Картельный сговор производителей металла
Федеральная антимонопольная служба приняла первое решение по делам о росте цен на металл, постановив, что семь крупнейших металлотрейдеров вступили в картельный сговор. По мнению юристов, продавцы металла могут оспорить решение ФАС — для этого им потребуется доказать, что причиной антиконкурентного поведения стали объективные рыночные условия
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала крупнейших поставщиков металлопроката виновными в заключении картельного соглашения с целью поддержания высоких цен. Опрошенные газетой «Коммерсантъ» юристы считают, что решение ФАС можно оспорить, доказав, что причиной антиконкурентного поведения стали рыночные условия.
По мнению ФАС, «Сталепромышленная компания», «Сервисный центр металлопроката», «Предприятие Стройтехцентр», «А Групп», «Уралметаллстрой», «Управление комплектации и снабжения» и «Металлоторговая компания Красо» поддерживали цены на торгах по поставке металлопроката с совокупной начальной ценой 2,7 млрд рублей. Их могут ждать в качестве наказания за сговор оборотные штрафы и уголовные дела. ФАС направит материалы для возбуждения уголовного дела об ограничении конкуренции — статья 178 Уголовного кодекса предусматривает срок лишения свободы до семи лет.
Гендиректор и владелец «А Групп» Алексей Зайцев заявил газете, что в компании не согласны с решением ФАС. «Самого решения пока нет, нам зачитали только резолютивную часть. После получения решения ФАС однозначно будем оспаривать его в установленном порядке в арбитражном суде», — сказал Зайцев. По его оценке, ФАС, принимая решение, не учла «большое количество доводов и доказательств». Помимо трейдеров, служба ведет расследование в отношении крупнейших металлургических компаний — «Северстали», НЛМК и ММК. Она подозревает их в завышении цен на горячекатаный прокат, решение предполагается вынести в первом квартале 2022 года.
Собеседник газеты среди металлургов сказал, что решение ФАС подтвердило, что рост цен в середине 2021 года произошел на этапе ценообразования у трейдеров, при этом пошлинами, налоговыми мерами и делами ФАС карает производителей металлопродукции. Источник отметил, что к делам металлургов ФАС привлекает в качестве третьих лиц потребителей трубной продукции, в адрес которых нет прямых поставок.
Собеседник добавил, что сначала ФАС пришла к выводу, что рост цены на металлопродукцию обусловлен адекватными факторами, в том числе мировыми ценами, «а потом резко переобулась — как будто поставили противоположную задачу». В декабре 2020 года ФАС направляла в Минпромторг доклад, по которому цены экспорта и мировые цены на металлопродукцию показывают сопоставимый рост, а цены на внутреннем рынке не превышают экспортные. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что ФАС не будет наказывать крупных игроков — их цены традиционно ниже цен, заявляемых трейдерами.
По мнению Гришунина, для независимых трейдеров штрафы станут очередным ударом и их доля в структуре продаж проката может существенно сократиться. Он отметил, что «на этот сегмент давно смотрят интегрированные металлурги, которые будут готовы покупать складские мощности выходящих из бизнеса трейдеров». Аналитик уточнил, что цены на прокат уже снижаются, но остаются на высоком для российского рынка уровне в $1000 за тонну.
Юрист Forward Legal Ростислав Кац отметил, что в деле против металлотрейдеров предстоит доказать наличие у них цели ограничить конкуренцию на торгах и извлечь из этого выгоду. «По нашим оценкам, наиболее перспективным доводом для оспаривания решения ФАС будет наличие иных причин для антиконкурентного поведения», — сказал он. Юрист отнес к ним «объективные рыночные условия, которые признаются всеми участниками рынка и одинаково повлияли на их поведение». Решение суда, по его словам, будет зависеть от того, смогут ли трейдеры доказать экономическую обоснованность цен на торгах.
Металлотрейдеров уличили в сговоре
ФАС считает, что крупнейшие российские металлотрейдеры вступили в картельный сговор с целью поддержания высоких цен. Семь компаний ждет не только штраф, но и, возможно, уголовное дело за ограничение конкуренции. Служба продолжает расследование еще трех дел в отношении «Северстали», НЛМК и ММК. По мнению юристов, металлотрейдеры могут оспорить решение ФАС, доказав, что причиной антиконкурентного поведения стали рыночные условия.
Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ
Гендиректор и владелец «А Групп» Алексей Зайцев заявил “Ъ”, что в компании не согласны с решением ФАС. «Самого решения пока нет, нам зачитали только резолютивную часть,— сказал он.— После получения решения ФАС однозначно будем оспаривать его в установленном порядке в арбитражном суде». Пока понятно, говорит господин Зайцев, что «большое количество доводов и доказательств ФАС при приятии решения не учла».
Кроме трейдеров, ФАС ведет расследование в отношении крупнейших металлургов в лице «Северстали», НЛМК и ММК, подозревая их в завышении цен на горячекатаный прокат. Решение ожидается в первом квартале 2022 года.
Решение по трейдерам подтверждает, что рост цен в середине 2021 года произошел на этапе ценообразования у трейдеров, говорит источник “Ъ” среди металлургов, а между тем пошлинами, налоговыми мерами и делами ФАС карают производителей металлопродукции.
Он указывает на то, что к делам металлургов ФАС привлекает в качестве третьих лиц потребителей трубной продукции, в адрес которых нет прямых поставок (речь идет о «Газпроме», «Роснефти» и других участниках). Кроме того, отмечает он, ранее ФАС заключила, что рост цены обусловлен адекватными факторами, в том числе мировыми ценами, «а потом резко переобулась — как будто поставили противоположную задачу». В декабре 2020 года ФАС направляла в Минпромторг доклад (есть у “Ъ”), по которому цены экспорта и мировые цены на металлопродукцию показывают сопоставимый рост, а цены на внутреннем рынке не превышают экспортные.
Юрист Forward Legal Ростислав Кац говорит, что ключевое обстоятельство, которое нужно доказать в деле против металлотрейдеров,— наличие у них цели ограничить конкуренцию на торгах, извлечь из этого выгоду. «По нашим оценкам, наиболее перспективным доводом для оспаривания решения ФАС будет наличие иных причин для антиконкурентного поведения,— говорит он.— К ним могут относиться объективные рыночные условия, которые признаются всеми участниками рынка и одинаково повлияли на их поведение». В таком случае решение суда будет зависеть от того, смогут ли трейдеры доказать экономическую обоснованность цен на торгах, полагает юрист.
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин полагает, что ФАС не будет наказывать крупных игроков, так как их цены традиционно ниже цен, заявляемых трейдерами.
По его мнению, для независимых трейдеров штрафы станут очередным ударом и их доля в структуре продаж проката может существенно сократиться, «тем более что на этот сегмент давно смотрят интегрированные металлурги, которые будут готовы покупать складские мощности выходящих из бизнеса трейдеров». Аналитик говорит, что сейчас цены на прокат снижаются, однако остаются на уровне $1 тыс. за тонну, а это — все еще достаточно высокий уровень для российского рынка.
Трейдеров повязали арматурой
Антимонопольная служба обвинила ряд крупных металлотрейдеров в картельном сговоре, который, по версии чиновников, привел к росту цен на металл для жилищного строительства в конце 2020 года. Если компании будут признаны виновными, им грозят оборотные штрафы в целом минимум на несколько миллиардов рублей. Сами трейдеры удивлены обвинениями, а сталевары говорят о продолжении роста цен в России еще на 25% во втором квартале.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ / купить фото
ФАС 22 апреля сообщила, что нашла признаки картельного сговора металлотрейдеров. Проверки проводились из-за резкого роста цен на арматуру, листовой и фасонный металл, трубы в четвертом квартале 2020 года и после обращений граждан, компаний и органов власти. Они, говорится в заявлении ФАС, жаловались на повышение стоимости жилищного строительства в связи с ростом цен на строительные материалы.
В сговоре подозревают АО «Сталепромышленная компания» и аффилированное с ним ООО «Предприятие "Стройтехцентр"», ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «А Групп», ООО «Уралметаллстрой», ООО «Управление комплектации и снабжения», ООО «Металлоторговая компания КРАСО». По словам источников “Ъ”, крупными игроками на рынке металлотрейдинга являются «Сталепромышленная компания» с выручкой за 2020 год в 78,3 млрд руб. и чистой прибылью в 5 млрд руб., а также «А Групп» с выручкой в 43 млрд руб. и чистой прибылью в 789,7 млн руб. (по данным Картотека.ру).
Гендиректор и владелец «А Групп» Алексей Зайцев заявил “Ъ”, что удивлен претензиями ФАС: «Мы работаем преимущественно в трубном сегменте, и жилищное строительство не является нашей целевой отраслью. Наша доля на рынке строительного проката составляет менее 3%. Соответственно, повлиять на какие-либо ценовые процессы мы явно не можем».
Как в правительстве обсуждали рост цен на сталь
Потенциальные штрафы для трейдеров могут составить миллиарды рублей. Советник коллегии адвокатов A1 Игорь Кокин говорит, что базовые условия для наказания за картель — от 3% до 15% от выручки за год, предшествующий нарушению, на товарном рынке, где оно произошло. Не факт, что вся выручка компаний-нарушителей была получена именно от того металлопроката, который подпал под расследование, подчеркивает он. «Если лицо, нарушившее закон, предотвращает негативные последствия для конкуренции или добровольно возмещает ущерб, то это минимальная планка в 3%. В ином случае ФАС использует математическую формулу, когда в качестве базы берется сумма минимального штрафа.
Каждое смягчающее обстоятельство уменьшает штраф на 1/8 от разности максимума и минимума. Каждое отягчающее обстоятельство, наоборот, увеличивает»,— объясняет юрист.
Рост цен на металл наблюдается во всем мире с конца прошлого года. Компании и ведомства по-разному объясняют причины происходящего и предлагают разные пути решения. По версии металлургов, внутренние цены идут вслед за мировыми, которые растут на фоне высокого спроса в Китае и цен на сырье. Так, операционные затраты на выпуск сляба ММК в квартальном выражении выросли на $55 — до $340 за тонну, из которых $34 приходится на рост цен на руду и уголь, а $9 — на рост цен на металлолом. По итогам первого квартала тонна горячего проката подорожала с $554 до $746 «FOB Черное море».
ФАС же в конце декабря заявила, что видит признаки сговора на рынке металлопродукции, и начала расследование. С тех пор в правительстве для сдерживания цен на металл предлагались различные меры: ограничение экспорта, введение экспортной пошлины или демпфера (как на рынке нефтепродуктов), поставка по сниженным ценам для госстроек и другие, но решений пока не принято.
Тем временем благодаря улучшению конъюнктуры российские металлурги показали отличные результаты за первый квартал. EBITDA «Северстали» квартал к кварталу выросла на 63,7%, до $1,1 млрд, НЛМК — на 31%, до $1,166 млрд, ММК — на 53,2%, до $726 млн.
При этом гендиректор ММК Павел Шиляев заявил 21 апреля в ходе телефонной конференции, что ждет роста цен на сталь в России на 25–30% во втором квартале.
В первом квартале рост был сопоставимым — 25–35%. Источник “Ъ” на рынке говорит, что даже сами металлурги уже не так рады росту цен: хотя их финансовые показатели улучшаются, покупателям металлопродукции приходится увеличивать бюджеты проектов, что в итоге может привести к серьезному пересмотру инвестиционных программ и сжатию рынка.
ФАС связала рост цен на металл в России со сговором трейдеров
Источник в одной из металлургических компаний сообщил РБК, что ФАС ведет внеплановые проверки у трейдеров «Сталепромышленная компания», «Металлсервис» и «Металлокомплект-М». Они входят в тройку крупнейших металлотрейдеров в России по данным рейтинга РБК-500. РБК направил запросы этим трем компаниям.
Источник, близкий к одному из этих трейдеров, подтвердил РБК, что в компании проходит выездная проверка ФАС, которая будет длиться 30 дней. Он также отметил, что сталепроизводители отказали в поставке металла трейдерам на январь—февраль. Представитель «Русской стали» (объединяет крупнейших производителей металлопродукции) сообщил, что компании, входящие в ассоциацию, продолжают работать со своими клиентами в прежнем режиме.
Почему ФАС начала расследование
В пресс-службе ФАС сообщили РБК, что поводом для расследования стали около 30 жалоб в службу по поводу резкого роста цен на металлопрокат (арматуру, листовой и фасонный металл и трубы). Это расследование началось еще в декабре 2020 года, когда застройщики пожаловались правительству на рост цен на металл, заявив, что из-за подорожания стройматериалов растет и стоимость жилья. В ответ на это вице-премьер Марат Хуснуллин поручил проверить информацию о резком подорожании арматуры и металлопроката.
Тогда ФАС даже предлагала ввести экспортные пошлины на стальную продукцию на полгода для стабилизации цен. При этом замглавы ФАС Андрей Цариковский в письме Минпромторгу указал, что по итогам анализа рынка служба не выявила признаков нарушения антимонопольного законодательства. А замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов предложил металлургам заключать прямые контракты с застройщиками, что, по его мнению, позволило бы избежать накрутки цены посредниками.
Дефицит чипов обернулся переизбытком. Что это значит для Nvidia
У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries
IPO во время шторма: почему Porsche выходит на биржу именно сейчас
Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry
Экзистенциальный ужас: почему Apple запугивает покупателей
Выполнял упражнения даже за рулем: как тренировался актер Брюс Ли
Какие компании справляются с кризисами в 10 раз лучше конкурентов
Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов
По данным ФАС, производители металла не виноваты в росте цен: анализ их данных показал, что цены формируются на основании рыночных факторов. Тем не менее служба «изучит поведение компаний в этих условиях». «В феврале 2021 года ФАС начала пять внеплановых выездных проверок крупнейших трейдеров металлопродукции на предмет проверки картельного соглашения. Полученная информация на данный момент анализируется. В случае выявления нарушений будут применены меры антимонопольного реагирования», — заявили в пресс-службе регулятора.
Предпосылок для дефицита металлопродукции в России ФАС не видит. В ведомстве сообщили, что объем производства арматуры в 2020 году в России составил порядка 7,5 млн т, из них на экспорт ушло около 2 млн т, то есть 25–27%. Мощности производства в России позволяют нарастить объем выпускаемой продукции до 13 млн т.
В чем причина роста цен на металл
Рост цен на металл в России, в связи с которым ФАС начала расследование, был зафиксирован в четвертом квартале 2020 года. Тогда, по оценке аналитиков БКС, цены на арматуру в Москве за месяц выросли на 29% и к 18 декабря достигли 41,9 тыс. руб. за тонну. Но эта продукция подорожала не только в России: по данным ценового агентства Argus на 16 декабря, экспортная цена на стальную заготовку (полуфабрикат для производства арматуры) в портах Черного моря составляла около $565 за тонну (41,5 тыс. руб. за тонну).
Цены металлотрейдеров в России полностью отражали экспортный паритет, который сложился вследствие резкого удорожания сырья для черной металлургии и стального проката на мировых рынках, говорит руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Причина, по его словам, в летней недозагрузке мощностей производителей сырья и проката и небывалом объеме ликвидности (более $10 трлн), попавшем на фондовые рынки в период борьбы с последствиями пандемии (деньги на фондовом рынке разгоняют рынок акций, что приводит к инфляции на сырьевых рынках). Таким образом, вместо создания стратегического резерва металлопроката, о чем просили сталепроизводители, регулятор занимается поиском виновных в мировой инфляции сырьевых товаров и проката в России, замечает эксперт.
ФАС признает, что рост цен на металл в России последовал за аналогичной тенденцией по всему миру. Рост мировых цен на металлопродукцию в службе связывают с восстановлением рынка после пандемии коронавируса. «Мировые цены находятся на рекордном за последние годы уровне, что связано во многом с оживлением мирового спроса на металлопродукцию после снятия ограничительных мер по борьбе с пандемией COVID-19 летом 2020 года», — объяснили в пресс-службе ФАС. При этом в начале 2021 года рост цен замедлился, а часть продукции даже подешевела.
Из-за опасения сезонного снижения цен в декабре 2020 года трейдеры распродали склады и остались с минимальными запасами, сказал РБК коммерческий директор «Новосталь-М» (объединяет Абинский и Балаковский заводы) Андрей Круглов. «Но потребление в прошлом году возросло благодаря программе реновации и льготной ипотеке, поэтому в декабре действительно возник локальный дефицит, цены в моменте поднялись вверх», — сказал он. Но, по его словам, рынок быстро сбалансировался и цены на арматуру вернулись на прежний уровень.
По данным аналитиков БКС, розничные цены на арматуру в Москве сократили на этой неделе на 7% по сравнению с предыдущей, до 46 тыс. руб. за тонну (без НДС). По словам Круглова, на цены также повлияло увеличение пошлины на лом с 1 февраля: с этого же момента, по его словам, цены на металл в России начали снижаться.
Читайте также: