Как исправить в 1с ифнс
Что ж, коллеги, на этой теме мы завершаем наш цикл статей по отчету 2-НДФЛ. Несмотря на то, что с 2021 года данный отчет упраздняется, мы всё равно продолжим его сдавать в составе обновленного отчета 6-НДФЛ. Более того, нередко бывают случаи, когда уже сдав отчет и получив положительный протокол, бухгалтер находит ошибку, что влечет за собой корректировку по сотрудникам. Поэтому мы решили подготовить для вас мини-инструкцию о том, что необходимо делать, если вдруг вы попадете в такую ситуацию. Рассмотрим тему на примере программы 1С: Зарплата и управление персоналом, редакции 3.1, однако алгоритм действий справедлив и для программы 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0.
При составлении корректировки следуют основным правилам:
Номер справки по проблемному сотруднику в корректировочном отчете должен совпадать из первичного отчета.
При полном аннулировании справки 2-НДФЛ, в поле номер корректировки устанавливается значение «99».
Корректировочная – исправительная отчетность подается в случае обнаружения ошибок в ранее предоставленных сведениях.
На слайде ниже представлены типичные ошибки в форме 2-НДФЛ:
Запомните самое главное: корректировочная декларация 2-НДФЛ подается только по тому сотруднику, по которому возникли проблемы в первичном отчете.
Далее мы приведем алгоритм ваших действий в зависимости от статуса сданного отчета.
Ситуация № 1: статус первичного отчета 2-НДФЛ «Сдан»,
получен положительный протокол,
однако бухгалтер нашла ошибку и теперь требуется корректировка
Рассмотрим условный пример: в ООО «Карамелька» бухгалтер передала справки 2-НДФЛ за 2020 год в ИФНС, но в последствии возникла необходимость сделать корректировку по одному сотруднику – Иванову С.Г. В 1С: ЗУП ред. 3.1 стоит отметка о том, что документ принят в ИФНС.
Если установлена галочка в поле «Справки приняты налоговым органом и архивированы», то документ закрыт для редактирования и исправления.
Сразу напомним основное правило отправки любых корректировочных отчетов в 1С: не нужно пытаться откорректировать данные в уже сданном первичном отчете, а уж тем более его снова отправлять!
Любая корректировка – это ВСЕГДА новый отчет в базе 1С!
При формировании первичной справки в ИФНС в поле номер корректировки устанавливается значение – «00». Посмотрите номер справки сотрудника, по которому требуется создать корректировку.
Рассмотрим пошагово создание корректирующей справки «2-НДФЛ».
Шаг 1. Перейдите в журнал «Справки 2-НДФЛ для передачи в налоговой орган» - раздела «Налоги и взносы».
Шаг 3. Выберите тип справки «Корректирующая». Номер корректировки устанавливается автоматически от 1 до 98.
При выборе варианта «Аннулирующая» - номер корректировки автоматически устанавливается 99. Это корректное поведение программы!
Корректирующие справки заполняются автоматически по лицам, по которым данные переданы, а в программу внесены изменения.
Если обнаружена ошибка, для которой автоматическое заполнение не предусмотрено, например, указан не верный адрес, паспортные данные или другие персональные данные, то воспользуйтесь кнопкой «Подбор».
После выбора типа передаваемых сведений – «Корректирующая» с помощью кнопки «Подбор» укажите сотрудника, по которому вносятся изменения.
Автоматически программа выставит следующий номер справки.
Шаг 4. Но так как нам нужно, чтобы номер справки был первоначально поданный, щелкните на строку сотрудника и, в открывшейся форме справки, измените ее номер.
Номер справки изменен в корректируемом отчете.
Напомним, что номер 1 справки у Иванова – это не порядковый номер столбца, а номер справки, присвоенный ему программой.
В печатной форме справки 2-НДФЛ видно, номер справки – сохранен прежний, и установлен номер корректировки – 01.
Ситуация № 2: статус первичного отчета 2-НДФЛ «Сдан частично»
В этом случае внимательно читайте протокол и приложения к нему.
Зачастую в протоколе указаны какие номера справок приняты налоговым органом, а в приложении к протоколу указаны сотрудники и причины, по которым они были отклонены контроллерами.
Если опять кто-то из сотрудников не прошел контроль ИФНС, то снова исправляем ошибки в 1С, создаем корректирующий отчет № 2, заполняем откорректированными сотрудниками, ИСПРАВЛЯЕМ НОМЕРА ИХ СПРАВОК на номера из первичного отчета и отправляем снова.
Ситуация № 3: статус первичного отчета 2-НДФЛ «Не сдано»
В таком случае устраняем все ошибки, описанные в протоколе, создаем НОВЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ отчет. Тут не следует подавать корректирующую отчетность, поскольку первичный отчет вообще не был принят.
Заполняем новую справку под тем же номером, указав в поле «Номер корректировки» цифру «00» и новую дату.
Если вы не успеете в срок сдать новый отчет, вам грозит штраф по статье 126 НК РФ (200 руб. за каждый документ).
Коллеги, искренне желаем, чтобы такие ситуации у вас происходили как можно меньше!
В программе ЗУП цепочка НДФЛ состоит из звеньев:
Документы начисления (Начисление зарплаты, Отпуск, Больничный) - Ведомость на выплаты - Выплата работнику - Уплата НДФЛ (Списание с расчетного счета, выдача наличных).
Движения исчисления НДФЛ в регистрах создаются документами-основаниями (Премия, Начисление зарплаты, Отпуск, Больничный и.т.д.), движения по удержанию НДФЛ выполняются документами Ведомости, Операция учета НДФЛ, Начисление дивидендов.
Также не следует забывать, что если данные переносились из другой программы, например из ЗУП 2.5 в ЗУП 3, информация о движениях исчисленного и удержанного налога будет содержаться в специальных документах переноса (Администрирование – Переносы данных). Как правило, документы переносов, которые содержат движения регистров по этому налогу, так и называются – НДФЛ. Любые документы начислений и выплат, введенные параллельно с периодами перенесенных данных, создадут дублирующие движения по НДФЛ.
Чем отследить неверные движения
Для того, чтобы получить детальную информацию о движениях налога по конкретным сотрудникам, а также документам-регистраторам этих движений нам потребуется воспользоваться аналитическим отчетом «Анализ НДФЛ по месяцам».
В программе уже настроено несколько его вариантов, но мы немного доработаем их, убрав лишнюю информацию и добавив то, что нужно нам для удобства поиска.
Вы получите навык работы с любыми другими отчетами в 1С, так как принципы их построения и редактирования во всех конфигурациях примерно одинаковы.
Но если времени разбираться в этом нет, мы прилагаем по данной ссылке уже сохраненный вариант настроенного отчета и здесь же в инструкции покажем, как его открыть в своей конфигурации, чтобы обойтись без настройки. Для этого перейдите к описанию как загрузить уже готовый вариант отчета.
Для создания такого расширенного отчета вам необходимо зайти: Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам – Анализ НДФЛ по месяцам.
- Нажимаем кнопку Настройки.
- Нажимаем кнопку Расширенный.
- Заходим на вкладку Структура.
Нажимая и удерживая левую кнопку мыши на элементе ИФНС, перетаскиваем его на поле Строки. Обратите внимание, что с элементом перетаскиваются и все подчиненные ему.
Как созданный отчет отображает движения НДФЛ
Теперь мы получили отчет, который достаточно подробно выводит информацию как по сотрудникам, так и по конкретным документам, делающим те или иные движения по НДФЛ.
Он отразит вам по какой ИФНС, в каком месяце, какими документами и по какому коду доходу у того или иного сотрудника прошли движения.
Как сохранить свой вариант отчета в файл и загрузить уже сохраненный вариант из файла
Для тех, кому некогда разбираться, как настраивать отчет с нуля, мы предлагаем воспользоваться этой возможностью – загрузить уже созданные нами расширенные варианты отчетов с помощью действий, показанных на рисунке ниже.
Для того, чтобы сохранить свой вариант отчета вам необходимо нем нажать Еще – Варианты отчета – Сохранить в файл. Обратите внимание, что любой отчет всегда сохраняется с неизменным названием ReportOptions, поэтому сразу при выборе папки щелкните дважды мышью на эту строчку, что приведет к ее выделению, и внесите свое название отчета.
Для того, чтобы загрузить чей-то сохраненный вариант отчета вам необходимо выбрать обычный предустановленный отчет «Анализ НДФЛ по месяцам» в программе и в нем нажать Еще – Варианты отчета – Обновить из файла. После чего не забудьте сохранить его, как было рекомендовано ранее.
В программе Бухгалтерия цепочка НДФЛ состоит из звеньев:
Документы начисления (Начисление зарплаты, Отпуск, Больничный) - Ведомость на выплаты - Выплата работнику - Уплата НДФЛ (Списание с расчетного счета, выдача наличных). Все они формируют движения по регистрам НДФЛ.
Также не следует забывать, что в программе могут находиться документы ручных операций (Операции – Операции, введенные вручную), которые также могут содержать движения по регистрам НДФЛ и выплат.
Чем отследить неверные движения
Для того, чтобы получить детальную информацию о движениях налога по конкретным сотрудникам, а также документам-регистраторам этих движений нам потребуется воспользоваться аналитическим отчетом Анализ НДФЛ по месяцам. В программе уже настроено несколько его вариантов, но мы немного доработаем их, убрав лишнюю информацию и добавив то, что нужно нам для удобства поиска. Также вы получите навык работы с любыми другими отчетами в 1С, так как принципы их построения и редактирования во всех конфигурациях примерно одинаковы.
Но если времени разбираться в этом нет, мы прилагаем по данной ссылке уже сохраненный вариант настроенного отчета и здесь же в инструкции покажем, как его открыть в своей конфигурации, чтобы обойтись без настройки. Для этого перейдите к описанию как загрузить уже готовый вариант отчета.
Для создания такого расширенного отчета вам необходимо зайти:
В Бухгалтерии 3.0 – Зарплата и кадры – Отчеты по зарплате – Анализ НДФЛ по месяцам
В ЗУП 3.0 – Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам – Анализ НДФЛ по месяцам
1. Нажимаем кнопку Настройки
2. Нажимаем кнопку Расширенный
3. Заходим на вкладку Структура
Нажимая и удерживая левую кнопку мыши на элементе ИФНС, перетаскиваем его на поле Строки. Обратите внимание, что с элементом перетаскиваются и все подчиненные ему.
4. Выбираем поле Организация и нажимаем иконку Удалить (или Delete на клавиатуре). Точно также обратите внимание – удаляются также все подчиненные элементы.
5. Выбрав строку По сотрудникам нажимаем Добавить и выбираем поле Регистратор.
6. Устанавливаем флаг на самой строчке По сотрудникам. Проваливаемся в нее и внутри добавляем поле Код дохода. Нажимаем Выбрать.
7. Ниже в списке Колонки флагами отмечаем те поля, которые хотим видеть в отчете. Мы рекомендуем набор как на рисунке ниже. Поля Осталось удержать и Осталось перечислить будут сигнализировать о том, что налог был удержан/перечислен не в полном соответствии с суммами исчисленного. В корректных ситуациях эти поля будут пустыми
8. На вкладке Отборы измените значение Условие на Равно, а значок «-» в столбце Заголовок на звездочку, что будет означать вывод данного поля в шапку отчета.
9. Также для облегчения зрительного восприятия отчета мы можем добавить выделение жирным для сотрудников, которые будут выведены в отчете на 3-м его уровне. На вкладке Оформление нажмите Добавить. Уже в открывшейся таблице на вкладке Оформление найдите строчку Шрифт и провалившись в ее значение, нажмите флаг Полужирный.
10. На вкладке Условие нажмите Добавить и выберите Системные поля – Уровень.
11. В получившейся записи добавим цифру 3 напротив поля Уровень. Нажмем Ок.
12. Напоследок, на вкладке Оформление снимем флаг Заголовок Анализ НДФЛ по месяцам, чтобы несколько расширить место для полезной информации в отчете.
13. Теперь сохраним измененный нами отчет для дальнейшего пользования. Прибавим к его названию какое-либо слово для удобства.
Как созданный отчет отображает движения НДФЛ
Как сохранить свой вариант отчета в файл и загрузить уже сохраненный вариант из файла
Для тех, кому некогда разбираться, как настраивать отчет с нуля, мы предлагаем воспользоваться этой возможностью – загрузить уже созданные нами расширенные варианты отчетов с помощью действий, показанных на рисунке ниже.
Для того, чтобы сохранить свой вариант отчета вам необходимо нем нажать Еще – Варианты отчета – Сохранить в файл. Обратите внимание, что любой отчет всегда сохраняется с неизменным названием ReportOptions, поэтому сразу при выборе папки щелкните дважды мышью на эту строчку, что приведет к ее выделению, и внесите свое название отчета.
Для того, чтобы загрузить чей-то сохраненный вариант отчета вам необходимо выбрать обычный предустановленный отчет Анализ НДФЛ по месяцам в программе и в нем нажать Еще – Варианты отчета – Обновить из файла. После чего не забудьте сохранить его, как было рекомендовано ранее.
Наиболее частые причины несовпадения сумм исчисленного и удержанного налога
1. Отсутствует ведомость с конечной выплатой из-за перекрывающего выплату аванса
Ведомость на выплату зарплаты в программе есть, а вот конкретный сотрудник в нее не попал. В Бухгалтерии 3 можно это проверить в Зарплата и кадры – Ведомости в банк (Ведомости в кассу), введя в поле поиска фамилию сотрудника, что также выполнит отбор по тем ведомостям, где он упоминается. Чаще всего такие ситуации возникают из-за того, что ранее выплаченный аванс данного сотрудника перекрыл все имеющиеся у него суммы к выплате. А так как аванс в программе как окончательная выплата не принимается и никаких движений по НДФЛ не делает, такой сотрудник просто не попадает в ведомость на окончательную выплату, а в последующем месяце у него ко всему прочему будет пересчет с вычетом суммы аванса прошлого месяца и начислением части зарплаты, не учтенной когда положено.
Исправление, 2 варианта:
1. При возможности убирать сотрудника из ведомости на аванс и добавлять эту выплату в ведомость на конечную выплату. Тогда НДФЛ корректно учтется.
2. Если уже нет возможности изменить документы выплат, оставляем сотрудника в ведомости на аванс, но в ведомость на конечную выплату добавляем его принудительно, хотя бы с нулевой суммой, но в расшифровке НДФЛ в обязательном порядке вручную через Добавить прописываем все необходимые для удержания налога сведения регистра: дата получения дохода, код дохода, сумма налога, ставка, подразделение, ИФНС.
2. В ведомости суммы выплаты сотруднику есть, но отсутствует ссылка на документ-основание.
Т.е., сумма получается выданной авансом и пока она для программы считается авансом без ссылки на конкретный документ-основание и месяц выплаты, ни о каком корректном удержании НДФЛ речи идти не будет. С аванса НДФЛ не удерживается. Любой факт выдачи денег в программе без привязанного документа-основания подразумевает их дальнейший вычет из зарплаты сотрудника в следующем же месяце. Сам факт корректной выплаты (например, премии «с авансом») никак не отменяет и не заменяет необходимости верного оформления этой выплаты в программе. А проверить это вы сможете, дважды щелкнув на пустое поле в ведомости справа от суммы выплаты и провалившись в расшифровку выплаты. Если колонка Документ-основание пуста, значит, такая строка выплаты не сделает никаких движений по удержанию НДФЛ.
Исправление: Два пути.
1. Заново подтянуть сотрудника еще раз в ведомость. Если помимо данной ведомости ошибок нет, он должен подтянуться с привязкой к нужному документу-основанию и налогом. Если же он не подтягивается, а налог удержать все же надо, используем второй вариант.
2. Провалиться сразу в пустующее поле Документ-основание и выбрать его. Например, мы знаем, что данная сумма, это выплата по отпуску. Проваливаемся, выбираем тип документа Отпуск – программа при этом даст нам выбрать из списка конкретный документ отпуска. После чего нажимаем внизу Ок, выходим из расшифровки, правой клавишей мыши нажимаем на сумму налога и нажимаем Обновить НДФЛ..
3. Некорректное отражение в ведомости на конечную выплату суммы уже выплаченного аванса
Большинство ошибок имеют причину в некорректном заполнении Ведомости.
Ведомость (за исключением авансовых) должна:
Содержать сумму НДФЛ
Содержать в расшифровке ссылку на документ-основание (их может быть несколько (Начисление зарплаты, Премия и.т.д.) и тот самый вид дохода, который используется в документе, который рассчитал этот налог
В расшифровке суммы НДФЛ должна быть ссылка на ИФНС (самая последняя колонка)
Если был выплачен аванс, в расшифровке суммы на конечную выплату должна быть отдельная строка документа-основания с отрицательной суммой
Когда аванс был выплачен, а в конечной ведомости расшифровка содержит только сумму к текущей выплате:
Программа уменьшит НДФЛ пропорционально сумме выплаты
НДФЛ удержанный рассчитается не со всей суммы а лишь с суммы выплаты без учета аванса
В Ведомости за следующий месяц попадут суммы «не своего» периода.
В Ведомости за следующий месяц будет сумма НДФЛ прошлого периода, которая не попала в прошлую Ведомость за вычетом НДФЛ
Правильным будет такой набор строк в расшифровке:
Строка с отрицательной суммой уже выплаченного аванса
Строка (строки) с документом-основанием с полной суммой причитающихся доходов за вычетом НДФЛ
Исправление:
1. Быстро: Распроводим связанную с ведомостью выплату (Списание с расчетного счета, Выдача наличных), чтобы исключить обнуление НДФЛ при изменении суммы. Вручную добавляем в расшифровку выплаты в ведомости нужную строку отрицательной суммы аванса, а в строке с документом-основанием для выплаты изменяем сумму выплаты на полную за вычетом НДФЛ.
2. Точно. Распроводим последующие ведомости. Распроводим связанные с ними выплаты (Списание с расчетного счета, Выдача наличных), Заново подтягиваем сотрудника в данную ведомость. Проверяем корректность суммы и ее расшифровку. Обратно проводим ведомости и затем связанные выплаты (Списание с расчетного счета, Выдача наличных).
4. Правки начислений задним числом
В документе начислений задним числом уже после заполнения ведомости были внесены изменения, а ведомость по сотруднику не перезаполнили и НДФЛ там не обновился.
Исправление: Распроводим связанную с ведомостью выплату (Списание с расчетного счета, Выдача наличных), чтобы исключить обнуление НДФЛ при изменении суммы. Правой клавишей мыши нажимаем на сумму налога и нажимаем Обновить налог. Обратно проводим связанный документ выплаты (Списание с расчетного счета, Выдача наличных).
5. Налог был исчислен по одной ИФНС, а удержан по другой.
Ситуация актуальна для организаций, которые либо имеют обособленные подразделения, либо в середине года просто меняли ИФНС и что-то оформили в программе неверно.
Исправление: Проверив в каких месяцах и по каким документам имеется расхождение, делаем следующее:
1. Проверяем в настройках имеющихся регистраций ИФНС с какого месяца они будут применены к конкретному подразделению/всей организации. Если этот месяц указан неверно, то дальнейшие действия успехом не увенчаются. Главное – Организации – находим Налоговая инспекция – нажимаем ссылку История.
Именно в этом окне вы увидите, с какого месяца будет регистрироваться НДФЛ по новой ИФНС по основному подразделению.
Точно такая же ссылка История есть и в карточке обособленных подразделений (Главное – Организации – Подразделения)
2. Все затронутые ошибкой документы начислений просто перепроводим, этого достаточно для обновления привязки к нужной ИФНС.
3. Документы ведомостей перепровести недостаточно, привязку к ИФНС нужно обновить внутри них. Предварительно надо будет распровести (а после исправлений обратно провести) связанные с ведомостью документы выплат (Списание с расчетного счета, Выдача наличных). Есть два варианта исправления:
Второй: Выделяем в ведомости строки с проблемными доходами, нажимаем правой кнопкой мыши на сумму налога – нажимаем Обновить налог. ИФНС по таким доходам сменится на правильную, но, учтите, что это может привести к изменению удержанного налога, если присутствовали иные проблемы с его удержанием.
6. Несоответствие дат предполагаемой выплаты в документе-основании и ведомости.
Так, налог с премии, в документе которой указана дата выплаты 15 марта, не будет удержан ведомостью с датой 10 марта. Программа не сможет произвести выплату раньше начисления, соответственно, и налог по конкретному документу-основанию удержать не сможет. Причем в этой ситуации, программа даже не скорректирует вам данную сумму НДФЛ в следующих месяцах.
Исправление: Исправляем либо дату выплаты, указанную в документе-основании, либо дату ведомости с выплатой по нему (не забываем изменить дату и перепровести также и документ выплаты), чтобы устранить конфликт с выплатой «до начисления». В Бухгалтерии вопросы по дате выплаты чаще всего возникают по окументам Отпуск, где это поле скрыто разработчиком. Поэтому в документе Отпуск вам надо сделать следующее:
В документе Отпуск нажимаем Еще – Изменить форму
Находим ветку Главное – там строку Дата выплаты, ставим флаг. Нажимаем Ок
7. Движения налога продублированы другими документами помимо ведомостей и документов начислений.
Уже есть документы Операции - Операции, введенные вручную или Зарплата и кадры – Все документы по НДФЛ - Операция учета НДФЛ, в которых есть либо движения исчисления налога, либо движения удержания, либо внесены данные по регистрам НДФЛ, и эти движения накладываются на движения документов, которые вы сами создаете в программе. Как правило, расширенный отчет Анализ НДФЛ по месяцам, который мы настроили ранее, без труда эти документы покажет, и останется лишь выбрать, какие движения оставить, а какие удалить.
Общая схема исправления учета НДФЛ
Данный вариант исправления подходит для исправления большинства ситуаций.
1. Заходим в Банк и Касса, где распроводим все документы выплат по зарплате. Чаще всего, если речь только про доходы штатных сотрудников, достаточно выбрать способ выплаты перечисление заработной платы и сделать отбор списаний только по нему, это облегчит работу.
2. Распроводим все ведомости до первой проблемной.
3. Проверяем корректность исчисленного НДФЛ пользуясь данными о налоговой базе из нашего расширенного отчета Анализ НДФЛ по месяцам.
4. Если исчисленный налог рассчитан неверно, заходим в документы начислений и проверяем суммы НДФЛ. Если есть необходимость пересчета, в документах Начисление зарплаты нажимаем Еще – Пересчитать НДФЛ
5. Далее выделяем в ведомости проблемных сотрудников, нажимаем для любого из них правой клавишей мыши на сумму НДФЛ и нажимаем Обновить НДФЛ.
6. Проверяем отчетом Анализ НДФЛ по месяцам, равна ла в данном месяце сумма удержанного налога налогу исчисленному.
7. Если равенства нет, пробуем перезаполнить в ведомости проблемных сотрудников. При этом обращаем внимание на то, не изменятся ли суммы к выплате и не появятся ли в расшифровках выплаты дополнительные пересчеты и строки. При необходимости после перезаполнения сохранить сумму выплаты неизменной не меняем общую сумму выплаты в ведомости! Это приведет к тому, что программа пропорционально изменит в расшифровке ВСЕ составляющие выплаты, включая и сумму выплаченного аванса. Проваливаемся в расшифровку (пустое поле справа от суммы выплаты) и там вручную изменяем необходимые суммы, чтобы выйти на требуемую сумму выплаты в итоге.
8. Действия 2-6 повторяем по всем последующим ведомостям последовательно, проводя их затем по очереди.
С марта 2018 года организация поставлена на учет в налоговый орган по новому месту нахождения. Ей присвоен новый КПП. Также изменился ОКТМО. Необходимо сформировать отчеты по форме 6-НДФЛ за 1 квартал 2018 года.
Наши действия согласно инструкции:
1) Изменяем регистрацию в ИФНС на новую, устанавливаем период (месяц), с которого действуют новые сведения;
2) Заполняем два расчета по форме 6-НФДЛ – один по новой регистрации, а другой по старой;
3) Расчет по форме 6-НДФЛ в новую налоговую передаем без изменений (предполагаем, что изменение регистрации внесено в систему своевременно и заработная плата начислялась уже по новой регистрации с нужного периода);
4) В расчете по старой регистрации в ИФНС после заполнения возвращаемся на титульный лист, меняем получателя отчетности в поле «Представляется в налоговый орган (код)» на новую регистрацию, а также вручную указываем старый ОКТМО. Важно, что отчет не перезаполняем! Сдаем в таком виде.
Однако, очень часто ИФНС требуют сдавать единый отчет нарастающим итогом с начала года по новому месту регистрации. Что делать в таком случае?
1) ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛАЕМ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ;
2) Изменяем регистрацию в ИФНС на новую, устанавливаем период, с которого действуют новые сведения как НАЧАЛО ГОДА (с января текущего года);
3) Далее обращаемся в раздел Налоги и взносы – Сервис – Проверка регистрации в ИФНС, где система укажет на наличие информации к исправлению. Соглашаемся и проводим исправление;
4) Как правило, корректировка в п.3 вносится в документы начислений. Проконтролировать на какой регистрации числятся начисления и выплаты можно с помощью отчета Анализ НДФЛ по месяцам. Там мы увидим, что выплаты остались на старой ИФНС;
5) Открываем раздел Администрирование – Обслуживание – Корректировка данных – Групповое изменение реквизитов.
Здесь нам будет необходимо массово изменить регистрацию ИФНС в ведомостях на выплату заработной платы.
Выбираем тип документа – ведомость в банк/ на счета / в кассу;
Накладываем отбор по организации (если необходимо), периоду, только проведенные и не помеченные на удаление документы:
Проверяем сформированный список выбранных элементов на корректность, жмём ОК. Особенное внимание на этом этапе стоит уделить контролю ведомостей на выплату заработной платы за декабрь предыдущего года;
- Работа с групповым изменением реквизитов на этом закончена.
6) Открываем отчет Анализ НДФЛ по месяцам и проверяем, что начисления и выплаты проходят по нужной нам новой регистрации ИНФС:
На этом работа по корректировке ИФНС закончена, ВСЕМ УДАЧИ!
Статью подготовила старший консультант «ИнфоСофт» Анастасия Ткаченко
Читайте также: