Как установить 1с crm

Обновлено: 23.01.2025

- Благодарю наших заказчиков и наших сотрудников за оказанное доверие! Вместе мы делаем этот мир лучше!

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Потому что это мое призвание.

Почему нравится заниматься CRM?
- Процессы продажи всегда имеют свои особенности и при внедрении CRM-системы можно проявить больше творчества и креатива, чем в автоматизации учетного контура.

Совет клиенту?
- Начинайте внедрение CRM-системы, когда вы и компания будете к этому готовы.

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Работа в команде ЛИТ - это интересные проекты и возможность саморазвития.

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Интересно, работа по специальности.

Почему нравится заниматься CRM?
- Потому что 1с.

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Надежность.

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Позволяет смотреть вперед и делегировать базовые расчеты и операции машине.

Почему нравится заниматься CRM?
- Это хороший индикатор зрелости бизнеса и профессионализма топ-менеджмента.

Совет клиенту?
- Самые лучшие плоды получает тот, кто приходит первый.

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Возможность расширять горизонты и обеспечивать себя.

Почему нравится заниматься автоматизацией и CRM? - Постоянно узнаешь что-то новое и учишься применять эти знания на практике.

Совет клиенту? - Не бойтесь перемен!

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти? - Дружный отзывчивый коллектив и богатый опыт разработки в 1С.

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Нравится пробовать что-то новое.

Почему нравится заниматься CRM?
- CRM дает множество возможностей, в отличие от других конфигураций.

Совет клиенту? - Не бояться и внедрять CRM

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти? - Быть частью одного целого, мощного механизма.

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Автоматизация приносит пользу.

Почему нравится заниматься CRM?
- CRM помогает бизнесу, а мне нравится помогать.

Совет клиенту?
- Внедрение CRM-системы главный способ улучшения работы вашего отдела продаж.

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Работа в радушном и дружелюбном коллективе.

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Мне нравится заниматься автоматизацией так, как это всегда разнообразная работа требующая как знаний и навыков работы с информационными системами, так и понимание бизнес - процессов и задач бизнеса.

Почему нравится заниматься CRM?
- Внедрение CRM интересная работа, позволяющая реализовать свой потенциал и получить новые знания на стыке IT и SalesManagment

Совет клиенту?
- "Чем точнее и конкретнее будут описаны требования к системе - тем выше вероятность успешного внедрения!"
или так "50 процентов успешного внедрения состоит правильно выстроенных коммуникациях!"

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти? - Работа в команде Лаборатория Ай Ти - это куча интересных проектов, постоянное развитие и совершенствование hard и soft скиллов, дружественная командная атмосфера

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Я не занимаюсь автоматизацией как тех. специалист, я продаю проекты. А продажи я люблю потому, что мне нравиться общаться с разными людьми, а больше всего мне нравиться продавать то, что действительно нужно многим компаниям, такой продукт как СРМ - действительно необходим и приносит пользу.

Совет клиенту?
- Автоматизируйтесь с 1С СРМ)

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Вот тут я могу ответить четко. Для меня очень важна атмосфера в команде и взаимоотношения с коллегами, у нас замечательный коллектив и классный идейный ген. дир. Работа в команде ЛИТ для меня то, что я давно искала.

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Разработка современных решений для автоматизации бизнес процессов.

Почему нравится заниматься CRM?
- Интересные и не стандартные задачи.

Совет клиенту?
- Автоматизировать процессы в компании.

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти? - Профессиональный рост за счёт решения интересных задач.

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Потому что это уникальная сфера деятельности, требующая развитых навыков системного мышления, межличностных коммуникаций и работы с прикладным программным обеспечением.

Почему нравится заниматься CRM?
- Потребность в CRM испытывают совершенно разные компании, интересно находить уникальные и нестандартные решения для наших клиентов.

Совет клиенту?
- Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно.

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Работа в команде с крутыми специалистами, а также уникальная возможность получать бесценный опыт в самом начале своего карьерного пути, совмещая работу с получением профильного образования.

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Автоматизация позволяет нам снять рутину, и сосредоточится на том, что действительно важно.

Почему нравится заниматься CRM?
- CRM можно довольно гибко настроить, формализовать процессы, не упустить ни один результат, что позволит проанализировать ошибки в продажах и отладить их.

Совет клиенту?
- Моим заказчикам я бы посоветовал не пренебрегать анализом специалистов. Прежде чем приступить к настройке CRM необходимо по полочкам разложить процессы, выявить цели, которые преследует проект, ведь от этого зависит результат выполнения задачи. Согласитесь, задача "построить корабль" будет иметь разное решение, если мы хотим проводить выходные с друзьями, или перевозить грузы через Тихий океан.

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Работа в команде Лаборатория Ай Ти это постоянное развитие. Меняются технологии, меняются подходы, все открыты новому, именно по этому мы не стоим на месте.

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Стремление облегчить труд, избавить пользователей от необходимости совершать лишние действия, сэкономить их драгоценное время, с целью повысить производительность деятельности.

Почему нравится заниматься CRM?
- Решение индивидуальных задач, поиск нестандартных путей решения на поставленные задачи.

Совет клиенту?
- Уделяйте больше внимания автоматизации процессов, единственно верное решение для современного бизнеса – это движение по интенсивному пути развития.

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Работа в сплочённом коллективе специалистов, возможность постоянного саморазвития и обмена опытом.

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Автоматизация делает нашу жизнь проще! 21 век век в конце концов, зачем использовать ручной труд там, где без него можно обойтись?

Почему нравится заниматься CRM?
- Внедрение качественно настроенной и отлаженной CRM системы расширяет горизонт возможностей как в работе менеджеров, так и руководства.

Совет клиенту?
- Коллеги, мало настроить и внедрить CRM систему, ей надо еще пользоваться! 50% успеха внедрения зависит именно от будущих пользователей системы.

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Для меня работа в команде Лаборатория Ай Ти - это взаимопомощь, поддержка, возможность постоянного обучения и профессионального роста, а ещё, как же без него, замечательный коллектив ;)

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Потому что автоматизация - атрибут будущего, всегда хочется быть частью будущего.

Почему нравится заниматься CRM?
- CRM - залог успешного бизнеса, успешный бизнес - прогресс экономики.

Совет клиенту?
- Четкое видение результата - половина хорошо проделанной работы.

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Работа в команде Лаборатории Ай Ти - мой личный вклад в прогресс экономики.

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Способствую развитию экономики Российской Федерации через оптимизацию рутинных операций и таким образом увеличению производительности труда.

Почему нравится заниматься CRM?
- Чтобы у наших Заказчиков был учет обращений клиентов. И когда я к ним обращусь в качестве покупателя - про меня не забыли и оперативно обработали мой запрос. Таким образом, увеличится уровень клиентского сервиса по стране.

Совет клиенту?
- Если Вам не звонит менеджер, не злитесь. Знайте, про Вас не забыли, просто в этот момент много обращений. Наберите его по телефону или напишите по почте и скайп.

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Возможность удаленной работы и применение накопленных знаний в части 1С и CRM

Для активации лицензии предназначено приложение «БИТ. Система лицензирования». Дополнительную информацию можно получить в руководстве к данному продукту из поставки. Если путь при установке не был изменен, то документация расположена: C:\Program.

Перед установкой убедитесь, что на вашем компьютере уже установлена платформа «1С: Предприятие 8», активны клиентские лицензии. Установка конфигурации выполняется отдельно от установки платформы «1С: Предприятие 8» и типовых конфигураций.

Выпуск обновлений конфигураций производится компанией «Первый БИТ» по мере появления обновлений для соответствующей типовой конфигурации, а также при добавлении новых функций и внесении исправлений в программный продукт. Каждая последующая верси.

Поставка продукта включает шаблоны для создания двух видов информационных баз:

Новой базы для непосредственного ведения Вашего учета (требует первоначальных настроек для запуска),
Демонстрационной базы, уже имеющей д.

Поставляемая демонстрационная база предназначена для ознакомления с функциональными возможностями CRM системы. Однако, в ней есть некоторые особенности и ограничения, которые отсутствуют в информационной базе, предназначенной для использования н.

Т.к. система БИТ.CRM 3 - это надстройка над конфигурацией учетной системы (например, БИТ.CRM 3 для «1С: Управление торговлей 11»), то помимо прав доступа к основной учетной системе, необходимо дать права к объектам CRM-системы. Для того, чтобы д.

При первом запуске системы могут быть отражены несколько окон оповещений. Это могут быть «Начальное заполнение данных», «Обновление информационной базы», «Описание изменений подсистемы CRM», «Стартовый помощник». Если «Стартовый помощник» не зап.

Дополнительные модули и опции стандартной поставки включаются и выключаются в разделе «Настройка функциональных модулей». Настройка осуществляется при нажатии на кнопку «Добавить модули», которая расположена на форме «Параметры (CRM)» в разделе .

Параметры CRM определяют настройки, которые действуют на уровне всей информационной системы, для всех пользователей. Настройки пользователя определяют поведение системы для одного определенного пользователя. Состав параметров CRM зависит от вклю.

Подготовка к внедрению

Проведение консультационного семинара

Этапы внедрения

Первый этап: предпроектное обследование

Второй этап: проектирование

Третий этап: разработка

Четвертый этап: внедрение

Пятый этап: аудит проекта

Заказать звонок 1C CRM
Эксперта

Способы внедрения CRM-системы

Ниже приведены основные рекомендации, как правильно организовать процесс внедрения «1С:CRM» в вашей компании. В своих рекомендациях мы исходим из того, что у компании нет желания делать это долго, хочется получить быстрый результат, а также постараться избежать трудностей, которые могут возникнуть в процессе внедрения.

Приведена поэтапная технология выполнения работ по внедрению CRM-системы. Описаны цели, результаты и возможные способы реализации каждого этапа работ. Поэтапное выполнение работ позволит за короткий срок получить желаемый результат от 1С CRM — внедрения и использования программы.

Внедрение программы «1С:CRM» может происходить следующими способами:

Внедрение с фиксированным сроком и стоимостью работ – «Экспресс-внедрение».

Для малого бизнеса ИЛИ как пилотный этап крупного проекта
Принятие компанией типовых бизнес-процессов и методик «1С:CRM»

Внедрение без изменения функционала (минимум программирования) – «Типовое внедрение».

Для малого и среднего бизнеса
Незначительное изменение бизнес-процессов и большой набор внедряемых модулей «1С:CRM»

Для среднего и крупного бизнеса
Высокая степень регламентирования бизнес-процессов и значительная степень изменения бизнес-процессов и методик «1С:CRM»

Внедрение отдельно CTI-технологий.

Компаний с работающей CRM-системой
Быстрое внедрение и результат

Внесение изменений

При внедрении «1С:CRM» для решения большинства базовых задач компании достаточно типовых возможностей по настройке программы в режиме пользователя без изменения (программирования) типовой конфигурации «1С:CRM». При необходимости для решения индивидуальных специфических потребностей компании можно вносить изменения в типовую конфигурацию (кроме базовых версий). Внесение изменений (программирование) должен выполнять квалифицированный специалист, сертифицированный по системе «1С:Предприятие 8». Если изменения небольшие, то такие работы могут выполняться по согласованным заданиям (перечням работ). Если изменений много, то такие работы лучше выполнять по проектной технологии (с составлением подробного технического задания).

Этапы внедрения

Первый этап: предпроектное обследование
Второй этап: проектирование
Третий этап: разработка, разработка эксплуатационной документации
Четвертый этап: внедрение 1C CRM, перенос данных, перенос накопленных данных,обучение пользователей, опытная эксплуатация.
Пятый этап: аудит проекта

Далее рассмотрим, как подготовиться к внедрению CRM-системы.

Подготовка к внедрению

Подготовка к процессу внедрения до формального запуска проекта имеет огромное значение. Чтобы определиться, как внедрять CRM-систему, привлекать ли внешних консультантов, потребуется ли изменение (доработка) программы или нет, необходимо выполнить ряд подготовительных действий.

В первую очередь следует понять, какие конкретные проблемы и задачи в компании должна решить CRM-система:

сформулировать желаемые цели и результаты внедрения;
определить полномочного ответственного руководителя проекта и ключевых заказчиков со стороны вашей компании (проектную команду);
определить желаемый бюджет и сроки проекта;
ознакомиться с возможностями программы «1C:CRM» и сопоставить их с потребностями компании;
определиться со способом внедрения и уточнить бюджет и сроки проекта.

Для успешного внедрения CRM-системы необходимо выявить текущие проблемы компании, четко определить цели и задачи проекта внедрения. В дальнейшем именно на основании этих данных и будут определяться варианты использования CRM-системы. Если у инициатора проекта нет четкого видения, какие задачи могут быть решены в ходе внедрения, проект будет лишен смысла. Необходимо в ходе проекта регулярно задавать себе вопрос: «Зачем мы все это делаем?».

Одним из факторов успеха внедрения 1C CRM является формирование команды проекта внедрения, состоящей из сотрудников вашей компании, обладающих знаниями своего участка бизнеса и организационной структуры компании. Все участники данной команды должны быть заинтересованы в успехе проекта.

В состав команды внедрения компании должны входить: руководитель компании, руководители отделов, в которых внедряется программа, ведущие специалисты в предметной области (ведущие специалисты отделов). Между участниками команды внедрения необходимо распределить роли, которые они будут исполнять в проекте: руководитель проекта, спонсор проекта со стороны руководства, консультанты проекта, специалист по поддержке системы, системный администратор. При этом один и тот же участник может выполнять несколько ролей, или же одна роль может быть распределена между несколькими участниками.

Немаловажную роль играет бюджет проекта и сроки внедрения. Необходимо понимать, что нельзя, имея финансовые ограничения, достичь максимального результата за рекордно короткие сроки. Поэтому необходимо найти компромисс между несколькими интересами в проекте и выбрать две приоритетные задачи проекта из трех: функциональность системы 1C CRM, сроки внедрения, бюджет проекта .

Проведение консультационного семинара

Для проведения «Консультационного семинара» вы можете обратиться в вашем регионе к специалистам компаний-партнеров фирмы «1С», которые имеют опыт внедрения программы «1С:CRM».

Цель проведения семинара:

получить представление о том, как можно организовать работу с клиентами и сделать ее более эффективной, используя CRM-систему;
узнать, как можно решать повседневные задачи, затрачивая при этом меньше времени и сил, а также как увеличить прозрачность процессов, протекающих в отделе продаж, маркетинга и сервисного обслуживания;
выявить проблемы в сфере работы с клиентами, определить, что в компании нужно изменить и как в этом поможет 1С СРМ — внедрение и дальнейшее использование программы;
сформировать в компании общее понимание необходимости CRM-проекта, его целей и задач;
понять, как можно использовать функционал «1С:CRM» и что необходимо доработать в программе под специфику компании.

Формат проведения семинара – открытая дискуссия, во время которой консультант демонстрирует функционал «1С:CRM», рассказывает о возможностях программы, отвечает на интересующие вопросы, предлагает возможные пути решения ваших задач, активно делится опытом реализованных проектов внедрения.

Рекомендуемый состав участников консультационного семинара: руководители компании, руководители отделов продаж, маркетинга, сервисного обслуживания и других подразделений по работе с клиентами. Таким образом, в семинаре принимают участие все те, кто будет участвовать во внедрении – проектная команда заказчика.

В результате проведения консультационного семинара ваши сотрудники лучше понимают возможности CRM-технологий и то, чем CRM может помочь в их работе; в компании формируется общий взгляд на цели внедрения CRM-системы. Вы получаете представления о возможностях применения типового функционала «1С:CRM» для решения текущих задач компании, а также о том, какие модули программы требуют настройки и доработки. Таким образом, вы можете более осознанно подойти к решению о том, для каких целей вам может быть полезна CRM-система и какой способ ее внедрения является оптимальным.

Этапы внедрения

Типовой проект внедрения CRM-системы с настройкой (программированием) под специфику компании и привлечением внешних консультантов включает следующие этапы:

Предпроектное обследование, создание «Отчета о предпроекте»;
Проектирование, создание «Технического задания»;
Разработка:
- встраивание «1С:CRM» в действующую учетную систему (при необходимости),
- перенос данных из унаследованных систем автоматизации (при необходимости),
- определение методологии работы с CRM-системой, настройка аналитических справочников, свойств и характеристик,
- программирование (при необходимости),
- разработка эксплуатационной документации (инструкции пользователей),
- тестирование.
- перенос накопленных данных,
- обучение пользователей,
- опытная эксплуатация,
- сдача в промышленную эксплуатацию,
- аудит проекта.
Далее рассмотрим этапы внедрения CRM-системы в самом полном варианте с настройкой (программированием) под специфику компании и с привлечением внешних консультантов.

Внедрение программы «1С:CRM» могут выполнять специалисты компаний-партнеров фирмы «1С», которые имеют опыт внедрения программы «1С:CRM».

Первый этап: предпроектное обследование

Первый этап необходим для оценки потребностей компании и возможностей удовлетворить эти потребности при внедрении CRM-системы.

Цель этапа: детально проанализировать текущее состояние бизнеса в области управления взаимоотношениями с клиентами, выявить проблемные участки и понять желаемое состояние бизнеса.

Этап предполагает серию интервью, проводимых членами проектной команды с руководителями и сотрудниками различных департаментов компании-заказчика.

На этапе предпроектного обследования выясняются следующие вопросы:
- Организационная структура компании.
- Продукты (услуги) компании.
- Существующие классификации и характеристики клиентов.
- Портреты клиентов.
- Каналы сбыта продукции.
- Источники привлечения и стимулирования продаж либо маркетинговая смесь (инструменты маркетинга).
- Основные бизнес-процессы отделов (департаментов).
- Используемые аналитические инструменты, отчеты.
В ходе предпроектного обследования на каждом из этапов выявляются проблемные ситуации. Формируется список целей и задач, описывающих желаемую ситуацию. Цели внедрения необходимы для оценки результатов проекта внедрения CRM-системы по его завершению и на этапе аудита проекта.

Результатом предпроектного обследования является отчет, который описывает, что необходимо реализовать в системе – «Что нужно сделать?». На этом этапе не нужно пытаться построить детальный дизайн системы и детально прописывать способы реализации. Это необходимо делать на следующем этапе – при подготовке «Технического задания», которое отвечает на вопрос «Как нужно делать то, что описано в отчете о предпроекте?».

На данном этапе происходит оценка трудозатрат по проекту и появляется представление о том, что может быть реализовано и какими средствами.

На основе информации, собранной в рамках первого этапа, создается план-график проекта. В дальнейшем план будет уточняться по мере продвижения от одного этапа проекта к следующему.

Итоги первого этапа

Результатом выполнения первого этапа работ являются:
- «Отчет о предпроектном обследовании»: этот отчет описывает, что необходимо сделать.
- Понимание текущих проблем в области CRM и возможные пути решения этих проблем.
- Понимание дальнейшего плана действий, бюджета и ожидаемых результатов проекта.
Второй этап: проектирование

В рамках второго этапа проводится проектирование внедряемой CRM-системы. Цель этого этапа – описать способы реализации требований к программе, описанных в «Отчете о предпроектном обследовании». В результате выполнения этапа подготавливается «Техническое задание», которое отвечает на вопрос «Как нужно делать то, что описано в отчете о предпроекте».

При реализации требований, описанных в «Техническом задании», могут быть использованы типовые механизмы программы «1C:CRM», а также при необходимости могут быть разработаны дополнительные модули для автоматизации индивидуальных задач компании.

«Техническое задание» содержит способ реализации требований к программе; описание требуемых настроек и изменений в программе; примеры экранных форм интерфейсов документов и отчетов; печатные формы отчетов или иной материал, который описывает, как будут реализованы требования к программе, описанные в «Отчете о предпроектном обследовании». Для проверки результатов работы программы рекомендуем подготовить тестовые примеры (подробное описание сквозной типовой задачи).

Каждое изменение типовой функциональности «1С:CRM» должно сопровождаться оценкой необходимых ресурсов времени и стоимости реализации новой функциональности.

Итоги второго этапа

Результатом этапа проектирования является «Техническое задание», который включает в себя способы реализации требований компании-заказчика к внедряемой CRM-системе, описанных в «Отчете о предпроектном обследовании». «Техническое задание» должен быть понятен как постановщику задания, так и программисту, и не должен содержать неоднозначностей.

Третий этап: разработка

Цели данного этапа – разработка, настройка и тестирование программы согласно «Техническому заданию». Параллельно с настройкой программы готовится документация по эксплуатации системы (инструкции пользователей). По мере готовности модулей системы консультанты должны проводить согласование и утверждение разработанных модулей с заказчиком.

Третий этап состоит из следующих подэтапов:
- встраивание «1С:CRM» в действующую учетную систему (при необходимости),
- определение методологии работы с CRM-системой, настройка аналитических справочников, свойств и характеристик,
- программирование (при необходимости),
- разработка эксплуатационной документации (инструкций пользователей),
- тестирование.
Встраивание «1С:CRM»

«1С:CRM» может быть встроена в существующую систему управленческого учета на базе продуктов «1С:Управление торговлей», «1С:Управление производственным предприятием» или их отраслевых версий.

Если вы используете «1С:Бухгалтерию 8» или «1С:Бухгалтерию 7.7», то «1C:CRM» (или базовая версия) устанавливается без объединения с учетной системой, как отдельная программа. Между «1C:CRM» и «1С:Бухгалтерией» существует механизм обмена информацией: синхронизация справочников «Контрагенты», «Номенклатура», документов «Счет».

Программирование

На данном этапе программист «1С:Предприятия» выполняет разработку нового функционала и реализует необходимые изменения в конфигурации «1C:CRM». Работы выполняются в соответствии со способами реализации, изложенными в «Техническом задании».

Настройка

Цель этапа – подготовить систему для работы пользователей. На данном этапе настраиваются основные параметры учета, заполняются справочники (создается необходимая аналитика), проводится настройка интерфейсов, определяются роли (наборы прав доступа для групп пользователей), регистрируются пользователи системы, назначаются интерфейсы и права доступа для пользователей.

Значения данных для настройки должны быть описаны в «Отчете о предпроекте» и «Техническом задании».

Разработка эксплуатационной документации

Цель данного этапа – разработать для всех категорий пользователей понятные инструкции по работе с CRM-системой.

Результатом этапа должны быть понятные и удобные инструкции по работе с системой для сотрудников вашей компании. Инструкции должны учитывать особенности организации работы компании и уровень компьютерной грамотности сотрудников.

Тестирование

Цель этапа – проверить работоспособность всех реализованных модулей и блоков CRM-системы. Примеры задач для тестирования описываются и согласовываются на этапе проектирования.

Выполненные настройки должны соответствовать требованиям «Технического задания». В ходе выполнения тестирования выявляется список несоответствий и согласовывается порядок их устранения.

Тестирование проходит на сквозных примерах, подготовленных заранее ответственным сотрудником заказчика, или как тестовый запуск системы в эксплуатацию.

Итоги третьего этапа

Результатом данного этапа является готовая CRM-система, адаптированная для использования под специфику вашей компании, и подготовленная эксплуатационная документация.

Четвертый этап: внедрение

Цель данного этапа – подготовка системы для передачи в эксплуатацию.

Данный этап состоит из следующих подэтапов:
- перенос накопленных данных,
- обучение пользователей,
- ввод в опытную эксплуатацию.
Перенос данных

При необходимости возможно перенести данные из унаследованных систем автоматизации в созданную CRM-систему.

Перенос накопленных данных

Информация о клиентах из различных электронных источников (унаследованных систем автоматизации, электронных таблиц и т. д.) переносится в CRM-систему.

Обучение пользователей

Необходимо научить сотрудников компании-заказчика работать с CRM-системой. Обучение проводится командой внедрения или отдельным специалистом-тренером. Желательно проводить обучение в группах не более 7–10 человек. Если есть такая возможность, обучение лучше проводить отдельно для сотрудников отдела продаж, отдела сервисной службы, отдела маркетинга и группы руководителей, так как перед этими группами сотрудников стоят различные задачи. Необходимо подготовить план обучения и заранее ознакомить с ним сотрудников.

Опытная эксплуатация

Начало работы с CRM-системой всех сотрудников компании. Для этого CRM-система развертывается на сервере и на рабочих местах пользователей, проводятся мероприятия по обеспечению безопасности информационной базы, устанавливаются пароли пользователей на вход в систему. Эти работы должны выполняться совместно со службой технической поддержки компании.

Необходимо организовать оперативную «обратную связь» по эксплуатации системы. Руководитель проекта должен оперативно получать предложения по улучшению работы системы.

В результате этапа опытной эксплуатации сотрудники компании должны научиться уверенно, работать с CRM-системой, и должна быть выполнена дополнительная настройка системы в соответствии с одобренными поступившими пожеланиями.

Итоги четвертого этапа

После выполнения данного этапа пользователи должны уметь выполнять свои повседневные функциональные обязанности с помощью CRM-системы.

Пятый этап: аудит проекта

Внедрение CRM-системы – это непрерывный, развивающийся процесс. Для успешного достижения поставленных целей необходимо контролировать
этот процесс и выполнять корректирующие действия. Для этого необходимо регулярно проводить аудит (анализ) работы сотрудников с системой. При помощи этого аудита можно проконтролировать, как выполняются созданные регламенты по работе с CRM-системой.

По результатам аудита формируются рекомендации по корректирующим действиям, необходимым для улучшения работы системы и достижения целей внедрения.

В качестве IP АТС мы используем Askozia — это один из дистрибутивов широко известного Asterisk, про Askozia я писал в этом посте.
В качестве CRM системы используется продукт 1С: Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами 8 в режиме клиент-сервер. Давно зрел вопрос, можно ли встроить в диалплан Asterisk обращение к 1С:CRM системе для выполнения каких-либо управляющих действий и можно ли из 1С управлять IP АТС?

Схема работы простейшая — при входящем звонке спросить у 1С что с ним делать, и если 1С ответила, то выполнить команду или продолжить стандартное выполнение маршрута вызова.
Попробуем выполнить простейшее действие — установить название клиента по номеру телефона из CRM системы и записать это значение в CDR базу Asterisk.

Исходные данные

1С: Предприятие 8.2 (8.2.17.143)
“Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами” ( CRM + УТ )
Около 10000 контрагентов.
СУБД MS SQL
Web сервер IIS

АТС Askozia CFE 2.1:
Asterisk 1.8.4.4
PHP 4.4.9
AGI phpagi.php,v 2.14

В Askozia уже имеется механизм установки CallerID на основании данных “записной книжки” во внутренней базе данных Asterisk. Для реализации этого варианта мы использовали “SDK компонента связи 1С и Asterisk”.

Пример функции, позволяющей записать данные в AstDB:

Пример вызова функции, применимо к текущей задаче:

Это первый вариант реализации. Мы запустили его в работу в нашей организации. После синхронизации контактов на всех телефонах офиса при звонке видно с кем мы разговариваем (конечно, если есть номер в базе).
Разумеется CallerID возможно видеть только на телефонах с дисплеем :).

Недостатки:
Необходима периодическая синхронизация данных AstDB и 1С. Данные устаревают.
Askozia — ReadOnly система. В этом ее преимущество и недостаток. После перезагрузки AstDB приводится в “Исходное” состояние — до записи списка клиентов из 1С.

В силу перечисленных недостатков мы отказались от этого варианта реализации. Но для голого Asterisk этот вариант вполне рабочий.

Вариант онлайн взаимодействия через AGI и Web сервисы 1С: Предприятия 8

Создаем веб-сервис 1С

При поступлении звонка на наш внешний номер в маршруте вызова Asterisk возможно вызвать AGI скрипт. В скрипте обратиться к веб-сервису 1С и установить значение CallerID(name).

Разработан простой web сервис 1С:
Имя — MIKO_identify_number

У сервиса будет только одна простая операция (функция),

свойства операции:

Публикуем веб-сервис (отдельная тема, как это сделать, не будем на ней останавливаться, можно почитать здесь). После публикации проверим работу сервиса с помощью веб браузера, откроем wsdl описание по ссылке:

Если все правильно, то результат будет таким:

В модуле объекта сервиса пропишем простейший обработчик операции:

Возьмем cURL и проверим работу нашего WEB сервиса «в лоб».

В общем случае команда будет выглядеть следующим образом:
curl --header <заголовки> -d '<XML структура>' <адрес сервиса>

Отправляем запрос:
curl --header "Content-Type: text/xml; charset=utf-8" -d '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><soap:Body><m:identify xmlns:m="http://wiki.miko.ru/doc:1cajam:identifynumber"><m:Number>74952293042</m:Number></m:identify></soap:Body></soap:Envelope>' IP_WEB_SERVER_1C/TestComponenta/ws/1C_MIKO_identify_number.1cws

В этом примере не используется аутентификация (в базе 1С нет пользователя).

Пример ответа сервера:

Создаем AGI скрипт

К сожалению, в Askozia очень примитивные возможности PHP, нет даже cURL расширения, да и PHP используется достаточно древней 4.4.9 версии. Тем не менее, мы попробовали победить все ограничения, потому просьба сильно не ругаться на код описанные ниже.

Подключим скрипт к Askozia, для этого в веб -интерфейсе перейдем на закладку приложения и добавим новое PHP приложение.

Мы выяснили, что в номере 1334444 вызывается контекст DIALPLAN-APPLICATION-176239923050fac4c5678b9

Выведем этот контекст, чтобы понять как называется наш PHP файл:

Искомый файл найден: DIALPLAN-APPLICATION-176239923050fac4c5678b9.php

Перейдем к редактированию входящего маршрута вызова и добавим в начало маршрута блок универсальной команды:

в поле команды установить AGI(DIALPLAN-APPLICATION-176239923050fac4c5678b9.php)
в итоге мой маршрут вызова выглядеть следующим образом:

При входящем звонке, направленном на этот маршрут, происходит выполнение AGI скрипта с обращением к серверу 1С, сервер по переданному номеру возвращает название контрагента, и это название вписывается в поле CallerID.

В результате до внедрения история выглядела так:

После запуска web-сервиса в истории появились названия клиентов из 1С:CRM системы:

Заключение

Читайте также: