Редкоземельные металлы в сша
Металлы, известные как редкоземельные элементы, используются в большом разнообразии электроники. Смартфоны, электромобили и ветряные турбины, военная техника. А потому в мире, который полагается на высокие технологии, растет обеспокоенность по поводу обеспечения доступа к этому ресурсу. Особенно на фоне обострения торговой войны между США и Китаем и растущего спроса. Поднебесная уверенно доминирует в мировом производстве и запасах редкоземельных элементов.
Что такое РЗЭ и где они применяются?
Редкоземельные элементы (или металлы) не такие уж и редкие. Встречаются уж куда чаще золота. Их всего 17 видов, они тут и там разбросаны в больших количествах по миру. Беда лишь в том, что разбросаны они неравномерно, концентрация в залежах их может быть чересчур рассеянной, а потому и экономически добывать их далеко не всегда выгодно.
К тому же добывать и разделять РЗЭ совсем не просто — они схожи между собой по химическим свойствам. Для этого нужны соответствующие технологии, доводка в лабораторных условиях и слегка развязное отношение к окружающей среде. Часто добыча в шахтах связана с радиоактивными элементами, а потому сточные воды из них загрязнены со всеми сопутствующими последствиями.
США долгие годы были лидером по производству редкоземельных металлов. Но под нажимом «зеленых» и из-за низкого желания инвестировать в этот рынок отрасль сейчас там находится в полуживом состоянии. Рынок слишком непрозрачен, волатилен, разработка месторождений трудоемкая и затратная.
Горнодобывающий район Баян-Обо является одним из самых промышленно загрязненных районов мира. Здесь еще сто лет назад обнаружили залежи редкоземельных металлов, тут сконцентрированы самые крупные из их известных запасов.
Рабочий выпаривает кристаллы из электрофильтра промышленного масштаба на первой стадии переработки редкоземельных элементов. Кристаллы содержат повышенную концентрацию оксидов редкоземельных элементов, которые затем подвергаются дальнейшей очистке до достижения приемлемой концентрации. Фото: Toby Smith
С каждой добытой тонной редких металлов выбрасываются около 10 000 кубометров отработанного газа, фтористоводородной и серной кислоты, диоксида серы и т. д. Так выглядит токсичное озеро. Из одной тонны редкоземельных элементов образуется 75 тонн кислых сточных вод — смесь из кислот, тяжелых металлов, канцерогенов и радиоактивных материалов. Фото: Toby Smith
Завод по переработке редкоземельных элементов с центрифугами концентрирует редкоземельную руду для промышленного применения перед ее сушкой в порошкообразную форму. Фото: Toby Smith
Но как бы мало ни было редкоземельных металлов и как бы сложно ни было их добывать, они крайне нужны высокотехнологичному миру. Вот лишь некоторые примеры их применения.
Самарий в сплавах используют для производства сверхмощных магнитов. В потребительских товарах его можно найти в электрогитарах, где магнитный адаптер преобразует колебания струн в электрический сигнал. Также самарий содержится в регулирующих стержнях ядерных реакторов, так как он хорошо улавливает тепловые нейтроны и не выгорает. Оксид самария нашел применение в хороших огнеупорных материалах
Скандий в сплаве с алюминием используется при создании спортивного инвентаря — бейсбольных бит, рам и компонентов велосипедов. Этот же сплав используется в создании второстепенных компонентов аэрокосмической промышленности. Например, применялся в российских военных самолетах МиГ-21 и МиГ-29.
Неодим широко используется для создания мощных постоянных магнитов в сплаве с бором и железом. Неодимовые магниты используются в динамиках и наушниках, смартфонах и аппаратах для магнитно-резонансной томографии. Популярная игрушка неокуб состоит из шарообразных неодимовых магнитов.
Где находятся запасы РЗЭ?
Американская геологическая служба насчитала, что всего резервы редкоземельных элементов на планете составляют не меньше 120 млн тонн. Они относительно обильны в земной коре, но минимальная концентрация залежей для экономически обоснованной добычи меньше, чем в случае с другими рудами.
Китай располагает самыми большими разведанными запасами РЗЭ (44 млн тонн) и самым большим их производством (132 000 тонн в год). Буквально доминирует на рынке, если учесть, что общемировое производство составило 210 000 тон в 2019 году, а мировые запасы — 120 млн тонн.
Ближайшие конкуренты Китая — это США (26 000 тонн в год), Мьянма (22 000 тонн), Австралия (21 000 тонн). Есть еще пул совсем небольших добытчиков, среди которых Россия и Индия, произведшие менее 3000 тон за 2019 год.
Но уровень добычи не всегда связан с уровнем запасов. На территории Бразилии и Вьетнама, например, находятся залежи по 22 млн тонн РЗЭ в каждой. Однако добыча в этих странах не превышает 1000 тонн в год. Наибольшие запасы сосредоточены в том же Китае — 44 млн тонн, еще 12 млн тонн — в России, 6,9 млн тонн — в Индии. Миллионами тонн исчисляются залежи в Гренландии, Австралии, США.
Размер рынка редкоземельных элементов в 2019 году оценивался в $13,2 млрд. Ожидалось, что с постепенным ростом на почти 11% в год этот рынок увеличится до $19,8 млрд к 2026 году.
Ценовой кризис из-за монополии
Впервые массовая аудитория обратила внимание на редкоземельные металлы в 2011 году, когда цены на них достигли невероятных высот. Килограмм неодима, который используют в производстве наушников и гибридных электромобилей, в начале десятилетия стоил $42, через год — $283. Цена выросла почти в семь раз. На килограмм самария, необходимый в том числе для ракет, цена выросла с $18,5 до $146.
Тогда РЗЭ получили огромную огласку и стали известны широкой публике. Это было время, когда Китай ввел экспортные ограничения, а мир встревожился, что рынок высоких технологий может пострадать от дефицита предложения.
Кризис был интенсивным, но недолгим. Вскоре цены так же резко упали. Но осадочек остался. Мир был потрясен тем, насколько сильно он зависит от китайского производства и экспорта. Да, взлет цен был экстремальным. Вот только потребители его вряд ли заметили, так как РЗЭ во многих товарах используются только в следовых количествах. За редкими исключениями, как, например, в случае с гибридным авто Toyota Prius, для которого производителю нужен килограмм неодима.
На фоне этого американская Molycorp повторно активировала единственный в США рудник по добыче РЗЭ в Маунтин-Пассе. Но после падения цен в 2015 году компания обанкротилась. За время этого ценового кризиса в мире открылось более 400 потенциальных проектов, началась настоящая охота за сокровищами, геологоразведочный бум. Спекулянты и неопытные инвесторы скупали акции небольших горнодобывающих компаний.
Китай решил разыграть свое монопольное положение и своими же руками едва не создал себе конкурентов, переоценив свой долгосрочный стратегический план в отношении индустрии РЗЭ. Все-таки мировое потребление этого ресурса не столь велико. И одна-две альтернативные точки добычи и переработки на планете вполне могут обесценить целую пускай небольшую, но стратегически важную индустрию.
От монополии придется уйти
Китайская экономика меняется. От экспортно-ориентированной она все больше отходит в сторону потребительско-ориентированной. И экспорт РЗЭ будет продолжаться до тех пор, пока их производят сверх внутренних способностей.
По состоянию на 2018 год 80% РЗЭ, которые поставлялись в США, поступали из Китая. На фоне торговой войны между этими странами, которую разогрела администрация Трампа, в полный рост встал вопрос о зависимости американской экономики в этом сегменте от одной точки отказа.
В Штатах есть лишь одна действующая шахта, где добывают редкоземельные металлы. Она находится в Калифорнии, в Маунтин-Пассе. Перерабатывающее предприятие там было построено еще в 1950-х годах. После банкротства Molycorp его в 2017 году приобрела компания MP Materials. Модернизация ведется, а всю руду, что там сейчас откапывают, отправляют на переработку опять же в Китай.
В 2020 году администрация Трампа выделила $209 млн на поддержку добывающей отрасли. В финансирование частных компаний, которые ведут разработку редкоземельных металлов в Техасе и Калифорнии, вложилось министерство обороны США, а Пентагон инвестировал почти $30 млн в фирму, которая перерабатывает электронный мусор и добывает из него РЗЭ. Но пока ни одна из этих компаний не начала обрабатывать металлы в значительных количествах.
Аналитики отмечают, что в рамках свободного рынка и без значительной государственной поддержки на первых этапах отстроить отрасль практически невозможно. Порог входа на рынок крайне высок, а Китай доминирует на всех этапах — от добычи до производства конечной продукции с высокой добавленной стоимостью.
Китай начал развивать эту отрасль еще 30 лет назад, накопил огромный багаж опыта и знаний, а также когорту высококвалифицированных специалистов, которых трудно найти где-либо еще.
Да, редкоземельные элементы являются ценным товаром. Но сырая руда и рудные концентраты — это наименее ценные формы их существования. Окиси и сырье бесполезны для производителей оригинального оборудования. Они не умеют превращать их в металлы, сплавы и соединения.
Чтобы повторить успех Китая, нужно создать целую цепочку жизненного цикла РЗЭ, которая заканчивается в виде ценных компонентов или готовой продукции. Если рынок руды оценивается в миллиарды, то рынок товаров из РЗЭ оценивается в триллионы долларов.
В 1970-х годах Китай занимался лишь экспортом концентратов РЗЭ. Спустя 20 лет в стране уже производили магниты, люминофоры и полировальные порошки с применением редкоземельных металлов. Столь полной производственной цепочки нет ни у кого в мире. И создать ее по щелчку пальцев невозможно.
А потому на создание собственной цепочки от добычи до конечного продукта уйдут долгие годы, много инвестиций. И не факт, что результат окажется успешным.
— Мы полагаем, что потребуется почти десять лет, чтобы довести проект по редкоземельным элементам от первой идентификации минерала до производства, — считает Дэвид Мерриман из компании по анализу товаров Roskill. Так он прокомментировал амбициозные задумки Штатов полностью закрыть потребности в РЗЭ своими силами.
США и ЕС понадобились редкоземельные металлы
Западные страны хотят снизить зависимость от Китая в этой сфере
В условиях противостояния с Китаем США собираются развивать добычу и обработку редкоземельных металлов, необходимых для производства высокотехнологичных устройств. Подобные планы есть также у ЕС и Австралии. Притом, по мнению экспертов, развитие этой сферы займет годы, потребует значительных государственных вложений и вряд ли привлечет много частных инвесторов.
США планируют вновь развивать добычу редкоземельных металлов в условиях ухудшения отношений с Китаем, пишет Financial Times. К редкоземельным металлам относятся 17 элементов, включая скандий, иттрий, церий и лютеций. Они необходимы для производства большинства высокотехнологичных устройств от смартфонов и ветряных турбин до электромобилей и истребителей F-35.
В 2015 году обанкротилась горнодобывающая корпорация Molycorp — единственный крупный производитель редкоземельных металлов в США, теперь все производство высокотехнологичных гаджетов в Соединенных Штатах зависит от поставок соответствующих металлов из Китая. Сейчас КНР контролирует около 80% всех мировых поставок этих элементов и еще более значительную долю в производстве редкоземельных магнитов — эти рынки в общей сложности оцениваются в $13 млрд в год.
Как между Китаем и США начиналась торговая война
В нынешнем году администрация президента США Дональда Трампа выделила на поддержку отрасли $209 млн. В апреле министерство обороны США начало финансирование двух компаний — американской MP Materials и австралийской Lynas, которые ведут разработки редкоземельных металлов в Калифорнии и Техасе соответственно. В июле Пентагон инвестировал $29 млн в техасскую компанию Urban Mining Company, которая производит редкоземельные магниты из электронного мусора. Также, по данным FT, власти США поддерживают возобновление производства на месторождении Маунтин-Пасс в Калифорнии — это крупнейшее месторождение редкоземельных металлов в стране, именно там занималась их добычей Molycorp.
«Мы убедились, что, когда речь идет о поставках чего-либо жизненно важного, наличие единой точки отказа (термин в программировании, означающий такую часть системы, при отказе которой перестает работать вся система.— “Ъ”), в которой могут происходить сбои, является большой проблемой. Это (американская хайтек-отрасль.— “Ъ”) триллионы долларов ВВП, которые, если мы не построим цепочку поставок в Западном полушарии, будут зависеть исключительно от единой точки отказа в Китае»,— считает генеральный директор MP Materials Джеймс Литински.
Как сообщает FT, этот вопрос беспокоит не только американские власти — Еврокомиссия также работает над стратегией, цель которой снизить зависимость европейской промышленности от поставок из Китая и обеспечить финансирование новым производителям. Австралия, на которую приходится шестая часть всех мировых запасов редкоземельных металлов, сотрудничает с США — они запустили совместную программу по поиску новых месторождений и поддержке участников рынка.
В августе замминистра промышленности РФ Алексей Беспрозванных также заявил о намерении российских властей запустить проекты в этой сфере на общую сумму $1,5 млрд. Россия занимает четвертое место в мире по запасам редкоземельных металлов.
Частные инвесторы тоже стали больше интересоваться редкоземельными металлами. Так, MP Materials планирует уже в этом году привлечь $500 млн на Нью-Йоркской фондовой бирже. Однако эксперты предупреждают, что развитие этой сферы в условиях, когда Китай доминирует на всех этапах от добычи до производства конечной продукции, а само производство весьма технически сложно, сопряжено с большими трудностями для компаний и рисками для инвесторов.
«Инвестиционный риск в любом из этих проектов чудовищен. Если вы инвестор, который собирается вложиться в этот сектор, надо понимать, что тут повсюду факторы риска и тревожные признаки»,— отмечает директор исследовательского центра Perth USAsia Centre при Университете Западной Австралии Джеффри Уилсон. По его мнению, создание жизнеспособной цепочки поставок, не связанной с Китаем, займет годы и потребует масштабной государственной поддержки, международного сотрудничества, а также поддержки со стороны промышленных компаний из США, ЕС и Японии.
«У этой проблемы нет решения в рамках свободного рынка без значительной первоначальной государственной поддержки,— согласен с ним аналитик австралийской компании Ord Minnett Дилан Келли.— Барьеры входа на рынок очень высоки, проекту нужно 10 лет и более $1 млрд для запуска, и здесь нет никаких гарантий успеха».
Как пишет FT, на самом деле редкоземельные металлы не столь редки, как принято считать, но довольно сильно рассредоточены, что затрудняет их добычу. Кроме того, за пределами Китая мало специалистов, умеющих с ними работать. КНР начала активно развивать отрасль еще в начале 1990-х и вложила в нее значительные средства. «За пределами Китая мало опыта и знаний. Мы единственная компания за последние два десятилетия, которая успешно наладила не только предварительную переработку редкоземельных металлов, но и выделение отдельных оксидов,— говорит генеральный директор австралийской Lynas Аманда Лаказ.— Наша интеллектуальная собственность — одна из самых ценных вещей, которые у нас есть».
С невиданным прежде рением
Как Россия планирует выйти в лидеры по производству редких металлов
Россия, потерявшая лидирующие позиции на рынке редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) вместе с развалом СССР, пытается вернуться в число крупнейших мировых производителей. “Ъ” стали известны детали программы Минпромторга на ближайшие три года стоимостью 284,6 млрд руб. Она предполагает, что к 2024 году выпуск РМ и РЗМ должен вырасти до почти 20 тыс. тонн, к 2030 году — превысить 70 тыс. Реализация планов может сделать Россию крупнейшим в мире экспортером РМ и РЗМ. Участники рынка считают планы слишком амбициозными и не видят источников их финансирования.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
“Ъ” ознакомился с утвержденной летом «дорожной картой» развития добычи в РФ редких (РМ) и редкоземельных (РЗМ) металлов до 2024 года, подготовленную Минпромторгом совместно с «Росатомом». РМ — сборная группа примерно из 60 элементов, куда входят, например, литий, ванадий, молибден и вольфрам, а также РЗМ. РЗМ — 17 элементов (лантаноиды, скандий и иттрий). Они используются в широком спектре отраслей, от выпуска электромобилей до ветровых турбин и аэрокосмической промышленности. «Дорожная карта» предполагает выпуск 11,8 тыс. тонн в год РМ и 7 тыс. тонн РЗМ к 2024 году, а к 2030 году — 43,4 тыс. тонн и 30 тыс. тонн соответственно.
Стоимость программы до 2024 года оценивается в 284,6 млрд руб., из них 62,67 млрд руб. должно выделить государство, 222 млрд руб.— другие инвесторы. В частности, «Росатом» вложит 17,7 млрд руб., еще 144,6 млрд руб.— партнеры госкорпорации. Еще 59,7 млрд руб. квалифицированы как «дефицит средств». При этом в бюджете на 2021–2023 годы заложены лишь 1,93 млрд руб., которые выделяются на субсидирование ставок по кредитам. В денежном выражении потенциал рынка РФ оценивается в 56,9 млрд руб. в 2024 году, 264 млрд руб.— к 2030 году.
От «Ростеха» к «Росатому»
Прежде «Росатом» не имел масштабных планов по развитию РМ и РЗМ. Основным разработчиком и исполнителем предыдущей программы на 2014–2020 годы был «Ростех», для которого тема РЗМ важна в контексте развития обороной промышленности. На тот момент «Ростех» вместе с группой ИСТ Александра Несиса вошел в проект по разработке ключевого для отрасли актива — Томторского месторождения, а сама программа предполагала полное импортозамещение и выход на производство 20 тыс. тонн продукции в год, ее стоимость оценивалась в 145 млрд руб. Но цели не были достигнуты: в 2019 году Россия произвела около 2,7 тыс. тонн РЗМ, ее доля на мировом рынке не превышает 2% (запасы при этом оцениваются в 12 млн тонн). В новой «дорожной карте» заявлена цель получить долю мирового рынка в 5% к 2024 году и 9–12% к 2030 году.
В августе 2019 года попавший под санкции США «Ростех» вышел из СП по Томтору. Теперь у госкорпорации в области РМ и РЗМ сохраняется бериллиевая программа и производство германия (подробную информацию об этих, а также частных проектах в отрасли см. инфографику и справку).
«Росатом» в рамках освоения РМ и РЗМ намерен диверсифицировать бизнес урановых холдингов — «Атомредметзолота» (АРМЗ) и Uranium One Group (U1G). На фоне роста спроса на литий и кобальт, используемых в производстве аккумуляторов, АРМЗ может реанимировать проект по добыче и переработке лития на базе Завитинского месторождения в Сибири (запуск планируется на май 2026 года). Компания уже производит коллективный концентрат РЗМ и оксид скандия из урановых растворов на месторождении Далур в Курганской области и до конца 2021 года за счет повышения глубины переработки сырья хочет выйти на выпуск оксида скандия чистотой 99,9% в объеме 2 тонн в год, алюмо-скандиевой лигатуры — 2 тонн в год.
Вице-президент группы ИСТ Николай Добринов о проблемах разработки Томторского месторождения
U1G планирует развивать литиевые проекты за рубежом, выкупив доли в компаниях — владельцах прав на недропользование в Аргентине и Чили с запуском в августе 2027 и 2029 годах соответственно. В октябре стало известно о том, что U1G намерена приобрести 51% в литиевом проекте канадской Wealth Minerals Ltd в чилийской пустыне Атакама. Также компания планирует создать комплекс по производству кобальта в Конго, добывая к концу 2027 года 3,5 тыс. тонн в год. На Каракульском месторождении кобальта на Алтае U1G хочет выпускать до 1,5 тонн металла к 2027 году. До октября 2022 года компания планирует запустить завод по выпуску сорбента (речь идет о сорбционном извлечении РЗМ через обработку кислотой) в Забайкалье, инвестиции оцениваются в 2,2 млрд руб. до 2024 года.
Другая структура «Росатома», ТВЭЛ, может заняться расширением мощностей по выпуску гидроксида лития до 10 тыс. тонн в год и производством металлического лития в объеме до 1 тыс. тонн в год к концу 2027 года на базе Ангарского электролизного химического комбината и Новосибирского завода химконцентратов.
Кратко в программе описаны планы «Росатома» по созданию производства постоянных магнитов (Nd-Fe-B) и тантала, которые ТВЭЛ и «НоваВинд» должны вывести на проектную мощность до конца 2025 года. Без указания исполнителя проекта отмечается разработка Брикетно-Желтухинского уран-молибден-рениевого месторождения в Рязанской области. Вероятно, его развитием после получения лицензии также займется одна из структур «Росатома». Проект предполагает создание промышленного производства металлического рения (гранулы Re 99,99%) — редкого и дорогостоящего металла — по технологии скважинного подземного выщелачивания с выходом на 3,4 тонны в год к концу 2024 года.
В «Росатоме» дополнительных комментариев не предоставили. Собеседники “Ъ”, знакомые с планами госкорпорации, называют программу «слишком оптимистичной». По их мнению, в условиях жесткого дефицита бюджета, падения спроса на металлы на фоне COVID-19 и отсутствия источников финансирования в самом «Росатоме» большинство проектов останутся в замороженном состоянии или сроки их реализации далеко сдвинутся. С другой стороны, признает один из собеседников “Ъ”, отрасли нужен какой-то толчок для развития, и программа «безусловно, возобновит движение по некоторым проектам».
Проекты в области РМ и РЗМ за пределами «Росатома»
Китай и остальные
Китай в течение десятилетий доминирует в производстве редкоземельных металлов благодаря богатым залежам, а в последние годы — и в потреблении. По данным Roskill, в 2020 году добыча редкоземельных элементов в Китае достигнет 110 тыс. тонн, несколько сократившись с 2019 года, но по-прежнему будет превышать 55% мировой добычи. US Geological Survey (USGS) оценивала рынок оксидов редкоземельных металлов в 2019 году в 210 тыс. тонн.
В 2010 году Китай начал вводить ограничения на поставки РЗМ через квоты, лицензии и налоги, что объяснялось необходимостью сохранения своих ограниченных ресурсов для удовлетворения внутренних потребностей. Намерение Китая вызвало протесты в Европе, США и Японии. На этом фоне в 2012 году началась добыча в Австралии и США, которым впоследствии удалось существенно ее нарастить. Например, шахта Mountain Pass в Калифорнии (принадлежала Molycorp) обеспечивала всю добычу редкоземельных элементов (РЗЭ) в США. Но в 2014 году Китай согласился снять ограничения на экспорт РЗМ, цены на них упали, Molycorp разорился и был куплен консорциумом с участием китайского капитала. По словам исполнительного директора Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрата Халикова, большинство месторождений РЗЭ вне Китая развиваются с целью обеспечения стратегической безопасности в сырье. «На рынках, где значительная часть сырья добывается по стратегическим, а не экономическим соображениям, возможно долгосрочное закрепление цен на низких, убыточных для горнодобытчиков уровнях»,— считает он.
Старший директор АКРА Максим Худалов о состоянии редкоземельной отрасли РФ
Дэвид Мэрримэн из Roskill отмечает, что ценообразование на РЗМ, как правило, основывается на цене соответствующего оксида в Китае, а также затратах на его переработку до чистого металла и логистику. При этом краткосрочные перебои в поставках могут привести к тому, что премии к цене чистого металла могут значительно вырасти. Например, для лантана стоимость чистого металла (FOB Китай) составляет $4,3 за кг, а оксида — $1,55, по данным немецкого Института редкоземельных металлов (ISE).
По прогнозу Roskill, из-за роста спроса на редкоземельные элементы к 2030 году может возникнуть дефицит предложения, что даст возможность для финансирования строительства и ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей, в том числе и на территории РФ.
Квоты и стратегический резерв
Внутреннее потребление в России по-прежнему остается на крайне низком уровне — не более 1 тыс. тонн в год (в пересчете на оксиды РЗМ) и формируется в основном за счет импорта. Для стимулирования внутреннего спроса Минпромторг, согласно «дорожной карте», по аналогии с Китаем предлагает к 2025 году ввести обязательную квоту для госкомпаний по применению РЗМ в различных отраслях. В «дорожной карте» также предлагается субсидировать выпадающие доходы производителей в течение первых пяти лет после запуска производства в случае снижения цены на внешнем рынке ниже себестоимости. В Минпромторге, впрочем, заявили “Ъ”, что такие субсидии не предполагаются. «Наша задача — не вводить квоты, а наоборот, максимально широко вовлекать в торговые отношения всех участников отрасли редких металлов — производителей, переработчиков, конечных потребителей»,— отметили в министерстве.
Еще одной мерой поддержки сектора может стать формирование стратегического запаса РМ и РМЗ через механизм госзакупки металлов «в объеме, обеспечивающем минимальную окупаемость создаваемых производств». Этот механизм, как пояснили “Ъ” в Минпромторге, будет страховать не только производителей, но и потребителей. Но не планируется «огульного складирования всех металлов в резерв», подчеркнули в министерстве, речь будет идти о конкретном целевом формировании резерва.
В Минпромторге сообщили, что вместе с «Росатомом» уже ведут работу по заключению соглашений между производителями и потребителями РМ и РЗМ в России. По словам одного из собеседников “Ъ”, ожидается, что основной объем будет продаваться по долгосрочным контрактам. При экспорте РЗМ, говорят в министерстве, соглашения могут заключаться не только напрямую с крупными потребителями, но и с трейдерами.
Война за редкоземельные металлы: могут ли США конкурировать с Китаем?
Несмотря на то, что редкоземельные элементы помогли сформировать современное общество в его современном виде, большинство из нас почти ничего не знает об этих уникальных металлах – не считая того факта, что они незаменимы при производстве многих изобретений XXI века: от сенсорных экранов в наших iPhone до батарей для Tesla и двигателей новейших истребителей.
Первое, что нужно знать о редкоземельных элементах, – это то, что их название немного неправильное. Хотя их важность для бытовой электроники, возобновляемых источников энергии и национальной обороны делает эти материалы очень дорогими, редкоземельные элементы на самом деле довольно распространены в земной коре. Проблема в том, что, как и в случае с нефтью или газом, эти металлы можно найти только в определенных местах по всему миру, спрятанные внутри месторождений полезных ископаемых, которые не всегда совпадают с границами той или иной страны.
Редкоземельные металлы: геополитическое оружие
Как прямой результат такого неравномерного распределения, торговля редкоземельными элементами часто диктуется неожиданными событиями в международных отношениях, а не взлетами и падениями мировой экономики. На протяжении большей части прошлого столетия Соединенные Штаты были крупнейшим в мире поставщиком редкоземельных элементов, получая металлы из Индии, Бразилии и – с 1950-х годов и далее – из богатого монацитом рудника Steenkampskraal в Южной Африке.
Но в 1990-х годах американские поставщики начали отставать от другого игрока, который с тех пор управлял этим бизнесом: Китайской Народной Республики. Имея в своем распоряжении треть всех запасов планеты, Дэн Сяопин приступил к расширению операций по добыче редкоземельных элементов в тот момент, когда он осознал, насколько они незаменимы для будущего оборудования. «На Ближнем Востоке есть нефть», – сказал председатель КНР в 1992 году», – «В Китае есть редкоземельные элементы».
Вскоре Коммунистическая партия начала предлагать существенные скидки на экспортные пошлины. Это, по мнению ее руководителей, побудит как частные, так и государственные предприятия начать добычу редкоземельных элементов. Они были правы: несколько десятилетий спустя Китай стал контролировать более 85% рынка. Стране удалось не только превзойти своих конкурентов по чистому объему производства, но и взять под контроль все остальные аспекты цепочки поставок в данной отрасли.
Это господство оказалось мощным активом, который Китай много раз использовал во время дипломатических споров. В 2010 году страна прекратила экспорт редкоземельных элементов в Японию, чтобы убедить правительственных чиновников в Токио прекратить допросы задержанного китайского капитана-рыболова. В прошлом году китайские официальные лица заявили, что введут санкции против Boeing, Lockheed Martin, Raytheon и других оборонных подрядчиков США после того, как американское правительство продало оружие Тайваню.
Сможет ли Америка восстановить свою промышленность по производству редкоземельных металлов?
Каждый раз, когда Китай угрожает приостановить или сократить экспорт, мировая паника приводит к резкому росту цен на редкоземельные металлы. Не желая смириться с мыслями о том, что их страна должна полагаться на все более непредсказуемую иностранную державу для чего-то столь же важного, как редкоземельные элементы, политики и политические обозреватели требуют, чтобы Конгресс приложил усилия не только для защиты, но и для восстановления инфраструктуры добычи редкоземельных элементов в Америке.
Это амбициозные, возможно, даже иррациональные требования. В настоящее время в США есть только один действующий рудник редкоземельных металлов: Mountain Pass. Шахта, построенная над залежью карбонатитов возрастом 1,4 миллиарда лет в южной Калифорнии, была закрыта в 2002 году из-за экологических проблем. В 2017 году MP Materials приобрела Mountain Pass и возобновила производство.
Повторное открытие рудника стало первым шагом на пути к восстановлению американской индустрии редкоземельных металлов. В 2020 году президент Дональд Трамп подписал указ о прекращении зависимости США от китайских поставщиков. Идея заключалась в том, что увеличение внутреннего производства положит конец переговорам со странами, которые «не поддерживают соответствующие стандарты цепочки поставок полезных ископаемых, что приводит к нарушениям прав человека, принудительному и детскому труду, насильственным конфликтам и ущербу для здоровья и окружающей среды».
Несмотря на свою риторическую эффектность, данный приказ мог сделать прямо противоположное тому, к чему призывал. В то время как федеральное правительство предоставило основному акционеру Mountain Pass – MP Materials – более 9 миллионов долларов финансирования, компания Shenghe Resources, частично принадлежащая правительству Китая, владеет 8% долей участия в этой компании.
Согласно отчету Quartz, Shenghe была частью той же бизнес-коалиции, которая спасла Mountain Pass от банкротства. Что еще более важно, в проспекте листинга, который MP Materials подала в октябре прошлого года, говорится, что Shenghe является единственным покупателем рудника и единственным источником дохода. В электронном письме Big Think компания сообщает, что это связано с тем, что в США нет перерабатывающих мощностей, но они строят нефтеперерабатывающий завод, открытие которого запланировано на 2022 год. Между тем, в прогнозе доходов Shenghe на 2020 год говорится, что их доля в MP привела к 200% увеличению чистой прибыли.
Похоже, горнодобывающие корпорации Китая прокладывают себе путь в редкоземельные отрасли других стран. Например, в начале 2021 года Shenghe заключила соглашение с австралийской горнодобывающей компанией RareX о создании совместного предприятия по добыче полезных ископаемых в западных районах страны. На другом конце земного шара Shenghe удалось приобрести миноритарные доли в горнодобывающей компании, которая будет работать в Гренландии.
В конце августа китайское правительство снова попало в заголовки газет, когда его министерство иностранных дел заявило, что Пекин будет открыт для «дружественного сотрудничества» с новым режимом талибов Афганистана, который, по мнению экспертов по редкоземельным элементам, опирается на неразработанные полезные ископаемые на сумму в один триллион долларов. Однако это заявление не должно вызывать особого удивления, учитывая, что министр иностранных дел Китая Ван И встретился с одним из основателей «Талибана» (организация запрещена в РФ – прим. ред.) муллой Абдулой Гани Барадаром в июле.
Недавно американские законодатели потеряли потенциального торгового партнера в пользу своего крупнейшего конкурента (например, Афганистана) и сосредоточили внимание на увеличении объемов производства в стране. В разгар пандемии коронавируса конгрессмен из Калифорнии Эрик Суолвелл сформировал Группу Конгресса по критическим минералам – двухпартийную организацию, пытающуюся «помочь Соединенным Штатам развить технический опыт и производственные возможности для обеспечения долгосрочных, безопасных и устойчивых поставок критически важных элементов».
Несколько недель назад эта группа представила «Закон о налоговых льготах для производства редкоземельных магнитов», который будет стимулировать производство редкоземельных магнитов, используемых в электромобилях и генераторах чистой энергии. Инвестиционная компания USA Rare Earth, финансирующая внутренние горнодобывающие предприятия, приветствовала принятие закона, при этом генеральный директор Пини Альтхаус заявил, что он может позволить отечественным производителям добывать до 17% от потребностей американской экономики в постоянных магнитах.
Основанная менее двух лет назад, USA Rare Earth уже зарекомендовала себя как своего рода первопроходец, когда дело доходит до восстановления редкоземельной промышленности Америки. Компания владеет 80% совместного предприятия по добыче полезных ископаемых в округе Хадспет, штат Техас. Реализуя стремление администрации Байдена к 2030 году заставить половину американцев ездить на электромобилях, USA Rare Earth разработала 20-летний план добычи полезных ископаемых, который может сделать этот план выполнимым.
Волчья дипломатия
Еще предстоит увидеть, удастся ли США восстановить свои внутренние поставки редкоземельных элементов. На данный момент можно быть уверенным только в том, что страна больше не хочет полагаться на своих исторических торговых партнеров.
Ноам Хомский так сказал о нынешней ситуации: «Если Китай получит монополию на редкоземельные элементы, он получит мощную возможность влиять на выбор и политику других государств. С точки зрения Китая, безусловно, имеет смысл получить как можно больше контроля в этой области».
Редкоземельные металлы в сша
Национальный Минерально-Сырьевой Университет «Горный»
Развитие высокотехнологичных отраслей промышленности непосредственным образом оказывает влияние на рост добычи различных полезных ископаемых, в частности редкоземельных металлов (РЗМ). По оценкам USGS мировой спрос на РЗМ может увеличиться на 52,4 % по сравнению с 2012 г. и достигнуть к 2015 г. 210 тыс. т, Industrial Minerals Company of Australia (IMCOA) прогнозирует меньший спрос на редкоземельные оксиды - 160 тыс. т в год к 2016 г.
Редкоземельные металлы (РЗМ, РЗЭ, TR) обладаю редкими физическими и химическими свойствами, получившими свое применение в самых различных высокотехнологичных производствах. Своеобразным показателем уровня научно-технического развития той или иной отрасли является использование в ней редкоземельных металлов. Список РЗМ состоит из 17 уникальных элементов «прогресса и инноваций»: скандий Sc, иттрий Y, лантан La и лантаноиды (14 элементов). В странах ЕС были проведены исследования по определению дефицитных металлов, в результате чего был опубликован список из 14 дефицитных металлов, в число которых входят металлы платиновой группы и редкоземельные металлы. В ходе дальнейших исследований были выделены 5 металлов, нехватка которых особо критична для стратегической отрасли энергетики и энергосберегающих технологий, в число которых также входят диспрозий и неодим, относящиеся к РЗМ.
Рисунок 1 - Cкандий Sc, иттрий Y, лантан La и лантаноиды (14 элементов) в периодической системе элементов Д.Я. Менделеева
Основным сырьем для получения РЗМ являются минералы: бастнезит, монацит, лопарит (преобладают элементы цериевой группы), а также ксенотим, эвксенит (преобладают элементы иттриевой группы). Содержание РЗМ в них изменяется в пределах от 3 до 75% (в пересчете на оксиды). В настоящее время разрабатываются в основном монацитовые и бастенизитовые месторождения. На практике ипользуют кислотныий и щелочноий способы их переработки. Поэтому в настоящее время особенно актуальным является поиск альтернативных источников РЗМ, в качестве которых могут рассматриваться отходы производства (фосфогипс, шламы глиноземных производств, золошлаковые отходы, отработанный катализатор крекинга углеводородов нефти). Однако получение из этого сырья продуктов высокой степени чистоты представляет сложную задачу по причине многокомпонентного состава и образования большого количества вторичных отходов.
Значимость РЗМ для промышленности неоценима, а стабильность поставок является залогом экономической безопасности страны. Последнее обстоятельство заставляет серьезно задуматься правительства многих стран мира о сокращении импорта данных металлов из КНР, которая контролирует от 90 до 97% мирового рынка, а также Индии, недавно начавшей освоение этой отрасли, и мобилизировать собственные силы по их добыче. Повышение экономической безопасности страны напрямую зависит от обеспечения бесперебойности поставок дефицитных металлов, что, в свою очередь, возможно только с помощью рационального использования недр на основе комплексной переработки минерального сырья.
Развитие собственной минерально-сырьевой базы может стать решением проблемы дефицита редких и редкоземельных металлов. Но среди РЗМ есть и радиоактивные элементы, извлечения которых ставит под угрозу здоровье и жизнь местного населения. Именно по причине сильного загрязнения районов добычи РЗМ и траты большого объема плодородных почв в свое время США приняли решение сократить добычу такого рода металлов. В настоящее время США опять стремятся к снижению зависимости от импорта РЗМ и начинают реализовать потенциал самообеспечения данным видом сырья, взяв на вооружение новые технологии и достижения науки (структура импорта РЗМ США представлена на рис. 2).
.jpg)
Рисунок 2 – Редкоземельные металлы: Мировые запасы, добыча и производство РЗМ и объемы импорта в США
Наибольшая часть мировых запасов РЗМ заключена в месторождениях бастнезита Китая и США, монацитовые месторождения получили распространение в Австралии, Бразилии, КНР, Индии, Малайзии, ЮАР, Шри - Ланке, Таиланде, США. Остальные ресурсы РЗМ связаны с месторождениями ксенотима, ионно-абсорционных глин, лопарита, фосфоритов, апатитов, вторичного монацита, эвдиалита и др.
В мировых запасах РЗМ превалирует Китай, его доля составляет около 47% (55 млн. т по данным US Geological Survey на 2012 г.). Кроме того, относительно высокими долями характеризуются СНГ (16%; 19 млн. т) и США (11%; 13 млн. т). Запасы всех разведанных месторождений РЗМ по данным USGS составляют 110 млн. т.
Данные о запасах и добыче редкоземельных металлов в 2011-2012 гг.
Добыча (расчетные данные), т
.jpg)
Рисунок 3 – Мировые запасы редкоземельных элементов
Сценарный прогноз добычи РЗМ до 2015-2016 по данным USGS
Прогноз мирового спроса на РЗМ в 2016 году (т, ± 20%)
Япония и Юго-Западная Азия
.jpg)
Рисунок 4 – Спрос и предложение РЗМ: прогноз до 2015-2016 гг.
Среди месторождений Китая выделяется своими запасами месторождение Bayan Obo – 43,5 млн. т РЗМ в пересчете на оксиды. При этом месторождение характеризуется наличием в рудах в основном «легких» РЗМ. Вместе с тем, в ионно-адсорбционных рудах месторождений Китая, наоборот, преобладают «тяжелые» РЗМ. Chinese Rare Earth Industry Association прогнозирует увеличение спроса на РЗМ в Китае до до 130000 т к 2015 г.
В последние десятилетия спрос на редкоземельные металлы имеет устойчивую тенденцию к росту, объемы рынка за последние 50 лет увеличились с 5 до 125 тыс. т в год. Это объясняется применением РЗМ в быстроразвивающихся областях промышленности, связанных с производством гибридных автомобилей, оборонной техники, компьютерной и телевизионной техники, лазеров, сверхпроводников и прочей наукоемкой продукции (производство магнитов – 22%; высококачественная оптика и стекло – 15%; катализаторы – 18%; конструкционные материалы – 19%; прочее – 26%). Свойства РЗМ находят свое применение, в первую очередь, в военно-промышленной и авиационно-космической отраслях экономики и, поэтому, являются стратегическими металлами.
Основной спрос на РЗМ генерируется технологически развитыми странами: Китай (54%), Япония и Южная Корея (24%), Европейские страны (13%) и США (8%). Тем временем предложение РЗМ на мировом рынке ограничено: 97% рынка приходится на поставки из Китая. Благодаря своим сырьевым запасам, низким экологическим требованиям и дешевой рабочей силе, Китай на протяжении 15 лет поставлял РЗМ на мировой рынок по демпинговым ценам, что приводило к нерентабельности производства РЗМ где-либо за пределами Китая. Поэтому цены на данном рынке подвержены значительным колебаниям и определяются в зависимости от экспортных квот Китая.
Так, в 2010 г. Китай резко сократил экспорт РЗМ и заявил о намерении полностью прекратить экспорт РЗМ к 2015-2016 г, в связи с ростом их внутреннего потребления. В результате, в 2011 г. цены на мировом рынке РЗМ выросли в 5-10 раз. В 2012 г. под угрозой принятия санкций ВТО, Китай частичного восстановил экспортные поставки РЗМ, что отразилось на снижении цен до привычного уровня. Дальнейшее развитие ситуации на рынке прогнозируется в таком же неблагоприятном ключе в силу физической нехватки РЗМ на мировом рынке. Перед странами мира встала серьезная проблема обеспечения своих национальных экономик редкоземельными металлами. В странах-потребителях РЗМ, таких как США и Австралия, были приняты экстренные меры по развитию научно-технологической базы для получения РЗМ, в результате чего к 2020 г. доля Китая на рынке РЗМ должна сократиться в два раза.
Источник: IMCOA, 2011, 2013 и METI 2011
С целью «удовлетворения потребностей отечественного оборонно-промышленного комплекса, гражданских отраслей экономики и выхода на зарубежные рынки», как отметил в своем выступлении заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Глеб Никитин, в России была разработана программа «Технологии редких и редкоземельных металлов», также на данный момент разработана программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на период до 2020 года», в которую входит подпрограмма «Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов».
На сегодняшний день Россия занимает второе место после Китая по балансовым запасам РЗМ, которые оцениваются в 28 млн. т оксидов. Прогнозные ресурсы России составляют 5,2 млн. т и являются крупнейшими в мире. Российские запасы РЗМ сосредоточены в 16 месторождениях. Из них наибольший интерес вызывают: Ловозерское лопаритовое месторождение, Томторское месторождение и Хибинская группа месторождений апатитовых руд.
.jpg)
Рисунок 6 – Основные месторождения РЗМ и распределение их запасов (млн т в пересчете на сумму триоксидов РЗМ) и прогнозных ресурсов категории Р1 (тыс. т) по субъектам Российской Федерации
К сожалению, вследствие низкого содержания РЗМ в рудах, их извлечение чаще всего признается нерентабельным. К тому же на внутреннем российском рынке спрос на РЗМ до настоящего времени был не высок, всего около 2 тыс. т/год (2-3% от мирового потребления) и генерируется лишь двумя потребителями: госкорпорацией «Ростехнологии» и предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Это лишний раз свидетельствует о техническом отставании ряда отраслей промышленности России от мирового уровня развития. В результате, на сегодняшний день РЗМ в России практически не добываются. В незначительных объемах (менее 2 тыс. т) добыча идет на Ловоозерском месторождении, вся продукция которого идет на экспорт в силу отсутствия в России предприятий промежуточного передела. Существующий внутренний спрос полностью удовлетворяется за счет импортных поставок РЗМ из Китая. В свете сложившейся ситуации на мировом рынке РЗМ, такая зависимость от китайского импорта является фактором риска для национальной безопасности и развития отечественной промышленности.
Поэтому поставленная задача обеспечения российской экономики РЗМ является стратегической. В рамках разработанной Госпрограммы предполагается освоение месторождения РЗМ Томтор в Якутии уже с 2015 г., что стало возможным в результате развития отечественных технологий и инноваций (руды Томтора радиоактивны). В программе предполагается участие двух крупных государственных корпораций – «Ростехнологии» и «Росатом».
Томторское комплексное редкометальное месторождение находится на северо-западе Республики Саха (Якутия) Российской Федерации, в пределах Оленекского улуса, в 400 км к югу от побережья моря Лаптевых, на водоразделе рек Уджа и Чима-ра. Практическая значимость нового типа руд Томтора определяется набором, колоссальными запасами и уникальными концентрациями ниобия (Nb), иттрия (Y), скандия (Sc) и тербия (Tr). Руды участка первоочередной отработки при планировавшихся незначительных объёмах добычи хватит более чем на 100 лет эксплуатации при окупаемости основных фондов предприятия от 4 до 7 лет. Объём кондиционных руд участка Буранный, подсчитанный по бортовому содержанию Nb2O5 1%, составляет колоссальную цифру 42,7 млн. т. На государственный баланс поставлены запасы нового геолого-промышленного типа по категориям В+С, предназначенные для открытой отработки по бортовому содержанию Nb2O5 3,5% и предельном коэффициенте вскрыши 3,5 м/м 3 в объёме около 1,2 млн. т. Таким образом, на сегодняшний день Томторское месторождение по праву является лидером среди редкометалльных гигантов. По запасам и концентрациям Nb2O5 и TR2O3, оно превышает все известные мировые аналоги и является уникальным. Так, месторождение Араша (Бразилия), дающее более 80% мировой добычи ниобия, содержит руды с концентрациями 2,5% Nb2O5, а в крупнейшем редкоземельном месторождении Bayan Obo (Китай) содержатся руды с концентрациями TR2O3 около 10%.
Содержания в балансовых рудах Томторского меторождения составляют следующие элементы: Ниобий: Nb2O5 - 6,71%; Иттрий: Y2O3 - 0,595%; Скандий: Sc2O3 - 0,048%; Тербий: Tr2O3 9,53%. В настоящее время свойства и возможности этих элементов по достоинству оценены авиастроением, машиностроением, радиотехникой, химической промышленностью, ядерной энергетикой.
Таким образом, Госпрограмма позволит сформировать и создать целую отрасль, которая обеспечит поставку необходимых материалов для авиации, космоса, атомной промышленности и радиоэлектроники, которая на сегодняшний день практически на 100% зависит от импортных материалов. Необходимость и значимость данной программы заключается, прежде всего, в обеспечении стабильности именно этих отраслей промышленности, что позволит повысить инновационность производства и без ограничений присутствовать России на мировом рынке с отечественной наукоемкой продукцией самого высокого качества с высокой добавленной стоимостью.
Читайте также: