Как зарегистрироваться в битрикс 24 в приложении
Многие слышали и читали про Битрикс24 — как про корпоративный портал, как про бесплатную CRM или как про систему управления проектами. Все это так, однако еще не все начали с ним работать. Естественное нежелание разбираться с еще одной программой может заставить отложить близкое знакомство даже с полезным сервисом.
Однако в случае с Битркс24 все обстоит гораздо проще — более 80% его новых пользователей ни разу не заглядывали в описания. Это просто не нужно — наглядность и логичность интерфейса позволяют использовать систему сразу, без изучения инструкций и руководств.
Просто перейдите по этой ссылке, введите свой e-mail и уже можете работать. Это самый быстрый и легкий способ попробовать Битрикс24 и понять, какие функции вам нужны и в каком объеме. Причем этот опыт для вас ничего не стоит, так как бесплатный тариф включает в себя работу 12 сотрудников!
Множество функций, но не все — если Ваш бизнес потребует расширенных возможностей или работы большего количества пользователей, достаточно просто перейти на один из трех платных тарифов: «Проект+», «Команда» или «Компания».
Последний тариф — «Компания» включает в себя весь возможный функционал Битрикс24, включая учет рабочего времени, бизнес-процессы и неограниченное количество сотрудников, а стоит всего 10 990 р./месяц. Его можно бесплатно активировать на 30 дней, чтобы попробовать весь облачный функционал и понять — нужен ли вам платный тариф и какой именно.
Краткая информация по облачным тарифам Битрикс24
Как упоминалось выше, при численности сотрудников до 12 человек, использование Bitrix24 обойдется вам бесплатно. Этот тарифный план называется «Проект». Кроме него сервис предлагает еще три платных тарифных плана, каждый из которых рассчитан на собственного потребителя:
Недорогой тарифный план, который позволяет активно пользоваться сервисом небольшой компании до 24 сотрудников. Он хорошо подходит для работы с клиентами и обеспечивает быстрое и качественное движение информации внутри компании.
Нужен тем, у кого более 24 сотрудников. У него более мощный аналитический блок, чем у двух предыдущих тарифов, он позволяет организовать для клиентов регулярную рассылку, автоматизировать основные бизнес-процессы и интегрировать систему с 1С. Это далеко не все возможности, но и они позволяют оценить эффективность сервиса.
Предназначен для крупных организаций. В нем множество функций для управления продажами, контроля работы персонала, ведения документооборота, проведения совещаний и планерок, в том числе и с участием внешних контрагентов.
Название коробочной версии связано с тем, что Вы приобретаете отдельный программный продукт, который продается «в коробке». При таком богатстве функций в облачных тарифах, может возникнуть вопрос – зачем нужна еще и коробочная версия? Однако многим компаниям совершенно очевидно, что полный контроль над программным обеспечением и возможность его дорабатывать под свои бизнес-задачи стоят дополнительных вложений.
Преимущества коробочной версии
- Вся информация хранится на вашем сервере. Работоспособность сервера и его местонахождение контролируется только вами;
- Приобретенную версию можно настроить в полном соответствии с вашими потребностями. Bitrix24 имеет открытый код, что при желании позволяет основательно «перекроить» интерфейс программы, оформить его в корпоративных цветах, ввести собственную систему символов и обозначений. Можно существенно расширить функционал системы в тех направлениях, которые для Вас являются наиболее важными;
- Эту версию можно интегрировать со значительно большим количеством программ и сервисов, и в результате получить именно то, что лучше всего вам подходит для работы.
Недостатки коробочной версии просты — нужно ее устанавливать, настраивать и делать резервные копии. Кроме того, чтобы не работать на морально устаревшей системе, требуется ежегодно продлевать лицензию — это дает право пользоваться обновлениями.
Редакции «коробочной» версии
Коробочная версия Bitrix24 существует в нескольких редакциях. Экономичный вариант для 12 и менее сотрудников называется «CRM». Это действительно система управления продажами, позволяющая выполнять основные действия — звонить, вести базу контактов и пр.
Более интересна редакция — «Корпоративный портал». Он выпускается в нескольких вариантах – для компаний с численностью от 50 до 500 работников. В него входят все функции предыдущей редакции и расширенный блок управления персоналом и автоматизации большей части бизнес-процессов.
Самый функциональный вариант называется «Энтерпрайз» и рассчитан на несколько тысяч пользователей. Возможностей этой версии программного комплекса хватит для организации продаж и управления крупным холдингом.
Битрикс24 — с чего начать
После того как Вы зарегистрировались в «облаке», пригласите в Битрикс24 сотрудников и распределите между ними права работы в системе. Уже через 3 минуты Вы сможете вести задачи и проекты, общаться в чате, ставить задачи и вести клиентов, а также применять остальной функционал.
Битрикс24 - это комплект инструментов для помощи бизнесу. Зарегистрировать свой Битрикс24 - это создать пространство, в котором будут работать все сотрудники вашей компании, не переключаясь между разными сервисами.
Бесплатно и неограниченно
Все сотрудники вашей компании без ограничений смогут работать с инструментами коммуникации (Чаты, видеозвонки, Живая лента, Телефония). Бизнес-инструменты (Задачи, CRM и другие) доступны бесплатно для 12 человек. Если с бизнес-инструментами в вашей компании будут работать больше 12 сотрудников, вы сможете перейти на один из коммерческих тарифов и полностью снять это ограничение.
Что такое Битрикс24?
Вы помните свои ощущения от общения в социальных сетях? Легко, удобно, все понятно и доступно. Все обсуждения происходят быстро, в кругу друзей и знакомых. Представьте, что также быстро и легко можно общаться с коллегами, решая рабочие вопросы, работая вместе над задачами и проектами. Это и есть - Битрикс24! Подробнее
CRM для управления контактами и клиентами
В «Битрикс24» включена CRM - удобная система как для управления базой "старых" клиентотак и для работы с новыми контактами (лидами), которые у вас еще ничего не покупали.
Фиксируйте все события (например, звонки, письма, встречи), связанные с этим клиентом, выставляйте счета, стройте отчеты и «воронки продаж». Для 12 сотрудников – бесплатно. Подробнее
Оставайтесь на связи
Совместная работа не ограничивается рамками офиса - все инструменты доступны на мобильных телефонах и планшетах.
Это далеко не все возможности «Битрикс24» :)
Файлы cookie данных типов могут быть включены или отключены в этом плагине.
Сервис Битрикс24 — это широкий набор инструментов, которые помогут легко и эффективно организовать управление компанией, единое пространство для работы и выполнения самых важных функций, без необходимости переключения между разными программами и вкладками браузера. Сегодня обсудим как пройти регистрацию в Битрикс 24 и осуществить первичную настройку для быстрого и легкого начала работы в сервисе.
С чего начать
Совет. Рекомендуется зарегистрироваться по адресу email, который не принадлежит ни одному из сотрудников компании, является «обезличенным». Во-первых, все уведомления с портала сотрудникам будут приходить с этого ящика. Во-вторых, на него будут рассылаться письма от компании Битрикс о продлении лицензии или доступных скидках. В-третьих, этот пользователь получит права администратора портала. При увольнении сотрудника процедура смены email для всех этих задач может усложниться, а служебный email можно продолжать использовать.
Может сложиться ситуация, когда вы уже пользовались Битрикс24 или работали через него с другими компаниями, тогда сервис узнает ваш email и вместо регистрации предложит для начала войти в ваш профиль, после этого вы сможете продолжить регистрацию в Битрикс 24.
После подтверждения регистрации и заполнения первичной информации о вас и вашей компании, работа на портале становится доступной для пользователя, необходимо войти и осуществить базовую настройку системы. В качестве небольшой инструкции на портале появится окно с ознакомительными видео о возможностях портала.
Каждая компания может работать с порталом абсолютно бесплатно. Базовый тариф «Проект» предоставляет очень широкий функционал, лишь с небольшими ограничениями, а для использования всех возможностей системы существуют расширенные тарифы, в зависимости от специфики работы и потребности компании. Перед тем как оплатить тарифный план, администратор может подключить демо-версию с полным функционалом на 30 дней и оценить платные возможности того или иного тарифа.
Приглашение сотрудников
Если вам удалось зарегистрировать свой Битрикс24 — поздравляем! Это важный шаг в работе любой компании.
Сразу после регистрации можно пригласить сотрудников на портал, нажав на большую зеленую кнопку «Добавить» и выбрав пункт «Приглашение сотрудникам». Можно просто указать email или же заполнить всю информацию о человеке самостоятельно. Подробнее о приглашении сотрудников читайте в нашей отдельной статье.
Пока сотрудники принимают приглашение, регистрируются и заполняют информацию о себе в личном профиле, подготовим для них рабочее пространство.
Базовая настройка
Сразу после регистрации с порталом можно работать, но лучше для начала указать основные настройки портала и информацию о вашей компании.
Сделать это можно в разделе «Настройки» — «Настройки портала». Здесь необходимо указать информацию о компании:
- название;
- логотип;
- график работы;
- контактные данные;
- формат даты и времени.
При необходимости, можно внести изменения и в другие настройки и параметры работы, добавить или отключить функционал, доступный сотрудникам, ограничить возможность входа по IP-адресу и многое другое. Настройки в этом разделе является важными и полезными, но при регистрации портала большая часть из них еще непонятна и пока можно оставить по-умолчанию.
Создание структуры компании
Следующим шагом полезно будет настроить визуальную структуру предприятия — какие подразделения в компании существуют и кому они подчиняются. (Раздел меню «Компания» — страница «Структура компании»). Отображение структуры является важным элементом перехода на систему Битрикс24, так как это позволит эффективно распределить обязанности и возможности между пользователями, к тому же они используется для некоторых прав доступа на задачи и сущности в CRM.
При наведении курсора мышки на подразделение в левом верхнем углу его карточки появляются управляющие кнопки — для добавления, редактирования и удаления подразделений. Изменять структуру подчиненности можно простым перетаскиванием с помощью мыши. Также по мере добавления сотрудников, на этой странице будет отображаться, кто является руководителем подразделения и кто в каком отделе работает — можно возвращаться на эту страницу и просто «перетаскивать» сотрудников между отделами.
Кстати, здесь же можно и приглашать коллег на портал, сразу указывая в каком отделе они работают.
Загрузка документов
После применения базовых настроек и создания структуры компании, необходимо обеспечить сотрудников рабочей документацией. Если ее объем небольшой, то можно воспользоваться стандартным инструментом системы — кнопкой «Загрузить» разделе «Компания» — «Общий Диск». Хранить нужные файлы в электронном виде (договоры, заявления, шаблоны, аудио и видео файлы) можно также в разделе «Мой диск», но доступ к ним будет только у автора и администраторов портала, а для всех остальных необходимо предоставить соответствующие права на файлы.
Если объем документации большой, то сервис дает возможность подключить приложение для рабочего стола, которое выполнит синхронизацию файлов из указанной папки локального компьютера с теми, что размещены на портале. Это еще и позволит проводить работу с документами на компьютере в привычных офисных программах без необходимости каждый раз загружать их в систему.
Настройка CRM и базы контактов
Если вы планируете работать в с клиентам и организовать работу отдела продаж на базе портала, то не лишним будет указать базовые настройки CRM Битрикс24 и импортировать существующую базу контактов. Все первичные настройки сгруппированы в пункт «С чего начать» на странице CRM — Настройки.
Импортировать список клиентов можно в виде файла табличного формата.csv, который следует предварительно подготовить в соответствии с предложенным шаблоном. Осуществить импорт и скачать шаблон файла можно нажав на значок шестеренки над списком контактов или компаний в соответствующем разделе CRM.
Список контактов можно перенести также и из других программ. Для этого можно использовать различные партнерские приложения из Маркетплейс. Для удобства они сгруппированы на странице «Настройки портала» по ссылке «Перенос данных в Битрикс24 из других систем». Если контактов у компании немного, можно их просто внести в раздел «CRM» вручную или поручить это менеджерам по продажам.
Календарь и планирование
Планирование встреч и событий значительно облегчает работу персонала и повышает эффективность его работы. Если у вашей компании ранее был календарь встреч, его можно перенести «Календарь компании» и чтобы не пропускать важные корпоративные события. Для внесения новых событий можно использовать «Планировщик задач», который открывается кликом по сетке календаря или кнопке «Добавить» или создать событие прямо из Живой ленты портала. Для этого просто указываем участников события, его дату, время и дополнительную информацию, при необходимости сотрудникам отправляется запрос для подтверждения участия в событии.
Также каждый пользователь портала может полностью синхронизировать свой личный календарь с внешними сервисами или мобильными устройствами. Соответствующая опция присутствует в правой части страницы календаря.
Подключение внешних коммуникаций
Одна из самых сильных составляющих Битрикс24 — корпоративные коммуникации в едином окне, поэтому в качестве завершающего шага можно настроить интеграцию Битрикс24 с телефонией и корпоративной почтой компании.
Компания Битрикс – известный разработчик корпоративных веб-приложений и систем управления проектами. Одним из продуктов компании является облачный сервис Битрикс24. Функционал сервиса включает в себя полный набор инструментов для эффективной деятельности: календари, социальную сеть, дистанционную работу с документами, чат, видеозвонки, телефонию и CRM. Сервис Битрикс24 нужен для решения обширного спектра задач:
- создания единого рабочего пространства;
- обеспечения оперативной коммуникации между сотрудниками;
- контроля и учета рабочего времени персонала;
- организации работы в дистанционном режиме;
- создания централизованной клиентской базы, привлечения новых и удержания действующих клиентов;
- анализа индивидуальных и общих бизнес-показателей.
Сервис Битрикс24 позволяет фиксировать все задачи в единой системе, назначать исполнителей и руководителей проекта, распределять нагрузку между членами команды, устанавливать сроки выполнения. Битрикс24 предназначен для выполнения текущих дел и реализации долгосрочных масштабных проектов. Использование сервиса подразумевает регистрацию компании в системе и открытие Личного кабинета. Как правило, регистрацией занимается системный администратор организации. Он же впоследствии может добавить в Личный кабинет других сотрудников.
Функционал Личного кабинета Битрикс24
- Организовать видеоконференцию с участием четырех сотрудников.
- Обсуждать нюансы проекта в бизнес-чате.
- Добавлять новые задачи, назначать исполнителей, устанавливать сроки выполнения и контролировать рабочий процесс.
- Хранить файлы и деловую корреспонденцию в облачном сервисе.
- Вести учет рабочего времени.
- Создавать события в календаре.
- Приглашать новых сотрудников.
- Систематизировать взаимодействие с клиентами.
- Вести обмен документами, редактировать их и просматривать историю правок.
- Создавать почтовые ящики Битрикс24 и читать почту из Личного кабинета.
- Поощрять лучших работников электронными бейджами.
С помощью Личного кабинета Битрикс24 можно эффективно координировать бизнес-процессы, оптимизировать управление персоналом и автоматизировать взаимодействие между сотрудниками и клиентами компании. Приложение Битрикс 24 обладает знакомыми многим элементами социальных сетей. Благодаря этому использование Личного кабинета не требует специальных навыков.
Для входа в Личный кабинет нужно зайти на главную страницу официального сайта и нажать на ссылку «Войти» в правом углу. Система предложит два варианта: войти с помощью email и пароля либо через аккаунт одной из социальных сетей. Сначала в Личном кабинете регистрируется администратор. Процедура выполняется в два этапа:
- Первый этап – регистрация электронной почты с ее последующим подтверждением или авторизация с помощью аккаунта в соцсети. Если пользователь указывает электронный адрес, система должна проверить его актуальность. Для этого на e-mail будет отправлено письмо со ссылкой, которая при активации отправляет пользователя на страницу с формой регистрации. При входе через аккаунт подтверждение электронного адреса происходит автоматически.
- Второй этап – регистрация компании. Для создания Личного кабинета понадобится заполнить форму с указанием названия компании, а также имени и фамилии лица, которое осуществляет регистрацию. Затем необходимо вписать в нужное поле название для страницы компании на портале и придумать пароль. Для завершения регистрации пользователь должен прочитать и принять условия лицензионного соглашения. Последнее действие для создания аккаунта компании – нажатие кнопки «Создать».
При регистрации через электронную почту рекомендуется сразу же переходить ко второму этапу. Если отложить завершение регистрации, при последующем входе система запросит пароль, который не был зафиксирован. При попытке восстановить пароль система может отказать во входе.
Авторизация в Личном кабинете
При последующем входе в Личный кабинет Битрикс24 понадобится ввести указанный в процессе регистрации e-mail и пароль. Если пароль утерян, его можно восстановить, кликнув на ссылку «Забыли пароль?». На контактный электронный адрес придет письмо с гиперссылкой для повторного создания пароля.
Читайте также: