолчанию, когда клиенты пишут вам, в CRM создаются только контакты, но можно сделать так, чтобы создавались и другие объекты: компании, сделки, заявки и задачи.

1. Откройте настройки интеграции;

2. Отметьте чек-боксом нужные пункты;

3. Нажмите Сохранить .

Всем создаваемым объектам, кроме задач, присваивается источник, то есть вы будете видеть из какого мессенджера или соц.сети пришел клиент;
Все создаваемые объекты связываются между собой и привязываются к диалогу;
Диалог можно посмотреть в карточках автоматически созданных объектов во вкладке Чат ;

Сделки будут создаваться в воронке по умолчанию. Если вы хотите, чтобы объектам присваивалась другая воронка, то реализовать это можно с помощью сценария автоматизации. Пример настройки сценария:

Как работает автоматизация: когда в системе появляется сделка, например, из ВКонтакте, воронка этой сделки автоматически меняется со стандартной на ту, которая указана в настройках сценария.

Как работает интеграция

После того, как клиент написал вам, в CRM создается новый контакт и в его карточку подставляется имя из мессенджера.

В карточке объекта во вкладке Чат можно открыть диалог с клиентом или создать новый диалог с коллегой.

К карточке может быть привязано сразу несколько диалогов. Чтобы перейти в нужный диалог, просто кликните на на него.

Как привязать к диалогу заявку, задачу, сделку, компанию или контакт

1. Откройте нужный диалог;

2. Нажмите на вкладку Задачи , Сделки , Заявки , Контакты или Компании ;

3. Нажмите Добавить ;

4. Выберите один или несколько объектов, которые хотите привязать к чату;