Как установить амо срм на ноутбуке
Настройка автоматизированной системы понятие комплексное. Сюда входит первичная регистрация аккаунта в программе, настройка основных модулей системы, регистрация пользователей и распределение прав доступа между ними. Традиционно различают базовую и профессиональную настройку amocrm. Первый вариант подойдет молодым организациям, которые только запускают продажи и не планируют глобальных интеграций. Профессиональное внедрение заказывают устоявшиеся на рынке компании. База клиентов уже собрана, теперь главное правильно с ней взаимодействовать и удержать. Можно ли подключить amocrm своими силами, не обращаясь за помощью партнеров и интеграторов? Давайте разбираться вместе.
Первичная регистрация – 5 шагов к оптимизации отдела продаж
- на официальном сайте amoCRM выберите пробную версию и заполните форму регистрации.
- Программа выдаст окошко с конкретизирующими вопросами, которые нужно заполнить.
- добавьте почтовые адреса работников, которые будут пользоваться crm. Если в вашем отделе продаж больше 5 менеджеров, вышлите приглашения на регистрацию на почту сотрудников.
- зарегистрируйте в системе первую сделку. Название клиента и контакта могут быть вымышленными;
- добавьте в воронку продаж стандартные этапы, предложенные разработчиком (первичный контакт, переговоры, согласование договора) и сохраните данные;
- подключите форму заявки с сайта к amocrm и создайте биржу лидов – ответственного менеджера, который будет распределять входящие заказы между работниками отдела продаж.
ПРИМЕР: приобретая 5 лицензий amoCRM сроком на полгода в компании NeuroCRM, вы экономите около 5000 рублей, плюс получаете профессиональные виджеты в подарок.
Детальная настройка модулей crm-системы без программистов
6 ошибок при установке amoCRM своими руками
- анализировать длительность этапов воронки продаж. Настройте отчет, который будет считать длину средней сделки. Так вы не потратите лишнее время на нецелевого клиента;
- распределять просроченные сделки и задачи между сотрудниками одного отдела;
- настраивать групповые задачи по похожим сделкам, чтобы экономить рабочее время менеджеров;
- создавать лимиты по числу текущих сделок для каждого сотрудника. В результате менеджеры не перегружены клиентами и успевают вовремя выполнять задачи.
Заключение
Вывод: установка amocrm предполагает комплексную работу руководителя, решившего автоматизировать отдел продаж. Без грамотного аудита существующих бизнес-процессов, без комплексного изучения особенностей своих заказчиков и действий работников глупо ждать положительных результатов от внедрения crm. Важно понимать, что ПО не статична. Для поддержания конкурентоспособности компании, удержания постоянных клиентов и мотивации сотрудников, вам придется регулярно обновлять и дорабатывать функционал системы, расширяя ее возможности и повышая удобство интерфейса.
К нам часто обращаются за внедрением CRM. AmoCRM — одна из таких систем. Ее главное отличие от других — узкая специализация. AmoCRM направлена на упрощение работы менеджеров по продажам за счет автоматизации множества операций, включая адресные маркетинговые коммуникации, управление работой менеджеров по продажам.
Первый, важный этап работы с системой — настройка. От того, насколько эффективно используются возможности системы зависит успех ее внедрения. В amoCRM настройку системы можно сделать без специальных знаний. Все просто и понятно, доступно новичкам.
Рассмотрим основные инструменты системы и возможности их настройки amoCRM, в качестве тестового примера все операции будем производить для event-агентства.
Настройка воронки продаж
Воронка продаж позволяет задать этапы работы с клиентами, каждый из которых приближает его к покупке. Это важная часть, которая определяет последовательность действий менеджера по продажам, а значит успех каждой отдельной сделки. Для настройки воронки продаж нужно перейти в раздел “Сделки” в левом меню, нажать на кнопку “Настроить”. Далее скорректировать базовые этапы воронки продаж в соответствии с вашими задачами.
Для event-агентства этапы могут быть следующими:
- заявка на проведение мероприятия,
- уточнение задачи,
- определение сценария мероприятия и количества участников,
- выбор места проведения мероприятия, выбор питания, выбор транспорта, утверждение программы,
- утверждение состава услуг,
- подписание договора,
- оплата счета,
- проведение мероприятия,
- подписание акта выполненных работ,
- обратная связь от клиента,
- “разбор полетов” и выводы.
Приведенные этапы позволят последовательно разобрать стандартные вопросы по организации мероприятий, не упустить детали и учесть все пожелания клиента в договоре и реализации проекта.
Количество этапов воронки продаж не ограничено. Можно задавать столько, сколько нужно, удалять и менять этапы местами. Для удаления этапа достаточно перетащить его мышью в корзину в правом нижнем углу экрана.
Лиды, контакты, компании, сделки
В amoCRM отдельной категории “лидов”, в отличие от Битрикс24, нет. Все обращения или лиды, попадающие в систему оказываются либо в “Неразобранном” либо на выбранный этап воронки продаж (в зависимости от настроек). При попадании заявки в воронку создаются “Контакт”, “Компания” и “Сделка”.
При создании “Сделки” в воронке продаж, в “Контакт” автоматически попадет имя обратившегося, его контактные данные, в “Компанию” — название организации, доступные данные о компании, данные контакта. “Сделка” содержит в себе всю информацию об обращении и дальнейшем взаимодействии с клиентом на каждом этапе воронки продаж.
Чтобы быстро загрузить в amoCRM свою базу контактов и компаний, можно воспользоваться встроенной функцией импорта. Для этого перейдите в раздел “Списки” и нажмите на кнопку с тремя точками — см. картинку ниже, далее выберите “Импорт”.
Для импорта данных потребуется файл с таблицей в одном из форматов .xls, .xlsx, .ods и .csv, структура файла может быть любой. В процессе импорта система предложит настроить соответствие полей файла полям в CRM. При этом amoCRM позволяет добавлять неограниченное количество собственных полей в контакты и компании, что дает возможность импортировать любую информацию, предварительно настроив поля в системе или добавляя новые поля непосредственно в процессе импорта при настройке соответствия полей.
При запуске импорта из файла amoCRM сама определяет соответствие некоторых полей: “Название” и “Название (компания)”, “юр.лицо” и “юр.лицо” в нашем примере. Для полей, для которых нет похожих названий система автоматически предлагается “Не импортировать поле”. При этом в выпадающем списке можно найти подходящее поле из уже существующих в системе или “Создать новое поле”.
При создании нового поля доступно следующее: к какой сущности будет относиться новое поле, тип поля, название.
Для того, чтобы добавить поля в контакт, компанию или сделку без импорта данных достаточно перейти в раздел “Списки” в левом меню, выбрать любую компанию, контакт или сделку, перейти в настройки.
Далее добавить поле, указав тип поля (текст, число, флаг, список и другие) и его название. По умолчанию все создаваемые поля необязательны для заполнения, но система позволяет делать поля обязательными для определенного этапа. Если поле, обязательное для заполнения на определенном этапе не будет заполнено, сделку нельзя будет перемещать дальше по воронке продаж.
Например, так выглядит настройка формы, при которой информация по лиду попадет в “Неразобранное”.
Неразобранные лиды / сделки доступны только для сотрудников, у которых есть соответствующий доступ и администратору.
Можно настроить автоматическое перемещение клиента по этапам сделки при возникновении определенного события (так называемые “триггеры”) или делать перенос от этапа к этапу вручную.
Также можно настроить поля сделки: изменить их состав, количество, порядок, назначать типы полей, сделать часть полей обязательными для заполнения на определенном этапе. Более подробно о настройке полей сделки читайте в наших следующих статьях.
Создание автоматических событий доступны в настройках воронки продаж. Подробнее об этом, а также интеграциях amoCRM читайте в наших следующих статьях.
Раздел “Настройки” amoCRM
Раздел “Настройки” доступен только администратору. Раздел позволяет:
Ниже настройки прав доступа. У администратора по умолчанию полные права. При отключении административных прав возможна гибкая настройка прав пользователей на создание, просмотр, правку, удаление и экспорт, в зависимости от того, является ли сотрудник ответственным за сущность (сделку, контакт, компанию, задачу), к какой группе принадлежит. Также есть возможность открывать или ограничивать доступ к почте, неразобранному и спискам.
Для управления политикой создания чатов нужно перейти в “Общие настройки” раздела настройки. AmoCRM позволяет запретить использовать чаты или ограничить возможность создания групповых чатов всем, кроме администратора.
Постановка задач и календари
По умолчанию в системе есть два типа задач: “Связаться с клиентом”, “Встреча”. Список задач можно настраивать — добавлять свои типы задач, удалять типы задач. Например, можно добавить тип задач из раздела “Задачи”, нажав на кнопку “Добавить задачу”.
Далее нажать на тип задачи, отображаемый по умолчанию, в открывшемся меню выбрать “Другой” и указать название нового типа задач, например, “Подготовить счет”.
Задачи можно ставить из сделки, из раздела задач: нажав на кнопку “Добавить задачу”, из календаря, выбрав день или время, из карточки компании или контакта. Задачи создаются при настройке автоматических событий, а также можно настроить автоматическое создание задач при появлении нового контакта или компании.
Календарь с задачами можно синхронизировать с календарем Google. Для этого достаточно в задачах нажать кнопку “Синхронизировать” и включить двустороннюю синхронизацию.
Интеграции: настройка источников поступления лидов
Для того, чтобы лиды автоматически попадали в amoCRM необходимо произвести настройку интеграций. Все настройки можно сделать в разделе “Сделки” левого меню, далее, нажать кнопку “Настроить”. На открывшемся экране слева выбрать кнопку “Добавить источник”.
После этого откроется окно с инструментами amoCRM, предлагается настроить интеграцию с почтой, формами обратной связи на сайте, формами Facebook, онлайн чатами, кнопку обратной связи, автоматическую обработку писем, а также различные виджеты, в том числе для подключения телефонии. Более подробно об интеграции amoCRM читайте в нашей следующей статье.
Выводы
AmoCRM интуитивно-понятная система. Она позволяет быстро самостоятельно настроить ее работу и начать использовать.
Для полноценной работы важно определить цели внедрения, какие именно функции важны именно для вас. Посмотрите на работу компании с разных сторон: со стороны пользователя CRM (менеджера по продажам, руководителя менеджеров по продажам), со стороны покупателя (что должен получить/увидеть покупатель после внедрения). Исходя из целей внедрения составьте список требований к системе и с этим багажом приступайте к выбору системы CRM и ее настройке.
AmoCRM подойдет средним компаниям с большим количеством операций на протяжении цикла продаж, включая сбор информации о клиенте, его потребностей и ожиданий от покупки, рекламные коммуникации. AmoCRM отличное решение для event-агентств, например. Система поможет менеджерам по продажам ничего не упустить и предоставить клиенту именно тот продукт, который он хочет видеть. При этом система возьмет часть функций по управлению продажами на себя, даст возможность качественнее обслужить бОльшее число клиентов.
Чтобы установить первую версию amoCRM и произвести настройки для тестирования, нужно зайти на сайт amoCRM нажимаем на кнопку «Пробная версия».
amoCRM — это облачное программное обеспечение CRM, используемое для управления клиентами и процессами продаж с широкими функциональными возможностями.
Заполняете три поля в форме регистрации, после этого вы попадаете в amoCRM.
Первое, что вы увидите это небольшой квалификационный опрос. Все данные которые вы вносите в эту форму не влияют на настройки системы и на ваш уровень доступа.
После этого система показывает, что ваш аккаунт уже заведен как администратор amoCRM и попросит добавить ваших коллег.
После этого система попросит завести первую сделку, передвинуть ее по воронке продаж, покажет какие статусы есть и откуда в amoCRM могут попадать заявки.
Завершив первые настройки ваша amoCRM будет готова к работе.
По умолчанию вся работа в amoCRM начинается с рабочего стола. На рабочем столе есть две функции на которые стоит обратить внимание: 1) глобальный поиск по всей системе. Важно запомнить, что поиск работает минимум от трех символов. 2) Дашборд с аналитикой по сделкам и бизнес-процессам происходящим внутри вашей amoCRM.
Воронка продаж
Бизнес-процессы находятся во вкладке «Сделки», расположенной в левом вертикальном меню.
Тут может быть несколько воронок продаж (по умолчанию у вас будет одна воронка). Чтобы добавить новую воронку переходим в настройки, затем снова в воронки, после этого появится возможность добавить еще одну воронку.
В новой воронке продаж у вас будут стандартные этапы и статусы предустановленные amoCRM, их можно изменить в любой момент.
Воронка продаж это последовательная смена статусов работы со сделкой, от того момента как мы начинаем общение с клиентом до того момента как мы совершили продажу или не реализовали сделку.
Изначально в amoCRM есть несколько этапов воронки. Всего их шесть. Четыре из них видны: «Первичный контакт», «Переговоры», «Принимают решение», «Согласование договора». И еще два этапа скрыты — это «Успешно реализовано» и «Закрыто и не реализовано».
Чтобы эти статусы отображались в вашей воронке продаж нужно перейти в «Поиск и фильтр», выбрать активные статусы и добавить их к просмотру. После того как мы применим эту настройку скрытые статусы будут отображаться в воронке, но при условии, что на этих этапах будут какие-то сделки.
Если ваш процесс продажи отличается от того, что представлено в amoCRM по умолчанию. Вы можете переименовать и добавить новые этапы воронки продаж.
В верхнем правом углу есть кнопка «Настроить». При клике на нее мы попадаем в настройки воронки.
Рекомендуем называть этапы вашей воронки как законченные действия, например, не «Квалификация», а «Квалифицирован» это поможет менеджеру в понимании завершенности одного этапа и переходе сделки на следующий этап продажи.
После этого настроим автоматические действия. Например, мы можем настроить автоматическую задачу на менеджера, которая будет ставиться сотруднику после того как сделка пройдет определенный этап воронки.
Для этого переходим в меню «Настроить» и под названием нужного нам этапа воронки кликаем на пустой прямоугольник. Во всплывающем меню автоматизации выбираем «Создать задачу», после чего осуществляем простую настройку. Выбираем когда должна быть поставлена задача, например при сразу при переходе сделки на этап. Ставим сроки выполнения например, через час. Выбираем ответственного и пишем примечание для ответственного сотрудника. Сохраняем настройки.
Теперь как только менеджер переводит сделку на следующий этап воронки, ему автоматически ставится задача связаться с клиентом через час.
Если вы перейдете в карточку сделки, то увидите, что там на ответственного сотрудника поставлена задача — «Связаться с клиентом».
Настройка полей
В amoCRM можно учитывать параметры сделки и клиентов. Для этого нужно настроить поля, куда можно заносить информацию.
Для того чтобы настроить поля в amoCRM переходим в карточку сделки.
Отметим, что в карточке сделки amoCRM есть стандартные поля, которые нельзя удалить или переделать это «Бюджет» и «Ответственный».
Чтобы настроить собственные поля, переходим в меню «Настроить» и выбираем добавить поле.
Например, нам нужно чтобы менеджер выбрал какой-то параметр по приоритету, выбираем «Список» и вносим варианты: «Высокий», «Средний», «Низкий».
После этого в карточке сделки появится новое поле.
Кроме этого в amoCRM мы рекомендуем заполнить поля связанные с причиной отказов (дорого, выбрал другого) и с подробной причиной отказа, куда можно ввести текстовую информацию, которая станет подспорьем на будущее.
Источники лидогенерации
amoCRM позволяет добавлять потенциальных клиентов в ваш конвейер из разных источников, таких как онлайн-формы на веб-сайте, посадочные страницы или интеграции с Facebook, Whatsapp или Sendpulse.
В зависимости от того из какого источника в воронку продаж попадает лид, amoCRM тегирует сделку по источнику, что позволяет анализировать каналы продаж.
Задачи
В задачах в amoCRM аккумулируются действия, которые менеджерам необходимо совершать ежедневно.
Уведомление на значке «Задачи» в левом вертикальном меню говорит о том, что у вас есть невыполненная задача. Переходим в меню задач и видим список задач на сегодня и завтра.
В задачах есть два режима просмотра канбан и список. Преимущества списка в том, что в задачах видно больше информации, также в списке через настройки можно добавить дополнительные поля.
Задачи можно просматривать в режиме на день, на неделю и на месяц.
Во всех задачах есть фильтры, например, выполненные/просроченные, свои/чужие.
Списки
Еще один важный раздел в amoCRM — это «Списки».
Изначально в системе настроены два стандартных элемента списка: «Контакты» и «Компании», которые наравне со «Сделками» являются базовыми сущностями в amoCRM.
«Контакты» это контактные данные клиентов и ответственных лиц, «Компании» это юридические лица, к которым прикреплены контакты. На ваше усмотрение можно добавить и другие списки.
Настройки
В настройках можно посмотреть и настроить базовые параметры вашего аккаунта и подключить новые интеграции.
В amoCRM огромный встроенный маркетплейс интеграций с другими сервисами: телефонией, социальными сетями, сквозной аналитикой и многим другим.
Некоторые из представленных в маркетплейсе виджетов являются бесплатными, часть предоставляется за подписку, а какие-то можно приобрести за разовую оплату.
На наш взгляд, на сегодняшний день минимальное требование к amoCRM — это подключение телефонии, которое поможет организовать запись телефонных разговоров amoCRM.
В этом разделе демонстрируется до какой даты действует аккаунт, сколько у вас пользователей и какие тарифы есть в amoCRM. Тут же можно оформить заявку на покупку лицензий.
Тут можно задать базовые параметры вашего аккаунта изменить название, адрес домена, часовой пояс и формат имени и фамилии.
В этой вкладке можно добавить новых и настроить права пользователей вашей amoCRM.
При помощи API amoCRM может интегрироваться с сервисами, которых нет в маркетплейсе amoCRM. Но если вы не технический специалист то данная вкладка вам скорее всего не понадобится.
Плюсы и минусы
+ Автоматическое создание сделок по заявкам через почту, телефон, формы на сайте, чаты и мессенджеры. С помощью amoCRM вы больше не будете терять лиды, все входящие обращения останутся в системе.
+ История взаимодействия и коммуникаций с клиентом, записи звонков хранится в amoCRM, а не в записной книжке отдельного менеджера. Даже после увольнения сотрудника все его взаимодействия с клиентами останутся в системе.
+ Одним из главных преимуществ amoCRM является цифровая воронка продаж (Digital Pipeline). Она позволяет автоматизировать маркетинговые процессы, запускать рекламу для подогрева клиентов прямо из CRM. Это увеличивает конверсию и значительно уменьшает стоимость лида.
+ Наглядные аналитические отчеты помогают оценивать эффективность работы менеджеров и анализируют ключевые бизнес-показатели.
+ Импорт базы клиентов из Excel.
+ Помимо поддержки работы в браузере на ПК у amoCRM есть адаптивная версия для планшетов и мобильное приложение для iOS и Android.
— К минусам можно отнести очень долгий, по мнению пользователей системы, отклик службы технической поддержки.
— Еще один минус — сложные, на первый взгляд, взаимоотношение конечного клиента с вендором. Сложность заключается в том, что сам по себе вендор практически не занимается реализацией продукта, оставив эту функцию многочисленным сертифицированным партнерам.
— Отсутствие условно-бесплатной версии amoCRM, часто вызывает непонимание у клиентов, которые не успевают разобраться в функционале и настройках системы за отведенный демо-период.
Стоимость внедрения amoCRM
amoCRM представляет 14-дневный тестовый период, в ходе которого доступен весь функционал системы.
Когда тестовый период заканчивается, можно переключиться на один из двух пакетов или четырех тарифов «Микро-Бизнес» (4990 руб. в год за 2 пользователей), «Старт-Ап» (14 990 руб. в год за 5 пользователей), «Базовый» (499 руб. в месяц за 1 пользователя), «Расширенный» (999 руб. в месяц за 1 пользователя) и «Профессиональный» (1499 руб. в месяц за 1 пользователя).
Тарифы отличаются доступным количеством контактов внутри системы (от 2500), открытых сделок (от 500), дополнительных полей (от 100) и дисковым пространством (от 100 Мб).
Важно помнить, что на базовом тарифе недоступна автоматизация бизнес-процессов, цифровая воронка продаж, отчеты по сотрудникам, KPI, планы продаж и другие полезные функции.
Первый и важный шаг — создание аккаунта. Однако, не стоит запускать процесс внедрения без качественно проведённого аудита бизнес-процессов компании. Его можно провести с экспертом в области CRM, воспользоваться чек-листом внедрения системы или попробовать разобрать всё по полочкам самому: возьмите ручку и листок бумаги и детально распишите, откуда к вам приходят клиенты, какие каналы их привлечения задействованы, сколько времени менеджер тратит на работу с каждым из них.
Перед тем, как регистрировать аккаунт в amoCRM, составьте себе картину идеально автоматизированного бизнеса. Чётко сформулируйте, что хотите от системы именно вы, как ваша компания будет взаимодействовать с клиентами после внедрения amoCRM. Теперь заполните форму регистрации.
Далее ответьте на конкретизирующие вопросы и добавьте пользователей, которые будут работать в системе вместе с вами. Если в вашем отделе продаж больше 5 человек, вышлите им приглашения на почтовые адреса. Обратите внимание на права доступа. Не забывайте, что рядовые менеджеры не должны иметь полномочия администраторов. Также закройте сделки менеджеров друг от друга, чтобы избежать утечки данных.
Попробуйте создать первую сделку. Необязательно добавлять уже существующего клиента компании — сейчас вам важно понять, как это работает.
Обратите внимание на вашу воронку продаж. Сейчас там есть стандартные этапы: первичный контакт, переговоры, согласование договора и т. д. В дальнейшем, этапы можно настраивать индивидуально.
В результате первичной регистрации откроется доступ к 7 модулям программы со всеми возможностями расширенного тарифа. По окончании тестового периода вам предложат выбрать платный тариф. Лицензии amoCRM можно приобрести как на официальном сайте, так и через партнеров разработчика.
Можно ли настроить модули amoCRM без привлечения программистов?
Мы рассматриваем amoCRM как систему, которую можно детально настроить, отвечая потребностям любого бизнеса. Чтобы добиться корректной работы системы, зайдите в меню «Настройки» и отрегулировать основные параметры:
Какие ошибки можно при этом допустить?
Те, кто настраивает систему самостоятельно, часто допускают ряд ошибок, которые в дальнейшем негативно сказываются на эффективности внутренних процессов в компании, а также на её работе с клиентами.
Так, например, самостоятельно настроенная воронка продаж будет перегружена лишними этапами, а их последовательность сильно нарушена. Это напрямую влияет на падение эффективности продаж, ведь менеджеры будут тратить гораздо больше времени на работу с клиентами, если она выстроена неграмотно.
Вторая проблема заключается в неумении менеджеров пользоваться системой. Зачастую, менеджеры просто не знают, как создать сделку, поставить задачу, и т. д. Интеграторы не только настраивают amoCRM, но и обучают менеджеров, предоставляют техническую и информационную поддержку на весь период сотрудничества. Таким образом, вы избегаете непрофессионализма среди сотрудников.
При сумбуре в структуре воронки продаж не избежать и создания дублей сделок. Из-за этого система перегружается, менеджерам трудно ориентироваться в нужных сделках.
Также часто текущие задачи по сделкам не ставятся, и менеджеры просто забывают о некоторых своих клиентах.
Для всех приведённых выше ошибок существуют простые решения, требующие совета с опытным специалистом или установки дополнительного ПО, которая невозможна без участия партнёров-интеграторов. Если при настройке системы допущены ошибки, вы не сможете следить за эффективностью продаж с помощью раздела «Аналитика».
Вывод
В заключение остаётся сказать, что возможно самостоятельно настроить amoCRM, однако без грамотного аудита бизнес-процессов, без дополнительного ПО и без консультации специалистов это занимает больше времени и отнять много сил без достижения эффективности.
Также стоит отметить, что сама система не стоит на месте. Команда amoCRM постоянно выпускает обновления, которые нужно адаптировать под уже настроенные процессы в вашей системе. Без постоянной доработки и внедрения новых решений, которые уже на рынке, но разработаны не amo, система также будет терять эффективность.
Таким образом, лучше обратиться к профессиональным партнёрам amoCRM, которые проведут аудит, настройку и обучат персонал.
Читайте также: