Как настроить шаблон в excel

Обновлено: 23.01.2025

Представим ситуацию: отдел маркетинга уже начал готовиться к новому году (кстати, 1 сентября, уже пора!), придумал концепцию поздравления, три варианта подарка и запросил у всех сотрудников список партнеров с указанием, кому какой подарок дарить.

Наша же задача, собрать эти данные, внести в одну общую таблицу, в одинаковом виде, чтобы с данными потом было удобно работать. Как лучше всего это сделать? Рассмотрим несколько вариантов:

Онлайн таблица
Рассылка шаблона и сбор ответных данных с помощью Query (Получить данные)
Формы
Автоматизация (сервис Flow)

Вариант первый - онлайн таблица.

Создаем шаблон для ввода данных на листе, оформляем его, как таблицу (Ctrl+T) - это значительно упростит ввод и обработку данных. Если делаете, как в примере выше, нужно отметить галочкой, что в таблице уже есть заголовки (My table has headers).

Теперь данные в таблицу добавляются легко - просто нужно начать писать на следующей, после окончания таблице строчке, и они автоматом добавятся в таблицу. Кстати, после ввода данных в первую ячейку вместо Enter можно нажать Tab, и курсор переместится в следующую ячейку.

Добавление данных - вместо Enter можно нажать Tab. Листайте вправо --> Добавление данных: в таблицу добавилась новая строка.

Если сотрудников и партнеров немного, то можно так и оставить, и добавить остальных вручную. Если их больше 10-20, это уже займет достаточно много времени, и лучше пусть сотрудники сами заполняют.

Чтобы не было путаницы в вставке данных, можно сделать выпадающие списки и проверку данных. Сделаем выпадающий список на виды подарков, важность подарка, (как сделать выпадающий список я написал здесь: раз , два , три ). Также пометим строки, в которых не вся информация указана красным: выбираем всю таблицу (это можно сделать, поместив курсор в левый верхний угол, так, чтобы он поменял свою форму на стрелку вправо-вниз и нажав левую кнопку мыши - см. галерею ниже), затем создать новое правило условного форматирования: если хотя бы одно поле пустое, то пометить применить формат "красная заливка".

Добавление условного форматирования. Листайте вправо --> Добавление условного форматирования. Листайте вправо -->

Если автоформатирование применить ко всей таблице, то при расширении таблицы на новые строки к ним также будет применено условное форматирование.

Осталось дело за малым - выложить таблицу на сервер SharePoint или SharePoint Online или OneDrive или OneDrive Business и предоставить доступ на редактирования всем сотрудникам.

После дедлайна таблицу можно "суммировать" с помощью сводной таблицы и предоставить отделу маркетинга готовые данные.

Плюсы : просто, быстро, все сотрудники будут заносить данные самостоятельно.

Минусы : нельзя разграничить права, сотрудники могут случайно или намеренно изменить/удалить внесенные ранее данные.

Рассылка шаблона и сбор данных обратно по почте.

Шаблон формата Excel может быть как библиотекой наборов стилей форматирования, так и готовым документом с таблицами, данными, форматами и графиками. В шаблоны-документы достаточно только ввести свои данные, чтобы получить готовый, тематически стильно оформленный, презентабельный отчет. Например, «Семейный бюджет» – очень полезный встроенный шаблон в Excel.

Создание шаблона в Excel

Создадим свой новый шаблон, в котором следует использовать стили форматирования. Как форматировать с помощью стилей мы знаем из предыдущего урока: стили ячеек и средства управления ими. Чтобы сделать шаблон в Excel, выполним определенный ряд действий, которые послужат практическим примером для решения данной задачи:

Сначала нужно сделать шаблон таблицы Excel и график, как показано ниже на рисунке. И присвойте ей пользовательский стиль форматирования.
Сохраняем документ как шаблон: «Файл»-«Сохранить как». В окне сохранения можно указать любую папку, так как Excel потом автоматически перенесет этот файл в специальную директорию для хранения нестандартных шаблонов.
В поле тип файла следует указать «Шаблоны формата Microsoft Office Excel *.xltx». Заметьте, как только мы выбираем этот тип файла, автоматически открывается папка «Шаблоны» в окне сохранения документа.
В поле: «Имя файла» введите любое название шаблона. Например, «мои расходы». И жмите СОХРАНИТЬ.
После сохранения закройте документ.

Теперь чтобы использовать наш шаблон достаточно выбрать меню: «Файл»-«Создать»-«Мои шаблоны». Выберите свой шаблон «мои расходы».

Откройте и сохраните этот документ как обычный файл в формате *.xlsx. А теперь обратите внимание на то, что наш пользовательский стиль так же сохранен в данной книге.

Таким образом, у вас есть готовая форма для быстрого создания отчетов, в которой нужно только изменять данные и не нужно ничего форматировать. Это очень удобно и продуктивно. Используйте возможности шаблонов по максимуму!

Создание файла по шаблону Excel

Можно установить свой пользовательский шаблон, по которому будет оформлен и отформатирован документ при каждом запуске программы Excel. Для этого следует сохранить файл с расширением *.xlsx в папке XLSTART. Данная папка создается при установке программы Excel. Чтобы легко найти путь к ней следует перейти в режим VisualBasic (Alt+F11) и открыть окно: «View»-«Immediate». А там следует набрать код: ? application.StartupPath и нажать Enter. Ниже отобразиться путь:

Примечание. В разных версиях Windows путь к XLSTART может отличаться, поэтому лучше узнать его через выше описанные действия.

Теперь при каждой загрузке программы будет открыт файл который лежит в этой папке. Более того если вы сохраните там несколько документов, то все они будут открыты при каждой запуске программы.

Полезный совет! Если в папке XLSTART сохранить отформатированный шаблон с именем Лист.xltx. То каждый новый созданный лист будет иметь такой же формат как Лист.xltx. При том не зависимо, в какой способ создан новый лист, через меню или комбинацией горячих клавиш SHIFT+F11. Формат будет один и тот же. А чтобы отменить такую функцию нужно просто удалить этот шаблон из XLSTART.

Форматирование документов – это важный, но очень утомительный процесс. Для его автоматизации существует несколько полезных инструментов такие как: темы, стили и шаблоны. Каждый из них обладает своими преимуществами и недостатками. Например, самый простой способ автоматизации форматирования – это стили. Они облегчаю пользователю процесс форматирования, но могут быть сохранены только в рамках одной книги. Да созданные или измененные пользователем стили можно скопировать в другую книгу. Или создать отдельную, специальную книгу с целым набором свих пользовательских стилей, чтобы копировать их в другие документы, но это крайне неудобно. Для решения такой задачи лучше использовать шаблоны.

Создание темы документа для автоматического форматирования

Тема Excel – это собрание стилей, цветов, шрифтов и много разных графических свойств форматирования, которые легко можем менять в пару кликов мышкой для изменения стильного оформления документа. Темы стали доступны начиная с 2007-й версии и новее. Их можно встретить и в других продуктах входящих в пакет MS Office.

Для примера возьмем простой не форматированный документ и будем присваивать ему разные темы пока не выберем подходящую к данным. Заодно посмотрим, что произойдет выбрать другую тему Excel:

Создайте новую книгу и заполните ее данными (начиная со столбца H) так как показано на рисунке:
Выберите инструмент: «Разметка страницы»-«Темы».
В выпадающем списке наводите курсор мышки на разные темы и обратите внимание на то, как меняется стиль оформления данных документа.
Щелкните по подходящей теме, которая на Ваш взгляд наиболее подходит к данному документу.

Внимание! Темы присваиваются к целому документу. Поэтому нельзя для разных листов задавать разные темы форматирования.

Пользователь имеет возможность самостоятельно создавать и редактировать любую тему. Для этого доступны 3 инструмента, которые находятся рядом возле тем:

Каждый из этих инструментов открывает целые предопределенные наборы для настройки темы. Можно создавать новые наборы шрифтов или наборы цветов, только нельзя создать новые эффекты. Приходится использовать только те, которые предложены программой по умолчанию.

Как только вы сохраните новый набор шрифтов и/или цветов под своим названием, тогда она будет доступна в разделе тем как для Excel, так и для других программ из пакета MS Office (Word, PowerPoint и др.).

Если вы используете встроенный шаблон или обновляете один из собственных, встроенные средства Word помогут изменить шаблоны в соответствии с вашими потребностями. Чтобы обновить свой шаблон, откройте файл, внесите необходимые изменения и сохраните его.

Нажмите Файл > Открыть.

Дважды щелкните этот компьютер. (В Word 2013 дважды щелкните компьютер).

Перейдите в папку Пользовательские шаблоны Office, которая находится в папке Документы.

Щелкните шаблон и нажмите кнопку Открыть.

Внесите необходимые изменения, а затем сохраните и закройте шаблон.

Создание шаблонов

Добавление стандартных блоков в шаблон

Стандартные блоки — это многократно используемые элементы содержимого или другие части документа, которые хранятся в коллекциях и в любое время доступны для повторного использования. Стандартные блоки также можно хранить и распространять с помощью шаблонов.

Например, можно создать шаблон отчета, содержащий два типа сопроводительных писем, которые пользователи смогут выбрать при создании отчета на основе данного шаблона.

Добавление элементов управления содержимым в шаблон

Сделайте свои шаблоны гибкими, добавив и настроив элементы управления содержимым, такие как "форматированный текст", "рисунок", "раскрывающийся список" или "выбор даты".

Например, вы можете создать шаблон, который содержит раскрывающийся список. Если вы разрешите редактирование раскрывающегося списка, другие люди смогут изменять его параметры в соответствии со своими потребностями.

Примечание: Если элементы управления содержимым недоступны, возможно, вы открыли документ или шаблон, созданный в более ранней версии Word. Чтобы использовать элементы управления содержимым, необходимо преобразовать документ в формат файла Word 2013, щелкнув Файл > Сведения > Преобразоватьи нажав кнопку ОК. После преобразования документа или шаблона сохраните его.

Чтобы можно было добавлять элементы управления содержимым, отобразите вкладку Разработчик.

Выберите команды Файл > Параметры > Настроить ленту.

В раскрывающемся списке Настроить ленту выберите Основные вкладки.

Установите в списке флажок для вкладки Разработчик и нажмите кнопку ОК.

Добавление элементов управления содержимым

На вкладке Разработчик в группе Элементы управления нажмите кнопку Режим конструктора и добавьте необходимые элементы управления.

Добавление элемента управления текстом, в который пользователи могут вводить текст

В элементе управления содержимым "форматированный текст" пользователи могут выделять текст полужирным шрифтом или курсивом, а также вводить несколько абзацев текста. Чтобы ограничить возможности пользователей, вставьте элемент управления содержимым "обычный текст".

В документе щелкните место, куда нужно добавить элемент управления.

На вкладке Разработчик в группе Элементы управления нажмите кнопку Элемент управления содержимым или Элемент управления содержимым .

Добавление элемента управления "рисунок"

Щелкните место, куда нужно добавить элемент управления.

Вставка поля со списком или раскрывающегося списка

В поле со списком пользователи могут выбрать один из предложенных вами пунктов или ввести собственный вариант. В раскрывающемся списке пользователи могут только выбрать один из имеющихся пунктов.

На вкладке Разработчик в группе Элементы управления щелкните элемент управления содержимым или элемент управления содержимым .

Выделите элемент управления содержимым, а затем на вкладке Разработчик в группе Элементы управления нажмите кнопку Свойства.

Чтобы создать список вариантов выбора, нажмите Добавить в разделе Свойства поля со списком или Свойства раскрывающегося списка.

Введите значение в поле Отображаемое имя, например Да, Нет или Возможно. Повторяйте этот шаг до тех пор, пока все нужные вам значения не окажутся в раскрывающемся списке.

При необходимости задайте остальные свойства.

Примечание: Если установить флажок Содержимое нельзя редактировать, пользователи не смогут изменять выбранные пункты.

Вставка элемента управления "выбор даты"

Щелкните в том месте, где нужно вставить элемент управления "выбор даты".

На вкладке Разработчик в группе Элементы управления щелкните элемент управления содержимым "выбор даты" .

Вставка флажка

Щелкните в том месте, где нужно вставить элемент управления "флажок".

Добавление элемента управления коллекцией стандартных блоков

Элементы управления стандартными блоками используются, когда необходимо предоставить пользователям возможность выбрать определенный блок текста.

Например, элементы управления стандартными блоками полезны, когда необходимо настроить шаблон контракта и добавлять различный стандартный текст в зависимости от конкретных требований контракта. Для каждой версии стандартного текста можно создать элементы управления содержимым форматированного текста, а затем использовать элемент управления коллекцией стандартных блоков как контейнер элементов управления содержимым форматированного текста.

Элементы управления стандартными блоками также можно использовать в формах.

Щелкните место, куда нужно добавить элемент управления.

На вкладке Разработчик в группе Элементы управления нажмите кнопку Элемент управления содержимым коллекции .

Щелкните элемент управления содержимым, чтобы выделить его.

На вкладке Разработчик в группе Элементы управления нажмите кнопку Свойства.

Выберите значения в списках Коллекция и Категория для стандартных блоков, которые необходимо сделать доступными в элементе управления стандартным блоком.

Установка или изменение свойств элементов управления содержимым

Выберите элемент управления содержимым и нажмите кнопку Свойства в группе Элементы управления.

В диалоговом окне Свойства элемента управления содержимым укажите, может ли элемент управления содержимым быть удален или изменен другим пользователем, использующим шаблон.

Чтобы работать с несколькими элементами управления содержимым или несколькими абзацами текста как с одним объектом, выберите эти элементы управления или текст, а затем в группе Элементы управления нажмите кнопку Группировать.

Возьмем для примера документ "Отказ от ответственности", состоящий из трех абзацев. После группирования этих абзацев с помощью команды "Группировать" соответствующий текст невозможно будет изменить, а удалить его можно будет только как группу.

Добавление пояснительного текста в шаблон

Чтобы сделать шаблон более удобным в использовании, можно добавить пояснительный текст. Вы можете изменить пояснительный текст по умолчанию в элементе управления содержимым.

Вот как вы можете настроить пояснительный текст по умолчанию для пользователей шаблона.

На вкладке Разработчик в группе Элементы управления нажмите Режим конструктора.

Щелкните элемент управления содержимым, у которого вы хотите изменить замещающий пояснительный текст.

Отредактируйте и отформатируйте замещающий текст.

На вкладке Разработчик в группе Элементы управления нажмите кнопку Режим конструктора, чтобы отключить возможность конструирования и сохранить пояснительный текст.

Защита шаблона

К отдельным элементам управления содержимым в шаблоне можно добавить защиту, чтобы запретить удаление или редактирование определенных элементов управления содержимым или группы элементов управления. Можно также защитить все содержимое шаблона паролем.

Защита элементов шаблона

Откройте шаблон, к которому нужно добавить защиту.

Выделите элемент управления содержимым, изменения которого необходимо ограничить.

Совет: Чтобы выбрать несколько элементов управления, щелкните их, удерживая нажатой клавишу CTRL.

На вкладке Разработчик в группе Элементы управления нажмите кнопку Группировать и выберите команду Группировать.

На вкладке Разработчик в группе Элементы управления нажмите кнопку Свойства.

В диалоговом окне Свойства элемента управления содержимым в разделе Блокировка сделайте следующее.

Установите флажок Элемент управления содержимым нельзя удалить. Это позволит изменять содержимое элемента управления, но сам элемент управления нельзя будет удалить из шаблона или созданного с его помощью документа.

Установите флажок Содержимое нельзя редактировать. Это позволит удалить элемент управления, но редактировать содержимое в элементе управления будет запрещено.

Эти параметры можно использовать для защиты текста, если он включен в шаблон. Например, если часто добавляется отказ от ответственности, защита гарантирует неизменность текста и в то же время позволяет удалить отказ от ответственности в документах, где он не нужен.

Назначение пароля для шаблона

Вот как вы можете назначить документу пароль, разрешающий удалять защиту только знающим его пользователям.

Откройте шаблон, которому нужно назначить пароль.

На вкладке Рецензирование в группе Защитить выберите команду Ограничить редактирование.

В разделе Включение защиты нажмите кнопку Да, включить защиту.

Введите пароль в поле Новый пароль (необязательно), а затем подтвердите его.

Важно: Если вы решили не использовать пароль, любой пользователь может изменить ограничения на редактирование.

Используйте надежные пароли, состоящие из букв в верхнем и нижнем регистре, цифр и символов. Пароли, не содержащие набор таких элементов, являются ненадежными. Надежный пароль: Y6dh!et5. Пример ненадежного пароля: House27. Пароль должен содержать не менее 8 символов. Чем длиннее пароль, тем он надежнее.

Очень важно запомнить свой пароль. Если вы забудете пароль, корпорация Майкрософт не сможет его восстановить. Все записанные пароли следует хранить в надежном месте отдельно от сведений, для защиты которых они предназначены.

Excel предоставляет мощные возможности анализа и представления данных. С шаблонами Excel можно легко создавать настроенный анализ и делиться им с другими пользователями организации.

Используйте шаблоны Excel для решения следующих задач:

Управление воронкой продаж

И многое другое…

Вы можете попробовать шаблоны Excel, включенные в приложения Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing и Dynamics 365 Project Service Automation), чтобы быстро понять, какой вид анализа возможен.

Создание нового шаблона Excel

Ниже дана пошаговая инструкция по созданию шаблона Excel.

Шаг 1. Создание нового шаблона из существующих данных

Создать шаблон Excel можно в двух разделах:

На странице параметров. Выберите Параметры > Шаблоны > Шаблоны документов > Создать (). Для перехода на страницу параметров потребуются достаточные права такие как, системный администратор или настройщик системы.

Из списка записей. Например, щелкните Продажи > Возможные сделки > Мои открытые возможные сделки. В строке меню щелкните Шаблоны Excel > Создать шаблон Excel.

Появится страница Создание шаблона.

Выберите данные для включения в шаблон

Щелкните Шаблон Excel.

Выберите сущность (тип записи) для включения в данные этой сущности. Представления, которые можно выбрать в следующем поле, зависят от выбранной сущности.

Щелкните Изменить столбцы, чтобы добавить, удалить и скорректировать свойства для столбцов, которые необходимо включить в шаблон.

Щелкните Загрузить файл, чтобы создать файл шаблона.

Можно также загрузить шаблон, который не содержит никаких данных, кроме столбцов, связанных с типом записи (сущностью), воспользовавшись командами Параметры > Управление данными > Шаблоны для импорта данных. Дополнительные сведения см. в разделе Загрузка шаблона импорта данных.

Шаблон документа, загруженный из одной среды, может использоваться только в рамках этой среды. Перенос из одной среды в другую для шаблонов Word или Excel в настоящее время не поддерживается.

В ходе создания шаблона Excel максимум 50 записей экспортируется в файл шаблона.

Шаг 2. Настройка данных в Excel

Откройте только что созданный шаблон в Excel, чтобы настроить данные.

Рассмотрим простой пример настройки шаблона Excel с использованием примера данных.

Пример настройки данных по возможным сделкам

Щелкните Разрешить редактирование, чтобы разрешить настройку электронной таблицы Excel.

Добавьте новый столбец и назовите его "Ожидаемый доход".

Создайте формулу ожидаемого дохода. Не ссылайтесь на ячейки по адресам. Вместо этого определите и используйте имена.

Создайте сводную таблицу и диаграмму. Эти и другие шаги демонстрации будут более подробно объясняться в будущем обновлении этого раздела.

Поместите добавленное пользователем содержание над существующей таблицей данных или справа от нее. Это исключает перезапись содержимого, если потом будут добавлены новые данные и создан новый шаблон Excel. Дополнительные сведения см. в разделе: Рекомендации и факторы, которые необходимо учитывать при использовании шаблонов Excel.

Сохраните электронную таблицу.

Шаг 3. Отправка шаблона и предоставление общего доступа к нему другим пользователям

Для администраторов: отправка шаблона Excel

Выберите Параметры > Шаблоны > Шаблоны документов.

Щелкните Загрузить шаблон.

Перетащите файл Excel в диалоговое окно или найдите и отправьте файл с помощью кнопки "Обзор".

Для пользователей без прав администратора, которые хотят создать личный шаблон: отправьте шаблон Excel

Откройте страницу со списком записей, например, список возможных сделок по продаже. Перейдите в раздел Продажи > Возможные сделки > Мои открытые возможные сделки.

В строке меню щелкните Шаблоны Excel > Создать шаблон Excel.

Перетащите файл в диалоговое окно или найдите и отправьте файл с помощью кнопки "Обзор".

Шаг 4. Выбор пользователей нового шаблона

Доступ к созданному шаблону Excel зависит от того, как он был загружен, и от доступа согласно роли безопасности. Обязательно ознакомьтесь с разделом Использование ролей безопасности для управления доступом к шаблонам.

Если вы отправили шаблон со страницы "Параметры"

Шаблоны, отправленные со страницы "Параметры", доступны всем пользователям. Предпринимать дальнейшие действия не требуется.

Если шаблон отправлен из списка записей

Шаблоны, отправленные из списка записей, доступны пользователю, отправившему шаблон. Чтобы предоставить общий доступ к шаблону другим пользователям, выполните следующие действия.

Со страницы сведений о шаблоне щелкните Предоставить общий доступ.

Используйте страницу Предоставить общий доступ к личному шаблону документа, чтобы предоставить общий доступ к шаблону Excel другим пользователям и задать разрешения.

Экспорт и анализ данных с использованием нового шаблона

Процедура использования шаблона Excel выглядит следующим образом.

Шаг 1. Выберите сущность для анализа

Выберите сущность (тип записи), чтобы проанализировать ее вместе с созданным шаблоном Excel. Например, щелкните Продажи > Возможные сделки > Мои открытые возможные сделки. С момента создания шаблона были добавлены две новые возможности.

Шаг 2. Экспорт данных с использованием нового шаблона Excel

Выберите созданный шаблон Excel.

Этот шаблон был создан на странице параметров, поэтому он будет отображаться в меню Шаблоны Excel. Если бы он был создан из списка записей, он бы появился в разделе Личные шаблоны Excel.

Если у вас есть Microsoft Excel Online, вы можете увидеть данные на месте в окне Excel в приложениях Customer Engagement (например, Dynamics 365 Sales и Customer Service). В противном случае или если вы предпочитаете создать файл Excel, щелкните Загрузить <template name>.

Шаг 3. Анализ данных в Excel

Отображаемое в электронной таблице Excel зависит от двух факторов.

Записи. Представление, выбранное вами для экспорта, определяет, какие записи будут отображаться в экспортированном файле Excel. Например, если выбрано "Закрытые возможные сделки", вы увидите эти записи, даже если использовался шаблон, созданный с помощью раздела "Мои открытые возможные сделки".

Столбцы. Используемый шаблон определяет, какие столбцы отобразятся в таблице в экспортированном файле Excel. Например, представление "Закрытые возможные сделки" содержит следующие столбцы: потенциальный клиент, статус, фактический доход и фактическая дата закрытия. Но если шаблон, который вы использовали, был создан в разделе "Мои открытые возможные сделки", вы увидите столбцы, связанные с этим представлением, и все операции по фильтрации столбцов, выполненные при создании шаблона.

Шаг 4. Предоставление общего доступа к результатам другим пользователям

Если вы используете Excel, сохраните копию в Интернете или на компьютере. Отправьте файл другим на рассмотрение и добавление информации.

Опробуйте образцы шаблонов Excel

Есть четыре шаблона Excel, включенные в приложения Customer Engagement.

Образцы шаблонов Excel были созданы с определенным типом записи (сущность). Вы сможете только применить шаблон к записями одного и того же типа.

Имя (название)	Сущность
Управление воронкой продаж	Возможная сделка (область продаж)
Обзор кампании	Кампания (область маркетинга)
Обращения по состоянию SLA	Обращение (область сервиса)
Сводка обращения	Обращение (область сервиса)

Применение образца шаблона Excel

Откройте список записей со сведениями о типе сущности, соответствующем образцу шаблона. Например, откройте список возможных сделок, чтобы применить шаблон управления воронкой продаж.

Щелкните > Шаблоны Excel, а затем в разделе Шаблоны Excel выберите образец шаблона.

Загрузите шаблон или откройте его на месте в Excel.

Можно экспортировать шаблоны, включенные в приложения Customer Engagement, менять их, а затем повторно импортировать как новые шаблоны. Это позволит быстрее приступить к созданию собственных настраиваемых шаблонов Excel.

Использование ролей безопасности для управления доступом к шаблонам

Администраторы могут контролировать доступ к шаблонам Excel достаточно детально. Например, можно продавцу можно дать права на чтение, но не на запись для шаблона Excel.

Щелкните Параметры > Безопасность > Роли безопасности.

Выберите роль и перейдите на вкладку "Управление бизнесом".

Выберите Шаблон документа, чтобы настроить доступ для доступных шаблонов для всей организации. Выберите Личный шаблон документа для шаблонов с общим доступом для отдельных пользователей.

Щелкните кружки, чтобы изменить уровень доступа.

Просмотр и удаление личных шаблонов документов

Для удаления личных шаблонов документов выполните следующие действия:

Нажмите "Расширенный поиск" ( ).

Для Поиск выберите Личные шаблоны документов.

Щелкните Результаты (!).

Выберите личный шаблон документа для удаления, а затем нажмите "Удалить" ().

Шаблон Excel не отправляется в Microsoft Edge

Если шаблон Excel не отправится при использовании Microsoft Edge в качестве браузера, обновите Microsoft Edge и повторите попытку.

Уведомление о конфиденциальности

Если вы используете Microsoft Dynamics 365 (online), в результате экспорта данных в статический лист будет создана локальная копия экспортируемых данных и сохранена на компьютере. Данные передаются из Dynamics 365 (online) на ваш компьютер с помощью безопасного подключения, и связь между локальной копией и Dynamics 365 (online) не сохраняется.

При экспорте в динамический лист или сводную таблицу связь между листом Excel и Dynamics 365 (online) сохраняется. Каждый раз при обновлении экспортированного динамического листа или сводной таблицы пользователь должен проходить аутентификацию в Dynamics 365 (online) с использованием своих учетных данных. Вы сможете увидеть только те данные, на просмотр которых у вас есть разрешения.

Администратор определяет, обладают ли пользователи вашей организации разрешениями на экспорт данных в Excel, с помощью ролей безопасности.

Читайте также: