Как зайти в планфикс с мобильного приложения
Что такое ПланФикс? Обзор, возможностии преимущества системы для автоматизации бизнес-процессов в компании.
- 1. Что такое ПланФикс?
- 2. Возможности ПланФикс
- 3. Преимущества ПланФикс
- 4. Недостатки ПланФикс
- 5. Сколько стоит ПланФикс и бесплатный тариф
- - Сколько стоит ПланФикс
- - Бесплатное использование ПланФикс
- 6. Коротко о главном в ПланФИкс
Что такое Планфикс?
Автоматизация постепенно захватывает всё больше сфер нашей жизни. Сначала человечество автоматизировало средства передвижения, а сейчас уже бытовую технику, смартфоны и так далее.
Бизнес не исключение и в какой-то момент у каждого начальника или руководителя отдела возникает вопрос об автоматизации рутинных действий, которые влияют на развитие компании.
На помощь пришли CRM системы, которые помогли собрать воедино основную информацию о компании, отделе продаж, маркетинге и других процессах.
ПланФикс - система для автоматизации бизнес-процессов, с возможностью настраивать рабочее пространство для разных типов компаний и работ.Возможности ПланФикс:
- Работа с проектами практически из любой сферы бизнеса и отрасли компании
- Настройка уникальных Планировщиков с которыми удобно работать целым командам или отдельным пользователям
- Настроенная Диаграмма Ганта для управления задачами и проектами
- Работа с любыми задачами и подзадачами
- Единая база контактов клиентов и компаний
- Возможность создавать любые отчеты и настраивать их внешний вид
- Удобное общение с коллегами в комментариях к задачам или проектам
- Возможность настройки аналитик для работы над задачами и проектами
- Настройка рабочих пространств для разных сотрудников и отделов в компании
Все возможности ПланФикс можно изучить здесь
Более подробно основные возможности мы разберем далее.
основные возможности планфикс
Слово “основные” использовано в заголовке не случайно. План Фикс отличается от своих конкурентов возможностью конструировать бизнес-процессы самостоятельно.
То есть, если в большинстве CRM систем Вам уже предлагают готовый функционал, например, для отдела продаж (и его практически нельзя подстроить под себя), то План Фикс оставляет широкий простор для настройки.Да, здесь тоже есть готовые конфигурации, структура самого окна сайта и другие стандартные поля. Но идея План Фикс - это полная свобода в автоматизации задач, идей и процессов.
Проекты
Можно создавать отдельные проекты в рамках компании и заполнять его задачами, напоминалками, комментариями и аналитиками.
Это основная возможность любой CRM системы, но есть ряд преимуществ от других. Проекты можно делить на группы. Разбивать на подпроекты. Делать дерево проектов.
И самое удобное можно сохранять шаблоны проектов. Это очень удобно, когда компания занимается стандартными заказами, где существуют одинаковые зависимые процессы.
Планировщики
Самое удобное в ПланФикс и его основное отличие от конкурентов - это Планировщики. По сути это тот функционал с помощью которого Вы сможете настроить внешний вид системы под себя.
На одном рабочем столе можно отобразить свои задачи, расписание на неделю, просроченные дела и много другое.Можно управлять загруженностью персонала, решать вопросы в комментариях и подписывать документы.
В ПланФикс есть уже разработанные конфигурации, которые можно подстроить под себя или создать свой рабочий стол именно под вас.
Диаграмма Ганта
Очень удобный инструмент, который нравится многим менеджерам. С помощью диаграммы Ганта можно выстраивать последовательные задачи или проекты в временные отрезки.
ПланФикс Диаграмма Ганта
Отличительной чертой ПланФикс является возможность создания базового плана проекта на диаграмме, с помощью которой можно увидеть какая задача затянула проект, а какая выполнена с опережением.
Задачи
Возможно создавать любое количество задач, подзадач и комментарий к ним. Очень удобно, что есть последовательные задачи, которые можно выполнять по цепочке.
Можно следить кто какую задачу выполняет, сколько времени потрачено на то или иное действие и в любой момент подключить любого сотрудника к задаче.На фоне других можно выделить повторяющиеся задачи, в настройках которых можно задать определенные алгоритм ее создания и выполнения.
Контакты
ПланФикс позволяет настроить систему для работы отдела продаж или общения с клиентом в самой системе, без надобности переходить в почту или мессенджеры.
В самых лучших тарифах возможно хранить до 100 000 контактов клиентов.С каждым контактом можно общаться, добавлять комментарии и подгружать документы его организации.
Отчеты
С помощью отчетов можно формировать, что бы Вы думали, конечно отчеты 😆
В ПланФикс отчеты можно формировать в разрезе не только компании, но и по каждому проекту, каждой задаче и даже по каждому клиенту.Также возможно строить отчеты даже используя информацию из комментариев и переписок сотрудников.
Комментарии
Функционал комментариев к задаче или проекту не новость и есть у многих систем. Но в ПланФикс они разработаны так удобно, что пользоваться одно удовольствие.
В комментариях можно размещать файлы, отмечать сотрудников, отправлять через них письма на почту и так далее.Также в комментариях можно добавлять аналитики, которые могут привязывать к основной задаче суммы затрат или время затраченное на работу.
Аналитики
С помощью аналитик можно формировать отчеты по проектам, задачам и в целом по компании.
Аналитики позволяют добавить затраты в комментарии к задачам на определенные продукты. Время также можно учитывать через аналитики.Главное особенностью аналитик является возможность учитывать доходы и расходы компании в целом и в разрезе каждого проекта.
Рабочие пространства
Если в вашей компании несколько отделов, то для каждого можно создать своё рабочее пространство.
ПланФикс Рабочие пространства
Это очень удобно когда разные специалисты занимаются разными бизнес-процессами (что логично). Для отдела продаж, например, нужна форма с заявками, а для отдела разработки будет удобно видеть все рабочие задачи.
Все возможности ПланФикс можно изучить здесь
преимущества планфикс
- Скорость интерфейса
- Простота настройки
- Доступные цены
- Быстрая техническая поддержка
- Настраиваемые шаблоны документов
- Постоянное развитие сервиса
- Готовые конфигурации для разных бизнесов
4. Недостатки ПланФикс
Точнее не недостатки, а то на что хотелось бы обратить внимание и что возможно уже находится на доработке.
- Только облачное решение
- Нет возможности посмотреть данные, если тариф закончился
- Немного устаревший дизайн интерфейса системы
- Нет возможности сделать яркие отчеты
СКОЛЬКО СТОИТ ПЛАНФИКС И БЕСПЛАТНЫЙ ТАРИФ
Как и у любой удобной и популярного продукта, у ПланФикс есть платные тарифы, которые расширяют или сужают функционал в зависимости от стоимости и количества пользователей.
Сколько стоит План Фикс 😵
Самый первый тариф в системе ПланФикс на одного пользователя начинается с 5 евро в месяц.
Сразу стоит отметить, что оплатить получиться только за 3 месяца сразу и так же нужно прибавить НДС. Таким образом начать пользоваться ПланФикс на платном тарифе возможно от 18 евро.Но работа с настройкой тарифов такая пластичная, что зависит от количества пользователей и срока оплаты. Чем больше людей в компании и дольше срок оплаты, тем выгоднее. Также в системе есть уникальные и расширенные тарифы.
Тариф Профессионал
Этот тариф подойдет для фрилансеров, самозанятых и начинающих индивидуальных предпринимателей.
В нём доступен вход от 2 до 99 сотрудников. Как и писали выше, чем больше сотрудников и дольше срок оплаты, тем он дешевле.
Стоимость в этом тарифе можно настроить так, что в месяц система будет стоить всего 2 евро.Основными плюсами этого тарифа по сравнению с бесплатным использованием:
- Неограниченное количество повторяющихся задач
- Встроенная Диаграмма Ганта
- Неограниченное количество проектов (в бесплатном 10)
- Базовый план проекта
- 100 планировщиков вместо 10
- Автообмен с Google Calendar
- Доступ внешних пользователей (клиентов)
- Большое количество интеграций с сторонними сервисами взаимодействия с клиентом
- Управление сделками
- Максимальный размер загружаемого файла в 100 мб
Это не все преимущества платного тарифа над бесплатным. Но в работе на бесплатном эти функции были самыми недостающими.
Тариф Бизнес
В данном тарифе уже можно задействовать до 255 рабочих компании, а стоить он будет от 3,5 евро в месяц (при оплате за год сразу).Этот тариф подойдет уже зарекомендовавшим себя компаниям с большим штатом работников и определенными бизнес-процессами.
Его основные отличия от предыдущего платного тарифа “Бизнес” можно выделить такие:
- Большее количество фильтров задач и проектов
- Возможность заносить до 30 000 контактов
- Интегрировать ПланФикс с несколькими аккаунтами сторонних сервисов
- Возможность добавлять автоматизированные кнопки в задачи и проекты
- Использование своего логотипа в системе
- Двухфакторная аутентификация и ограничение доступа по IP
- А также целый ряд инструментов по настройке прав в системе
Тариф Корпорация
В данном тарифе есть возможность подключить до 1 500 сотрудников компании к одной системе. А стоимость его начинается от 5 евро в месяц при оплате за год сразу.
Задумываться об этом тарифе стоить либо очень большим компаниям, либо постепенно расти от тарифа к тарифу и понимать, что предыдущего уже не достаточно.Основные отличия тарифа “Корпорация” от двух предыдущих это:
- Возможность использовать систему на своем домене
- Еще более увеличенное количество фильтров проектов, задач и контактов
- Неограниченное количество Планировщиков
- 100 000 контактов клиентов
- Большее количество статусов и подзадач
- Бесплатное восстановление данных аккаунта из резервной копии по просьбе клиента
- Технические администраторы (без доступа к данным)
- Огромное количество запросов по API
В любом случае, если Вы не можете определиться с выбором подходящего тарифа, то план действий очень простой.
Сначала нужно оформить тестовый доступ к полному тарифу на 30 дней. За это время изучить все возможности системы и определиться с выбором.Также можно обратиться в службу поддержки, которая поможет быстро понять какой тариф подойдет именно Вам.
* Актуальные цены смотрите на сайте ПланФикса
Как пользоваться ПланФикс бесплатно 😲
Есть приятный бонус у ПланФикс - им можно пользоваться бесплатно, но конечно функционал будет далеко не полный.
Некоторые фрилансеры умудряются настроить систему так, что для определенных задач её становиться достаточно: работа с задачами в одном проекте, напоминалки и даже сбор заявок.
Также ПланФикс предоставляет полный доступ к неограниченному функционалу на первые 30 дней, чтобы пользователь смог попробовать все преимущества и определиться с необходимостью данной системы.Если ваш бизнес или работа позволяют работать с ограничениями бесплатного тарифа, то проблем это не составит.
Ограничения на бесплатном тарифе:
- Облачное хранилище = 1 ГБ
- Фильтры задач, проектов, контактов = 3 шт.
- Нет Диаграммы Ганта
- Можно добавить только 10 параллельных проектов
- До 1 000 контактов в системе
- Мало интеграций с сервисами
- Несколько шаблонов проектов и задач
- Нельзя отправлять письма и смс из системы
- Нет управления сделками
- Максимальный размер файла до 15 МБ
Выводы и рекомендации ПО ПЛАНФИКС
Если вы созрели до того, чтобы автоматизировать свои бизнес-процессы и компанию в целом, то лучше начинать это делать не в Google Таблицах, а сразу с заделом на будущее.
В этом поможет ПланФикс, так как у него по сути нет ограничений. Это не CRM система, а можно сказать платформа, в которой можно настроить всё под себя.
Три года назад коммуникационный сервис ABLAB запустил большой проект — исследование рынка CRM в России. По словам представителей рейтинга, присутствие компании в нём подтверждает качество работы и высокий профессионализм.
Накануне команда ПланФикс получила награду в категории «Претенденты». Это означает, что ПланФикс узнаваем и занимает заметную долю на рынке. Честь получить награду в адрес команды ПланФикса выпала нашему представителю в России, партнёру-интегратору Степану Чельцову.
ПланФикс запись закреплена
Автоматические сценарии ПланФикса научились удалять файлы нужного расширения и файлы, содержащие в названии определенное слово. Ручных операций становится все меньше :)
ПланФикс запись закреплена
Меньше часа осталось до начала онлайн-встречи «Planfix | meet», где приглашенным интеграторам можно задавать вопросы о ПланФиксе.
Сегодня в выпуске впервые появится рубрика «Домашнее задание». Напомним, на прошлой встрече обсуждался кейс по учету трудозатрат с меняющейся со временем ставкой в час, а сегодня будет показан пример реализации этого кейса.
Подключайтесь и задавайте вопросы интеграторам ПланФикса :)
ПланФикс запись закреплена
ПланФикс запись закреплена
Добавили в технический лог информацию о том, когда сценарием была создана задача. Стало проще определить, создает ли автоматический сценарий задачу или требуется откорректировать его настройки.
ПланФикс запись закреплена
ПланФикс запись закреплена
Опубликован очередной выпуск «Planfix | meet». Это еженедельные онлайн-встречи, на которых приглашенным интеграторам можно задавать вопросы о ПланФиксе:
Эта встреча стала особенной. Мы ввели новую рубрику — «Доклад на тему». В её рамках Михаил Сахновский рассказал о простоте и удобстве использования облачной АТС совместно с ПланФикс и Telegram (Telegram выполняет роль софтфона).
Показать полностью.
Кроме этого, в выпуске затронули следующие темы:
1. Раздельные статусы.
2. Кейс энтузиаста: как правильно считать стоимость трудозатрат исполнителя в ПланФикс с учетом меняющейся со временем ставки.
Что такое ПланФикс? Обзор, возможностии преимущества системы для автоматизации бизнес-процессов в компании.
- 1. Что такое ПланФикс?
- 2. Возможности ПланФикс
- 3. Преимущества ПланФикс
- 4. Недостатки ПланФикс
- 5. Сколько стоит ПланФикс и бесплатный тариф
- - Сколько стоит ПланФикс
- - Бесплатное использование ПланФикс
- 6. Коротко о главном в ПланФИкс
Что такое Планфикс?
Автоматизация постепенно захватывает всё больше сфер нашей жизни. Сначала человечество автоматизировало средства передвижения, а сейчас уже бытовую технику, смартфоны и так далее.
Бизнес не исключение и в какой-то момент у каждого начальника или руководителя отдела возникает вопрос об автоматизации рутинных действий, которые влияют на развитие компании.
На помощь пришли CRM системы, которые помогли собрать воедино основную информацию о компании, отделе продаж, маркетинге и других процессах.
ПланФикс - система для автоматизации бизнес-процессов, с возможностью настраивать рабочее пространство для разных типов компаний и работ.Возможности ПланФикс:
- Работа с проектами практически из любой сферы бизнеса и отрасли компании
- Настройка уникальных Планировщиков с которыми удобно работать целым командам или отдельным пользователям
- Настроенная Диаграмма Ганта для управления задачами и проектами
- Работа с любыми задачами и подзадачами
- Единая база контактов клиентов и компаний
- Возможность создавать любые отчеты и настраивать их внешний вид
- Удобное общение с коллегами в комментариях к задачам или проектам
- Возможность настройки аналитик для работы над задачами и проектами
- Настройка рабочих пространств для разных сотрудников и отделов в компании
Все возможности ПланФикс можно изучить здесь
Более подробно основные возможности мы разберем далее.
основные возможности планфикс
Слово “основные” использовано в заголовке не случайно. План Фикс отличается от своих конкурентов возможностью конструировать бизнес-процессы самостоятельно.
То есть, если в большинстве CRM систем Вам уже предлагают готовый функционал, например, для отдела продаж (и его практически нельзя подстроить под себя), то План Фикс оставляет широкий простор для настройки.Да, здесь тоже есть готовые конфигурации, структура самого окна сайта и другие стандартные поля. Но идея План Фикс - это полная свобода в автоматизации задач, идей и процессов.
Проекты
Можно создавать отдельные проекты в рамках компании и заполнять его задачами, напоминалками, комментариями и аналитиками.
Это основная возможность любой CRM системы, но есть ряд преимуществ от других. Проекты можно делить на группы. Разбивать на подпроекты. Делать дерево проектов.
И самое удобное можно сохранять шаблоны проектов. Это очень удобно, когда компания занимается стандартными заказами, где существуют одинаковые зависимые процессы.
Планировщики
Самое удобное в ПланФикс и его основное отличие от конкурентов - это Планировщики. По сути это тот функционал с помощью которого Вы сможете настроить внешний вид системы под себя.
На одном рабочем столе можно отобразить свои задачи, расписание на неделю, просроченные дела и много другое.Можно управлять загруженностью персонала, решать вопросы в комментариях и подписывать документы.
В ПланФикс есть уже разработанные конфигурации, которые можно подстроить под себя или создать свой рабочий стол именно под вас.
Диаграмма Ганта
Очень удобный инструмент, который нравится многим менеджерам. С помощью диаграммы Ганта можно выстраивать последовательные задачи или проекты в временные отрезки.
ПланФикс Диаграмма Ганта
Отличительной чертой ПланФикс является возможность создания базового плана проекта на диаграмме, с помощью которой можно увидеть какая задача затянула проект, а какая выполнена с опережением.
Задачи
Возможно создавать любое количество задач, подзадач и комментарий к ним. Очень удобно, что есть последовательные задачи, которые можно выполнять по цепочке.
Можно следить кто какую задачу выполняет, сколько времени потрачено на то или иное действие и в любой момент подключить любого сотрудника к задаче.На фоне других можно выделить повторяющиеся задачи, в настройках которых можно задать определенные алгоритм ее создания и выполнения.
Контакты
ПланФикс позволяет настроить систему для работы отдела продаж или общения с клиентом в самой системе, без надобности переходить в почту или мессенджеры.
В самых лучших тарифах возможно хранить до 100 000 контактов клиентов.С каждым контактом можно общаться, добавлять комментарии и подгружать документы его организации.
Отчеты
С помощью отчетов можно формировать, что бы Вы думали, конечно отчеты 😆
В ПланФикс отчеты можно формировать в разрезе не только компании, но и по каждому проекту, каждой задаче и даже по каждому клиенту.Также возможно строить отчеты даже используя информацию из комментариев и переписок сотрудников.
Комментарии
Функционал комментариев к задаче или проекту не новость и есть у многих систем. Но в ПланФикс они разработаны так удобно, что пользоваться одно удовольствие.
В комментариях можно размещать файлы, отмечать сотрудников, отправлять через них письма на почту и так далее.Также в комментариях можно добавлять аналитики, которые могут привязывать к основной задаче суммы затрат или время затраченное на работу.
Аналитики
С помощью аналитик можно формировать отчеты по проектам, задачам и в целом по компании.
Аналитики позволяют добавить затраты в комментарии к задачам на определенные продукты. Время также можно учитывать через аналитики.Главное особенностью аналитик является возможность учитывать доходы и расходы компании в целом и в разрезе каждого проекта.
Рабочие пространства
Если в вашей компании несколько отделов, то для каждого можно создать своё рабочее пространство.
ПланФикс Рабочие пространства
Это очень удобно когда разные специалисты занимаются разными бизнес-процессами (что логично). Для отдела продаж, например, нужна форма с заявками, а для отдела разработки будет удобно видеть все рабочие задачи.
Все возможности ПланФикс можно изучить здесь
преимущества планфикс
- Скорость интерфейса
- Простота настройки
- Доступные цены
- Быстрая техническая поддержка
- Настраиваемые шаблоны документов
- Постоянное развитие сервиса
- Готовые конфигурации для разных бизнесов
4. Недостатки ПланФикс
Точнее не недостатки, а то на что хотелось бы обратить внимание и что возможно уже находится на доработке.
- Только облачное решение
- Нет возможности посмотреть данные, если тариф закончился
- Немного устаревший дизайн интерфейса системы
- Нет возможности сделать яркие отчеты
СКОЛЬКО СТОИТ ПЛАНФИКС И БЕСПЛАТНЫЙ ТАРИФ
Как и у любой удобной и популярного продукта, у ПланФикс есть платные тарифы, которые расширяют или сужают функционал в зависимости от стоимости и количества пользователей.
Сколько стоит План Фикс 😵
Самый первый тариф в системе ПланФикс на одного пользователя начинается с 5 евро в месяц.
Сразу стоит отметить, что оплатить получиться только за 3 месяца сразу и так же нужно прибавить НДС. Таким образом начать пользоваться ПланФикс на платном тарифе возможно от 18 евро.Но работа с настройкой тарифов такая пластичная, что зависит от количества пользователей и срока оплаты. Чем больше людей в компании и дольше срок оплаты, тем выгоднее. Также в системе есть уникальные и расширенные тарифы.
Тариф Профессионал
Этот тариф подойдет для фрилансеров, самозанятых и начинающих индивидуальных предпринимателей.
В нём доступен вход от 2 до 99 сотрудников. Как и писали выше, чем больше сотрудников и дольше срок оплаты, тем он дешевле.
Стоимость в этом тарифе можно настроить так, что в месяц система будет стоить всего 2 евро.Основными плюсами этого тарифа по сравнению с бесплатным использованием:
- Неограниченное количество повторяющихся задач
- Встроенная Диаграмма Ганта
- Неограниченное количество проектов (в бесплатном 10)
- Базовый план проекта
- 100 планировщиков вместо 10
- Автообмен с Google Calendar
- Доступ внешних пользователей (клиентов)
- Большое количество интеграций с сторонними сервисами взаимодействия с клиентом
- Управление сделками
- Максимальный размер загружаемого файла в 100 мб
Это не все преимущества платного тарифа над бесплатным. Но в работе на бесплатном эти функции были самыми недостающими.
Тариф Бизнес
В данном тарифе уже можно задействовать до 255 рабочих компании, а стоить он будет от 3,5 евро в месяц (при оплате за год сразу).Этот тариф подойдет уже зарекомендовавшим себя компаниям с большим штатом работников и определенными бизнес-процессами.
Его основные отличия от предыдущего платного тарифа “Бизнес” можно выделить такие:
- Большее количество фильтров задач и проектов
- Возможность заносить до 30 000 контактов
- Интегрировать ПланФикс с несколькими аккаунтами сторонних сервисов
- Возможность добавлять автоматизированные кнопки в задачи и проекты
- Использование своего логотипа в системе
- Двухфакторная аутентификация и ограничение доступа по IP
- А также целый ряд инструментов по настройке прав в системе
Тариф Корпорация
В данном тарифе есть возможность подключить до 1 500 сотрудников компании к одной системе. А стоимость его начинается от 5 евро в месяц при оплате за год сразу.
Задумываться об этом тарифе стоить либо очень большим компаниям, либо постепенно расти от тарифа к тарифу и понимать, что предыдущего уже не достаточно.Основные отличия тарифа “Корпорация” от двух предыдущих это:
- Возможность использовать систему на своем домене
- Еще более увеличенное количество фильтров проектов, задач и контактов
- Неограниченное количество Планировщиков
- 100 000 контактов клиентов
- Большее количество статусов и подзадач
- Бесплатное восстановление данных аккаунта из резервной копии по просьбе клиента
- Технические администраторы (без доступа к данным)
- Огромное количество запросов по API
В любом случае, если Вы не можете определиться с выбором подходящего тарифа, то план действий очень простой.
Сначала нужно оформить тестовый доступ к полному тарифу на 30 дней. За это время изучить все возможности системы и определиться с выбором.Также можно обратиться в службу поддержки, которая поможет быстро понять какой тариф подойдет именно Вам.
* Актуальные цены смотрите на сайте ПланФикса
Как пользоваться ПланФикс бесплатно 😲
Есть приятный бонус у ПланФикс - им можно пользоваться бесплатно, но конечно функционал будет далеко не полный.
Некоторые фрилансеры умудряются настроить систему так, что для определенных задач её становиться достаточно: работа с задачами в одном проекте, напоминалки и даже сбор заявок.
Также ПланФикс предоставляет полный доступ к неограниченному функционалу на первые 30 дней, чтобы пользователь смог попробовать все преимущества и определиться с необходимостью данной системы.Если ваш бизнес или работа позволяют работать с ограничениями бесплатного тарифа, то проблем это не составит.
Ограничения на бесплатном тарифе:
- Облачное хранилище = 1 ГБ
- Фильтры задач, проектов, контактов = 3 шт.
- Нет Диаграммы Ганта
- Можно добавить только 10 параллельных проектов
- До 1 000 контактов в системе
- Мало интеграций с сервисами
- Несколько шаблонов проектов и задач
- Нельзя отправлять письма и смс из системы
- Нет управления сделками
- Максимальный размер файла до 15 МБ
Выводы и рекомендации ПО ПЛАНФИКС
Если вы созрели до того, чтобы автоматизировать свои бизнес-процессы и компанию в целом, то лучше начинать это делать не в Google Таблицах, а сразу с заделом на будущее.
В этом поможет ПланФикс, так как у него по сути нет ограничений. Это не CRM система, а можно сказать платформа, в которой можно настроить всё под себя.
При интеграции с Wazzup можно работать с несколькими каналами.
Как добавить несколько каналов WhatsApp «ПланФикс»
Чтобы добавить канал, нажмите на иконку меню в правом верхнем углу и перейдите в раздел «Управление аккаунтом».
С левой стороны откроется меню настроек, выберите раздел «Интеграции» → «Мессенджеры» → «WhatsApp».
Откроется меню выбора интеграции. Кликните по шестеренке под логотипом Wazzup, чтобы перейти к настройкам:
Работа с каналами WhatsApp в Planfix
Написать контакту, с которым ранее не было диалога, можно с любого канала. Для этого перейдите во вкладку «Контакты». Выберите пользователя и канал, с которого хотите поставить задачу.
Выбрать канал можно только в случае, если вы пишите клиенту первый раз. Поменять канал коммуникации в ходе переписки невозможно. Если диалог уже открыт, Planfix не будет выводить список для выбора исходящего номера. Вам будет предложен только один канал — с которого вы написали изначально.
Если необходимо изменить канал общения с контактом — зайдите в задачу, удалите ее и создайте заново.
Создание задач в разных каналах
Когда вы написали клиенту первым с одного канала, а позже клиент обратился на другой канал — с этим контактом будет создано 2 задачи. Все они будут отражены в карточке контакта:
Переписка по каждой задаче ведется с того канала, с которого она началась.
Работа с каналом Instagram в ПланФикс
При работе с Instagram в ПланФиксе можно:
— ответить на комментарий пользователя,
Ответ с прикрепленным изображением в ПланФиксе (слева) и Instagram (справа)
Ответ с цитированием и отправкой документа в ПланФиксе (слева) и Instagram (справа)
Ответ на комментарий
Когда пользователь оставил комментарий под постом, в ПланФиксе создается новая задача. В теле задачи будет ссылка на пост, под которым оставили комментарий. Сам комментарий пользователя будет в комментариях задачи.
Ответ на комментарий в ПланФиксе (слева) и Instagram (справа)
Пользователь оставил второй комментарий, а ответ из ПланФикса пришел в ветку с первым комментарием. ПланФикс (слева) и Instagram (справа)
Ответ на комментарий комментарием с цитированием. В ПланФиксе (слева) и Instagram (справа)
Откроется окно создания новой задачи. Впишите ответ в поле «Описание» и нажмите «Создать».
Ответ на комментарий в Директ в ПланФиксе (слева) и Instagram (справа)
Ответ пользователя и последующая переписка будут отображаться в ПланФиксе в комментариях этой задачи.
Может быть так, что после ответа пользователя у вас не получится написать ответный комментарий и появится окно с ошибкой. Такое бывает из-за индивидуальных настроек ПланФикса. Нажмите «Вернуться и выбрать, кого уведомить».
Что произойдет, если удалить канал
Задачи
Во вкладке «Задачи» отражены все диалоги. Если контакт написал вам первым, система автоматически задает ему название. Оно включает:
Читайте также: