Добавить контрагента в 1с документооборот
Отправляйте и получайте юридически значимые электронные документы прямо в 1С:Документообороте. Для организации безбумажного документооборота с контрагентами достаточно подключиться к сервису 1С-ЭДО и настроить обмен электронными документами.
Настроить обмен с контрагентами несложно. Для этого:- добавляем сертификат электронной подписи (ЭП);
- включаем возможность обмена электронными документами в настройках;
- создаем профиль настроек ЭДО;
- создаем настройки для контрагентов и приглашаем их к обмену;
- получаем и отравляем электронные документы.
Перед началом использования ЭП при обмене электронными документами с контрагентами нужно установить сертификат ЭП в общих настройках программы (Настройка и администрирование — Настройка программы — Общие настройки).
В настройках электронной подписи и шифрования добавляем сертификат из установленных на компьютере.
Если сертификата нет, то отправляем заявление на выпуск нового сертификата, используя сервис 1С:Подпись.
Подробную инструкцию о настройке ЭП и добавлении сертификатов можно посмотреть на портале ИТС.
Затем включаем возможность обмена электронными документами с контрагентами. Для этого переходим в меню Настройка и Администрирование — Настройки программы — Обмен данными.
В этом разделе включаем флажок «Использовать обмен электронными документами».
Теперь можно настроить параметры обмена электронными документами по ссылке Настроить. В настройках обмена создаем профиль ЭДО с помощью помощника подключения к сервису 1С-ЭДО.
На первом шаге помощника укажем логин и пароль для доступа к сайту поддержки пользователей.
На втором шаге в помощнике выбираем организацию, сертификат, указываем оператора электронного документооборота. Также вводим электронный адрес для уведомлений, заполняем наименование учетной записи и ее назначение. Соглашаемся с условиями использования сервиса и заканчиваем подключение по кнопке «Готово».
Далее откроется карточка созданного профиля и при ее сохранении 1С:ДО предложит подключить нового контрагента к обмену.
Для каждого контрагента, с которым ведется обмен электронными документами, нужно создать свою настройку ЭДО, где будут указаны индивидуальные параметры взаимодействия сторон.
Создать эти настройки можно в разделе Настройка и администрирование — Настройки ЭДО. Создим настройку, выберем профиль настроек ЭДО и нужного нам контрагента. Вы можете самостоятельно сформировать список документов для электронного обмена для каждого контрагента.
Сохраняем настройку и отправляем приглашение контрагенту. А если вы знаете идентификатор участника ЭДО контрагента — можно указать его. Тогда приглашение будет сформировано автоматически.
Когда контрагент подключится к обмену электронными документами, на основании Настройки ЭДО сформируем файл Соглашения об обмене электронными документами и подпишем его с двух сторон электронными подписями. Соглашение можно сформировать из команды Ещё — Сформировать соглашение по шаблону.
Таким образом в несколько шагов мы подключили возможность обмениваться электронными документами прямо в 1С:Документообороте.
Теперь по ЭДО вы можете отправлять и получать как формализованные документы (накладные, акты выполненных работ и счета-фактуры), так и неформализованные документы (письма, договоры, заявки, доверенности и др. корреспонденцию).
В 1С:Документообороте работа с электронными документами отображается в списке Внутренние документы. При этом документы, поступившие по ЭДО, в списке отмечены специальной иконкой.
- зеленая — с документом все в порядке: он сформирован, отправлен или получен и принят;
- красная — документ отклонен или запрошено исправление;
- черная — новый документ поступил по ЭДО и требует проверки.
Работа как с формализованными, так и произвольными документами ведется непосредственно в их карточках.
Программа 1С:Документооборот в рамках справочника «Контрагенты» в 1С предоставляет возможность вести учет юридических и физических лиц, с которыми предприятие ведет договорную деятельность.
При открытии данного справочника первая информация по контрагенту, с которой можно ознакомиться в области просмотра, это – контактные данные контрагента: адрес, электронный адрес, телефон, сайт и прочее. Для удобства некоторые данные выделены гиперссылками с возможностью перехода по ним.
Карточка контрагента в 1С содержит вкладку «Контактные лица» для работы с контактными лицами, без перехода в новое окно.
Среди автоматически заполняемых реквизитов (если заполнение происходит по ИНН или наименованию) может быть - Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), который используется для идентификации контрагента и автозаполнения файлов, при этом:
- ОГРН – указывается для юридического лица;
- ОГРНИП – для индивидуального предпринимателя;
- регистрационный номер – для иностранной организации.
Данный номер проходит обязательную проверку при заведении нового контрагента для исключения дублей. В реквизитах, которые ссылаются на контрагента, реализован автоподбор по ОГРН, т.е. при вводе номера система подставит нужного.
Если в настройках программы установлена галочка «Автоматически проверять контрагентов по ЕГРН», то в режиме онлайн при помощи веб-сервиса Федеральной налоговой службы выполняется дополнительная проверка правильности заполнения ИНН и КПП контрагентов. Тут же проверяется доступ и к самому веб-сервису.
2. Сверка контрагента с Единым государственным реестром налогоплательщиков
Таким образом, данная настройка позволяет провести автоматическую сверку создаваемого или изменяемого контрагента с Единым государственным реестром налогоплательщиков (ЕГРН), выдавая соответствующий результат в его карточке рядом с ИНН:
- КПП не соответствует данным базы ФНС: указанные КПП и ИНН контрагента отличаются;
- Отсутствует в базе ФНС: указанные ИНН и КПП никогда регистрировались в ЕГРН;
- Неверный ИНН, Недопустимые символы в КПП и т. д.: ошибки при вводе данных.
Если контрагент недействителен, то будет выделен красным шрифтом в полях ИНН и КПП списков и окон выбора. Также он будет выделяться красным при выборе в соответствующем реквизите документов.
Проверка контрагентов по ЕГРН не требует включенной интернет-поддержки пользователей, но выполняется периодически – раз в неделю по регламентному заданию «Проверка контрагентов».
Также из 1С:ДО при введенных фактическом или юридическом адресах есть возможность просмотреть адрес на картах Яндекс.Карты или Google Maps.
Взаимодействие с контрагентами через 1С:ДО выполняется при передаче договоров на согласование, подпись, т.е. при отправке им исходящих документов, как постоянным получателям. Для этого используется список рассылки.
Формирование списка рассылки происходит по соответствующей команде в разделе НСИ и состоит из данных контрагента: наименование, получателя (организация), адресата (ответственное лицо организации), группа доступа контрагента.
1С:ДО предоставляет возможность из карточки контрагента в 1С просмотреть все документы по нему (в списках внутренних, входящих или исходящих документов с последующей работой с документами в рамках контрагента – поиск, создание, изменение, копирование).
И наоборот, при работе со списками документов в системе есть возможность применить режим просмотра по контрагентам.
3. Досье контрагента, Все по контрагенту, Лента контрагента.
Из каждой карточки контрагента имеется возможность вывести отчеты по нему: Досье контрагента, Все по контрагенту, Лента контрагента.
Отчет Досье контрагента предоставляет информацию о виде деятельности, дате регистрации в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, юридический адресе, контактах, руководителе и учредителях, наличии связей с другими контрагентами из ЕГРЮЛ и ЕГРИП и пр.
Формирование в 1С отчета по контрагенту требует включенной интернет-поддержки пользователей.
Отчет Все по контрагенту выводит информацию по всем типам документов, мероприятиям, проектам, письмам, где контрагент использовался или как отправитель, или получатель, или непосредственно контрагент.
Лента контрагента выстраивает хронологию использования номера контрагента в системе.
В 1С:ДО также предусмотрена возможность заведения контрагентов не только путем создания их карточки непосредственно в программе, но и путем выгрузки из синхронизированных конфигураций-корреспондентов. Синхронизация происходит на основании данных контрагента (наименование, ИНН, КПП).
Таким образом, программа 1С:Документооборот позволяет вести учет физических и юридических лиц для дальнейшего их использования в договорной деятельности, упрощая механизм заведения карточек по средствам заполнения по ИНН или наименованию, или синхронизации с другими конфигурациями на базе 1С, проведя сверку с данными ЕГРН, выполняя рассылку документов.
Для добавления контрагента перейдите в меню Справочники – Контрагенты:
Для добавления контрагента нажмите кнопку Создать и заполните обязательные поля: Вид контрагента, Наименование, ИНН, КПП, Юридический адрес:
В списке контрагентов выберите нужного контрагента:
После одобрения приглашения контрагентом, появится возможность обмениваться первичными бухгалтерскими документами через сервис «1С-ЭДО».
Для того чтобы принять приглашение, откройте Продажи или Покупки, выберите Текущие дела ЭДО. Откройте раздел Приглашения, выберите вкладку Требуется согласие и нажмите кнопку Принять:
Таким образом, на стороне получателя будет автоматически заведена настройка соглашений для обмена электронными документами.
Для добавления контрагента зайдите в меню Предприятие → Контрагенты:
В списке контрагентов выделите нужного контрагента и нажмите кнопку Выбрать:
Чтобы принять приглашение, перейдите в Сервис, Обмен электронными документами, выберите Текущие дела ЭДО.
Откройте раздел Приглашения, выберите вкладку Требуется согласие и нажмите кнопку Принять:
Таким образом, на стороне получателя будет автоматически заведена настройка соглашений для обмена электронными документами.
Оперативные консультации по 1С без предоплаты. Как определить тип контрагента в 1С. Обслуживание, настройка и доработка 1С для комфортной работы.
Одной из основных операций при работе с программой 1С 8.3 является заполнение Справочника Контрагенты, представляющего собой перечень всех поставщиков, покупателей и т.д. принявших на себя те или иные обязательства по договору с которыми работает организация.
Давайте рассмотрим, что собой представляет Справочник «Контрагенты» в 1С 8.3 и как с ним работать.
Справочник «Контрагенты» находится в блоке «Справочники»-«Покупки и продажи»-«Контрагенты».
Перед нами открывается журнал с элементами справочника. Для удобства работы мы можем группировать контрагентов по папкам, по любой принадлежности будь то поставщик, покупатель, банк и т.д.
Если нам необходимо создать новую группу для контрагентов, мы выбираем «Создать группу», и перед нами открывается окно «Контрагенты (создание группы)», где необходимо заполнить поле «Наименование», а по желанию и поле «Комментарий». После нажимаем «Записать и закрыть». В справочнике появится новая группа.
Также для удобства и ускорения работы со справочником «Контрагенты» можно применять разные режимы просмотра элементов.
Кликаем на значение «Еще» и в открывшемся списке выбираем «Режим просмотра», где можно указать один из трех вариантов режима просмотра:
- Иерархический – элементы будут отображаться в выбранной группе;
- 5 Список – будут отображены все элементы справочника без учета группировки;
- 6 Дерево – будут отображаться все группы справочника и выбранные элементы в подчинении.
Как создать новый элемент справочника «Контрагенты» в 1С 8.3
Новый контрагент вводится в справочник через значение «Создать».
Перед нами открывается пустая карточка контрагента, которую необходимо заполнить.
При этом у пользователя есть 2 варианта заполнения карточки Контрагента:
Заполнение автоматом работает только при подключении «1С Контрагент». При этом:
-
Данные заполнятся по ИНН или наименованию контрагента автоматически, без ошибок;
*Если ИНН выделен красным цветом, Контрагент отсутствует в базе ФНС.
При создании контрагента и заполнении карточки в ручном режиме пользователь должен заполнить все основные поля…
…указать «Вид контрагента» и в выпавшем списке выбрать одно из значений:
- Юридическое лицо;
- Физическое лицо;
- Обособленное подразделение;
- Государственный орган.
В зависимости от выбранного вида контрагента будет изменяться табличная часть документа и поля обязательные для заполнения.
В карточке контрагента имеется функционал «Справки 1СПАРК Риски», который помогает быть в курсе изменений у ваших контрагентов и клиентов: сервис каждый день дает информацию о банкротстве, ликвидации, планах по реорганизации, изменении юридического адреса и руководителя. Сервис помогает отслеживать изменения, использует различные источники информации, включая ЕГРЮЛ и Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.
Данная опция работает только в случае подключения 1СПАРК Риски.
Непосредственно в карточке контрагента мы можем создать банковский счет. Для этого выбираем «Банковские счета»-«Создать».
В открывшейся карточке заполняем такие обязательные для заполнения поля, как банк, номер счета, валюту. Если платежи проводятся через корреспондентский счет, открытый в другом банке, необходимо указать банк для расчетов. Если расчетный счет используется для расчетов по контрагенту государственного заказа, необходимо указать «Государственный контракт».
Также можно настроить вывод необходимой информации в платежных поручениях и требованиях. В данной настройке можно прописать:
- Наименование контрагента, которое будет выводиться в поле «Получатель» платежного поручения или в поле «Плательщик» в платежном требовании;
- Обозначить, где будет указываться КПП контрагента (только в платежных поручениях в бюджет или во всех платежных поручениях);
- Написать текст, который будет автоматически выводиться в назначении платежа при создании нового платежного поручения.
В закладке «Банковские счета» контрагента можно создать множество расчетных счетов, при этом можно указать один из нескольких р/сч «Использовать как основной». При формировании документа списание с расчетного счета в платежном поручении «Основной расчетный счет» будет заполняться по умолчанию.
В карточке контрагента можно сразу создать документ «Договоры». Для этого выбираем «Договоры»-«Создать».
В открывшейся карточке заполняем вид договора:
- С поставщиком;
- С покупателем;
- С комитентом(принципалом) на продажу;
- С комитентом(принципалом) на закупку;
- С комиссионером (агентом) на закупку;
- С факторинговой компанией;
- пр.
Заполняем поля «Номер договора» и «Дата». При этом наименование программа заполняет автоматически, ориентируясь на информацию из этих полей. Прописываем организацию, с которой данный контрагент заключает договор.
К договору пользователь может присоединить файлы в любом формате.
Присоединенные файлы можно просматривать, редактировать (каждая версия отредактированного файла храниться в 1С 8.3, где при необходимости их можно просмотреть, когда, в какое время, а также какой пользователь редактировал прикрепленный файл), распечатывать документ.
Важно помнить, что, после того как пользователь отредактировал прикрепленный файл, файл необходимо освободить от редактирования через «Еще»-«Завершить редактирование».
В закладке «Договоры» контрагента можно создать множество элементов договоров, при этом можно указать один из нескольких «Использовать как основной». При формировании документов в программе договор будет заполняться по умолчанию.
В карточке контрагента существует возможность сохранять историю изменения полей «Полное наименование» и «КПП». Если у контрагента изменился «КПП» или «Полное наименование» необходимо в «Истории» внести дату и новое значение. После внесения изменений в программу данные во всех документах до указанной даты в истории будут брать значение начального реквизита, а в документах, начиная с даты нового значения, будет указываться новое значение реквизита.
В карточке «Контрагент» есть возможность просмотреть все документы, в которых указан текущий контрагент, его расчетные счета, договора. Для этого выбираем «Документы». В открывшемся списке отобразятся все документы контрагентов, которые при необходимости можно отсортировать по договору или организации. У пользователя есть возможность просмотреть проводки по интересующему документу, выбрав интересующий документ и нажав значок «Показать проводки и другие движения документа» (Дт/Кт).
В заключение рассмотрим функционал, предусмотренный для удобства рассылки писем контрагентам.
В 1С 8.3 есть возможность настроить и распечатать конверт, с заполненными автоматом адресными строками и индексом.
Пользователю предлагается выбрать вариант заполнения адреса контрагента-получателя:
- Почтовый;
- Юридический;
- Фактический.
Адрес заполнится автоматически из карточки контрагента.
Также можно выбрать один из трех вариантов формата конверта и вывести на печать логотип организации (загрузить логотип организации можно в реквизитах организации в, разделе «Логотип и печать»).
Читайте также: