Аналитические отчеты в 1с ух
Удобное представление различных аналитик и аналитических разрезов в экземплярах отчетов – является важным критерием оценки удобства использования того или иного экземпляра отчета. Зная это, разработчики системы «1С:Управление холдингом» реализовали очень широкие функциональные возможности по настройке аналитик в экземплярах отчетов.
В данной статье мы рассмотрим основные механизмы формирования аналитических отчетов в многопериодных бланках отчетов в системе 1С:УХ и расскажем об основных правилах работы с ними (на примере релиза 3.0.7.6).
В демонстрационных целях создадим простейший Отчет с одной единственной строкой:
Рис. 1. Создание структуры тестового отчета
Указанная строка имеет назначение «Произвольные данные» и три аналитики:
Рис. 2. Создание группы аналитик
Теперь рассмотрим механизмы создания аналитик в многопериодном бланке отчета.
Формирование областей аналитического раскрытия возможно автоматически и «вручную».
1. Автоматическое формирование областей аналитического раскрытия
Автоматическое формирование областей аналитического раскрытия возможно в двух видах:
· с учетом структуры иерархии аналитик;
· без учета структуры иерархии аналитик.
Выбор между первым и вторым вариантом осуществляется установкой соответствующего флага при формировании макета бланка:
Рис. 3. Флаг «Выводить аналитики в иерархии»
2.1. Если флаг установлен, то область аналитического раскрытия будет иметь иерархию:
Рис. 4. Область аналитического раскрытия с иерархией
В экземпляре отчета строки с аналитиками будут выглядеть следующим образом (Рис. 5):
Рис. 5. Пример представления аналитик с иерархией
2.2. Если флаг «Выводить аналитики в иерархии» НЕ установлен, то аналитики будут расположены в отдельных колонках:
Рис. 6. Формирование области аналитического раскрытия без иерархии
В экземпляре отчета данные варианты будут выглядеть следующим образом (Рис. 7):
Рис. 7. Пример экземпляра отчета без иерархии
2. Настройка аналитики и формирование областей аналитического раскрытия «вручную»
Для формирования области раскрытия аналитик в произвольной форме, в многопериодном бланке необходимо воспользоваться режимом ручной настройки области аналитического раскрытия. Для этого мы должны вызвать форму «Помощник генерации макетов раскрытия строк»:
1. Создаем Макет бланка;
2. Выделяем строку, к которой относится вновь создаваемая область аналитического раскрытия (Рис. 8) (1);
3. Выбираем опцию «Область аналитического раскрытия» (2);
4. Появляется окно «Помощник генерации макетов раскрытий строк» (3).
Рис. 8. Последовательность вызова
Далее работа осуществляется непосредственно с указанным Помощником генерации макетов раскрытий строк.
Нажимаем кнопку «Далее» и попадаем в следующее окно «Настройка структуры макета», где необходимо выбрать интересующие нас аналитики (Рис. 9):
Рис. 9. Добавление аналитик в бланк отчета
Именно на этом этапе работы пользователь имеет возможность задать необходимую структуру вывода аналитик в экземплярах отчетов.
Рис. 10. Выбор аналитики при настройке структуры макета
Если кликнуть на выбранном элементе (в данном случае «Контрагенты»), то откроется еще одно окно: «Поля группы» (Рис. 11). Те аналитики, которые будут добавлены в это окно, будут в Экземпляре отчета выводиться «в строчку» в одном столбце (см. пример на Рис. 12).
Рис. 11. Выбор аналитик
Рис. 12. Расположение аналитик
Если стоя на строке «Структура аналитик макета» добавить новую аналитику, нажав пиктограмму, то аналитики в отчет будут выведены без иерархии (Рис. 14).
Рис. 13. Форма выбора аналитик
Рис. 14. Вывод аналитик без иерархии
Если же стоя на строке «Контрагенты» 1С 8.2 добавить новую аналитику, нажав пиктограмму (Рис. 15), то аналитики в отчет будут выведены с иерархии (Рис. 16).
Рис. 15. Создание иерархической структуры области раскрытия аналитик
Рис. 16. Вывод аналитик с иерархии
Иногда при формировании отчетов возникает необходимость установить отборы на состав раскрываемых аналитик (Рис. 18). В этом случае система 1С:Управление холдингом позволяет легко устанавливать необходимые отборы.
К настройке состава раскрываемых аналитик в данном релизе пользователь переходит после нажатия кнопки «Далее» из формы Настройки структуры макета.
Рис. 17. Переход к Настройке состава раскрываемых аналитик
Рис. 18. Установка отбора на значения аналитик
Результат отбора в экземпляре отчета (Рис. 19).
Рис. 19. Структура дерева аналитик в экземпляре отчета
Еще один вариант расположения аналитик 1С 8.3– это расположение аналитик в отдельном столбце (Рис. 20).
Рис. 20. Итоговый вид бланка отчета
Для того чтобы аналитики расположить в отдельном столбце, раздвинем столбцы, как это указано на Рис. 21.
Рис. 21. Добавление столбца
При помощи «волшебной палочки» (Рис. 22) создаем область раскрытия, которая автоматически создается в новом столбце (Рис. 20). Наименование столбца «Аналитики» мы ввели вручную, а из столбца №2 удалили лишние названия строк «Поступления от контрагентов».
Рис. 22. Выбор аналитик
Расположение аналитик в колонках
В предыдущей части статьи мы рассмотрели случаи, когда все аналитики расположены в одной колонке, в одной или в разных строках. Теперь рассмотрим, как вручную сформировать области аналитического раскрытия с аналитиками в отдельных колонках (Рис. 23).
Рис. 23. Область аналитического раскрытия в отдельных колонках
Формирование области аналитического раскрытия начнем из бланка, в котором нет области раскрытия аналитик (Рис. 24)
Рис. 24. Бланк без области аналитического раскрытия
Добавим необходимое количество столбцов между столбцами №2 и №3 (Рис. 25) и вручную вставим заголовки для новых столбцов (Рис. 26).
Рис. 25. Добавление новых столбцов
Рис. 26. Добавление заголовков у новых столбцов
Теперь выделим строку №7 и с помощью «волшебной палочки» сформируем область аналитического раскрытия
Рис. 27. Формирование области аналитического раскрытия
По схеме, описанной ранее в данной статье, формируем перечень аналитик, которые должны выводиться в одну строку в одной ячейке (Рис. 28):
a) добавляем первую аналитику «Контрагенты»,
b) щелкаем по данной аналитике и проваливаемся в окно «Поля группы»,
c) в этом окне выбираем оставшиеся аналитики группы.
Рис. 28. Формирование области аналитического раскрытия (в одну строку)
Сформированные данным образом аналитики попадут в одну ячейку бланка отчета (Рис. 29).
Рис. 29. Результат выбора аналитик
Теперь при помощи сочетания клавиш «Ctrl+X» разнесем отдельные аналитики по отдельным столбцам (Рис. 30). Заодно удалим лишний заголовок строки «Поступления от контрагентов».
Рис. 30. Вид бланка отчета
Теперь сформируем экземпляр отчета (Рис. 31)
Рис. 31. Экземпляр отчета
Мы видим, что аналитики теперь расположены в столбцах отчета.
В заключение хочется отметить, что компания «1С» планомерно работает над улучшением пользовательских характеристик своих продуктов, и от релиза к релизу система «1С:Управления холдингом» становится удобнее и функциональнее. Работа с аналитиками в бланках отчетов не является исключением, поэтому в целях расширения функциональных возможностей типовой конфигурации 1С 8.3 (в части работы с аналитиками в бланках отчетов) рекомендуем использовать наиболее свежие релизы системы 1С:УХ.
Удобное представление различных аналитик и аналитических разрезов в экземплярах отчетов – является важным критерием оценки удобства использования того или иного экземпляра отчета. Зная это, разработчики системы «1С:Управление холдингом» реализовали очень широкие функциональные возможности по настройке аналитик в экземплярах отчетов.
В данной статье мы рассмотрим основные механизмы формирования аналитических отчетов в многопериодных бланках отчетов в системе 1С:УХ и расскажем об основных правилах работы с ними (на примере релиза 3.0.7.6).
В демонстрационных целях создадим простейший Отчет с одной единственной строкой:
Рис. 1. Создание структуры тестового отчета
Указанная строка имеет назначение «Произвольные данные» и три аналитики:
Рис. 2. Создание группы аналитик
Теперь рассмотрим механизмы создания аналитик в многопериодном бланке отчета.
Формирование областей аналитического раскрытия возможно автоматически и «вручную».
1. Автоматическое формирование областей аналитического раскрытия
Автоматическое формирование областей аналитического раскрытия возможно в двух видах:
· с учетом структуры иерархии аналитик;
· без учета структуры иерархии аналитик.
Выбор между первым и вторым вариантом осуществляется установкой соответствующего флага при формировании макета бланка:
Рис. 3. Флаг «Выводить аналитики в иерархии»
2.1. Если флаг установлен, то область аналитического раскрытия будет иметь иерархию:
Рис. 4. Область аналитического раскрытия с иерархией
В экземпляре отчета строки с аналитиками будут выглядеть следующим образом (Рис. 5):
Рис. 5. Пример представления аналитик с иерархией
2.2. Если флаг «Выводить аналитики в иерархии» НЕ установлен, то аналитики будут расположены в отдельных колонках:
Рис. 6. Формирование области аналитического раскрытия без иерархии
В экземпляре отчета данные варианты будут выглядеть следующим образом (Рис. 7):
Рис. 7. Пример экземпляра отчета без иерархии
2. Настройка аналитики и формирование областей аналитического раскрытия «вручную»
Для формирования области раскрытия аналитик в произвольной форме, в многопериодном бланке необходимо воспользоваться режимом ручной настройки области аналитического раскрытия. Для этого мы должны вызвать форму «Помощник генерации макетов раскрытия строк»:
1. Создаем Макет бланка;
2. Выделяем строку, к которой относится вновь создаваемая область аналитического раскрытия (Рис. 8) (1);
3. Выбираем опцию «Область аналитического раскрытия» (2);
4. Появляется окно «Помощник генерации макетов раскрытий строк» (3).
Рис. 8. Последовательность вызова
Далее работа осуществляется непосредственно с указанным Помощником генерации макетов раскрытий строк.
Нажимаем кнопку «Далее» и попадаем в следующее окно «Настройка структуры макета», где необходимо выбрать интересующие нас аналитики (Рис. 9):
Рис. 9. Добавление аналитик в бланк отчета
Именно на этом этапе работы пользователь имеет возможность задать необходимую структуру вывода аналитик в экземплярах отчетов.
Рис. 10. Выбор аналитики при настройке структуры макета
Если кликнуть на выбранном элементе (в данном случае «Контрагенты»), то откроется еще одно окно: «Поля группы» (Рис. 11). Те аналитики, которые будут добавлены в это окно, будут в Экземпляре отчета выводиться «в строчку» в одном столбце (см. пример на Рис. 12).
Рис. 11. Выбор аналитик
Рис. 12. Расположение аналитик
Если стоя на строке «Структура аналитик макета» добавить новую аналитику, нажав пиктограмму, то аналитики в отчет будут выведены без иерархии (Рис. 14).
Рис. 13. Форма выбора аналитик
Рис. 14. Вывод аналитик без иерархии
Если же стоя на строке «Контрагенты» 1С 8.2 добавить новую аналитику, нажав пиктограмму (Рис. 15), то аналитики в отчет будут выведены с иерархии (Рис. 16).
Рис. 15. Создание иерархической структуры области раскрытия аналитик
Рис. 16. Вывод аналитик с иерархии
Иногда при формировании отчетов возникает необходимость установить отборы на состав раскрываемых аналитик (Рис. 18). В этом случае система 1С:Управление холдингом позволяет легко устанавливать необходимые отборы.
К настройке состава раскрываемых аналитик в данном релизе пользователь переходит после нажатия кнопки «Далее» из формы Настройки структуры макета.
Рис. 17. Переход к Настройке состава раскрываемых аналитик
Рис. 18. Установка отбора на значения аналитик
Результат отбора в экземпляре отчета (Рис. 19).
Рис. 19. Структура дерева аналитик в экземпляре отчета
Еще один вариант расположения аналитик 1С 8.3– это расположение аналитик в отдельном столбце (Рис. 20).
Рис. 20. Итоговый вид бланка отчета
Для того чтобы аналитики расположить в отдельном столбце, раздвинем столбцы, как это указано на Рис. 21.
Рис. 21. Добавление столбца
При помощи «волшебной палочки» (Рис. 22) создаем область раскрытия, которая автоматически создается в новом столбце (Рис. 20). Наименование столбца «Аналитики» мы ввели вручную, а из столбца №2 удалили лишние названия строк «Поступления от контрагентов».
Рис. 22. Выбор аналитик
Расположение аналитик в колонках
В предыдущей части статьи мы рассмотрели случаи, когда все аналитики расположены в одной колонке, в одной или в разных строках. Теперь рассмотрим, как вручную сформировать области аналитического раскрытия с аналитиками в отдельных колонках (Рис. 23).
Рис. 23. Область аналитического раскрытия в отдельных колонках
Формирование области аналитического раскрытия начнем из бланка, в котором нет области раскрытия аналитик (Рис. 24)
Рис. 24. Бланк без области аналитического раскрытия
Добавим необходимое количество столбцов между столбцами №2 и №3 (Рис. 25) и вручную вставим заголовки для новых столбцов (Рис. 26).
Рис. 25. Добавление новых столбцов
Рис. 26. Добавление заголовков у новых столбцов
Теперь выделим строку №7 и с помощью «волшебной палочки» сформируем область аналитического раскрытия
Рис. 27. Формирование области аналитического раскрытия
По схеме, описанной ранее в данной статье, формируем перечень аналитик, которые должны выводиться в одну строку в одной ячейке (Рис. 28):
a) добавляем первую аналитику «Контрагенты»,
b) щелкаем по данной аналитике и проваливаемся в окно «Поля группы»,
c) в этом окне выбираем оставшиеся аналитики группы.
Рис. 28. Формирование области аналитического раскрытия (в одну строку)
Сформированные данным образом аналитики попадут в одну ячейку бланка отчета (Рис. 29).
Рис. 29. Результат выбора аналитик
Теперь при помощи сочетания клавиш «Ctrl+X» разнесем отдельные аналитики по отдельным столбцам (Рис. 30). Заодно удалим лишний заголовок строки «Поступления от контрагентов».
Рис. 30. Вид бланка отчета
Теперь сформируем экземпляр отчета (Рис. 31)
Рис. 31. Экземпляр отчета
Мы видим, что аналитики теперь расположены в столбцах отчета.
В заключение хочется отметить, что компания «1С» планомерно работает над улучшением пользовательских характеристик своих продуктов, и от релиза к релизу система «1С:Управления холдингом» становится удобнее и функциональнее. Работа с аналитиками в бланках отчетов не является исключением, поэтому в целях расширения функциональных возможностей типовой конфигурации 1С 8.3 (в части работы с аналитиками в бланках отчетов) рекомендуем использовать наиболее свежие релизы системы 1С:УХ.
Подсистема «Бизнес-анализ и BSC» позволяет реализовать многослойный анализ накопленной информации от общей картины к ее детальному представлению, а также располагает гибкими средствами по графическому представлению анализируемой информации. В распоряжении пользователей мощные и гибкие средства, предназначенные для аналитических отчетов и обработки накопленной информации. Наглядные мониторы KPI, аналитические панели, средства рассылки отчетности позволяют анализировать и прогнозировать динамику показателей информационных систем, а также проводить дальнейшую расшифровку до документов внешних информационных баз.
Сбалансированная система показателей
«1С:Управление холдингом 8» включает комплекс средств информационной поддержки стратегического управления компанией в соответствии с концепцией Balanced Scorecard:- распределение ответственности как за комплексные цели, так и отдельные KPI, а также их опережающие индикаторы;
- приоритезация ключевых факторов успеха благодаря определению их весов;
- планирование мероприятий и анализ их эффективности;
- персональные счетные карты и общая стратегическая карта целей для визуализации целей и декомпозиции KPI;
- сервис рассылки оповещений о негативной динамике опережающих индикаторов для превентивного информирования ответственных менеджеров;
- использование KPI в качестве компонента бюджетной модели;
- инструменты для прогнозирования динамики KPI, а также их расшифровки до документов внешних информационных систем.
Благодаря сочетанию функций для целеполагания, определения ключевых факторов успеха, их декомпозиции в иерархию KPI, планирования, подготовки финансовых и операционных бюджетов, а также импорта факта и многомерного анализа «1С:Управление холдингом 8» помогает объединить стратегические инициативы и тактические средства их исполнения.
Монитор KPI
Монитор ключевых показателей предназначен для оперативной оценки ключевых показателей эффективности, позволяет охватить ситуацию «одним взглядом», своевременно выявить негативную динамику или точки роста.
Аналитические панели
Аналитические панели предназначены для вывода и обработки различных данных в одной форме и позволяют:- представить информацию в виде мозаики списков, зависимых областей;
- выводить прогнозные значения;
- расшифровывать данные до документов внешних информационных баз.
- диаграммы Ганта;
- виджеты KPI;
- сводные таблицы бюджетов проектов;
- отчеты и диаграммы.
Анализ финансового состояния
Методическая модель «Анализ финансового состояния предприятий и холдингов» позволяет провести экспресс-анализ финансового состояния, ликвидности, устойчивости, прибыльности отдельных предприятий, бизнес-направлений и холдинга в целом на основании данных внешних учетных систем или консолидированной отчетности и выдать по ее результатам развернутое текстовое заключение.
Анализ финансового состояния производится по 40 финансовым аналитическим коэффициентам, характеризующим состояние компании.
Фирма «1С» анонсировала появление нового компонента «1С:Аналитика». Инструмент предназначен для быстрого построения аналитических отчетов и интерактивного анализа данных в режиме реального времени.
«1С:Аналитика» – BI-система от «1С»
Новый инструмент в рамках технологической платформы 8.3.17 позволит создавать с нуля дашборды и аналитические диаграммы на основе данных прикладных конфигураций 1С, а также «на лету» редактировать их для более глубокого погружения и анализа.
«1С:Аналитика» сможет выполнять функции BI-системы, в том числе:
- качественную визуализацию данных;
- гибкую настройку аналитических разрезов, фильтров, группировок;
- возможности редактирования данных в режиме реального времени;
- быструю обработку очень существенных массивов данных.
На наш взгляд, узким местом остается консолидация данных из внешних по отношению к конфигурации 1С источников. Скорее всего, для решения этой задачи планируется использовать другие инструменты, входящие в технологическую платформу, или, как рекомендуют разработчики, реализовывать такую интеграцию в рамках проектов по внедрению.
В технологическом блоге 1С есть замечание, касающееся работы с виртуальными источниками: «В качестве основы для построения диаграммы можно использовать запросы на языке 1С, объединяющие в себе несколько объектов метаданных. Такие виртуальные источники должны специально готовиться администратором системы или партнером-внедренцем».
В целом, «1С:Аналитика» должна стать инструментом работы для тех специалистов, которые занимаются подготовкой аналитических данных, и далее, уже в готовом виде транслируют их потребителям внутри компании, например, высшему руководству, начальникам подразделений, или менеджерам продуктов.
Архитектура решения
Доступ к «1С:Аналитике» будет организован через веб-интерфейс, в процессе работы с которым будут формироваться запросы для получения данных и их передача в кластер серверов 1С, где развернута соответствующая конфигурация. Чтобы не создавать дополнительной нагрузки на вычислительные мощности сервера, разработчики рекомендуют использовать «1С:Аналитику» вместе с механизмами дата акселератора и копий БД.
Такой подход позволит работать с аналитическими отчетами без дополнительной нагрузки сервер, и не мешать работать остальным пользователям учетной системы.
Как будет работать «1С:Аналитика» со стороны пользователя
Предполагается, что у «1С:Аналитики» будет три основных режима работы:
- рабочий стол для просмотра доступных диаграмм и дашбордов;
- просмотр и редактирования диаграммы, раскрытие данных по новым разрезам, редактирование фильтры и состава данных;
- просмотр и редактирования дашборда для выбора состава диаграмм на дашборде, элементов оформления и прочих элементов.
Основным режимом будет просмотр и редактирование диаграмм, для создания которых будет выбираться источник данных (из регистра накопления, регистра сведений, справочников, документов или их табличных частей). То есть пользователь будет получать данные в диаграмме непосредственно на основе актуальной информации, содержащейся в конфигурации 1С.
«Интерфейс "1С:Аналитики" максимально рассчитан на интерактивную работу, поэтому при каждом изменении параметров диаграммы он оперативно перерисовывается, отображая на экране свое актуальное представление. Редактирование диаграммы выполняется в визуальном режиме, когда пользователь перетаскивает в содержимое диаграммы нужные размерности и факты», – говорится в описании продукта.
Сервер «1С:Аналитики» будет поставляться в виде отдельного дистрибутива.
Читайте также: