Шаблоны кп и договор в 1с унф создание
При создании договора в программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) начиная с версии 1.6.20 можно быстро заполнить его наименование по настроенному шаблону.
Несколько шаблонов уже пред настроены в программе, пользователь может использовать один из них или создать свой собственный в настройках CRM – Еще больше возможностей.
Пользовательская настройка нумерации договоров
При автонумерации договоров в программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) начиная с версии 1.6.20 появилась возможность настраивать ее в разрезе различных категорий, например, клиентов, поставщиков или отделов.
Настройки нумерации договоров находятся в разделе CRM – Еще больше возможностей по гиперссылке Настройки нумерации договоров.
При настройке нумерации договоров требуется указать специальные категории для нумерации. В качестве категорий можно использовать отделы организации, определенные группы контрагентов и любые произвольные группировки.
В карточке договора выбирается категория, в соответствии с которой ему будет автоматически присваиваться номер.
При применении ручной нумерации номер договора с префиксом категории можно сгенерировать по кнопке .
Настройка позволит вести сквозную нумерацию внутри произвольных группировок (категорий) и быстро находить договора определенного вида, например при одновременной работе нескольких отделов с одним клиентом.
Соглашение или Договор с поставщиком или покупателем даже без автоматизации учета является основным документом регламентирующим отношения сторон. О том как автоматизирована работа с этим документом в программе 1С:Управление небольшой фирмой пойдет речь в данном обзоре.
Это справочник
Говоря о Договорах в УНФ надо понимать, что:
Добавить новый договор можно зайдя в карточку Контрагента на одноименную закладку (см. фото ниже).
- Наименование;
- №;
- Контрагент;
- И т.д.
Также подробное описание полей содержится в справке, которую можно вызвать горячей клавишей F1.
Следует отметить, что этот справочник присутствуют в подавляющем большинстве объектов в УНФ как реквизит шапки документа. Например, в Заказе покупателя, см. фото ниже.
Шаблоны текстов договоров
Несомненно весомая часть общей трудоемкости по обработке соглашения с контрагентом составляет подготовка текста договора. Для минимизации трудозатрат в этой части в 1С:УНФ есть замечательный инструмент для автоматизации подготовки текста.
Начиная с релиза 1.4.8 (февраль 2014 года) в программе был реализован инструмент для печати текстов на основе ранее подготовленных бланков. В контексте нашей статьи под бланком можно понимать шаблон. В типовую поставку УНФ уже включены четыре стандартных шаблона:
- Аренда;
- Купля-продажа;
- Оказание услуг;
- Поставка.
Если вам потребуется создать свой собственный шаблон, его можно сделать так сказать с чистого листа или скопировать типовой шаблон и внести в него соответствующие правки.
Подготовка шаблона
Непосредственно перед печатью есть возможность редактирования параметров. Можно редактировать автоматические параметры так и добавленные вручную.
Особенности с регулярными услугами
Названия полей дают понимание, какие данные в них нужно вводить.
Вид договора
А также выполнена настройка синхронизации (ее можно сделать например м 1С:Бухгалтерия 2.0, даже если в реальности ее нет).
Печатная форма по шаблону MS Word
Автоматическое заполнение договоров в программе 1С:Управление нашей фирмой 8
В современных версиях 1С:Управление нашей фирмой предосмотрена возможность для автоматического заполнения договоров в программе. Для необходимо последовательно выполнить следующие шаги:
1. Предварительно создать шаблон договора и решить, какие поля должны заполняться автоматически.
2. В УНФ перейти в раздел CRM – Шаблоны КП и договоров.
3. Создать новый шаблон, в поле Назначение выбрать Договор контрагента, в поле Наименование заполнить наименование шаблона. Далее необходимо выбрать файл договора для загрузки.
4. После того, как форма договора загружена в базу, необходимо выбрать параметры для автозаполнения. Стандартный функционал позволяет делать автоматическое подставление данных по текущему пользователю, договору, организации, контрагенту (в том числе – контактной информации, контактных лицах, подписантах (в различных падежах), банковских счетах) и дополнительных реквизитов к объектам, если они присутствуют.
Колонка Формат позволяет выбрать, в каком формате будут выводиться некоторые параметры (например, вывод даты полностью числом (01.01.2001 г.) или с прописью месяца (01 января 2001 г.), также присутствует возможность выбрать язык, на котором будет выводиться месяц.
Флаг «Не выделять поля документа серым цветом» – если вы не хотите, чтобы в документе параметры выделялись серым цветом – установите данный флаг. Однако, нужно иметь в виду, что серый цвет не выводится на печать, а с его помощью можно быстро визуально отслеживать, в каких местах документа используются параметры, поэтому мы рекомендуем не ставить данный флаг.
5. Отметьте необходимые параметры, а где необходимо – выберите формат вывода параметра и нажмите кнопку Добавить отмеченные параметры в файл.
6. После добавления параметров нажмите кнопку Редактировать
7. Если вы используете сервис 1C-Fresh, то файл для редактирования сохранится в вашу папку загрузки. Если вы не пользуетесь сервисом 1C-Fresh, то файл для редактирования располагается прямо в информационной базе и просто открывается для редактирования.
8. В редактируемом файле вы увидите набор выбранных параметров. Их необходимо расположить в тех местах договора, в которых вы хотите осуществлять автоподставление.
9. Если вы не уверены, за что именно отвечает тот или иной параметр, можно дважды кликнуть на него и в поле «Текст по умолчанию» посмотреть, на что именно данный параметр ссылается. В нашем примере – параметр «Физическое лицо (родительный), не совсем понятно, относится этот параметр к подписанту с нашей стороны, или со стороны контрагента. При двойном клике в поле «Текст по умолчанию» будет следующий текст: ДоговорыКонтрагентов.Организация.ПодписьРуководителя.ПодписьРуководителяФизическоеЛицоНаименованиеРодительныйПадеж
Таким образом, мы видим, что параметр ссылается на подпись руководителя нашей организации.
10. Подставляем параметры в необходимые места договора и сохраняем документ (выделяем параметр, нажимаем на него Правой кнопкой мыши – вырезать, или используем комбинацию клавиш Ctrl-X, а затем вставляем в нужное место через ПКМ – Вставить, или комбинацию клавиш Ctrl-V). При подстановке объединяем форматирование, чтобы не слетел параметр и настройки форматирования текста (цвет, шрифт, размер и т.п.).
11. Отредактированную форму договора закрываем, в УНФ нажимаем Завершить редактирование. В случае работы в сервисе 1С-Fresh отредактированную форму договора нужно будет загрузить в базу.
12. Готово! Ваш шаблон договора успешно загружен в базу. Для того, чтобы все параметры загружались в договор, не забывайте заранее заполнять их в своей базе.
Чтобы договор предлагался к печати, нужно установить признак Используется в списке шаблонов договоров.
Чтобы подставлялись данные по подписанту контрагента, необходимо зайти в карточку контрагента, перейти по ссылке Контакты и установить признак Использовать как подписанта.
13. Договор можно распечатать по кнопке Печать в карточке контрагента, в списке договоров с контрагентом, или из самой карточки договора.
Корректировка стандартных макетов
Давайте посмотрим на первый вариант, когда бланк документа не соответствует нашим требованиям совсем немного. Т.е. например, не хватает слова или предложения, абзаца или даже целой страницы.
Для корректировки бланка в программе предусмотрен специальный инструментарий. Давай рассмотрим процедуру внесения изменений, например в типовую печатную форму расходной накладной. Сначала необходимо открыть документ на предварительный просмотр, заходим в любой документ расходной накладной и выводим печатаем макет.
На заметку. В этом списке можно просматривать все типовые печатные формы в программе, переключать использования с измененной формы на типовую, а также удалять измененный макет.
После того, как корректировки сохранены, в списке макетов появляется специальная пиктограммы:
- Были внесены изменения;
- Использовать измененный макет;
- Использовать стандартный;
- Удалить измененный.
Пример разработки макета через конфигуратор
Первый способ, описанный выше, подходит если нужно внести незначительные изменения. Эти изменения может сделать любой пользователь программы с соответствующими полномочиями. Но если в стандарте программы нужно изменить логику формирования данных или разработать совершенно новый алгоритм, то в этом случае может только программист 1С.
Ниже представлено видео с подробным обзором как разрабатываются печатные шаблоны документов. Пример сделан на редакции УНФ 1.5, но принципы разработки от этого не меняются (они точно такие же, как в редакции 1.6).
Где скачать внешние печатные формы для УНФ
И наконец третий способ изменить печатную форму заключается в том, что ее можно скачать из каталога, в который разработчики 1С по всей стране добавляют свои макеты.
Например, по этой ССЫЛКЕ собрана подборка для конфигурации 1С:Управление небольшой фирмой:
Читайте также: