Что такое сегменты клиентов в 1с
Наша статья сегментация клиентов рассказывает о создании сегментов клиентов в программе «1С:Управление торговлей 8» (ред. 11.3). Рассмотрим конкретную ситуацию.
Необходимо создать сегмент клиентов, в который будут входить только клиенты-оптовики.
В типовой конфигурации в справочнике партнеров нет признаков, которые определяли бы, является ли клиент оптовым. Поэтому, чтобы задать отбор оптовиков, потребуется создать не только сегмент, но и новый дополнительный реквизит для партнеров-клиентов.
Содержание:
Создание нового доп. реквизита
Создадим для клиентов новый доп. реквизит «Тип клиента».
Для этого перейдем в справочник партнеров-клиентов.
Откроем форму любого клиента, который, как мы считаем, является оптовиком, и воспользуемся командой меню «Еще – Изменить состав дополнительных реквизитов».
Откроется список дополнительных реквизитов.
Поскольку нам нужен новый реквизит не просто для партнеров, а для клиентов, выделим в левой панели поле «Клиенты», затем нажмем кнопку «Добавить – Новый».
В открывшейся форме реквизита введем его наименование (в нашем примере – «Тип клиента»).
Важно. При создании нового доп. реквизита необходимо правильно указать для него тип значения. Программа позволяет создавать доп. реквизиты с разными типами значений: число, дата, строка, элементы справочников и пр. По умолчанию установлен тип «Дополнительное значение». Это значит, что пользователь должен будет сам ввести возможные значения данного реквизита.
В нашем примере доп. реквизит будет иметь тип значения «Дополнительное значение».
Чтобы указать возможные значения доп. реквизита, перейдем на вкладку «Значения». По кнопке «Создать» введем и запишем значение «Оптовик».
Для доп. реквизита, имеющего тип значения «Дополнительное значение», можно ввести несколько возможных значений.
В нашем примере ограничимся одним значением.
Теперь дополнительный реквизит «Тип клиента» сохранен и отображается в списке доп. реквизитов. Закроем список.
Указание доп. реквизита в форме клиента
После того, как доп. реквизит для клиентов создан, он появится в форме клиента на вкладке «Дополнительно». В нашем примере это реквизит «Тип клиента». В поле доступен выбор значений. Выберем «Оптовик».
Запишем и закроем форму партнера. Затем укажем тип клиента «Оптовик» еще для нескольких произвольных клиентов.
Настройка сегмента клиентов
Теперь необходимо создать сегмент клиентов и включить в него клиентов с заданным признаком «Оптовик». Перейдем в список сегментов.
Создадим новый сегмент «Оптовики», укажем способ формирования «Формировать вручную». Затем для настройки схемы компоновки данных нажмем «Редактировать».
В форме настройки сегмента в левом поле (в подгруппе «Партнер») уже отображается созданный нами доп. реквизит «Тип клиента». Выберем его двойным щелчком, после этого строка с данным реквизитом появится в правом поле. Вид сравнения по умолчанию – «Равно». Значение в нашем примере укажем «Оптовик».
По кнопке «Завершить редактирование» сохраним схему компоновки данных. Затем запишем сегмент клиентов. Сегмент создан, но пока в нем нет клиентов. Необходимо сформировать сегмент. Для этого в форме сегмента нажмем «Сформировать».
Сегмент сформирован, т.е. в него включены клиенты, соответствующие заданным параметрам (в нашем примере – имеющие признак «Оптовик»). Просмотреть состав сегмента можно в соответствующем отчете по кнопке «Отчеты – Состав сегмента» в форме сегмента.
Ручное включение клиентов в сегмент
Если для сегмента задан способ ручного формирования, то возможно включать клиентов в этот сегмент вручную.Для этого в форме клиента следует перейти на вкладку связанной информации «Сегменты» (по ссылке «Еще – Сегменты»).
В списке сегментов на вкладке «Формируемые вручную» отображаются доступные сегменты клиентов. Необходимо выделить нужный и нажать «Включить в сегмент».
После включения клиента в сегмент последний будет отмечен «галочкой».
Использование сегмента клиентов в типовом соглашении
Откроем список типовых соглашений с клиентами.
CRM и маркетинг / НСИ продаж / Типовые соглашения с клиентами
Создадим новое соглашение, зададим в нем необходимые условия продаж и укажем сегмент клиентов «Оптовики». Таким образом, данное соглашение будет доступно в документах продаж только для партнеров, входящих в этот сегмент.
Читайте статьи о скидках в «1С:Управление торговлей»: о видах скидок, о настройке автоматических скидок в зависимости от формы оплаты и от объема закупок.
Аналог PIVOT в запросе 1С (как выполнить транспонирование таблицы в запросе 1С) Промо
В статье показывается простой метод реализации аналога оператора PIVOT в запросе 1С без использования соединений.
12.12.2020 4564 Eugen-S 23
Что за ? в коде, или Секретный оператор в 1С
Инкремент, модуль и прочая магия, которая скрыта под символом "?"
21.10.2021 8399 SeiOkami 41
Полезные примеры СКД, ч.2
Еще несколько примеров решения задач в СКД.
06.04.2021 10881 Neti 8
Обзор полезных методов БСП 3.1.4
Библиотека стандартных подсистем (далее - БСП) является частью любой типовой конфигурации, поэтому умение применять готовые процедуры и функции повышает качество разработки и избавляет от написания лишнего кода. К сожалению, не у всех есть время и упорство овладеть всей документацией, поэтому я собрал воедино наиболее популярный функционал.
25.03.2021 41474 rayastar 51
27.01.2016 85848 Serginio 116
Звуковое управление в 1С 8.3
В данной статье описано создание библиотеки для звукового управления (выполнение команд голосом) для платформы 1С 8.3. Задача была поставлена так, чтобы модуль функционировал непосредственно на клиенте 1С, осуществляя управление формами, и взаимодействовал с интерфейсом.
16.03.2021 7232 velemir 33
Serverless (Faas) в 1С. Создание и вызов Yandex Cloud Functions
"Я не могу просто взять и скопировать код с гитхаба", "у нас 1С микросервисами окружена", "возможностей мало" - частые фразы 1С разработчиков. которым не хватает возможностей платформы в современном мире. Faas, конечно, история не новая, но нас сдерживало 152ФЗ и задержки по пингам. Для того, чтобы действительно использовать в 1С код, к примеру, на Python, надо было приложить усилия. Теперь всё намного проще - берём и используем.
28.12.2020 8966 comol 31
Базовые вещи БСП, которые облегчат жизнь программисту 1С
В данной публикации я опишу полезные процедуры и функции модуля общего назначения библиотеки стандартных подсистем, обязательные к использованию любым программистом 1С.
30.08.2020 20398 quazare 34
Использование программных перечислений, ч.1: строковые константы Промо
Часто ли у вас возникает необходимость в коде выполнять сравнение на строку?
10.12.2016 41158 unichkin 74
Форма выбора (подбор) в управляемых формах
Разбор небольших примеров того, как правильно открывать форму выбора (подбора) в управляемых формах, не прибегая к модальным окнам.
08.05.2020 79569 user5300 19
Программная работа с настройками СКД
Нюансы программной работы с настройками системы компоновки данных в отчетах и динамических списках. Обзор всех видов настроек компоновки. Что в каких случаях правильно применять. В качестве примера рассмотрена работа с отборами и группировками.
27.01.2020 66263 ids79 26
[СКД] Программное создание схемы компоновки данных
Сделаем отчет на СКД полностью программно, без использования макета "схема компоновки данных".
15.01.2020 43944 John_d 22
Вспомогательные инструкции в коде 1С Промо
Помогаем редактору кода 1С помогать нам писать и анализировать код.
15.10.2018 36208 tormozit 106
Последовательности событий при проведении документа 1С. Шпаргалка + про формы + про расширения
30.12.2019 35652 kuzyara 38
Сходство Джаро - Винклера. Нечеткое сравнение строк
В области информатики и статистики сходство Джаро - Винклера представляет собой меру схожести строк для измерения расстояния между двумя последовательностями символов. В публикации рассмотрены некоторые особенности алгоритма, и представлен вариант его реализации на языке 1С.
25.12.2019 8468 brooho 19
Полезные процедуры и функции для программиста
Все мы пишем программный код и часто используем процедуры, облегчающие его написание. Ниже приведена выборка таких полезных процедур и функций.
07.10.2019 39870 HostHost 41
Оформление и рефакторинг сложных логических выражений Промо
В сложных логических выражениях нередко самому автору спустя какое-то время тяжело разобраться, не говоря уже о других программистах. Предлагаемая методика позволяет повысить наглядность таких выражений путем оформления в виде И-ИЛИ дерева и одновременно выполнять их рефакторинг.
20.09.2012 82912 tormozit 131
Таблица значений. Нюансы
Обзор некоторых аспектов использования общеизвестного инструмента 1С.
01.10.2019 53359 Yashazz 56
[Шпаргалка] Программное создание элементов формы
Программное создание практически всех популярных элементов формы.
06.09.2019 103409 rpgshnik 75
Агрегатные функции СКД, о которых мало кто знает
Пользуетесь ли Вы всеми возможными агрегатными функциями, которые предоставляет система компоновки данных? Если Вы используете только: СУММА, КОЛИЧЕСТВО, МИНИМУМ, МАКСИМУМ, СРЕДНЕЕ, то эта статья для Вас.
05.09.2019 78198 ids79 56
Запись значения в поле ввода/формы со срабатыванием события ПриИзменении Промо
Иногда возникает необходимость после записи значения в какое либо поле ввода/формы вызвать для него обработчик события ПриИзменении, а о вызове самого события приходится только мечтать. В этой статье приводится программный способ вызова этого события.
11.07.2007 54517 tormozit 51
Регистры бухгалтерии. Общая информация
Общая информация о внутреннем устройстве регистров бухгалтерии.
05.09.2019 46896 YPermitin 25
Три костыля. Сказ про фокусы в коде
Три интересных (или странных) костыля в коде, которые могут помочь в повседневных и не очень задачах.
03.09.2019 30255 YPermitin 81
Иерархия без "В ИЕРАРХИИ"
22.08.2019 15106 ildarovich 24
Как сделать из &НаКлиентеНаСервереБезКонтекста почти &НаКлиентеНаСервере Промо
Как сделать метод формы, доступный на клиенте и на сервере одновременно, и сохранить при этом удобство разработки
10.09.2017 51288 tormozit 74
Отслеживание выполнения фонового задания
Запуск фонового задания из модуля внешней обработки. Отслеживание выполнения задания в виде прогресса, расположенного на форме.
17.08.2019 45379 ids79 22
Функции СКД: ВычислитьВыражение, ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив
Подробное описание и использование внутренних функций системы компоновки данных: Вычислить, ВычислитьВыражение, ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив, ВычислитьВыражениеСГруппировкойТаблицаЗначений.
08.08.2019 153468 ids79 75
Фоновое выполнение кода в 1С - это просто
Как легко запускать выполнение в фоне, не прибегая к долгому описанию фоновых процедур.
02.08.2019 61159 avalakh 27
Выгрузка документа по условию Промо
Что делать, если документы нужно выгружать не все подряд, а по какому-то фильтру: статусу, дате, набору условий. А что если он соответствовал этим условиям, а потом перестал? А если потом опять начал? Такие ситуации заставили попотеть не одного программиста.
25.04.2019 18048 m-rv 3
СКД - наборы данных и связи между ними, создание собственной иерархии, вложенные отчеты
Набор данных объект. Использование в схеме компоновки нескольких наборов данных. Различные варианты связи наборов: объединение, соединение. Использование иерархии в отчетах на СКД. Создание собственной иерархии, иерархия детальных записей. Использование вложенных схем в отчетах на СКД.
26.07.2019 106367 ids79 17
Обработчики событий при записи объектов. Зачем и что за чем?
Программисту, имеющему немного опыта на платформе 1С 8.3, бывает сложно разобраться: ПередЗаписью, ПриЗаписи, ПослеЗаписи, на сервере, на клиенте, в модуле формы, в модуле объекта. Эта шпаргалка была создана в процессе обучения и реального опыта с целью разложить всё по полочкам, чтобы было четкое понимание в каком случае какой обработчик нужно использовать и в какой последовательности они запускаются при записи и проведении документов. Данная статья будет полезна в большей степени начинающим разработчикам. Но и опытным позволит освежить информацию, упорядочить её.
Справочник партнеров в 1С:ERP можно сегментировать по различным признакам. Сама функциональная возможность сегментации включается в меню НСИ и администрирование -> CRM и маркетинг -> Сегменты клиентов:
После этого, справочник Сегменты клиентов будет доступен в меню CRM и маркетинг:
Задать формирование сегмента клиентов можно одним из следующих способов:
- Формировать вручную. Партнеры добавляются в сегмент просто вручную, безо всякой автоматизации
- Формировать динамически. Правила формирования сегмента задаются в виде СКД. Сам состав сегмента в системе не хранится; если же нужно просмотреть этот сегмент - то он формируется "на лету" и визуализируется в отчете.
- Периодически обновлять. Правила формирования сегмента также задаются в формате СКД. Состав сегмента хранится в системе. Поскольку он может периодически меняться, то предусмотрено перестроение сегмента - по кнопке Обновить в любой момент времени, а также по регламентному заданию в соответствии с заданным расписанием:
Рассмотрим особенности системы компоновки данных для сегментов типа "формировать динамически" и "периодически обновлять". Можно задать один из трех вариантов компоновки:
- по реквизитам справочника Партнеры (основная схема):
Вопрос 1.41 экзамена 1С:Профессионал по ERP Управление предприятием 2.0. Сегментацию можно проводить для:
- Покупателей
- Поставщиков
- Конкурентов
- Верны ответы 1 и 2
- Верны ответы 1 и 2 и 3
Проверено. Правильный ответ - пятый.
В целом очень неоднозначный вопрос.
С одной стороны, нет никаких технических препятствий настроить сегмент для поставщиков или для партнеров с прочим типом отношений. Ссылка на сегменты доступна из карточки партнера любого типа:
И можно построить отчет по сегменту из чисто поставщиков:
С другой стороны, идеологически сегменты предназначены для использования именно в продажах. Сам справочник называется в конфигурации четко "Сегменты клиентов"; именно в соглашении с клиентом можно указать сегмент (а в соглашении с поставщиком нельзя); в самом сегменте есть ссылка на конкурентов - т.е. на тех, с кем мы конкурируем по данному сегменту:
Вопрос 1.42 экзамена 1С:Профессионал по ERP Управление предприятием 2.0. Откорректировать состав сегмента можно, если у него задан способ формирования:
- Формировать динамически
- Периодически обновлять
- Формировать вручную
- Верны варианты 2 и 3
- Верны варианты 1 и 2 и 3
Проверено. Правильный ответ - третий. К корректировке доступны только сегменты с типом Формировать вручную, остальные составляются автоматически на основе СКД.
- Определения цен отгрузки
- Определения действующих скидок/наценок
- Установки ограничений на размер ручных скидок/наценок
- Запрета отгрузки
- Верны варианты 1 и 2
- Верны варианты 1 и 2 и 3 и 4
Проверено. Правильный ответ - шестой. Сегменты клиентов могут быть использованы для любого из указанных кейсов. Например, скидки и наценки можно давать определенному сегменту (второй кейс):
В сегменте можно установить запрет отгрузки (четвертый кейс):
В этом случае у клиента появляется соответствующая отметка, и его нельзя будет выбрать в документах продаж:
А также, в типовом соглашении с клиентом можно указать сегмент, а в самом этом соглашении установить вид цены отгрузки (первый кейс), и установить ограничение на ручные скидки/наценки (третий кейс):
- Устанавливает цены отгрузки
- Формирует действующие скидки/наценки
- Устанавливает ограничение размера ручных скидок/наценок
- Запрещает отгрузки
- Устанавливает цены отгрузки и размер действующих скидок/наценок
- Выполняет все указанные функции.
Откроем справочник Типовые соглашения с клиентами (Маркетинг и планирование – Типовые соглашения с клиентами).
В типовых соглашениях с клиентами можно указать отбор по сегменту клиентов, для которых такие соглашения будут действовать.
В свою очередь, в соглашении с клиентом может задаваться такая информация как виды цен (цены отгрузки), ограничение на размер ручных скидок, запрет отгрузки.
Для запрета отгрузки можно установить статус документа Закрыто или изменить период действия.
На закладке Уточнение цен по ценовым группам можно указать ограничения в разрезе ценовых групп.
В справочнике Скидки (наценки), путь Маркетинг и планирование – Скидки (наценки),
можно указывать действие автоматических и ручных скидок и наценок для конкретных сегментов клиентов.
Поэтому сегментация клиентов может выполнять все указанные в ответе функции.
Читайте также: