1с битрикс конструктор отчетов
Приложение Конструктор отчетов – любые отчеты по данным CRM с использованием нескольких уровней группировки и вычислением значений по формулам.
Решение для тех, кому не хватает возможностей типовых отчётов Битрикс24. - Неограниченное количество отчетов по вашим правилам.
– Вычисляемые по формулам поля . Вы сможете настроить любое количество формул, получить итоги в разрезе группировки данных.
– Крутая группировка по любым параметрам . Реализована поддержка до четырех уровней группировки. Просто формировать иерархические отчеты, что позволяет получить информацию в различных срезах.
– Мобильность . Просмотр отчетов с любых устройств.
– Универсальность . Переодические отчеты по компании, отчеты по универсальным спискам.
Как это работает?
1. Гибкая настройка фильтров. Многоуровневая структура.
Удобная группировка по направлениям сделки, по ответственным и по контактам.
Вы сможете настроить до четырех уровней группировки данных. Легко менять расположение группировок и получать результат в различных ракурсах.
Быстро и просто увидеть: с какими клиентами работает выбранный сотрудник по каждому направлению сделки; с какими клиентами эти сделки; и в каких стадиях находятся сделки в данный момент времени.
Также можно развернуть стадию сделки и увидеть список сделок, которые в неё входят.
При клике на строке сделки или колонке с клиентом, в новом окне откроется сделка или карточка клиента.
2. Вычисляемые значения. Использование формул.
Вычисляйте актуальные показатели. Подведите итоги недели или месяца в один клик.
Например, вычислить показатель маржинальности и з/п сотрудника всего за минуту. Для определения этих показателей нужно использовать: типовое поле – сумма сделки и два пользовательских поля: затраты и коэффициент оплаты.
Формулы для отчетов настраиваются в отдельной закладке. В формулах вы можете использовать типовые поля Б24, пользовательские поля и числовые константы.
Можно добавить неограниченное количество формул. Для построения формулы используется контекстное меню, которое содержит доступные данные.
3. Просмотр отчетов в мобильном приложении.
Все нужные данные на кончиках пальцев. Для этого не обязательно быть в офисе и работать за персональным компьютером или ноутбуком.
4. Фильтр по текущему сотруднику.
Просто настроить "умный фильтр" по текущему сотруднику и дать возможность своим менеджерам формировать персональные отчеты.
5. Формирование по расписанию.
Удобно использовать как для работы внутри компании, так и для работы с контрагентами. В нужное время и с заданной периодичностью вы будете получать готовые отчеты.
- Для сторонних компаний : можно настроить периодическое формирование отчетов по компании с отправкой на e-mail ответственному лицу. Приложение в автоматическом режиме сформирует указанные отчеты и отправит их клиенту в заданное время.
Дополнительные плюсы и возможности:
- Выгрузка в MS EXCEL . Приложение формирует файл полностью совместимый с MS Excel, включая группировку данных.
- Настройка доступа к отчетам . Гибкая система настроек позволяет ограничить доступ к модификации и формированию отчетов. С возможностью дать менеджерам формировать персональные отчеты.
Список отчетов содержит все настроенные шаблоны отчетов. Можно добавить произвольное количество отчетов.
Настройка отчета . В панели настроек можно управлять уровнями группировок данных, выводом колонок и полями для отбора данных.
Вычисляемые поля – легко настроить неограниченное количество произвольных вычисляемы полей.
Версия 3
Периодические отчеты по компании.
Отчеты по универсальным спискам.
Отчеты по задачам.
Версия 2
Публикация отчетов в живую ленту
Версия 1
Приложение позволяет строить отчеты до данным CRM с использованием нескольких уровней группировки и вычислением значений по формулам.
Поддержка пользователей осуществляется через встроенный в приложение модуль поддержки.
С помощью меню действий в списке отчетов можно Редактировать, Удалять или Копировать отчеты.
Для просмотра отчета используйте ссылку с его названием.
Под таблицей расположена итоговая информация по всему отчету, которая подсчитывается только для численных данных.
Чтобы сохранить отчет в виде файла .xls либо открыть этот файл для просмотра или печати в каком-либо приложении, нажмите Экспорт Excel.
Типовые отчеты
При первом обращении к сервису создания отчетов система сообщает, что у него нет ни одного сконструированного отчета и предлагает создать Типовые отчеты.
Пользовательские поля
На данный момент пользовательские поля поддерживаются в отчетах CRM для Сделок, Лидов и Счетов.Начиная с версии 14.5.2, в отчетах появилась возможность использовать пользовательские поля, причем как для построения самого отчета, так и в качестве полей фильтра.
Для удобства, в форме редактирования отчета, такие поля выделены другим цветом:
Создание нового отчета
Отчет строится автоматически - достаточно его один раз создать и настроить.
Для этого используйте ссылку Добавить отчет на странице со списком отчетов, после чего откроется форма создания отчета:
При создании нового отчета необходимо ввести его название, и указать отчетный период (временной интервал, неделя, месяц и т.д.).
Секция Колонки позволяет настроить колонки, отображаемые в отчете:
-
Опция Вычислить колонку позволяет отображать в отчете вычисленную величину, например, сумму или количество уникальных значений в колонке.
Секция Фильтр позволяет настроить параметры фильтрации отчета:
-
Кнопки + и - позволяют добавить еще одно условие для фильтра или удалить текущее.
При добавлении нескольких условий, над ними появится выпадающий список, который позволяет Ограничить результаты, выводимые в отчете по всем или любому из добавленных условий.
На приведенном примере для построения отчета применится условие:
( Сотрудник = Бандурин и Приоритет = Высокий ) или ( Сотрудник = Тихомиров и Приоритет = Низкий ).
Опция Выводить диаграмму позволяет строить диаграммы для колонок с отмеченной опцией Вычислить колонку:
При просмотре отчета легенда позволяет выбрать, какие данные будут отображаться на диаграмме.
В секции Общий доступ можно указать сотрудников или целые группы, которым также будет доступен шаблон созданного отчета. Обратите внимание, что будет доступен именно шаблон, а не ваш личный отчет. Нажав на кнопку Добавить еще укажите тех, кому также будет доступен созданный вами отчет.
С помощью меню действий в списке отчетов можно Редактировать, Удалять или Копировать отчеты.
Для просмотра отчета используйте ссылку с его названием.
Под таблицей расположена итоговая информация по всему отчету, которая подсчитывается только для численных данных.
Чтобы сохранить отчет в виде файла .xls либо открыть этот файл для просмотра или печати в каком-либо приложении, нажмите Экспорт Excel.
Типовые отчеты
При первом обращении к сервису создания отчетов система сообщает, что у него нет ни одного сконструированного отчета и предлагает создать Типовые отчеты.
Пользовательские поля
На данный момент пользовательские поля поддерживаются в отчетах CRM для Сделок, Лидов и Счетов.Начиная с версии 14.5.2, в отчетах появилась возможность использовать пользовательские поля, причем как для построения самого отчета, так и в качестве полей фильтра.
Для удобства, в форме редактирования отчета, такие поля выделены другим цветом:
Создание нового отчета
Отчет строится автоматически - достаточно его один раз создать и настроить.
Для этого используйте ссылку Добавить отчет на странице со списком отчетов, после чего откроется форма создания отчета:
При создании нового отчета необходимо ввести его название, и указать отчетный период (временной интервал, неделя, месяц и т.д.).
Секция Колонки позволяет настроить колонки, отображаемые в отчете:
-
Опция Вычислить колонку позволяет отображать в отчете вычисленную величину, например, сумму или количество уникальных значений в колонке.
Секция Фильтр позволяет настроить параметры фильтрации отчета:
-
Кнопки + и - позволяют добавить еще одно условие для фильтра или удалить текущее.
При добавлении нескольких условий, над ними появится выпадающий список, который позволяет Ограничить результаты, выводимые в отчете по всем или любому из добавленных условий.
На приведенном примере для построения отчета применится условие:
( Сотрудник = Бандурин и Приоритет = Высокий ) или ( Сотрудник = Тихомиров и Приоритет = Низкий ).
Опция Выводить диаграмму позволяет строить диаграммы для колонок с отмеченной опцией Вычислить колонку:
При просмотре отчета легенда позволяет выбрать, какие данные будут отображаться на диаграмме.
В секции Общий доступ можно указать сотрудников или целые группы, которым также будет доступен шаблон созданного отчета. Обратите внимание, что будет доступен именно шаблон, а не ваш личный отчет. Нажав на кнопку Добавить еще укажите тех, кому также будет доступен созданный вами отчет.
С помощью меню действий в списке отчетов можно Редактировать, Удалять или Копировать отчеты.
Для просмотра отчета используйте ссылку с его названием.
Под таблицей расположена итоговая информация по всему отчету, которая подсчитывается только для численных данных.
Чтобы сохранить отчет в виде файла .xls либо открыть этот файл для просмотра или печати в каком-либо приложении, нажмите Экспорт Excel.
Типовые отчеты
При первом обращении к сервису создания отчетов система сообщает, что у него нет ни одного сконструированного отчета и предлагает создать Типовые отчеты.
Пользовательские поля
На данный момент пользовательские поля поддерживаются в отчетах CRM для Сделок, Лидов и Счетов.Начиная с версии 14.5.2, в отчетах появилась возможность использовать пользовательские поля, причем как для построения самого отчета, так и в качестве полей фильтра.
Для удобства, в форме редактирования отчета, такие поля выделены другим цветом:
Создание нового отчета
Отчет строится автоматически - достаточно его один раз создать и настроить.
Для этого используйте ссылку Добавить отчет на странице со списком отчетов, после чего откроется форма создания отчета:
При создании нового отчета необходимо ввести его название, и указать отчетный период (временной интервал, неделя, месяц и т.д.).
Секция Колонки позволяет настроить колонки, отображаемые в отчете:
-
Опция Вычислить колонку позволяет отображать в отчете вычисленную величину, например, сумму или количество уникальных значений в колонке.
Секция Фильтр позволяет настроить параметры фильтрации отчета:
-
Кнопки + и - позволяют добавить еще одно условие для фильтра или удалить текущее.
При добавлении нескольких условий, над ними появится выпадающий список, который позволяет Ограничить результаты, выводимые в отчете по всем или любому из добавленных условий.
На приведенном примере для построения отчета применится условие:
( Сотрудник = Бандурин и Приоритет = Высокий ) или ( Сотрудник = Тихомиров и Приоритет = Низкий ).
Опция Выводить диаграмму позволяет строить диаграммы для колонок с отмеченной опцией Вычислить колонку:
При просмотре отчета легенда позволяет выбрать, какие данные будут отображаться на диаграмме.
В секции Общий доступ можно указать сотрудников или целые группы, которым также будет доступен шаблон созданного отчета. Обратите внимание, что будет доступен именно шаблон, а не ваш личный отчет. Нажав на кнопку Добавить еще укажите тех, кому также будет доступен созданный вами отчет.
Читайте также: