Что происходит с рынком металла

Обновлено: 22.01.2025

Конъюнктура рынков металлов ухудшается уже на протяжении нескольких месяцев с марта-апреля 2022 года. Падение цен на цветмет и чермет достигло 40 % в межгодовом сравнении. Начало СВО на Украине, санкции ЕС и США против металлургов, нарушения логистики, поставок, укрепление рубля — факторов, оказывающих негативное влияние на расценки стали, меди, алюминия много. Прогноз цен на металл на октябрь 2022 года может не порадовать представителей отрасли.

Динамика цен: что происходит на внутреннем и мировых рынках

В России цена на листовую сталь на 21 сентября составила 57 490 рублей за тонну, а арматура подешевела до 51 490 рублей. Отрицательная динамика и на Лондонской бирже. Тонна стали на внешнем рынке торгуется по цене от 652 долларов. Медь подешевела на 0,12 % до 7 772 долларов за тонну, а цинк — до 3 144 (на 0,4 %). Металлурги Европы и РФ бьют тревогу из-за систематичного снижения спроса, который не позволяет поднять стоимость. Он превышает предложение на 30-40 %.

График 1. Цены на сталь в РФ (источник: gostmetall)

График 2. Цены на сталь в мире (источник: LME)

График 3. Цены на медь в мире (источник: LME)

График 4. Цены на цинк в мире (источник: LME)

Причины отрицательной динамики в октябре 2022 года

Низкий спрос на металлы со стороны строительного сектора — один главных факторов снижения цен к октябрю. Сезон активных работ по монолитной застройке завершается, накапливать запасы в условиях нынешней геополитики многие компании опасаются. Поэтому металлургические рынки готовятся «замереть». Помимо снижения спроса со стороны девелоперов отрицательной динамике продолжают способствовать:

отсутствие послабления санкций Запада — проблемы с экспортом, как и с логистикой, остаются на прежнем уровне;
специфическая политика Центробанка РФ — доллар растет медленными темпами (с 58,1 в июле к 60,02 в августе-сентябре). Металлургам нужно не менее 70 рублей за доллар, чтобы компенсировать издержки, выйти на экспорт;
ограничения по наценке для металлургических компаний — 12 %;
плавное снижение спроса со стороны Индии — запасы сделаны ранее, а другие азиатские страны еще не наладили глобального импорта с РФ;
торможение инвестиционных проектов — предприятия ведут политику «сдержанности», то есть откладывают открытие филиалов, заводов на неопределенный срок;
перенасыщение внутреннего рынка РФ — нет поставок в Европу, нет прибыли и спроса. Металлы обесцениваются, потому что их не покупают.

Прогнозы на октябрь 2022 года

Цены на металл в октябре 2022-го могут показать 30-35-процентное падение в межгодовом сравнении. Ожидаемо, что они продолжат снижаться на 4-5 % или более по отношению к сентябрю. Точно прогнозировать цены сложно из-за геополитической нестабильности, напряженности в отношениях РФ с США и Евросоюзом. Международная обстановка вместе с санкциями имеет первостепенное значение, оказывает негативное давление на металлургический сектор. Риск спада экономической активности в мире тоже играет отрицательную роль.

Энергетические кризисы станут важным фактором дальнейшего ухудшения конъюнктуры стальных рынков. Себестоимость литья стали, производства металлоизделий продолжит расти, что сделает эти процессы затруднительными для предприятий. Раньше 2023 года ждать нормализации цен на черные металлы не стоит. Это касается и мировых рынков, и российского. Власти РФ пока не могут обеспечить достаточный внутренний спрос, а металлурги не готовы к переходу на азиатский экспорт. В октябре ситуация вряд ли прояснится.

Желание Китая и европейских стран нарастить электрическую генерацию за счет использования возобновляемых энергетических источников может привести к незначительному росту спроса на алюминий, никель, медь. Но этого будет недостаточно для повышения цен. Рост рисков, связанных с добычей сырья и производством в условиях сложной международной обстановки, нивелирует малейшее удорожание. Это означает, что черные и цветные металлы в октябре 2022 года продолжат планомерно дешеветь, но без резких скачков.

Когда подорожает металл в 2022 году?

Рост цен на металл за пятилетие (2016-2021 годы) составил 105 % по данным Лондонской биржи металлов. Резкий рост показал 2021 год, который словно «опомнился» от пандемии и продемонстрировал миру потребность в сырье для строительства, массового промышленного производства. К увеличению расценок привели разные события, включая строительный «бум», восстановление мировой экономики после локдауна. Листовой прокат и арматура получили наибольший спрос. Их стоимость в 2021 году выросла в полтора-два раза. Цветной металлолом тоже активно дорожал. Медь выросла в цене на 80 %, а латунь — на 60 %. Дефицит металла после пандемии к весне 2021 года, смещение сроков поставки сырья из-за действующих ограничительных мер, нестабильность в финансово-кредитной сфере и льготная ипотека послужили причинами удорожания металла. Прогнозы о стабилизации рыночных условий и снижении цен к январю-февралю 2022 года не сбылись. Мировая экономика пошатнулась из-за ввода санкций ЕС и США после начала спецоперации на Украине.

Скачок цен на металлы в начале 2022 года

Колебания валютного курса, экономическая изоляция России, жесткие санкции против крупных металлургических компаний («Северсталь», «НЛМК», «Евраз», «ММК», «Русал», «Норникель») в первом квартале 2022 года привели к росту цен на 15-25 %. Его спровоцировало и удорожание нефти до рекордных 120 долларов за баррель. Скачок цен за первый квартал 2022 года наблюдался и на рынке арматуры. Сводный индекс вырос на 10 %, что привело к обновлению исторического максимума. Скачок котировок был дополнительно спровоцирован удорожанием легирующих компонентов и железной руды, электроэнергии и транспортных услуг.

На графике наглядно продемонстрирован рост цены на арматуру А500С в первом квартале 2022 года:

Повышение стоимости коснулось и черных, и цветных металлов. К примеру, цена меди в марте 2022 года превысила исторический максимум и достигла 10 000 долларов, а никеля — 100 000 долларов за тонну. Алюминий, палладий и цинк подорожали на 25% к марту 2022 года. Напомним главные причины резкого скачка цен на металлы в начале 2022-го:

изменение курса нацвалюты;
растущий спрос и неопределенность на рынке;
разрушение многочисленных логистических цепочек;
удорожание энергоносителей;
проблемы с доступом к импортному оборудованию и его комплектующим из-за санкций.

Резкое снижение цен на металлы во второй половине 2022 года

Государство определило основные направления для снижения цен на металлы после его взрывного роста. Заместитель главы Минпромторга на мартовском совещании фактически потребовал сократить стоимость. Виктор Евтухов отметил, что цены на основные виды металлопродукции «не устраивают» потребителей и их необходимо «скорректировать». После этого с собственниками металлургических компаний встретился и начальник ведомства. Денис Мантуров призвал к установлению «прозрачных» котировок, чтобы избежать острой потребности в их принудительном регулировании. Политика сдерживания помогла опустить цены в среднем на 10-12 %.

К другим мерам относится снижение уровня реализации валютной выручки для металлургов-экспортеров на 30 %. Новый 50-процентный лимит в силе с 24 мая 2022 года. Вместе с падением экспортных объемов (потери гигантов в металлургии достигают пяти миллионов тонн), укреплением рубля к резкому падению привели и проблемы с переориентацией на Восток. Китай и сам богат производственными мощностями, но может закупать сталь с большим дисконтом. Это не выгодно российским металлургам. Для повышения конкурентоспособности, увеличения объемов продажи цены пришлось резко снизить — на 40 % в среднем. Немаловажным фактором проблемного положения металлургических «гигантов» стало и увеличение экспортных пошлин на чермет — на 190 евро за тонну.

Пример резкого падения цены на оцинкованный лист с начала марта 2022 года на графике:

Динамика цен: что происходит сейчас

1. Отрицательная динамика цен на листовой металл (г/к)

2. Отрицательная динамика цен на арматуру А500

3. Динамика цен на трубы (о/ц, электросварные)

4. Динамика цен на профнастил

Когда цены вырастут: предпосылки и основные факторы

Перестройка экономики, смена ориентиров на восточные страны (поставки до четырех миллионов тонн в год). Зыбкая надежда на Китай, Индию и развивающиеся страны может оправдаться, но без спешки. Сейчас азиатам нужен дисконт (не менее 25 %), но потребность в сырье для последующей перепродажи может возрасти. Но предприниматели не верят в быстрый рост цен до конца 2022 года. Представители ООО «Талвтормет» отмечают, что закупочную цену на килограмм чермета пришлось снизить с тридцати двух до восемнадцати рублей. Перестройка экономики потребует немалого времени, которого нет у металлургов, находящихся под санкциями.
ВВП перестанет снижаться в среднесрочной перспективе. Министерство экономического развития подготовило благоприятный прогноз, согласно которому спад ВВП в 2022 году составит всего 7,5 % вместо ожидаемых 9,2 %. В 2023 году рост будет нулевым, а к 2024 года — достигнет 1,8% (источник: РБК).
Субсидирование экспорта металлов. Об этом заявил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов на ПМЭФ-2022. Субсидирование станет обязательной мерой, поскольку внутренний спрос на сталь ниже предложения, а экспортные цены не являются эффективными при нынешнем «крепком» рублей. Еще в мае «Русская сталь» (ассоциация, объединяющая «Северсталь», «НЛМК», «Евраз») предупредила российское правительство о том, что отрасль терпит убытки, а производственные мощности приходится сокращать. Снижение налогов и ослабление рубля стали приоритетными требованиями металлургов. Но пока в планах только экспортные субсидии, о чем и сообщил Виктор Евтухов.

Прогнозы и мнения

К росту цен на металлы, по мнению главы корпорации «Исток» Олега Масленникова, уже в августе 2022 года может привести укрепление американской валюты и ослабление рубля. Эксперт полагает, что есть вероятность «отложенного» спроса на металлоизделия. К концу 2022 года может потребоваться восстановление огромных территорий — строительство многоэтажных домов. Тогда спрос на внутреннем рынке резко взлетит, что приведет к повышению цен. Правда, Масленников не называет четких сроков. По мнению руководителя «Истока», «отложенный» спрос может не сработать. Есть и другие мнения по поводу повышения цен на металлы:

эксперты «МетОптТорга»ждут повышения расценок к концу 2022 года — в среднем на 15-20 % на цветмет и чермет;
аналитики ООО «Актитрейд» прогнозируют увеличение стоимости сырья из-за грядущего энергетического кризиса на Западе, дефицита. Может последовать рост цен на металлы к началу 2023 года;
председатель правления крупного машиностроительного кластера Сергей Майоров ждет закрытия заводов из-за простоя, постепенного выхода компаний с рынка. Росту цен, по его мнению, может помочь только ускорение внедрения металла в строительство зданий и переориентация экспорта на азиатские рынки;
основатель корпорации DS Consulting Денис Саляхутдинов прогнозирует рост стоимости золота к концу 2022 года. Цена тройской унции повысится на 37 % до 2 500 долларов.

Полагаю, что ослабление рубля до 70-80 единиц за доллар, рост спроса на сталь на внутреннем рынке, правительственные меры, дефицит сырья смогут повысить расценки на металлы к началу 2023 года на 5-10 %. Интенсивность подорожания металлоизделий зависит и от того, насколько быстро их начнут использовать для строительства зданий. Чем скорее это произойдет, тем раньше металлурги смогут поднять цены на востребованный товар.

В Центробанке заявляют, что курс должен остаться «плавающим». Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале июня подчеркнула, что никто не намерен специально «ослаблять рубль». Поэтому рассчитывать на скорейшее укрепление доллара не приходится. Для реального роста расценок на цветные и черные металлы должно сойтись несколько факторов. Это ослабление рубля, стимуляция внутреннего спроса за счет строительства домов на металлокаркасах, дефицит энергоресурсов.

Цены на металл во втором полугодии 2022 года

Российский рынок металлолома в 2021 году развивался активно, хотя уровень экспорта снизился на 13% в сравнении с 2020-м. Перспективы в начале текущего года были «радужными». Подъем сырьевых рынков вел к росту цен на металлолом и готовую продукцию из стали, никеля, цинка. Но дополнительные санкции, наложенные ЕС и США на металлургических гигантов («Норильский никель», «НЛМК», «ММК», «Северсталь»), запреты на экспорт, проблемы с импортом многих товаров спровоцировали движение вниз. Заводы перестали удерживать высокие цены из-за проблем с логистикой, отсутствия возможностей для сбыта продукции. Металлолом подешевел на тридцать процентов.

Вторая половина 2022 года: аналитика и прогноз по ценам на металлы

Четкая тенденция снижения цен на металл еще на 10-15% ожидаема, по мнению управляющего руководители аналитической корпорации «Исток». Олег Масленников подчеркивает, что «примерно 16 тысяч рублей за тонну металлолома — не предел» (Источник: статья). Уже конце июня компаниям придется снизить стоимость до этого уровня. Но Масленников отметил, что коснется столь резкое снижение не всех металлургов. Предприятия трубного проката и военной, оборонной промышленности могут сохранить условный уровень на 20 тысячах рублей за тонну.

Переломным моментом может стать август. Именно в конце лета идет формирование зимних запасов, появляется понимание того, какими будут цены. Глава «Истока» считает, что к росту цен могут привести события, не связанные с металлургией, - к примеру, укрепление доллара по отношению к российской национальной валюте.

Создание запасов не должно сильно отразиться на ценах металлолома, по мнению эксперта. Для большинства металлургических компаний этот природный ресурс является возобновляемым. Поэтому «смысла в запасах ради запасов нет». Спрос на стальную продукцию во второй половине 2022 года может остаться неопределенным. Поэтому и вложение денег в возобновляемые ресурсы нецелесообразно.

Олег Масленников подчеркнул, что на отложенный спрос к концу лета надежды мала. Он возникнет позже, когда стартует восстановление зданий. Тогда и спрос, и цены могут снова вырасти. Но точных дат, когда «выстрелит» отложенный спрос, эксперт не называет.

Предотвратить рост на внутреннем рынке: какие меры принимаются

Сейчас доля лома в сталелитейных производствах достигает 12-13% от общего объема сырья, а в электросталеплавильных — до 95%. Глава кабмина РФ уже подписал постановление, согласно которому вводятся квоты на вывоз лома металлов. Новые правила устанавливают пошлину в размере 290 евро за тонну при превышении экспорта металла на 540 тысяч тонн. Они действуют только для вывоза за пределы ЕАЭС. Данное решение должно полностью закрыть потребности металлургов и исключить возможный прогнозируемый рост цен.

Санкции для гигантов в металлургии РФ: как отразятся на ценах

Под санкции Запада попали НЛМК (чугун и сталь), «Северсталь», ММК (железная руда, сталь, чугун), «Русал» (алюминий), «Норильский никель» и «Евраз» (сталь). Европа для них закрыта, возникают существенные проблемы с отгрузками. Объемы производства сокращаются, поскольку металлы некуда экспортировать.

Перенасыщение внутреннего рынка ведет к падению стоимости металлопроката, но это и является приоритетной целью властей на данном этапе. Аналитик Виталий Калугин подчеркивает, что серьезную роль играет и сокращение строительства. «Пандемийный» бум закупок миновал. Сейчас гигантских строек нет, многие застройщики замораживают проекты, что еще больнее бьет по металлургам.

«Северсталь» под угрозой

В начале июня 2022 года санкции США против «Северстали» были расширены. Они коснулись подконтрольных компаний и главного акционера — Алексея Мордашова с членами его семьи. Америка прекратит все операции с корпорацией до 31 августа.

Эта новость обрушила стоимость акций компании на 15%. Американские санкции могут негативно отразиться на обслуживании долговых обязательств «Северстали». Если они будут расширены, компания может лишиться до 40% экспортной выручки. Наряду с понижением цен на внутреннем рынке потери могут иметь фатальные последствия для крупнейшего поставщика стали.

Китай и Индия: новые направления или ложные надежды?

Масштабная переориентация продаж металлопроката на азиатское направление ждет всех российских «гигантов» в этой сфере. Но аналитики не делают впечатляющих прогнозов. По мнению эксперта ИК «Велес Капитал», Азия занимает очень низкую долю в структуре продаж российских металлургов. Он подчеркивает, что та же «Северсталь» получала до 34% выручки от поставок в Европу. Каких либо существенных объемов в Китай компания не поставляла. Это касается и других поставщиков. Сравним выручку крупных экспортеров в 2021 году:

ММК — 7% на Европу и 4% на Азию;
«Мечел» — 18% на Европу и 2% на Азию;
«Металлоинвест» — 29,3% на европейский рынок и 8,5% на азиатский.

Для выстраивания клиентской базы придется потратить немало времени и ресурсов. Переброс существенных объемов на новые рынки неминуемо приведет к росту издержек при организации логистики, пересмотру цен для новых партнеров.

Китайский рынок охватывает свыше 50% мировых объемов потребления стали, меди, никеля . Но доля импорта составляет всего 25%, что обусловлено внушительными производственными мощностями. Поэтому возможности замещения азиатских металлов российскими ограничены. Переориентация экспорта с «недружественных» стран на потенциальных партнеров не будет простой, по мнению экспертов «Атона». К примеру, до санкций Россия поставляла в ЕС до 10 млн тонн ежегодно. Это 70% от импорта стали в Китай. С железной рудой дела обстоят немного лучше. Азиатские страны и Индия нуждаются в 1,2 млрд тонн в год. Поэтому объемы из РФ могут оказаться задействованными в этой отрасли.

Спотовые цены на металлы (в частности, на сталь) на рынке Китая и Индии на 50% ниже европейских. Поэтому с позиции экономической выгоды сотрудничество с азиатскими странами пока не сулит России большой выгоды и перспектив. Доходы российских компаний могут существенно снизиться. Аналитик УК «Открытие» Ирина Прохорова обращает внимание на то, что «цены на горячекатаный прокат в Китае находятся на уровне 879 долларов за тонну» (Источник: статья). Это еще раз подтверждает фактическое отсутствие экономической выгоды при сотрудничестве с азиатскими партнерами. Неминуемо и увеличение стоимости экспорта по следующим причинам:

дефицит специальных контейнеров для транспортировки;
нехватка судов, которые готовы принимать на борт грузы;
ограничения на обработку ввозимой продукции в европейских портах.

За счет собственных производственных мощностей Китай и Индия вряд ли предложат России настолько выгодные условия, что смогут компенсировать простои компаний из-за евро-американских санкций. Зато придется сильно нагрузить восточное направление РЖД, которое и так перегружено. Рост расстояний приведет к повышению цен на перевозки, что еще меньше сориентирует на экспорт по азиатскому направлению.

Государство готово поддержать металлургов

Осенью текущего года должен быть завершен проект дома (семнадцать этажей) полностью на стальном каркасе. В ноябре 2022-го планируется закончить несколько таких типовых проектов для дальнейшего строительства. В отличие от монолитного возведения применение стали поможет в два-три раза сократить срок сооружения зданий. Напомним, что ограничения на строительство домов на базе легких тонкостенных металлических конструкций сняли в Минстрое ранее. По плану профильного Министерства сталь пригодится для:

детских садов на сто мест и более;
школ на 270 мест и более;
производственных зданий, включая мусоросжигательные заводы;
быстровозводимых сооружений для применения в ЧС.

О плюсах

В США на базе металлов строится свыше 65% от всех зданий, а в РФ — этот показатель менее 13,5%. С помощью стали и сокращения сроков возведения домов девелоперские организации смогут снизить расходы на 15%. Металлоконструкции расширяют полезную площадь, поскольку одна колонна из бетона занимает один квадратный метр, а стальная балка — в несколько раз меньше.

Но все же мнения расходятся. Так, глава ГК «Основа» Александр Ручьев подчеркивает, что «жилье из железобетона комфортнее». Он отметил, что внедрение стального строительства происходит уже на протяжении нескольких лет, но особых успехов в этой сфере не наблюдается. Директор группы компаний уверен, что не такими мерами нужно лоббировать интересы металлургов. Помочь им в сложившейся ситуации может масштабное применение стали в дорожном строительстве. Представители металлургических компаний «Северсталь» и «Евраз» настроены более оптимистично, но точных прогнозов успешной замены железобетона на сталь пока не дают.

Металлурги заявили о риске убытков при высоких налогах и сильном рубле

Производство стали в России упадет, а отрасль станет убыточной при текущем налоговом режиме и курсе рубля, предупреждают металлурги. Ситуацию усугубили проблемы с экспортом и снижение спроса внутри страны

Ассоциация «Русская сталь» (объединяет крупнейшие российские компании черной металлургии, в том числе «Северсталь», ММК, НЛМК и Evraz) предупредила правительство об убытках отрасли и сокращении производства, в случае если власти не снизят налоги и не ослабят рубль. Об этом РБК рассказал исполнительный директор «Русской стали» Алексей Сентюрин. Он не уточнил, в какой форме это было сделано. На этой неделе ассоциация отправила соответствующие письма в профильные ведомства, сказал РБК источник в одной из металлургических компаний.

РБК направил запросы в пресс-службы «Северстали», ММК, НЛМК и Evraz, а также в Минпромторг и аппарат первого вице-премьера Андрея Белоусова. «В Минфин такая информация не поступала, готовы изучить проблему», — сказали РБК в пресс-службе ведомства.

Почему металлургам понадобилась помощь

В марте в ответ на начало военной операции на Украине ЕС ввел запрет на импорт широкой номенклатуры стальной продукции из России. Крупнейшим российским экспортером стальной продукции на этом направлении была «Северсталь», которая еще до введения запрета прекратила поставки в Европу, потому что ее основной владелец Алексей Мордашов среди первых оказался под санкциями.

Вскоре после этого металлурги заявили, что должны будут переориентировать на восточное направление около 4 млн т стальной продукции в год. Но им пришлось делать большие скидки — до 25%, рассказывали РБК международные трейдеры 12 мая.

Цифровая наркомания: как перестать отвлекаться на гаджеты

К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике

IPO во время шторма: почему Porsche выходит на биржу именно сейчас

«Cоциалистические» Штаты Америки: как пенсионные фонды влияют на бизнес

Сколько придется потратить на участие в госзакупках

Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry

Как оторвать ребенка от смартфона и надо ли это делать

«Мне урежут зарплату?» Чего сегодня боятся работники и что с этим делать

Сентюрин подтверждает, что российские компании нарастили поставки в Китай и делают там большие скидки. «Из-за санкций металлурги вынуждены перенаправлять экспортные потоки с премиальных рынков Европы в Турцию и страны Азии, в основном в Китай», — говорит он. Новые клиенты пользуются сложившейся ситуацией и требуют скидки по сравнению с традиционными рынками сбыта — фактические контракты на экспорт слябов заключаются с дисконтом $250 за тонну к публикуемым котировкам (около 30%), признает глава «Русской стали».

По данным «Русской стали», доля азиатского направления в экспортных поставках металлургов уже превышает 50% против 10–20% до начала спецоперации на Украине. Но с начала мая растущие объемы экспорта полуфабрикатов в большинстве случаев имеют отрицательную маржу. Так, при курсе 63,5 руб. за доллар экспортная цена некоторых видов стальной продукции при поставках в Китай практически равна или даже ниже ее себестоимости, говорит Сентюрин.

С мая резко ухудшилось размещение заказов на поставку стали и в России, емкость этого рынка также снижается, говорит исполнительный директор «Русской стали». По прогнозу Всемирной ассоциации стали (World Steel Association), внутренний спрос на сталь в России упадет в 2022 году на 20%, до 35,1 млн т. Но министр промышленности и торговли Денис Мантуров в среду, 25 мая, заявил, что не согласен с этим прогнозом. Он допускает снижение спроса на сталь, но менее чем на 10%. По его словам, внутренний спрос сохраняется благодаря реализации национальных проектов, развития в целом секторов индустрии и, в частности, строительства.

Компании, входящие в «Русскую сталь», шли навстречу предложениям правительства, включая переход на прямые долгосрочные контракты с потребителями с отвязкой от внешних котировок, утверждает Сентюрин. Но несмотря на это, продолжают звучать предложения по ограничениям на экспорт металлопродукции и регулированию внутренних цен. Недавно стало известно, что Минпромторг разослал в профильные ведомства проект постановления правительства, согласно которому власти смогут регулировать наценку производителей и поставщиков стройматериалов, металлопроката и сырья для их выпуска.

О чем просят металлурги

Негативные тенденции будут усиливаться без принятия мер по поддержке отрасли, в первую очередь — без отмены акциза на жидкую сталь (сплав железа с углеродом, традиционное сырье для производства металлопродукции) и повышенного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду и коксующийся уголь, предупредила «Русская сталь».

Акциз на жидкую сталь и новая формула расчета НДПИ для коксующегося угля и железной руды были введены в России с начала 2022 года. Формулы расчета всех трех налогов включают в себя международные котировки — на стальной полуфабрикат, уголь и руду соответственно. Ставка НДПИ для железной руды установлена на уровне 4,8% от средней цены на этот продукт за налоговый период, на коксующийся уголь — на уровне 1,5%, акциз на жидкую сталь — 2,7%.

По словам Сентюрина, в текущих условиях эти новые налоги приводят к убыточности ряда металлургических компаний, которые уже начинают снижать объемы производства. Затраты на акциз и повышенный НДПИ составляют до 10%, утверждает он. К тому же металлургам невыгодно резкое укрепление курса рубля, поэтому они просят правительство принять меры для ослабления национальной валюты, добавляет исполнительный директор «Русской стали». Пока «нельзя уверенно говорить, что «Северсталь» сохраняет объем производства», сказал Мордашов журналистам 25 мая. Но, по его словам, компания держит «фокус на сохранение производства, рабочих мест, выплату налогов, социальных платежей».

Металлурги поднимали вопрос об отмене акциза на сталь и снижении НДПИ на совещании по вопросам развития металлургического комплекса, которое 20 апреля провел президент Владимир Путин, сказал РБК источник в одной из металлургических компаний.

В начале мая Минпромторг поддержал более мягкое предложение «Русской стали» по налогам — установить максимальный уровень платежей по НДПИ на коксующийся уголь и железную руду и по акцизу на сталь на 2022 год на уровне 131 млрд руб., который заложен в бюджет на этот год. В Минфине выступили против, указав, что металлурги сохраняют «достаточный уровень операционной рентабельности» — около 20%.

По информации «Русской стали», из-за роста налогов бюджет за первые три месяца 2022 года уже получил около 43% от годового плана. Теперь предложение по ограничению платежей менее актуально, так как ситуация усложнилась, сказал РБК источник в одной из металлургических компаний.

Вопросы о снижении налоговой нагрузки металлургов обоснованны — они действительно испытывают сложности, признает руководитель аналитического департамента BCS Global Markets Кирилл Чуйко. Укрепление курса рубля с 90 до 60 за доллар убивает прибыль всех российских экспортеров в среднем в два раза, говорит он. По его словам, при текущем курсе рубля рентабельность экспорта стальной продукции нулевая или отрицательная. При падающих мировых, а вслед за ними и российских ценах на стальную продукцию стоимость угля и руды (компоненты для выплавки стали) остается на высоком уровне. Большинство российских производителей вынуждены закупать сырье, поэтому и работают на грани рентабельности, объясняет эксперт.

«Ведомости» узнали о падении цен на сталь на 40% с начала года

С января по начало июня цены на горячекатаный прокат стали (при нагревании до 1 тыс. градусов металл становится пластичным) в России снизились на 40% и составили до 46 272 руб. за тонну, а на арматуру — на 41% и составили 41 163 руб. за тонну, передает газета «Ведомости» со ссылкой на данные агентства «Русмет».

Согласно данным агентства, в январе в России горячекатаный рулон стали в среднем стоил 77 тыс. руб. за тонну, в то время как на Лондонской бирже металлов (LME) на базисе FOB в Китае тонна стали стоила $749, или около 55,7 тыс. руб. по тогдашнему курсу. Стоимость арматуры в том же месяце составляла 70 тыс. руб. за тонну в России и $712, или около 55,5 тыс. руб. за тонну на базисе FOB в Турции.

В конце февраля цена за тонну горячекатаного рулона для потребителей в России составляла 97 173 руб., а при экспорте — 60 032 руб., за тонну арматуры в России платили 80 725 руб., а при экспорте — 55 206 руб.

В марте цена горячекатаного проката в России достигала 100 тыс. руб. за тонну, на стальную арматуру — 76–82 тыс. руб. за тонну, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные издания «Металлоснабжение и сбыт». При этом, по информации «Русмета», 3 марта был зафиксирован пик цен на стальную арматуру — 71 740 руб. за тонну.

Как пишут «Ведомости», снижение цен на сталь произошло за счет укрепления рубля к доллару, снижения спроса на металл и усиления конкуренции на внутреннем рынке из-за закрытия рынка ЕС. Собеседник газеты в одной из металлургических компаний допустил снижение загрузки по плоскому прокату на 20–60% для металлургических заводов в июне—июле. При этом, по его словам, заводы по выпуску сортового проката уже «недозагружены на 20–30%».

Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ, входит в ассоциацию «Русская сталь») сообщил о снижении загрузки производства на 28% на одном из своих активов. По словам представителя завода «Тула-сталь» (партнерское предприятие ПМХ), в мае выпуск проката составил 110 тыс. т, что на треть ниже, чем было в январе при стопроцентной загрузке.

Что происходит с сырьем во время рецесcий и как на этом заработать

Стройматериалы все дороже. Как это скажется на цене жилья и девелоперах

Четыре реакции на страх, которые только усилят его

Как надвигающаяся зима скажется на акциях «Газпрома» и НОВАТЭКа

Представитель «Северстали» заявил о низкой рентабельности экспорта при текущем курсе рубля. Например, поставки сляба в Китай при курсе менее 63 руб. за доллар уже приносят убытки. Он также назвал ситуацию с заказами «крайне напряженной».

15 марта Евросоюз ввел запрет на импорт изделий из стали и железа из России. В частности, речи идет о формах из чугуна и нелегированной (углеродистой) стали, продукции из олова, листах с металлическим покрытием,
холоднокатаных листах из нержавеющей стали, изделиях из арматуры и проволоки, сварных и бесшовных трубах. После этого российские металлурги заявили, что должны будут переориентировать на восточное направление около 4 млн т стальной продукции в год, однако сделав большие скидки — до 25%.

Исполнительный директор «Русской стали» рассказал, что с мая резко ухудшилось размещение заказов на поставку стали в России. Кроме того, укрепление курса рубля с 90 до 60 за доллар лишает прибыли всех российских экспортеров в среднем в два раза, отмечал руководитель аналитического департамента BCS Global Markets Кирилл Чуйко.

Читайте также: