Отчеты в 1с crm
- Благодарю наших заказчиков и наших сотрудников за оказанное доверие! Вместе мы делаем этот мир лучше!
Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Потому что это мое призвание.
Почему нравится заниматься CRM?
- Процессы продажи всегда имеют свои особенности и при внедрении CRM-системы можно проявить больше творчества и креатива, чем в автоматизации учетного контура.
Совет клиенту?
- Начинайте внедрение CRM-системы, когда вы и компания будете к этому готовы.
Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Работа в команде ЛИТ - это интересные проекты и возможность саморазвития.
Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Интересно, работа по специальности.
Почему нравится заниматься CRM?
- Потому что 1с.
Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Надежность.
Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Позволяет смотреть вперед и делегировать базовые расчеты и операции машине.
Почему нравится заниматься CRM?
- Это хороший индикатор зрелости бизнеса и профессионализма топ-менеджмента.
Совет клиенту?
- Самые лучшие плоды получает тот, кто приходит первый.
Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Возможность расширять горизонты и обеспечивать себя.
Почему нравится заниматься автоматизацией и CRM? - Постоянно узнаешь что-то новое и учишься применять эти знания на практике.
Совет клиенту? - Не бойтесь перемен!
Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти? - Дружный отзывчивый коллектив и богатый опыт разработки в 1С.
Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Нравится пробовать что-то новое.
Почему нравится заниматься CRM?
- CRM дает множество возможностей, в отличие от других конфигураций.
Совет клиенту? - Не бояться и внедрять CRM
Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти? - Быть частью одного целого, мощного механизма.
Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Автоматизация приносит пользу.
Почему нравится заниматься CRM?
- CRM помогает бизнесу, а мне нравится помогать.
Совет клиенту?
- Внедрение CRM-системы главный способ улучшения работы вашего отдела продаж.
Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Работа в радушном и дружелюбном коллективе.
Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Мне нравится заниматься автоматизацией так, как это всегда разнообразная работа требующая как знаний и навыков работы с информационными системами, так и понимание бизнес - процессов и задач бизнеса.
Почему нравится заниматься CRM?
- Внедрение CRM интересная работа, позволяющая реализовать свой потенциал и получить новые знания на стыке IT и SalesManagment
Совет клиенту?
- "Чем точнее и конкретнее будут описаны требования к системе - тем выше вероятность успешного внедрения!"
или так "50 процентов успешного внедрения состоит правильно выстроенных коммуникациях!"
Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти? - Работа в команде Лаборатория Ай Ти - это куча интересных проектов, постоянное развитие и совершенствование hard и soft скиллов, дружественная командная атмосфера
Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Я не занимаюсь автоматизацией как тех. специалист, я продаю проекты. А продажи я люблю потому, что мне нравиться общаться с разными людьми, а больше всего мне нравиться продавать то, что действительно нужно многим компаниям, такой продукт как СРМ - действительно необходим и приносит пользу.
Совет клиенту?
- Автоматизируйтесь с 1С СРМ)
Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Вот тут я могу ответить четко. Для меня очень важна атмосфера в команде и взаимоотношения с коллегами, у нас замечательный коллектив и классный идейный ген. дир. Работа в команде ЛИТ для меня то, что я давно искала.
Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Разработка современных решений для автоматизации бизнес процессов.
Почему нравится заниматься CRM?
- Интересные и не стандартные задачи.
Совет клиенту?
- Автоматизировать процессы в компании.
Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти? - Профессиональный рост за счёт решения интересных задач.
Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Потому что это уникальная сфера деятельности, требующая развитых навыков системного мышления, межличностных коммуникаций и работы с прикладным программным обеспечением.
Почему нравится заниматься CRM?
- Потребность в CRM испытывают совершенно разные компании, интересно находить уникальные и нестандартные решения для наших клиентов.
Совет клиенту?
- Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно.
Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Работа в команде с крутыми специалистами, а также уникальная возможность получать бесценный опыт в самом начале своего карьерного пути, совмещая работу с получением профильного образования.
Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Автоматизация позволяет нам снять рутину, и сосредоточится на том, что действительно важно.
Почему нравится заниматься CRM?
- CRM можно довольно гибко настроить, формализовать процессы, не упустить ни один результат, что позволит проанализировать ошибки в продажах и отладить их.
Совет клиенту?
- Моим заказчикам я бы посоветовал не пренебрегать анализом специалистов. Прежде чем приступить к настройке CRM необходимо по полочкам разложить процессы, выявить цели, которые преследует проект, ведь от этого зависит результат выполнения задачи. Согласитесь, задача "построить корабль" будет иметь разное решение, если мы хотим проводить выходные с друзьями, или перевозить грузы через Тихий океан.
Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Работа в команде Лаборатория Ай Ти это постоянное развитие. Меняются технологии, меняются подходы, все открыты новому, именно по этому мы не стоим на месте.
Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Стремление облегчить труд, избавить пользователей от необходимости совершать лишние действия, сэкономить их драгоценное время, с целью повысить производительность деятельности.
Почему нравится заниматься CRM?
- Решение индивидуальных задач, поиск нестандартных путей решения на поставленные задачи.
Совет клиенту?
- Уделяйте больше внимания автоматизации процессов, единственно верное решение для современного бизнеса – это движение по интенсивному пути развития.
Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Работа в сплочённом коллективе специалистов, возможность постоянного саморазвития и обмена опытом.
Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Автоматизация делает нашу жизнь проще! 21 век век в конце концов, зачем использовать ручной труд там, где без него можно обойтись?
Почему нравится заниматься CRM?
- Внедрение качественно настроенной и отлаженной CRM системы расширяет горизонт возможностей как в работе менеджеров, так и руководства.
Совет клиенту?
- Коллеги, мало настроить и внедрить CRM систему, ей надо еще пользоваться! 50% успеха внедрения зависит именно от будущих пользователей системы.
Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Для меня работа в команде Лаборатория Ай Ти - это взаимопомощь, поддержка, возможность постоянного обучения и профессионального роста, а ещё, как же без него, замечательный коллектив ;)
Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Потому что автоматизация - атрибут будущего, всегда хочется быть частью будущего.
Почему нравится заниматься CRM?
- CRM - залог успешного бизнеса, успешный бизнес - прогресс экономики.
Совет клиенту?
- Четкое видение результата - половина хорошо проделанной работы.
Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Работа в команде Лаборатории Ай Ти - мой личный вклад в прогресс экономики.
Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Способствую развитию экономики Российской Федерации через оптимизацию рутинных операций и таким образом увеличению производительности труда.
Почему нравится заниматься CRM?
- Чтобы у наших Заказчиков был учет обращений клиентов. И когда я к ним обращусь в качестве покупателя - про меня не забыли и оперативно обработали мой запрос. Таким образом, увеличится уровень клиентского сервиса по стране.
Совет клиенту?
- Если Вам не звонит менеджер, не злитесь. Знайте, про Вас не забыли, просто в этот момент много обращений. Наберите его по телефону или напишите по почте и скайп.
Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Возможность удаленной работы и применение накопленных знаний в части 1С и CRM
Рассмотрим основные приемы работы с отчетами в решении «1С:CRM». Отчеты открываются из каждого раздела из группы «Отчеты». Все отчеты основаны на едином механизме формирования и настройки, и имеют общую универсальную форму.
Варианты отчетов
Вариант отчета — это настройка отчета, которая содержит описание группировок, отборов, условных оформлений и т. п.
Разработчик на этапе проектирования системы задает один или несколько вариантов отчета, пользователь может переключаться между ними. В случае, если представленных вариантов недостаточно, можно сохранить свой собственный вариант отчета, либо изменить уже имеющийся. Для этого в меню «Варианты отчета» находится команда «Сохранить вариант отчета».
Для создания нового варианта отчета необходимо выбрать меню «Еще» — «Прочее» — «Изменить вариант отчета».
По команде «Изменить вариант отчета» открываются настройки текущего варианта:. Далее представлено описание на примере отчета по анализу клиентской базы по ответственным менеджерам.
В данной форме можно внести необходимые изменения и применить их. Например, добавить группируемые поля, задать отборы, указать цветовую раскраску отчета, задать вид диаграммы и т. д.
Например, к текущему результату отчета мы можем добавить еще одну таблицу, в которой будет видно распределение клиентов по Регионам и Отраслям. Для этого в командной панели через меню «Добавить» добавляем новые группировки «Бизнес регион» и подчиненную «Основная отрасль»:
А также добавим новую диаграмму и укажем для нее в качестве точек поле «Основная отрасль» и на закладке «Дополнительные настройки» тип «Круговая объемная»:
Так же включим Состав подписей со значением «Серия + процент» и отключим показ Легенды. Для большей наглядности диаграммы включим Режим раздвижения в значении «Максимальная серия». Поскольку мы задали группировки в самом варианте отчета, надо отключить группировки в настройках отчета. Для этого в меню «Еще» — «Прочие» откроем «Все настройки» и там отключим значения группировок:
В результате под основной таблицей отчета мы увидим новые данные для анализа:
Все изменения затем можно сохранить как новый вариант отчета при помощи команды «Сохранить вариант…».
Так же можно указать доступность данного отчета:
- Доступен только для автора.
- Доступен всем пользователям.
В меню «Еще» — можно вернуться к стандартным настройкам отчета.
В любой момент можно вернуться к стандартным настройкам варианта отчета. Для этого необходимо в меню «Еще» - «Прочее» выбрать команду «Изменить вариант отчета», в нем в меню «Еще» выбираем команду «Стандартные настройки».
Удаление вариантов отчетов
Для удаления варианта отчета в меню «Еще» — «Прочее» выбираем «Выбрать вариант отчета», встаем на нужный нам вариант, кликаем правой кнопкой мыши - в открывшемся контекстном меню, выбираем команду «Пометить на удаление». После запуска обработки «Удаление помеченных объектов» данный вариант будет удален.
Настройки отчетов
Можно изменять настройки текущего варианта при помощи команды «Настройки».
Например, добавим на закладке «Поля» колонку «Бизнес-регион»:
В итоге в отчете появится новая колонка «Бизнес-регион», где будут данные по каждому клиенту (если они указаны в его карточке):
Помимо добавления полей, можно задать группировки, упорядочивание, изменить оформление отчета и многие другое.
Что особенно важно — все эти действия производятся в режиме Предприятия и не требуют программирования. Достаточно лишь знать основы настройки отчетов.
Можно сохранять произвольное количество настроек для каждого варианта отчета и потом переключаться между ними при помощи команд «Сохранить настройки», «Выбрать настройки» и «Стандартные настройки».
Вынос полей отбора на форму
Бывает удобно вынести на форму отчета часто используемые поля отборов, чтобы не заходить постоянно в настройки.
Вынесем отбор по Региону на форму отчета. Для этого открываем в меню «Еще» команда «Настройки» и на закладке «Отборы» — вид Расширенный, добавляем отбор «Бизнес — регион». Тут же можно указать — будет ли отбор активен при открытии отчета, какой вид сравнения у него будет и даже задать отбор по умолчанию. Чтобы поле отбора отобразилось на форме, у него должен быть указан режим «В шапке отчета». Для этого необходимо кликнуть левой кнопкой мыши по колонке со звездочкой и выбрать вариант «В шапке отчета».
Для принятия управленческих решений руководству компании требуется разнообразная аналитическая информация о результатах деятельности компании. Рассмотрим, какие возможности программа 1С Управление торговлей версия 11.2 предоставляет своим пользователям в части отчетов по CRM и маркетингу.
В соответствующем разделе «CRM и маркетинг», в панели, есть команда «Отчеты по CRM и маркетингу». В открывающейся панели присутствует список доступных пользователю отчетов.
Данный список, его состав, определяется двумя составляющими. Первое – это те роли и права, которые доступны пользователю в части данных отчетов. Второе – в рамках доступных пользователю отчетов каждый пользователь под себя может настраивать по соответствующей команде «настройка» видимость тех или иных отчетов в панели отчетов. Для этого нажимаем кнопку «настройка» и устанавливаем, либо снимаем галочки против тех отчетов, которые нам необходимо видеть на данной панели. Также, в верхнем левом углу, есть поле поиска, в котором мы можем набрать произвольное слово, и по команде «найти» система 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 произведет поиск всех отчетов, в наименовании которых встречается введенное вами слово. Отменим поиск. Сейчас у нас доступны все отчеты. Рассмотрим некоторые из них.
Вероятностный прогноз выигрыша этапов сделок
«Воронка продаж»
Следующий отчет, который часто используется, - это «Воронка продаж». В данном отчете по соответствующим этапам наших сделок выводится информация о том, какое количество сделок находится сейчас на данном этапе в работе, какое количество сделок было выиграно по каждому этапу, какое количество сделок было проиграно, и продолжительность сделки на каждом этапе. Также данный отчет приводится в графическом виде в виде диаграммы, где мы видим ту же самую информацию. Есть диаграмма о потенциальной сумме продажи.
«Первичный интерес».
Рассмотрим следующий отчет - «Первичный интерес». Данный отчет предоставляет нам информацию о количестве сделок – например:
- «По типам источников», это маркетинговое мероприятие.
- «По каналам первичного интереса» - реклама на выставке.
- «По источникам первичного интереса» - какая конкретно выставка была, а именно, выставка «электроника».
Мы видим здесь количество сделок и количество новых партнеров, пришедших по данному источнику канала привлечения либо источника первичного интереса.
«Первичный спрос».
Следующий отчет - «Первичный спрос». Данный отчет содержит информацию о причинах неудовлетворения спроса (разумеется, если вы зарегистрировали такую информацию в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2), показывает информацию о совокупном неудовлетворенном спросе по ответственным менеджерам, а также информацию об удовлетворенном спросе.
В данном случае у нас в системе была проведена одна сделка, которая была удовлетворена на 100% по каждой позиции, и именно эту информацию мы и видим – то есть сделка была «продажа бытовой техники»; потребности клиента были телевизоры и холодильники (они удовлетворены на 100%). Количество сделок – 1. Сумма спроса потенциальная и сумма удовлетворенного спроса.
«Причины проигрыша сделок»
Отчет «Причины проигрыша сделок». В данном отчете приводится информация по причинам проигрыша сделок – они группируются по ответственным, по партнерам. Приводится количество проигранных сделок и потенциальная сумма продажи по таким сделкам.
«Эффективность сделок»
Следующий отчет - «Эффективность сделок». Данный отчет, во-первых, сейчас показывает, какая из сделок сейчас находится в статусе «в работе», «выиграно» либо «проиграно». Показывает информацию о сделках, которые сейчас находятся в работе и выиграны, а именно – подробно виды сделки, то есть типовая продажа. Приводятся сами сделки, информация о партнерах клиентов, об ответственном менеджере, о соглашении с клиентом, и также числовые параметры данных сделок.
Это основные отчеты, которые доступны нам в разделе «CRM и маркетинг». Есть другие отчеты. Например, можно провести «ABC» и «XYZ» анализ лояльности наших клиентов, проанализировать другие доступные отчеты, предоставляемые нам в программе 1С Управление торговлей версия 11.2.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1С:CRM ПРОФ, РЕДАКЦИЯ 3.0
Управление клиентской базой. Сбор всех данных о клиентах в единую клиентскую базу компании, подробная характеристика о каждом клиенте и контактном лице, расширенная аналитика по клиенту, динамика изменения состояния отношений с клиентами, возможность быстрого ввода и доступа к информации о клиенте, отслеживание взаимосвязей между клиентами, прикрепление различных типов файлов к карточкам клиента с отслеживанием истории их изменений, визуальная настройка отображения списка клиентов в зависимости от наложенных условий.
Рис.1 - Список клиентов
Управление контактами с клиентами, учет истории контактов с клиентами, регистрация интересов клиентов, диспетчеризация контактов клиентов в режиме реального времени, оперативная передача информации между отделами, планирование взаимодействий, мастер быстрого приема и диспетчеризации обращений. Планирование взаимодействий с клиентами используя «Автомотиватор». Панель ключевых показателей для управления клиентской базой, использование «виджетов» на рабочих местах менеджеров.
Рис.2 – Виджеты в АРМ «Мои дела»
Управление рабочим временем, просмотр запланированных контактов (встреч, совещаний и т.д.) в «Календаре», подбор участников встречи с учетом их занятости, одновременный просмотр календарей нескольких пользователей (или групп), использование графиков работы пользователей, резервирование и планирование занятости помещений, ведение «Списка дел», регулярное планирование контактов (совещаний, встреч и т.д.) с помощью документа Мероприятие.
Рис.3 – Документ «Мероприятие»
Управление бизнес-процессами (BPM). Общий процессный подход во всей функциональности решения: подсистема проектирования, публикации и анализа эффективности бизнес-процессов. Готовые бизнес-процессы по работе с клиентами с возможностью изменения их «на лету» и создания новых карт бизнес-процессов в режиме пользователя без программирования. Создание регламента работы с клиентами по продаже, сервисному обслуживанию, работы с рекламациями; создание регламента работы внутри компании по исполнению поручений, согласованию различных документов, маркетингу. Добавление, согласование, редактирование документов и их версий (Workflow) в рамках имеющихся бизнес-процессов и вне их.
Рис.4 – Редактор карты маршрута бизнес-процесса
Управление продажами. Управление стадиями и этапами продажи на основе документа Интерес и его состояний, с расширением управления с помощью бизнес-процессов, создание типовых шаблонов действий по продаже. Контроль и анализ просроченной задолженности. Назначение цен и скидок, механизм автоматической подготовки коммерческих предложений и договоров на основе корпоративных шаблонов (в MS Word или OpenOffice). Механизм оперативного управления и анализа цикла продаж - "Воронка продаж", создание различных вариантов просмотра «Воронки продаж» и планирование по их выполнению. Планирование продаж в различных разрезах: номенклатуре, клиентам, менеджерам и подразделениям, план-фактный анализ продаж. Планирование эталонной Воронки продаж.
Рис.5 - Воронка продаж
Рис.6 – Интерес клиента
Управление маркетингом. Управление маркетинговыми кампаниями: планирование и бюджетирование, согласование, проведение и анализ эффективности маркетинговых кампаний (ROI). Телемаркетинг, персонифицированные электронные (e-mail, SMS) рассылки. Сегментирование клиентов (статические и динамические сегменты). Автоматический ABC/XYZ-анализ.
Рис.7 – Телемаркетинг (мастер проведения обзвона)
Подсистема оповещений, возможность получения оповещений через: напоминания в решении, e-mail, SMS, индивидуальная настройка оповещений для планируемых / просроченных событий в Календаре, новых / просроченных задачах (поручения, другие бизнес-процессы), создание индивидуальных напоминаний (жалобы и т.д.).
Рис.8 – Настройка оповещений пользователя
Методики. Группы «Помощь» с рекомендациями по решению различных задач в программе. Рекомендации разбиты по имеющимся подсистемам программы и данные разделы планируется регулярно обновлять. Раздел также предназначен как руководство по началу работы с CRM-системой.
Облегчение выполнения рутинных операций. Мастер по принятию входящих обращений клиентов с возможностью быстрой идентификации и регистрации клиента. Почтовый менеджер, позволяющий использовать преимущества интеграции CRM системы с электронной почтой. Легкая подготовка отчетов, помощник ввода новых клиентов, автоматическое заполнение коммерческих предложений и договоров на основе информации системы, передача документов и сделок на другого менеджера, настраиваемые фильтры. Многоступенчатый анализ отчетов с возможностью сохранения результата одного отчета и передачи его в другой отчет для последующего анализа.
Рис.9 - Принятие обращения от клиента
Юзабилити. Организация интерфейса с выделением Главного раздела из которого менеджеры выполняют более 80 % всех действий в решении. Отображение информации и удобная работа с ней на "рабочих столах", возможность выбора необходимых в работе информационных блоков. Возможность быстрого заполнения документов из шаблонов. Скрытие ненужной или избыточной информации, цветовое кодирование информации с возможностью настройки цветовой схемы, понятные сотрудникам карты бизнес-процессов и инструкции на стадиях. Быстрый просмотр документов, не заходя в них.
Читайте также: