Какие есть режимы обмена между 1с и битрикс 24

Обновлено: 08.01.2025

Текст соглашения на обработку данных:

Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года Вы подтверждаете свое согласие на обработку ИП Башкатов К.Ю. персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу исключительно в целях продажи программного обеспечения на Ваше имя, как это описано ниже, блокирование, обезличивание, уничтожение.

ИП Башкатов К.Ю. гарантирует конфиденциальность получаемой информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и иных обязательств, принятых ИП Башкатов К.Ю. в качестве обязательных к исполнению.

В случае необходимости предоставления Ваших персональных данных правообладателю, дистрибьютору или реселлеру программного обеспечения в целях регистрации программного обеспечения на ваше имя, вы даёте согласие на передачу ваших персональных данных. ИП Башкатов К.Ю. гарантирует, что правообладатель, дистрибьютор или реселлер программного обеспечения осуществляет защиту персональных данных на условиях, аналогичных изложенным в Политике конфиденциальности персональных данных.

Настоящее согласие распространяется на следующие Ваши персональные данные: фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, почтовый адрес доставки заказов, контактный телефон, платёжные реквизиты.

Срок действия согласия является неограниченным. Вы можете в любой момент отозвать настоящее согласие, направив письменное уведомления на адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, 7, офис 313 с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».

Гарантирую, что представленная мной информация является полной, точной и достоверной, а также что при представлении информации не нарушаются действующее законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц. Вся представленная информация заполнена мною в отношении себя лично.

Настоящее согласие действует в течение всего периода хранения персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Часто при разговорах с клиентами мы спрашиваем, как они ведут учет различных данных и используют ли они CRM-систему? Популярный ответ — мы работаем с Excel-файлами, а потом их отправляем друг другу по почте, либо с помощью мессенджеров. Примеры получше — использование CRM и 1С. Но поскольку эти системы довольно сложные, то руководители организации смутно представляют, что можно реализовать с помощью встроенного функционала. Вполне стандартная ситуация, когда сотрудники клиента продолжают пользоваться системами 1С и CRM по отдельности, не настраивая синхронизацию данных 1С с внедренной системой Битрикс24. Мы хотим рассказать, как можно синхронизировать сделки в Битрикс24 и сделки с клиентами в 1С:Управление торговлей. Обмен между этими системами необходим для того, чтобы хранить все данные в одном месте, что в итоге приводит к экономии рабочих и финансовых ресурсов.

Для настройки обмена данными между 1С и Битрикс24 преимущественно для интеграции систем мы используем существующий модуль обмена.

Модуль подходит для нескольких конфигураций 1С: Бухгалтерия предприятия, Управление торговлей, Управление нашей фирмой. Также имеется возможность адаптировать для интеграции других конфигураций. Подробнее о настройке работы модуля в различных конфигурациях написано в нашей статье .

Модуль позволяет синхронизировать основные объекты между системами, но его базовые возможности ограничены. Когда клиенты впервые разбираются с возможностями типового модуля обмена, то часто ошибаются, думая что синхронизация сделок 1С и Битрикс24 уже есть и для её работоспособности достаточно поставить «‎галочку‎». Однако, таким способом настроить полноценную синхронизацию не получится. Существующая синхронизация позволяет обмениваться сделками со стороны Битрикс24 с заказами клиента в 1С, но не сделками с клиентами. После активации нужного режима синхронизации (см. скриншот) все сделки из Б24 будут видны в списке заказов 1С, и наоборот.

В 1С «‎Сделка с клиентом»‎ — это справочник, в котором фиксируется вся информация о работе с клиентом: взаимодействия, документы по сделке, прикрепленные файлы, заметки и задачи. На изображении состав документов, которые привязаны к сделке:

Включить возможность работы со сделками можно в разделе «‎CRM и маркетинг»‎:

Какой может быть синхронизация сделок 1С и Битрикс24 ?

Работы с клиентом в Битрикс24 начинаются с создании карточки Лида. Если лид качественный и проработан в соответствии с целями, то произойдет переход лида в следующую стадию — Сделка. Именно с ней в дальнейшем ведется основная работа.

Цель синхронизации: Информацию о сделке, созданной в Битрикс24, нужно оперативно отобразить в справочнике «Сделка с клиентом‎»‎ в 1С. Это поможет поддерживать целостность и единообразие данных в обеих системах, т.к. дальнейшую работу с документами потребуется вести в 1С. В 1С более расширенные возможности для работы с различными видами информации (см. скриншоты выше).

Направление обмена данными в описываемой задаче должно происходить следующим образом:

сделка передается из Битрикс24 в 1С при создании;
синхронизация в обе стороны при изменении в сделках.

Кратко о способах реализации:

С помощью этого варианта возможно добиться максимальной результативности при интеграции, но для него необходимакоробочная версия Битрикс24.Возможности:

Синхронизация выполняется в режиме real-time
Процессы можно адаптировать под требования бизнеса:
Есть возможность добавить обмен множественными полями, например, поле «‎Чем интересовались‎»‎Можно сделать обмен данными по себестоимости и по оплатеСделать сложный обмен статусами сделок и заказов в зависимости от воронок и направлений в Б24

Как это будет работать:

При создании сделки в Битрикс24, в 1С создается сделка с клиентом, в которой есть вся необходимая информация из Битрикс24. Создание в 1С может происходить автоматически в режиме реального времени или при нажатии кнопки в Битрикс24.

При изменении синхронизированных данных в 1С или Битрикс24, изменения автоматически передаются в связанную сделку в другой системе.

В 1С будет возможность увидеть информацию, которая отсутствует в типовой конфигурации «‎Управление торговлей 11.4‎»‎, например: чем интересовался клиент, затраты, доп. информация по возможному клиенту, roistat и т.д. Эти данные можно менять в 1С, они также изменятся в сделке Битрикс24.

Синхронизация статусов сделок предоставляет дополнительные возможности для организации логики обмена данными. Например, до определенного статуса сделка Битрикс24 - выполняется синхронизация со сделкой клиента 1С, после того как сделка в Битрикс24 получает этот статус - выполняется синхронизация с заказом клиента 1С.

2. Доработка режима обмена сделками в существующем модуле обмена

Нужно установить модуль обмена и включить режим обмена сделками со стороны Битрикс24 и заказами клиента в 1С.

Синхронизация в режиме real-time или по расписанию
Есть некоторые ограничения по сравнению с первым вариантом

Как это будет работать:Доработка модуля обмена позволит осуществлять синхронизацию также, как описано в первом варианте.

Все доработки возможно реализовать на стороне 1С. Из-за уже заложенной в модуль обмена логики возможны некоторые ограничения на процессы обмена.

Применение данного варианта целесообразно при выполнении обмена средней сложности

3. Упрощенный вариант. Дорабатываем не модуль обмена, а расширяем возможности конфигурации 1С.

Необходимо установить модуль обмена и включить режим обмена сделками со стороны Битрикс24 и заказами клиента в 1С. Сам модуль дорабатывать не требуется. Потребуется доработка документов в 1С. Для этого даже необязательно снимать с поддержки конфигурацию 1С.

Синхронизация в режиме реального времени или по расписанию
Сделка в 1С создается вместе с заказом
Может работать с облачном Б24

Как это будет работать:

Работает стандартный режим обмена. При создании или изменении сделки в Б24 в режиме реального времени или по расписанию обмена в 1С будет создан или обновлен связанный заказ клиента. При создании заказа клиента в процессе обмена, в 1С будет создана сделка клиента с необходимыми данными и привязана к этому заказу.

С помощью вышеописанного решения вы получаете современную систему обмена данных, которая помогает сохранить ценные ресурсы и потратить их на модернизацию своего бизнеса в других направлениях. Мы производим синхронизацию процессов и в почасовом формате работы, и по фикс-прайсу — зависит от вашего желания и сложности проекта. Если потребуется — то научим пользоваться новыми внедрениями.Внедрили систему Битрикс24, но документацию продолжаете отправлять электронной почтой? Мы работаем с 2003 года в качестве веб-интегратора и готовы предложить решение для большинства направлений бизнеса. ИНТЕРВОЛГА готова решить любые задачи, связанные с внедрением, настройкой и доработкой систем 1С и Битрикс24. Заполните форму обратной связи в конце страницы, и мы поможем найти решение ваших проблем.

Курс предназначен для базовой подготовки пользователей, осуществляющих администрирование порталов, созданных на коробочной версии сервиса Битрикс24. Изучение курса позволяет освоить основные методы администрирования системы. Если вы хотите ознакомиться с тем как внедрить наш сервис в работу вашей компании, то для вас создан курс Внедрение корпоративного портала.

Курс предусматривает обучение по двум ролям администраторов: Администратор корпоративного портала и Администратор системы.

Администратор корпоративного портала - пользователь, осуществляющий текущее администрирование уже настроенного и сданного в эксплуатацию портала. Администратор системы - пользователь имеющий полный доступ к настройке системы.

Разные роли созданы в связи с тем, что для администрирования настроенного и отлаженного корпоративного портала нет необходимости в работе профессионала высокого уровня. Вполне достаточно пользователя успешно изучившего данный курс в рамках роли Администратор КП.

При условии качественного изучения материалов курса, по его окончании специалист должен уметь:

настраивать модули системы;
использовать возможности интерфейса по управлению системой;
управлять доступом к системе, сайтами, пользователями, группами пользователей;
управлять содержимым портала;
работать с инструментами системы;

Начальные требования

Для прохождения курса необходимо:

наличие базовых навыков компьютерной грамотности и навыков работы с ОС Windows;
наличие представлений о WWW и организации доступа к веб-серверу;
базовые навыки установки и администрирования *nix-систем.

Если вам предстоит самостоятельная установка системы, то рекомендуется к изучению курс Установка и настройка.

Администратору системы будет полезно ознакомиться с курсом Разработчик Bitrix Framework, рассказывающем о принципах работы Bitrix Framework.

Примечание. Битрикс24 создан на основе платформы Bitrix Framework, на которой ранее был создан другой продукт "1С-Битрикс: Управление сайтом". В административной части системы сохранена терминология, относящаяся к этому продукту. Поэтому в текущем курсе понятие "сайт" нужно рассматривать как синоним слова "портал".

У нас часто спрашивают, сколько нужно заплатить

Курс полностью бесплатен. Изучение курса, прохождение итоговых тестов и получение сертификатов - ничего из этого оплачивать не нужно.

Ещё у нас есть Академия 1С-Битрикс, где можно обучиться на платной основе на курсах нашей компании либо наших партнёров.

Баллы опыта

В конце каждого урока есть кнопка Прочитано! . При клике на неё в Вашу итоговую таблицу опыта добавляется то количество баллов, которое указано в прочитанном После нажатия кнопки Прочитано! появится
окно подтверждения:

уроке.

Периодически мы заново оцениваем сложность уроков, увеличивая/уменьшая число баллов, поэтому итоговое количество набранных Вами баллов может отличаться от максимально возможного. Не переживайте! Отличный результат - это если общее число набранных Вами баллов отличается от максимального на 1-2%.

Тесты и сертификат

После изучения курса вам будет предложено пройти тесты на сертификацию. При успешной сдаче линейки тестов на странице Моё обучение можно просмотреть результат обучения и загрузить сертификат в формате PDF.

Для преподавания оффлайн

Если данный курс берётся в качестве основы для оффлайного преподавания, то рекомендуемая продолжительность: 10 дней (70 академических часов).

Если нет интернета

iPhone:
FBReader
CoolReader
iBook
Bookmate

Windows:
Calibre
FBReader
Icecream Ebook Reader
Плагины для браузеров:
EpuBReader – для Firefox
Readium – для Google Chrome

iOS
Marvin for iOS
ShortBook
обновляются периодически, поэтому возможно некоторое отставание их от онлайновой версии курса. Версия файла - от 06.09.2021.

Читайте также: