Спрос на телевизоры упал
В 2020 году в России наблюдался ажиотажный рост спроса на телевизоры. Однако постепенно итоговый тренд сменился. В штучном выражении интерес потребителей за первый квартал по сравнению с тем же периодом прошлого года снизился на 15%. Многие люди во время самоизоляции занялись ремонтом дома и обновлением техники. Теперь же покупательский интерес просел.
Ситуация на рынке
В денежном выражении продажи новой техники в России упали на 3%. Такая разница была зафиксирована из-за увеличения стоимости продукции. Подорожало почти все. Исключением не стала и техника. Наибольшие ожидания у ритейлеров сейчас связаны с Чемпионатом Европы по футболу. Во время спортивных соревнований в разных странах мира наблюдается ажиотажный спрос на технику. Россия в этом списке исключением точно не стала.
Снижение спроса наблюдают все крупные участники рынка. Однако средний чек покупки увеличился.
Рост цен эксперты объясняют санкциями США к производителям в Китае и пандемией коронавируса. Указанные факторы спровоцировали увеличение цен на комплектующие. Естественно, на этом фоне произошло и повышение итоговой стоимости продукции.
Модели с диагональю до 32 дюймов выросли в цене примерно на 30-50%. Итоговые цифры зависят от конечного бренда. Однако даже этот рост неокончательный. Ценник продолжает увеличиваться и растет довольно высокими темпами.
Хорошо "держатся" премиальные модели. Пока эти телевизоры сохраняют цены прошлого года. По некоторым позициям наблюдается некоторый рост, но в целом уровень остается прежним.
Эксперты отмечают, что пока производители могут сдерживать рост цен только за счет собственной прибыли и закупок больших партий комплектующих. Если ситуация не изменится, то продукция продолжит дорожать.
Вместо итогов
Эксперты прогнозируют уменьшение спроса на телевизоры в этом году. Причина - рост цен и насыщение рынка. Вероятно, это приведет и к коррекции цен.
Каждый второй проданный телевизор имеет функции Smart TV, а каждый четвёртый поддерживает разрешение 4К и выше. Среди производителей самой популярной стала компания Samsung. Совокупная доля лидеров рынка Samsung, LG и Sony составляет около 70% в деньгах и 50% в штуках.
Соразмерно позитивной динамике диагоналей в денежном выражении снижается и средняя стоимость телевизоров. Так, цена моделей от 60 дюймов снизилась примерно на 20%, а моделей 55-60 дюймов стала меньше на 10%. ТВ с диагональю 35-55 дюйма подешевели примерно на 8%.
За первое полугодие продано 2,9 млн телевизоров
В первом полугодии 2019 года россияне приобрели 2,9 млн устройств на сумму 67,8 млрд, что больше на 11% в штуках и 7% деньгах, чем годом ранее. Совокупная доля лидеров рынка Samsung, LG и Sony снизилась до 50% в штуках и 70% в деньгах за счёт усиления позиций китайских производителей.
Помимо телевизоров Smart TV активный рост продолжают демонстрировать модели с разрешением 4K (Ultra HD) – позитивная динамика составила 29% в штуках и 22% в деньгах. Категория получила широкое распространение за счёт расширения ассортимента в среднем ценовом сегменте, в том числе, от китайских производителей, и снижением средней цены на 6% до 45 600 рублей (в 2016 году телевизоры стоили на 35% дороже).
Доля телевизоров с ультравысоким разрешением (3840 x 2160) в общих продажах в натуральном выражении увеличилась до 25% в текущем году с 3% в 2015 году. Рост популярности телевизоров с более высоким качеством изображения в течение последние пять повлек за собой снижение продаж моделей Full HD (1920 x 1080). При этом спрос на HD-телевизоры (1280 x 720) остается на прежнем уровне за счёт низкой цены.
Технология HDR (High Dynamic Range) является одним из ключевых драйверов рынка ТВ и контента, поскольку максимально приближает изображение к реальности за счёт расширения цветовой палитры, увеличения яркости и контрастности. Динамический диапазон также эффективно дополняет переход рынка на 4K. Объём проданных телевизоров с поддержкой технологии (в основном формата HDR10) увеличился с 0,5% в 2016 году до 32% по итогам шести месяцев этого года. Драйверами стали расширение ассортимента, снижение средней цены на 14% до 42 500 рублей, а также увеличение производимого контента с поддержкой технологии: зарубежных сериалов, голливудских блокбастеров, видео на YouTube и других сервисах.
Сегмент телевизоров с поддержкой HDR растёт также за счет популярности у владельцев консолей PlayStation и Xbox последнего поколения, которые занимают порядка 70% рынка. При выборе средства отображения контента геймеры оценивают преимущественно качество картинки и возможность максимального погружения в процесс.
Помимо HDR широкое распространение получает технология ускоренной съемки HFR (high frame rate), которая уменьшает размытие в динамике и создаёт более плавную картинку. Высокая кадровая частота выводит на более высокий уровень телесмотрение и визуальное восприятие спортивных соревнований, игрового процесса и просмотра фильмов с большим количеством динамичных сцен.
Рост продаж телевизоров за 4 месяца на 9%
Объём рынка ТВ может достичь 150 млрд рублей
По данным группы, начиная с 2013 года, когда появился широкий спрос на телевизоры с поддержкой стандарта DVB-T2, россияне приобрели порядка 40 млн телевизоров на сумму около 700 млрд рублей.
За период с января по ноябрь 2018 года россияне приобрели около 5,2 млн штук на сумму 125 млрд рублей, что превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 18% в натуральном выражении и 14% в денежном. Средняя цена телевизора снизилась год к году на 5% до 24 тысяч рублей. Примерно каждый пятый телевизор приобретён в интернете. Онлайн-продажи ТВ в России показали рост на 31% в штуках и 30% в денежном выражении.
Категория Ultra HD растёт быстрее рынка, получив широкое распространение за счёт расширения ассортимента в среднем ценовом сегменте и снижения средней цены до 47 500 рублей. Технологии Smart TV и разрешение Ultra HD активно теперь представлены в массовом сегменте — в 2018 году доля моделей с ультравысоким разрешением достигла 22% в штуках и 44% в деньгах, подсчитали аналитики.
В 2018 году самым популярным сегментом стали модели с диагональю от 30 до 44 дюймов, на долю которых пришлось более 60% проданных телевизоров. Ключевым остается тренд на увеличение диагонали.
По оценке экспертов группы, за последние шесть лет в России продано 40 млн телевизоров, 40% из них поддерживают технологию Smart TV.
Самыми популярными остались телевизоры среднего размера, с диагональю от 30 до 44 дюймов, на них в 2018 году, как и в 2013, приходится больше половины продаж в натуральном выражении. При этом уходят маленькие экраны — в 2013 году телевизоры с диагональю меньше 24 дюймов занимали 26% рынка, в 2018 — только 15%, а вот спрос на большие диагонали растёт: если шесть лет назад на долю моделей от 45 дюймов приходилось 26% продаж в деньгах и 10% в штуках, то в 2018 году спрос на большие телевизоры вырос вдвое и достиг 48% и 20% соответственно.
Производители сосредоточились на развитии телевизоров с разрешением 4К и технологии расширенного динамического диапазона (HDR). Так, если в 2015 году доля телевизоров с поддержкой технологии HDR, приближающей изображение к реальному, составляла 4% в штуках, то в 2018 году объем достиг 22%. Категория телевизоров 4К (Ultra HD) с разрешением 3840x2160, растёт быстрее рынка, получив широкое распространение за счёт расширения ассортимента в среднем ценовом сегменте и снижением средней цены до 47 500 рублей. Продажи телевизоров с ультравысоким разрешением начались в 2014 году и к октябрю 2018 году достигли 22% в штуках и 44% в деньгах.
За первое полугодие продано 2,4 млн телевизоров
По информации компании GfK [1] , чемпионат мира по футболу в РФ подстегнул в 2018 году продажи телевизоров в стране. Так, в первом полугодии GfK зафиксировала 15-процентный рост. Всего по итогам первых шести месяцев 2018 года продажи телевизоров составили 2,4 млн штук в натуральном и 1 млрд рублей в денежном выражении против 2,08 млн штук и 895,5 млн рублей за аналогичный период 2017 года. Лидерами продаж стали Samsung и LG с долями рынка 28,4% и 26%, а также DEXP (9%), сместивший на четвертую позицию Sony (8,1%).
На ноябрь 2018 года парк телевизоров в России оценивается экспертами в 110–120 млн. Из них 64,5 млн подключено к операторам платного телевидения, то есть не принимают сигнал эфирного ТВ. Кроме того, на руках у населения есть 18,1 млн цифровых ТВ-приставок, которые можно подключить к аналоговому телевизору.
По данным Deloitte, телевизор в России является самым распространенным устройством для потребления медиаконтента [2] .
У большинства телеаудитории телевидение по-прежнему пользуется наибольшим доверием как источник информации. Так, более половины (56%) россиян пока не готовы отказаться от телевидения в пользу других источников информации и развлечений.
В соответствии с федеральной программой развития телерадиовещания на 2009–2018 годы с января 2019 года аналоговое эфирное вещание лишается господдержки и все регионы должны перейти на цифровой формат.
По данным Минкомсвязи на лето 2018 года, цифровой сигнал могут принимать 98,6% абонентов, вне зоны охвата останется около 800 тыс. домохозяйств.
Подготовленные для Минпромторга экспертные данные показывают, что в случае отключения аналогового ТВ без картинки останутся от 16,2 млн до 33,7 млн телевизоров (13,5–30,6% всех используемых ТВ в стране).
Ответственная за строительство сети цифрового эфирного ТВ Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) со своей стороны сообщила, что благодаря внедрению цифровых технологий вещания к концу 2018 года 98,4% жителей страны смогут бесплатно смотреть десять телеканалов первого мультиплекса, более 98% — 20 каналов первого и второго мультиплексов. [3]
Данные М.Видео и Эльдорадо
Несмотря на постепенное восстановление рынка, его показатели все ещё ниже докризисных: по сравнению с 2013 годом продажи в деньгах ниже на 12%, а спрос в штуках - на 40%.
Основные тренды на рынке телевизоров в 2017 году
1. Растёт спрос на большие диагонали.
Технология Smart-TV продолжает наращивать своё присутствие на рынке телевизоров. На текущий момент практически половина телевизоров, продаваемых на российском рынке, оснащены этой технологией, а средняя цена на такие телевизоры снизилась в 2017 году на 10% до 38 000 рублей.
3. Растёт спрос на телевизоры с разрешением экрана 4К (Ultra HD)
В 2017 году чуть более половины (53%) городских домохозяйств имели один телевизор, треть (31%) — два, 16% — три и более, говорится в отраслевом докладе Роспечати. Численность парка в последние годы почти не меняется, однако постоянно идет процесс его обновления.
Одновременно растет количество доступных россиянам каналов.
Как показал анализ медиапотребления Deloitte, в России массовая аудитория предпочитает развлекательный контент. Телеканалы учитывают эту специфику. По данным аналитического центра НСК в 2017 году самыми крупными жанровыми единицами в эфире 17 крупнейших отечественных телеканалов были телесериалы (23%), а на информационные программы пришлось лишь 6% эфира.
Продажи 3D-телевизоров упали до 1%
2013: Пик спроса на 3D-телевизоры
На самоизоляции многие люди не нашли ничего лучшего, чем убить время за просмотром сериалов и шоу, били тревогу социологи. Вот и статистика по продажам ТВ это подтверждает. За третий квартал 2020 года производители отгрузили 62 млн телевизоров во всем мире, это на 12,9% больше, чем в аналогичным периоде прошлого года, и на 38% больше, чем в предыдущем квартале, следует из отчета компании TrendForce. Отчасти этот всплеск связан с тем, что на прилавки магазинов попали те модели, которые должны были там оказаться еще в первом квартале.
Телевизоры используются не только для просмотра телепередач, но и для организации рабочего места. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Аналогичная ситуация наблюдается и на российском рынке. Как рассказали "РГ" в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо", по итогам девяти месяцев 2020 года российский рынок телевизоров увеличился на 17% в штуках и на 10,5% в деньгах, до порядка 5,1 млн устройств и 111,5 млрд рублей.
Рост продаж телевизоров связан и с тем, что многие люди во время пандемии принялись за обустройство квартир. "Если посмотреть на продажи холодильников и другой бытовой техники, то там происходит ровно то же самое, что и с телевизорами", - говорит аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Средний чек на российском рынке, по данным "М.Видео-Эльдорадо", снизился на 5%, до 21,8 тыс. рублей, а доля моделей Smart TV в штуках превысила 60%, телевизоров с разрешением экрана от 4К - 33%. В ретейлере отмечают, что интерес к технологии 4К, развитие рынка онлайн-видео и растущая доступность повлияли на двухзначный рост доли телевизоров с большой диагональю - от 55 дюймов. Наиболее высокую динамику продемонстрировали модели от 70 дюймов - количественный спрос увеличился в 2,5 раза. При этом более 60% штучных продаж занимают модели от 30 до 44 дюймов.
То, что в России самый стабильный спрос наблюдается на телевизоры с диагональю до 40 дюймов, объясняется размерами комнат и целью использования - не только просмотра телепередач, но и для организации рабочего или учебного места, говорит представитель Международного института маркетинговых исследований GfK Наталья Моржова.
В то же время модели с диагональю свыше 44 дюймов постепенно приближаются к трети продаж. "Мы теперь дома и работаем, и развлекаемся. Конечно же, в данном случае не только размер имеет значение, но и яркость, и четкость изображения. Так, спрос на ТВ с характеристикой Ultra HD 4K неуклонно растет. Уже более трети продаваемых ТВ обладают данной характеристикой. Функция смарт ТВ для больших диагоналей стала уже чем-то само собой разумеющимся, практически как должное и необходимое, для просмотра фильмов и передач онлайн", - заключила она.
Читайте также: