Как сделать кнопку в своем стиле amocrm
Перед подключением Teletype к AmoCRM необходимо убедиться, что все активные каналы подключены к Teletype. Если Вы добавили новый канал после подключения AmoCRM к Teletype, то Вы всегда сможете добавить его к интеграции с AmoCRM, просто проставив галочку, напротив канала в настройках интеграции AmoCRM, в разделе “Каналы для интеграции с AmoCRM”
Подключение
- Перейти в настройки панели Teletype и выбрать раздел “CRM-системы”.
- На сайте AmoCRM выбрать аккаунт для подключения.
- Нажать “Разрешить”. Это необходимо для корректной работы приложения.
Настройка интеграции AmoCRM
Раздел “Каналы для интеграции с AmoCRM”
Раздел “Воронка и этап для новых сделок”
Сначала, рядом с каналом в первой колонке, нажмите на кнопку и выпадающем списке выберите нужную воронку.
Затем, рядом с воронкой, нужно нажать на кнопку с выпадающим списком этапов и выбрать нужный.
Раздел “Профили сотрудников”
Раздел “Менеджеры и каналы”
В данном разделе Вы можете закрепить за каналом список ответственных менеджеров. На этих менеджеров будут назначаться сделки, которые создаются на новые входящие в канал диалоги. Назначение сделок будет происходит поочередно, сверху вниз.
Если в канале нет ответственных менеджеров, то менеджер на новую сделку назначаться не будет.
Для того чтобы назначить ответственных менеджеров, нажмите рядом с названием канала на кнопку +Добавить менеджера
и в выпадающем списке выберите нужных менеджеров. После этого выбранный менеджер появится под названием канала, за которым он будет закреплен. Чтобы удалить менеджера из списка ответственных менеджеров, просто нажмите на него и он пропадет из списка.
Менеджеры могут быть добавлены, только в подключенные к AmoCRM каналы.
Раздел “WhatsApp, из которого менеджеры могут писать первыми”
В разделе есть два пункта :
По дефолту везде проставляется последний подключенный канал WhatsApp.
В данном разделе вы можете выбрать, что делать если после закрытия сделки клиент напишет снова, в этот же канал:
Теперь AmoCRM интегрирована с Teletype: когда напишет клиент, в AmoCRM автоматически отправятся лиды и создастся сделка.
Общая информация по интеграции AmoCRM
- Для подключения интеграции нужно использовать только аккаунт с администраторскими правами к проекту AmoCRM.
- В настоящее время Instagram Comments канал не работает с AmoCRM, поскольку имеет структуру не общения-диалога, а массового общения, где комментарии могут принадлежать разным людям, в том числе комментарии на комментарии и их пока невозможно собрать в диалог. Для этого канала мы советуем использовать основную веб-панель Teletype для общения в таких каналах.
- Если в аккаунте не включен индекс потребительской лояльности, то событие о закрытии диалога в amo не посылается в панель, а значит что если оператор закрывает диалог в AmoCRM, то в панели он остается открытым.
Общение с клиентом в AmoCrm
Чтобы написать клиенту первым из AmoCrm в WhatsApp необходимо:
- Заполнить данные клиента: имя и телефон в WhatsApp.
- Нажать “Сохранить”.
- Нажать на номер и выбрать пункт с названием своего проекта в Teletype.
Важная информация
Подключить интеграцию с AmoCRM возможно только в аккаунте проекта AmoCRM с правами администратора.
Контроль дублей в AmoCRM.
При включенном контроле дублей в воронке, если клиент написал с одного номера на разные каналы,то диалоги объединятся в одну сделку.
Система amoCRM – удобная web программа для анализа продаж, доступная в режиме online из любой точки мира!
Виджет Fondy позволяет упростить выставление счетов в сделках, добавляя удобную панель для отправки счета прямо из amoCRM с последующим изменением статуса сделки. Установка виджета очень простая, займет не более 5 минут.
Инструкция по установке виджета Fondy в amoCRM:
Установить виджет Fondy в amoCRM. Для этого зайдите в меню Настройки — Интеграции и выберите его из списка виджетов, кликнув по нему. После установки необходимо заполнить данные вашего магазина, которые вы можете взять в личном кабинете Fondy
Теперь вы легко можете принимать платежи в рамках любой вашей сделки внутри amoCRM.
После подтверждения, счет мгновенно будет отправлен на почту плательщика. Перейдя по ссылке из письма, он попадет на платежную страницу Fondy и сможет с помощью всех доступных платежных методов совершить оплату.
После успешной оплаты, в истории сделки вы получите уведомление о том, что счет оплачен. Выставление счета тоже сохраняется в истории действий со сделкой. Сама сделка автоматически перейдет в очередь, которую вы выбрали на Шаге 2.
Приемщик добавлен. Осталось выбрать этап воронки, ответственного за заявку, указать тему заявки, которая будет показываться в amoCRM и название приемщика внутри Тильды.
Важно: Те поля, которые были созданы интеграцией, нельзя удалять — это приведет к ошибкам. Единственное, что можно поменять у полей — это заголовок поля.
Кликните на название сделки — вы попадете в ее карточку. В ней можно увидеть: когда добавлена сделка, контакт, если в форме были поля с названиями NAME, EMAIL, PHONE, с какой страницы была отправлена форма (REFERER) и другие поля, которые были отправлены через форму, например, TEXTAREA1, как в заявке ниже.
Перед созданием заказа в амо и передачей его в 1С необходимо правильно указать контрагента по сделке.
Данные Контрагента из амо в 1С передаются по следующим правилам:
Если в сделке амо заполнена карточка Компания, то в 1С будет создан контрагент Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель. Тип контрагента определяется по количеству знаков ИНН, для организаций 10 знаков, для ИП 12. Перед созданием контрагента в 1С происходит проверка на наличие существующих. Проверка происходит по ИНН и КПП. Если в 1С будет найден контрагент с указанным ИНН, то заказ будет прикреплен к существующему контрагенту и при этом данные из амо обновят информацию в 1С. При этом данные из карточки Контакт в 1С не передаются.
Если в сделке заполнена карточка Контакт и не заполнена карточка Компания, то в 1С будет создан контрагент Физическое лицо. (Важно! Если Контакт привязан в амо к какой-либо Компании, то в заказе в 1С будет передан контрагент указанный в карточке Компании.) Перед созданием контрагента в 1С происходит проверка на наличие существующих. Проверка происходит по номеру телефона и электронной почте. Если в 1С будет найден контрагент с указанным номером телефона или электронной почтой, то заказ будет прикреплен к существующему контрагенту и при этом данные из амо обновят информацию в 1С.
Работа с модулем происходит в карточке сделки во вкладке Заказ 1С, которая создается после установки виджета.
Во вкладке отображаются детализация заказа, сумма заказа, меню запроса печатных форм документов, а также все сформированные менеджером документы.
Читайте также: