Ситуация с металлом в россии
Отечественные металлургические компании погрязли в проблемах. Их душат западные санкции, у российских потребителей не хватает денег на закупку их продукции, иностранные требуют значительных скидок. Загрузка мощностей на металлургических заводах и комбинатах постоянно падает, и конца этому нет. Когда же удастся достичь края – разбирался «ФедералПресс».
Путь вверх, ведущий вниз
Российская черная металлургия плавно замедляет обороты. Официально подобного процесса нет и в помине: как следует из данных Федеральной службы государственной статистики, в январе-апреле текущего года выплавка чугуна в нашей стране выросла на 0,8 %, до 17,8 млн тонн. Правда, производство углеродистой стали снизилось, и довольно прилично – на 5,3 %, до 19,7 млн тонн.
В Самарской области у трех крупных заводов могут смениться владельцы
Зато выпуск стального проката увеличился за четыре месяца 2022 года на 0,4 %, до 21,7 млн тонн, труб – на 21,3 %, до 4,3 млн тонн, конструкций – на 14,2 %, до 2,1 млн тонн.
Вроде бы все нормально и никаких предпосылок для беспокойства нет, но на состоявшемся 7 июня совещании с членами правительства, посвященном экономическим вопросам, президент России Владимир Путин сказал: «Ряд отраслей, например чёрная металлургия, сигнализируют о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе».
Сигналы можно обнаружить в официальной статистике – в апреле 2022 года по сравнению мартом выплавка чугуна упала на 6,2 % до 4,4 млн тонн, углеродистой стали – на 4 % до 5 млн тонн, проката – на 0,5 % до 5,4 млн тонн. Одновременно цены на них на внутреннем рынке идут вниз и даже не пытаются сколь-либо существенно подрасти. Черная металлургия нашей страны явно впадает в сильный кризис, которого она не испытывала последние 20 лет.
Санкционные изгои
Собственно, ожидать кризиса в отечественной черной металлургии следовало бы давно: мощности в ней превышают внутреннее потребление. Введение же в связи с началом специальной военной операции России по защите Донбасса и демилитаризации Украины западных санкций против российских металлургических магнатов и принадлежащих им компаний стало механизмом для его запуска и раскручивания.
Меньше и одновременно больше: как правительство будет снижать цены на металлы
Причем масштаб действия санкций зависит от страны, их установившей, и степени ее влияния на глобальную политику и экономику. Например, санкции введенные правительством Великобритании против Романа Абрамовича вряд ли имели негативный эффект для его «Евраза» – английский рынок стали точно не входит в число приоритетных для него.
Напротив, санкции Европейского Союза в отношении Алексея Мордашова нанесли жесткий удар по его «Северстали» – для нее быстро закрылся европейский рынок, приносивший ей треть выручки. Теперь же Алексей Мордашов и нежно любимая им «Северсталь» стали персонами нон-грата в США и последствия могут быть еще печальнее: «Северсталь» может лишиться практически всего экспорта и половины доходов – мало кто рискнет покупать стальные рулоны или трубы у попавшей под американские санкции компании, если только не за большую скидку. В июне ожидается падение ее выпуска на 20-40 % относительно уровня мая, часть оборудования уже стоит
Cмесь факторов
По поводу того, когда черная металлургия России достигнет «дна», мнения отраслевых экспертов полностью между собой совпадают: его еще предстоит нашупать.
«Мы далеки от «дна» в чёрной металлургии. Цены на металлопродукцию находятся на уровне середины 2021 года, что на 40 % выше плато по ценам, которое держалось с 2016 по середину 2020 годов. Так что, если решить проблему со внутренним спросом, то за наших металлургов можно не беспокоиться», – отметил Артем Тузов, исполнительный директор департамента рынка капиталов компании «Универ Капитал».
Период полураспада украинской металлургии: чем закончится осада «Азовстали»
Эксперт же по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев считает, что трудности, испытываемые сейчас черной металлургией нашей страны, обусловлены и действием санкций, и сдерживанием внутренних цен на сталь, и крепким рублем.
С ним нельзя не согласиться, однако есть еще пара факторов, на которые эксперты не обратили внимание. Прежде всего речь идет о беспрецедентном ослаблении спроса на сталь, вызванного спадом в строительстве и машиностроении – двух ключевых потребляющих отраслях. Также есть проблемы с продажами за границу – число поступающих оттуда заказов неумолимо сокращается.
В результате стальной прокат и трубы дешевеют в России и за пределами и фактически металлургические заводы оказались в двойном капкане – у себя на родине продукцию сбыть трудно, за границей тоже не берут.
То ли будет, то ли не будет
Развивающийся в металлургии кризис чреват социальными потрясениями. По мере падения загрузки плавильных и прокатных мощностей все больше и больше сотрудников руководителям заводов придется отправлять в вынужденный простой. Тем самым, на фоне уменьшения доходов расходы сократятся незначительно – выведенным в простой рабочим в соответствии с законом надо выплачивать две трети их зарплаты. Значит, сокращение выпуска может привести к массовым увольнениям металлургов.
Опрошенные же автором отраслевые эксперты такой сценарий развития событий, равно как и возможность скорой остановки металлургических комбинатов, начисто отрицают. «Этого точно не будет», – заявил Артем Тузов.
Может быть и так, хотя во всяком случае рентабельность металлургических предприятий снижается, не идя на пользу никому. Нелишне добавить, что Гурьевский металлургический завод в Кемеровской области находится в состоянии банкротства и не понятно чем вообще оно для него закончится – возрождением к нормальной жизни или распродажей имущества. Его «примеру» могут последовать и другие предприятия (долги есть у всех).
Надежда всегда умирает последней
Без помощи государства металлургическим компаниям придется туговато – тут отраслевые эксперты едины во взглядах. Аналитик «Финам» Алексей Калачев в числе возможных мер назвал снижение налоговой нагрузки и стимулирование внутреннего потребления стали.
Как раз не случайно Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России разработало «дорожную карту» по расширению использования стали при сооружении жилья, детских садов и школ. В ней предлагается изменить действующие нормативно-технические нормы для возведения зданий на базе стальных каркасов. Подобным образом расширятся объемы применения стали в строительстве (и одновременно подорожает стоимость домов).
Перечислены имена богатейших бизнесменов РФ за 2022 год
Еще металлурги просят отменить акциз на сталь, установленный в 2021 году, и Министерство финансов совместно с Министерством промышленности и торговли России изучают вопрос.
По словам Алексея Калачева, поддержать металлургические предприятия должен высокий спрос на их продукцию со стороны оборонно-промышленного комплекса. Выручить их могут и закупки для государственных резервов.
«Необходимо активизироваться в плане перезапуска остановленных автомобильных заводов, а также запланировать рост строительства в России инфраструктурных объектов», - говорит он.
Здесь есть «маленькая» незадача – автомобильные предприятия простаивают из-за нехватки импортных микрочипов и скоро она не будут устранена. С инфраструктурными объектами туговато. Ранее президент Владимир Путин поручил в 2022 году начать прокладку Северного широтного хода и тендеры на приобретение для него металлов даже не объявлялись. Иных масштабных проектов, способных загрузить заказами российскую черную металлургию нет и не ожидается.
Поэтому похоже минимум полгода объемы производства на металлургических заводов будут низкими – пик кризиса пока точно не пройден. Возможно он будет достигнут в следующем году. В любом случае металлургическим магнатам придется поумерить аппетиты. Иначе никак – вариантов-то два: либо терпеть, либо банкротиться.
Перезагрузка 2022: как спасти металлургию в России
В ближайшее время правительство должно утвердить стратегию развития металлургии до 2030 года. Этот программный документ должен помочь ей восстановить объемы производства, обвалившиеся из-за проблем на внутреннем и мировом рынках, и сделать качественный рывок вперед. За счет чего это планируется сделать – разбирался «ФедералПресс».
Воздух накаляется, печи охлаждаются
Хотя в России сейчас стоит теплая, местами даже жаркая погода, на отечественную металлургию наступает настоящая зима, правда, не климатическая, а экономическая: заводы и комбинаты столкнулись с падением спроса и цен, беспрецедентными по масштабам по сравнению с глобальным экономическим кризисом 2008 года.
Железная хватка: как российские сталевары справляются с санкциями
Беспристрастные сотрудники Федеральной службы государственной статистики зафиксировали снижение выпуска ряда видов металлопродукции. Согласно их данным, за первую половину 2022 года выплавка чугуна в России сократилась на 2,7 % до 26,1 млн тонн, углеродистой стали – обрушилась почти на 10 % до 28,8 млн тонн. Производство стального проката уменьшилось на 4,6 % до 31,5 %.
Зато выпуск стальных труб, фитингов и пустотелых профилей слегка порадовал – он увеличился на 15,6 % до 6,2 млн тонн, хотя по логике вещей он должен бы снизиться – российский нефтегазовый комплекс сражается с обрушившимися на него западными санкциями и мог притормозить реализацию инвестиционных проектов, требующих большого числа бурильных, обсадных и насосно-компрессорных труб.
Для преодоления трудностей Министерство промышленности и торговли России разработало стратегию развития металлургии до 2030 года и сейчас ее согласовывает с профильными ведомствами. Достать ее оказалось чрезвычайно сложно, тем не менее опрос источников в металлургии позволил прояснить некоторые детали.
Под откос
Итак, по информации наших источников, стратегия прогнозирует в 2022 году сильное падение потребление алюминия и меди – в два раза до 720–760 тыс. тонн и 220–250 тыс. тонн соответственно. С остальными цветными металлами оптимизма тоже нет – спрос на цинк уменьшится на 15–27 % до 190–220 тыс. тонн, на свинец – на 21 % до 90 тыс. тонн, никель – останется практически стабильным в районе 20 тыс. тонн. Закупки стали, как следует из стратегии, также должны сократится: проката – на 14-32 % до 28–36 млн тонн, труб – на 5–12 % до 9,1–9,8 млн тонн.
Причины для столь пессимистичных ожиданий лежат на поверхности. Введенные западные санкции против акционеров металлургических компаний привели к отказу иностранных банков от проведения платежей с ними, страховых организаций – от покрытия их экспортных продаж, логистических операторов – от доставки их продукции. Перепуганные заграничные потребители принялись аннулировать ранее сделанные заказы и возвращать уже приехавший к ним металл.
ФАС выписала рекордный штраф крупнейшим металлоторговцам России
Высокие же цены на природный газ, уголь и нефть, опять-таки из-за ограничений США и Европы против их поставок из России, привели к охлаждению глобальной экономики, вызвав по цепочке снижение цен и спроса на металлы за рубежом.
В России же пробуксовывают автопром и железнодорожное машиностроение, замирает коммерческое и промышленное строительство, есть сложности с возведением жилых домов. Переориентация экспорта металлопродуции с европейского рынка на азиатский идет со скрипом – не хватает сухогрузов и контейнеровозов, владельцы кораблей вздули ставки на их аренду до небес, клиенты требуют больших скидок.
Он обратил внимание на высокую налоговую нагрузку – акциз на сталь и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) давят на рентабельность российских производителей, и отдельные из них несут убытки. Именно по поводу их корректировки просил недавно министр промышленности и торговли России Денис Мантуров президента Владимира Путина.
«По сути, сегодня это стало налогом не на доходы, а на оборотный налог, которого раньше в отрасли не было. В момент всплеска цен это было действительно оправдано, но сейчас, при продолжении снижения загрузки и показателей эффективности самих предприятий, мы предлагаем вернуться к этому вопросу (изменения акциза на сталь. – Прим. ред.)», – сказал он на состоявшемся 1 августа совещании по развитию металлургического комплекса.
Тормоз из застарелых проблем
Возвратиться на прежние уровни спрос быстро точно не сможет: потребление свинца, как следует из стратегии, восстановится в лучшем случае в 2025 году, алюминия, меди, цинка, никеля и стали – не сумеет сделать этого и к 2030-му. По сходному сценарию будет развиваться ситуация с их производством – низкие (по сравнению с 2021 годом) объемы их выпуска в 2022 году и потом медленный подъем, поддерживаемый не столько внутренним потреблением, сколько экспортом в различные страны мира (он все-таки будет постепенно расти).
Одновременно вряд ли быстро исчезнут накопившиеся в отечественной металлургии проблемы – сильная зависимость от иностранных поставщиков оборудования и запасных частей к нему, низкий уровень добычи руд вольфрама, молибдена (востребованы при изготовлении металлорежущего инструмента) и хрома, полное отсутствие разработки месторождений марганца, ниобия (нужны для легирования стали) и лития (необходим для изготовления аккумуляторов для автомобилей), импорт их сырья из-за границы.
Тем не менее нужен комплекс мер по государственной поддержке металлургии, чтобы она быстрее справилась с влиянием санкций и смогла увеличить выпуск продукции, не допустив массового увольнения рабочих и инженеров. Для этого надо стимулировать ее потребление в стране.
Локомотивы роста
Поэтому в стратегии предлагается помимо отмены акциза на сталь и изменения НДПИ для железной руды и коксующегося угля, претворить в жизнь план по расширению потребления стали в строительстве в России, проложить скоростную автомагистраль от Москвы до Казани, обходы вокруг Рязани, Астрахани, Барнаула, Владивостока, модернизировать серию трасс.
Особенности западного протекционизма: как новые санкции спасут Европу от России
Еще в ней прописана строительство магистрального газопровода «Сила Сибири-2» (из России через Монголию в Китай), прокладка межпоселковых газопроводов в различных регионах, замена труб в изношенных системах тепло- и водоснабжения городов, расширение выпуска автомобильного и железнодорожного транспорта, самолетов, станков, электрического оборудования.
И, конечно же, обновление действующих и разработка новых стандартов по применению металлов в промышленности и строительстве — они нужны инженерам для проектирования машин и агрегатов, зданий и сооружений.
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, реализовываться стратегия по развитию металлургии в России будет в два этапа. Первый этап будет адаптационный, второй – восстановительный.
«На первом этапе начнут реализацию проектов, стимулирующих потребление металла в России, его необходимо будет завершить до 2024–2025 годов. А на втором этапе, восстановительном, начнут реализовывать проекты по развитию инфраструктуры, в том числе по транспортировке металлов на новые рынки сбыта», – указал он.
Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева
Неприятно, но не смертельно: как металлургов заставят работать на благо родины
В условиях западных санкций против России металлургия оказалась одной из отраслей отечественной промышленности, которая чувствует себя относительно неплохо: цены на металлы растут едва ли не каждый день, спрос на них хороший. Их же российским потребителям, наоборот, приходится несладко. Чтобы поддержать их и не допустить взвинчивания цен, правительство применит к металлургам ряд жестких мер. К каким результатам они могут привести – разбирался «ФедералПресс».
Перелом не за горами
До конца текущего месяца в России ожидается снижение цен на все виды металлов и полуфабрикатов на их основе. Столь смелый прогноз связан с итогами состоявшегося на прошлой неделе совещания под председательством заместителя министра промышленности и торговли России Виктора Евтухова с представителями крупнейших металлургических и металлоторговых компаний.
Эксперт спрогнозировал, что ждет регионы после прекращения «Северсталью» поставок в Европу
На нем Виктор Евтухов в жесткой форме заявил: «Цены, которые сегодня установлены на основные виды металлопродукции, нас не устраивают. Цены должны быть опущены. Для этого вы предоставляете нам себестоимость своего производства». Информация должна быть передана в Министерство промышленности и торговли России уже 14 марта.
На этом сюрпризы для капитанов металлургического бизнеса не закончились – далее Виктор Евтухов сообщил, что они обязаны ограничить торговую наценку к себестоимости уровнем 20–25 % и велеть то же самое сделать своим металлотрейдерам, только в их случае речь идет о 5–7 %.
«В прошлом году вы заработали кучу денег. Теперь нужно поработать на страну», – ошеломил их заместитель министра. Он дал понять, что тем, кто будет мухлевать, придется несладко: они могут за такие проделки получить «приглашение на беседу» в одно компетентное ведомство.
Кольцо блокады
Экспортное направление для российских металлургов не закрывается, они могут вывозить сколько угодно продукции, тем не менее должны обеспечить достаточное количество арматуры, труб, листа в стране. Впрочем, поставки за границу сейчас идут с большим трудом – то западные логистические операторы отказываются перевозить металл, то потребители не хотят его брать.
Сильные проблемы со сбытом в настоящее время испытывает «Северсталь» – после того, как власти Европейского Союза ввели санкции против ее владельца Алексея Мордашова, ее клиенты отказываются от закупок стального проката. Для «Северстали» прекращение продаж на европейский рынок не может не быть болезненным: она отгружала на него 2,5 млн тонн стали, зарабатывая 3,9 млрд долларов в год или примерно 34 % выручки.
Российские олигархи не стремятся помогать беженцам с Донбасса
Правда, в «Северстали» могут заявить, что потеря рынка Европейского рынка не так ужасна, как может показаться, что поставки могут быть переориентированы на другие рынки. Вот только рынки Азии или Африки не резиновые и там без «Северстали» производителей хватает.
Трудности подстерегают и группу НЛМК. Хотя пока ее бенефициар Владимир Лисин под санкции не попал (возможно, против него их тоже установят), однако у группы НЛМК есть прокатные предприятия в США и Европе. Американским заводам группа НЛМК не отправляет заготовку с 2019 года, они идут лишь в адрес европейских и любые перебои с их доставкой грозят последним приостановкой производства и убытками. Отобрать же их у группы НЛМК правительствам США и стран Европейского Союза – пара пустяков.
Не в лучшей ситуации оказалась и цветная металлургия. «Норильскому никелю» стало тяжело переправлять палладий – он транспортировался на пассажирских самолетах, и из-за прекращения полетов между Россией и остальным миром «Норильскому никелю» приходится искать альтернативные маршруты.
Следует ожидать и проблем с доставкой цветных металлов морским путем. Великобритания запретила входить в ее порты кораблям, имеющим любое отношение к России, ее примеру могут последовать и иные страны Европы. Значит, «Норильский никель» не сможет перевозить цветные металлы на судах.
Все выше и выше
Зато на внутреннем рынке российские металлургические компании ведут себя достаточно вольготно. Недаром с начала 2022 года стоимость стальной арматуры поднялась на 18–20 % до 76–78 тыс. рублей за тонну, оцинкованного листа – на 20–22 % до 112–116 тыс. рублей, водогазопроводной трубы – на 28–30 % до 77–80 тыс. рублей.
Чем богаты?: Раскрыт экономический потенциал ДНР и ЛНР
Причем проведение Россией специальной операции на Украине никак не повлияло на динамику цен – они упорно идут вверх. Одновременно дорожают бетон, кирпич и цемент. Неудивительно, что строители в разных регионах стали возмущаться безмерной жадностью производителей, желающих нагреть руки в условиях экономической блокады Запада против России. Машиностроителям тоже нелегко. Видимо, их претензии услышали в федеральном центре и решили взяться за металлургов по-серьезному – не прибегая к просьбам и уговорам.
Отечественные же металлургические компании по поводу положения дел с экспортом и их реакции на требования Министерства промышленности и торговли России предпочитают хранить молчание, словно нашкодившие школьники. Во всяком случае, на запросы автора статьи в пресс-службы «Евраза», «Северстали», «Мечела», Объединенной металлургической компании, Загорского трубного завода комментариев получено не было (между тем, в соответствии со статьей 39 закона «О СМИ» они были обязаны предоставить запрашиваемую информацию).
Комфортный уровень
По мнению отраслевых экспертов, планируемое ограничение торговой наценки не приведет к спаду выплавки черных и металлов или массовым банкротствам металлургических заводов.
«Наценка в 20–25 % для компаний будет приемлема, так как она позволяет продолжать работать в прибыль с учетом всех амортизационных затрат, – указали во «Фридом Финанс».– Однако данный уровень наценки значительно снизит рентабельность производств металлургических компаний».
Эксперт рассказал, что нам поставляет Украина до сих пор и как мы без этого будем обходиться
Компенсировать финансовые потери внутри России металлурги смогут за счет экспорта на мировой рынок, считают аналитики «Фридом Финанс», где цены растут и расти будут.
Зато инвестиционные проекты на металлургических предприятиях, по его мнению, будут пересматриваться, но не по причине ограничений, заявленных Министерством промышленности и торговли России, а вследствие трудностей импортом оборудования.
Возможность введения государственного регулирования цен на металлы (про него упоминал на совещании Виктор Евтухов) может принести реальную пользу экономике – оно позволит затормозить инфляцию в России.
«Это приведет к перераспределению маржи в пользу промышленности. Например, отечественные производители минеральных удобрений пользуются внутренними ценами на природный газ и успешно вытесняют с рынка европейских, которые не могут работать с прибылью по текущим ценам него. Такой же переход может случиться и в металлургической отрасли», – прогнозирует Артем Тузов.
Тогда легче будут себя чувствовать строительство и машиностроение, да и все отрасли экономики, где массово применяются сталь, медь алюминий и т.д. А владельцам металлургических компаний придется на время забыть про щедрые дивиденды, покупку новых яхт и вилл. Скромность, как известно, украшает всякого.
Металлурги заявили о риске убытков при высоких налогах и сильном рубле
Производство стали в России упадет, а отрасль станет убыточной при текущем налоговом режиме и курсе рубля, предупреждают металлурги. Ситуацию усугубили проблемы с экспортом и снижение спроса внутри страны
Ассоциация «Русская сталь» (объединяет крупнейшие российские компании черной металлургии, в том числе «Северсталь», ММК, НЛМК и Evraz) предупредила правительство об убытках отрасли и сокращении производства, в случае если власти не снизят налоги и не ослабят рубль. Об этом РБК рассказал исполнительный директор «Русской стали» Алексей Сентюрин. Он не уточнил, в какой форме это было сделано. На этой неделе ассоциация отправила соответствующие письма в профильные ведомства, сказал РБК источник в одной из металлургических компаний.
РБК направил запросы в пресс-службы «Северстали», ММК, НЛМК и Evraz, а также в Минпромторг и аппарат первого вице-премьера Андрея Белоусова. «В Минфин такая информация не поступала, готовы изучить проблему», — сказали РБК в пресс-службе ведомства.
Почему металлургам понадобилась помощь
В марте в ответ на начало военной операции на Украине ЕС ввел запрет на импорт широкой номенклатуры стальной продукции из России. Крупнейшим российским экспортером стальной продукции на этом направлении была «Северсталь», которая еще до введения запрета прекратила поставки в Европу, потому что ее основной владелец Алексей Мордашов среди первых оказался под санкциями.
Вскоре после этого металлурги заявили, что должны будут переориентировать на восточное направление около 4 млн т стальной продукции в год. Но им пришлось делать большие скидки — до 25%, рассказывали РБК международные трейдеры 12 мая.
Глава Nike Джон Донахью: «Я не стесняюсь обращаться к психотерапевту»
Как Amazon заслужил репутацию работодателя-монстра — в шести пунктах
«Два раза в неделю я лишаю себя обеда»: основатель Dyson — о диете
Увольнение по соглашению сторон: почему этот способ стал опасным
Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе
К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике
Совет директоров стоит перед дилеммой. Как ее разрешить
Fix Price нарастила выручку и отменила дивиденды. Стоит ли покупать акции
Сентюрин подтверждает, что российские компании нарастили поставки в Китай и делают там большие скидки. «Из-за санкций металлурги вынуждены перенаправлять экспортные потоки с премиальных рынков Европы в Турцию и страны Азии, в основном в Китай», — говорит он. Новые клиенты пользуются сложившейся ситуацией и требуют скидки по сравнению с традиционными рынками сбыта — фактические контракты на экспорт слябов заключаются с дисконтом $250 за тонну к публикуемым котировкам (около 30%), признает глава «Русской стали».
По данным «Русской стали», доля азиатского направления в экспортных поставках металлургов уже превышает 50% против 10–20% до начала спецоперации на Украине. Но с начала мая растущие объемы экспорта полуфабрикатов в большинстве случаев имеют отрицательную маржу. Так, при курсе 63,5 руб. за доллар экспортная цена некоторых видов стальной продукции при поставках в Китай практически равна или даже ниже ее себестоимости, говорит Сентюрин.
С мая резко ухудшилось размещение заказов на поставку стали и в России, емкость этого рынка также снижается, говорит исполнительный директор «Русской стали». По прогнозу Всемирной ассоциации стали (World Steel Association), внутренний спрос на сталь в России упадет в 2022 году на 20%, до 35,1 млн т. Но министр промышленности и торговли Денис Мантуров в среду, 25 мая, заявил, что не согласен с этим прогнозом. Он допускает снижение спроса на сталь, но менее чем на 10%. По его словам, внутренний спрос сохраняется благодаря реализации национальных проектов, развития в целом секторов индустрии и, в частности, строительства.
Компании, входящие в «Русскую сталь», шли навстречу предложениям правительства, включая переход на прямые долгосрочные контракты с потребителями с отвязкой от внешних котировок, утверждает Сентюрин. Но несмотря на это, продолжают звучать предложения по ограничениям на экспорт металлопродукции и регулированию внутренних цен. Недавно стало известно, что Минпромторг разослал в профильные ведомства проект постановления правительства, согласно которому власти смогут регулировать наценку производителей и поставщиков стройматериалов, металлопроката и сырья для их выпуска.
О чем просят металлурги
Негативные тенденции будут усиливаться без принятия мер по поддержке отрасли, в первую очередь — без отмены акциза на жидкую сталь (сплав железа с углеродом, традиционное сырье для производства металлопродукции) и повышенного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду и коксующийся уголь, предупредила «Русская сталь».
Акциз на жидкую сталь и новая формула расчета НДПИ для коксующегося угля и железной руды были введены в России с начала 2022 года. Формулы расчета всех трех налогов включают в себя международные котировки — на стальной полуфабрикат, уголь и руду соответственно. Ставка НДПИ для железной руды установлена на уровне 4,8% от средней цены на этот продукт за налоговый период, на коксующийся уголь — на уровне 1,5%, акциз на жидкую сталь — 2,7%.
По словам Сентюрина, в текущих условиях эти новые налоги приводят к убыточности ряда металлургических компаний, которые уже начинают снижать объемы производства. Затраты на акциз и повышенный НДПИ составляют до 10%, утверждает он. К тому же металлургам невыгодно резкое укрепление курса рубля, поэтому они просят правительство принять меры для ослабления национальной валюты, добавляет исполнительный директор «Русской стали». Пока «нельзя уверенно говорить, что «Северсталь» сохраняет объем производства», сказал Мордашов журналистам 25 мая. Но, по его словам, компания держит «фокус на сохранение производства, рабочих мест, выплату налогов, социальных платежей».
Металлурги поднимали вопрос об отмене акциза на сталь и снижении НДПИ на совещании по вопросам развития металлургического комплекса, которое 20 апреля провел президент Владимир Путин, сказал РБК источник в одной из металлургических компаний.
В начале мая Минпромторг поддержал более мягкое предложение «Русской стали» по налогам — установить максимальный уровень платежей по НДПИ на коксующийся уголь и железную руду и по акцизу на сталь на 2022 год на уровне 131 млрд руб., который заложен в бюджет на этот год. В Минфине выступили против, указав, что металлурги сохраняют «достаточный уровень операционной рентабельности» — около 20%.
По информации «Русской стали», из-за роста налогов бюджет за первые три месяца 2022 года уже получил около 43% от годового плана. Теперь предложение по ограничению платежей менее актуально, так как ситуация усложнилась, сказал РБК источник в одной из металлургических компаний.
Вопросы о снижении налоговой нагрузки металлургов обоснованны — они действительно испытывают сложности, признает руководитель аналитического департамента BCS Global Markets Кирилл Чуйко. Укрепление курса рубля с 90 до 60 за доллар убивает прибыль всех российских экспортеров в среднем в два раза, говорит он. По его словам, при текущем курсе рубля рентабельность экспорта стальной продукции нулевая или отрицательная. При падающих мировых, а вслед за ними и российских ценах на стальную продукцию стоимость угля и руды (компоненты для выплавки стали) остается на высоком уровне. Большинство российских производителей вынуждены закупать сырье, поэтому и работают на грани рентабельности, объясняет эксперт.
Что ждет металлургические регионы после санкций
Металлургическая отрасль уже заметно пострадала от санкций: экспорт стали в Евросоюз запрещен, тогда как в 2021 году, по данным Европейской металлургической ассоциации Eurofer, ЕС импортировал из России 3,74 млн тонн готовой стальной продукции. Неопределенность привела к снижению спроса и внутри страны. Всемирная ассоциация стали (WSA) прогнозирует, что в 2022 году потребление стали в России может упасть на 20% — до 35,1 млн тонн. При сильном снижении загрузки некоторые металлургические комбинаты могут приостановить работу, а возобновление производства займет до полугода и приведет к большим издержкам.
В 2021 году экспорт достигал рекордных 40% от объема производства у ряда российских металлургических комбинатов. По оценкам Еврокомиссии, запрет на импорт стали и железа из России затронет поставки на сумму €3,3 млрд в год. Состояние структурообразующей отрасли российской экономики серьезно влияет на экономическое и социальное развитие регионов. Более 70% предприятий в российской металлургии являются градообразующими — они обеспечивают занятость жителей, формируют доход местных бюджетов и социальных фондов. Согласно отчету Федеральной службы государственной статистики за 2021 год, на металлургическом производстве заняты 447 тыс. человек.
Основные металлургические города:
- Новокузнецк (АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат») — 549 тыс. жителей
- Липецк (ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК)) — 509 тыс. жителей
- Магнитогорск (ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК)) — 411 тыс. жителей
- Нижний Тагил (АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат») — 359 тыс. жителей
- Череповец (ПАО «Северсталь») — 315 тыс. жителей
Для поддержки металлургической отрасли Минстрой разработал план по расширению области применения стали в строительстве. В конце июня 2022 года документ был утвержден: заинтересованные ведомства и организации, включая ЕВРАЗ и Северсталь, вошли в рабочую группу по разработке дорожной карты для его реализации.
История вопроса: использование стали в России
До середины XX века в СССР не было ограничений на использование стали в строительстве: стальные каркасы помогали создавать эффективные архитектурные решения, например, при возведении здания МГУ и других сталинских высоток. В 1954 году вышло постановление «О развитии производства сборных железобетонных конструкций и деталей для строительства», которое ограничивало применение металла в строительстве в целях экономии. Это на десятилетия ввело моду на железобетон.
Сегодня, по данным Минпромторга, в России более 50% стального проката приходится на строительный сектор. При этом прокат в 90% случаев применяют в промышленных и инфраструктурных проектах, тогда как в мире сталь активно используют для строительства зданий социального назначения и жилья.
Доля стальных конструкций в жилом многоэтажном строительстве в разных странах:
В частности, жилые комплексы и студенческие кампусы с использованием стальных конструкций распространены в Великобритании и США.
В России в последние годы сталь использовалась при строительстве жилых комплексов в разных регионах: Москве, Красноярске, Калужской и Нижегородской областях, Хабаровском крае и Анадыре. Николай Лесогоров, генеральный директор «Ферро-Строя», рассказал, что за последние годы компания выполнила более 60 проектов на основе металлокаркаса, среди которых комплекс апартаментов с коммерческими помещениями в Москве, детский сад и спортивная школа в Московской области, а также физкультурно-оздоровительный комплекс в Тульской области.
Сталь в многоэтажном строительстве: российский и мировой опыт
Многоэтажное жилое строительство — сравнительно стабильный и потенциально емкий рынок сбыта. Расширение применения стали в этом направлении могло бы снизить остроту проблемы. Сейчас в этой области чаще используют бетон, но входящий в его состав цемент чувствителен к условиям транспортировки и имеет небольшой срок годности — от 1 до 3 месяцев. Кроме того, производства распределены неравномерно по территории России. В совокупности эти факторы приводят к тому, что в целом ряде регионов на севере и северо-востоке страны доступность цемента ниже, он дороже, при этом в высокий сезон его дефицит возникает практически повсеместно. Сталь могла бы удовлетворить спрос (или компенсировать недостаток предложения) на рынке стройматериалов.
Мировой опыт показывает, что развитию стального строительства способствует изменение нормативной базы по использованию металлоконструкций, ужесточение требований к сейсмоустойчивости зданий, увеличение спроса на экологически чистые строительные материалы, а также активное участие профильных организаций в популяризации технологии.
Стальные конструкции возвращаются
Адаптация российского рынка к текущим экономическим условиям может привести к увеличению спроса на стальные несущие конструкции (СНК). Они позволяют сократить сроки строительства до 30% за счет высокой заводской готовности стального несущего каркаса. По данным ЕВРАЗа, применение металлического каркаса в сочетании с каркасно-обшивными стенами и плитами перекрытий заводского изготовления может сократить сроки строительства многоэтажного жилого здания до года, а применение готовых модулей — до нескольких месяцев. Повышение скорости работ важно застройщикам в связи с введением эскроу-счетов, а еще для экономии на выплатах процентов по заемным средствам, а государству — для достижения целевых показателей национального проекта «Жилье и городская среда».
«В корейском модульном строительстве есть интересная практика. Допустим, построена большая школа. Если по демографическим причинам количество учащихся сокращается — часть здания разбирают, перевозят в другое место и используют при строительстве новой школы. То же самое можно делать со сменой функции: например, разобрать часть объектов, построенных к Олимпиаде, перевезти в другой регион и «собрать» из них жилые дома. Модули позволяют делать это с относительно низкими финансовыми затратами, если при проектировании это заранее продумать», — рассказывает Дмитрий Еремеев, директор ЕВРАЗа по развитию рыночного спроса.
Кроме того, с повышением внимания к устойчивому развитию сталь будут выбирать как более экологичный вариант.
В сравнении с железобетонными каркасами, при использовании СНК выбросы загрязняющих веществ снижаются до 50%, если учитывать весь жизненный цикл от производства до утилизации здания.
Это достигается за счет того, что требуется меньше временных материалов (опалубок), меньше транспорта для доставки и меньшее время работы строительного оборудования — из-за более быстрого монтажа и принципиально другой технологии. Также сталь, в отличие от железобетона, поддается рециклингу: после демонтажа здания стальной каркас можно переплавить и использовать повторно.
Можно назвать следующие цели для применения стальных несущих каркасов в жилом строительстве и несколько потенциальных сегментов рынка для них:
- Коммерческое и арендное жилье, парковки и расселение аварийного жилья — для ускорения строительства, гибкости планировок и расширения продаваемой площади до 5% за счет меньшего объема несущих конструкций.
- Жилье в сейсмически активных зонах и Арктике — для повышения устойчивости и скорости строительства, удобства логистики и возможности вести работы в любое время года из-за отсутствия «мокрых» процессов.
- Реновация без сноса — для сочетания легкости и прочности конструкций.
- Модульное жилье — обладает высокой степенью заводской готовности, а также прочностью и легкостью конструкций. По опыту ЕВРАЗа, использование модулей для жилых зданий малой этажности сокращает срок строительства до 6−9 месяцев.
- Многофункциональные здания — для сочетания различного конструктивного шага и гибкости планировок.
- «Зеленое» строительство — для повышения скорости и экологичности при производстве и строительстве.
Барьеры для использования стальных конструкций
По мнению опрошенных КБ Стрелка экспертов, к барьерам для применения стали относятся:
- небольшой опыт строительства жилья на СНК среди девелоперов и застройщиков;
- нехватка проектировщиков с опытом работы с СНК в жилом строительстве;
- стереотипы или незнание актуальной нормативной базы;
- отсутствие базы современных типовых решений или низкая осведомленность об уже существующих;
- недостаточная цифровизация решений;
- сложность прохождения госэкспертизы;
- несовершенство технологических цепочек.
Многие обращают внимание на то, что есть проблема, связанная с огнезащитой стальных конструкций. При этом, по словам Дмитрия Еремеева, пожарные требования не выделяют сталь среди других материалов: есть общие нормативы по обеспечению огнестойкости зданий в зависимости от их назначения. «Запрета на применение стали нет. Существует стереотип, что при использовании стали будет много проблем — надо работать с этим. Есть много способов защитить сталь от огня, при этом не очень затратных. Например, в жилых и общественных зданиях она может быть полностью защищена внутренними отделочными материалами, в том числе штукатуркой», — комментирует Дмитрий Еремеев.
«Ферро-Строй» уже видит растущий запрос на применение стальных конструкций со стороны девелоперов. В 2018 году компания реализовала проект по строительству 17-этажных апартаментов в ЖК «Ривер Парк» с применением стального каркаса из высокопрочной стали производства ЕВРАЗ, а в 2022 году ЕВРАЗ разработал предложение с использованием СНК в доме такой же этажности для другого московского девелопера.
Также в ЕВРАЗе отмечают запрос на новый подход к строительству, предполагающий перенос как можно большего числа процессов со стройплощадки в цеха — так называемое prefab-строительство. Это связано с возникшей в пандемию потребностью сократить количество людей на площадке.
Объемные prefab-модули, либо отдельные prefab-элементы на основе стальных конструкций за счет высокой заводской готовности и легкости монтажа позволяют снизить число рабочих на стройке до 50%, при этом сохранив или даже повысив качество.
Поддержка металлургических регионов
План Минстроя включает конкретные предложения, которые помогут развитию рынка жилищного и социального строительства с применением СНК. К сентябрю 2022 года ожидается утвержденная проектная документация на строительство 17-этажного жилого дома с применением стального каркаса. Также к ноябрю должны появиться типовые решения для строительства 1200 среднеобразовательных школ. К ноябрю 2023 года должны быть представлены типовые решения для жилых домов высотой 6–17 этажей с сокращением срока возведения в 2–3 раза по сравнению с монолитным домостроением.
Елена Короткова, руководитель Центра экономической экспертизы КБ Стрелка: «В складывающихся условиях «стальные» города — Череповец, Магнитогорск, Липецк, Новокузнецк — находятся в зоне риска. При этом техническая возможность использования стальных конструкций в непромышленном строительстве долгое время не была зафиксирована в типовых проектах, одобренных Минстроем. Разработка и одобрение таких проектов сделают это направление привлекательным и перспективным как для самих строителей, так и для банков, кредитующих строительные проекты».
Предложенные мероприятия также помогут предупредить такие последствия низкой загрузки, как сокращение штата или оклада сотрудников, закрытие МСП, обслуживающих заводы, снижение инвестиций в социальные фонды металлургических предприятий. Создание новой рыночной ниши для металлургической продукции на внутреннем рынке сохранит занятость и поступление налогов в местные бюджеты, а еще поддержит социальную инфраструктуру в городах.
Внедрение СНК в жилом и социальном строительстве может помочь решению острых социальных проблем в северных и сейсмически активных регионах. Во-первых, ускорится возведение и ввод новых домов за счет сокращения сроков реализации проектов и менее жестких сезонных ограничений. Во-вторых, возможно снижение стоимости жилья из-за более простой логистики и меньшего числа людей на строительной площадке. В результате задача ликвидации аварийного жилья и обеспечения россиян жильем, школами, детскими садами, спортивными объектами для ряда регионов может быть решена не только быстрее, но и эффективнее. Многофункциональность как еще одно преимущество разнообразит предложение жилья за счет гибкости планировок под определенные запросы покупателей, а также расширит набор функций в пространствах, что повысит качество среды для горожан.
Инициатива может стать драйвером для развития регионов и городов. Переход на СНК приведет к тому, что стройплощадки будут нуждаться в более квалифицированных сотрудниках. Это, в свою очередь, простимулирует как приток «синих воротничков», обладающих квалификацией, так и развитие профессионального образования в России. В результате может сократиться отток населения из регионов, вырастет общий образовательный и культурный уровень, поднимется благосостояние жителей. А повышение уровня человеческого капитала в городе стимулирует развитие качественной городской среды, включая социальную и культурно-досуговую инфраструктуру.
«Переход 30% рынка жилого и социального строительства на технологию стального каркаса, форсированный при поддержке государства, позволит увеличить емкость рынка стального проката в России на 1,5–2 млн тонн, что компенсирует часть выпадающих из-за экспортных ограничений объемов — они оцениваются в несколько миллионов тонн», — считает Михаил Соколов, начальник управления развития проектов строительной отрасли «Северсталь».
«Если государство окажет поддержку, то девелоперы начнут осваивать технологию строительства на основе металлокаркаса, так как она будет выгодна за счет более высокой скорости работ и доступа к деньгам по счетам эскроу», — комментирует Максим Пешков, директор по развитию «Ферро-Строй». Эксперт также считает, что создание сети заводов металлоконструкций под нужды жилого строительства по аналогии с заводами ЖБИ позволило бы снять проблему кадров и доступности СНК, для того чтобы ввести значительное количество жилья.
Читайте также: