Экспорт редкоземельных металлов из россии
© Все права защищены.
Автором всех материалов,
размещенных на сайте является
управляющий аналитик Гончаров Г.В.
Оценка построена на основании
открытых источников информации.
Копирование авторских материалов
возможно со ссылкой на страницу.
Рынок редкоземельных металлов (рынок РЗМ)
Прежде чем представить показатели о рынке редкоземельных металлов (рынок РЗМ) необходимо отметить, что мы включаем в расчеты по объемам продаж не только сами редкоземельные металлы, но и их соединения, такие как оксиды, карбонаты и другие. Кроме того, все данные в данной статье приведены на основе наших оценок в денежном выражении.
По нашим оценкам и расчетам, мировой рынок редкоземельных металлов (рынок РЗМ) в 2020 году показал не очень заметное изменение объема продаж в 3 квартале 2020 года. Мы оцениваем это изменение в +0,7% по отношению к 2 кварталу 2020 года. Но это не главное. Если в 1 квартале 2019 года объем продаж на рынке редкоземельных металлов (рынок РЗМ) по нашим оценкам и расчетам был 301 598 тыс.долл., то уже в 3 квартале 2020 года объем продаж мы оценили в 268 241 тыс.долл., что показывает всю полноту изменения рынка. При этом получилось, что показатель продаж был рекордно низким за период 2019 – 3 квартал 2020 года – во 2 квартале 2019 года.
Сравнение 9 месяцев 2020 и 2019 года наиболее показательно с точки зрения понимания изменений, произошедших в 2020 году на рынке редкоземельных металлов (рынок РЗМ), пока полные данные за 2020 год не появились. За 9 месяцев 2020 года по отношению к аналогичному периоду 2019 года мы оцениваем изменение объема продаж на рынке редкоземельных металлов (рынок РЗМ) на -12,3% до уровня 860 598 тыс.долл. Конечно если сравнивать в натуральном выражении, то показатель продаж редкоземельных металлов (рынок РЗМ) будет другой, как может быть и другая динамика. Однако более иллюстрирующая динамика наблюдается именно в денежном выражении, поскольку этот показатель оценивает количество денежных средств, оборачивающихся на данным рынке.
Диаграмма 1 - Динамика продаж на мировом рынке редкоземельных металлов (рынок РЗМ)
Доли стран поставщиков на рынке редкоземельных металлов (рынок РЗМ) меняются ежеквартально, не говоря уже о ежегодном изменении. Также меняется и рейтинг стран поставщиков. Среди стран поставщиков на мировом рынке редкоземельных металлов (рынок РЗМ), которых мы оценили в 3 квартале 2020 года на первые места мы поставили: Китай с долей 33,04%, Японию с долей 19,19%, США – 11,7%. По результатам нашего анализа, среди заметных стран-поставщиков: Малайзия, Тайланд, Финляндия, Республика Корея, Индия, Эстония и другие страны. Среди поставщиков редкоземельных металлов (рынок РЗМ) мы увидели и Россию. До 3 квартала 2020 года по нашим оценкам, страна была заметной в объемах мировых продаж. В 3 квартале 2020 года мы увидели изменение объема продаж редкоземельных металлов (рынок РЗМ) Россией на 6,4%. Это не могло не оказать влияние на изменение и места страны по продажам редкоземельных металлов (рынок РЗМ) среди других игроков мирового рынка.
Диаграмма 2 - Доли стран мира в продажах на мировом рынке редкоземельных металлов (рынок РЗМ)
Группа аналитиков MetalResearch, в отличии от других маркетинговых компаний, специализированно занимается исследованиями рынков металлов, в том числе исследованием рынка редкоземельных металлов (рынок РЗМ). Более того мы являемся хэдлайнерами многих конференций по рынкам металлов и связанной продукции. Этим мы и отличаемся от маркетологов, которые «изучают все рынки подряд». Мы провели не одно исследование по рынку редкоземельных металлов (рынок РЗМ). И в процессе проведения указанных работ, каждый год добавляли что-то новое в исследование, либо переформировывали заново.
Несмотря на то, что мы готовы предложить Вам одно из последних исследований по рынку редкоземельных металлов (рынок РЗМ), время идет и у нас появляется все новая и новая информация. Поэтому под каждого конкретного заказчика мы готовы обновить исследование бесплатно, либо трансформировать его под Ваши цели и задачи..
Форматы исследования:
-PDF - для чтения и печати;
-WORD - Для использования информации и редактирования РФ
Исследование доступно не всем:
Исследование доступно для покупки только юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям - резидентам РФ,
только профессиональным участникам рынка
Контактный E-mail:
Для уточнения доступности продажи и
стоимости разных версий исследования
Контактный телефон:
для общих вопросов по исследованию:
8 (495) 369-33-20
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ 2022: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ
Текущая версия исследования является сокращенной версией большой работы по рынку редкоземельных металлов стран мира и России. Исследование не может заменить отдельных обзоров по отдельным элементам редкоземельных металлов, так как в отдельных работах информации по отдельным РЗМ представлено больше.
Настоящее исследование является кратким и обобщенным анализом совокупности элементов редкоземельных металлов и их соединений. Фокус данного исследования направлен на анализ рисков, возникших на российском рынке редкоземельных металлов и соединений в 2022 году, а также на анализ рисков и возможностей на мировом рынке редкоземельных металлов и соединений в 2022 году. Исследование глобально разделено на две части: Мировой рынок редкоземельных металлов и соединений и Российский рынок РЗМ и соединений.
Часть исследования по мировому рынку содержит анализ общих показателей продаж редкоземельных металлов и соединений, мировые продажи РЗМ и соединений по странам-поставщикам, поставки РЗМ и соединений по странам-покупателям, ценовой анализ редкоземельных металлов и соединений и прогноз мирового рынка РЗМ и соединений до 2030 года. В каждом подразделе рассматриваемой части исследования данные представлены в натуральном и денежном выражении по странам мира. При этом во всех таблицах и диаграммах странам мира были присвоены статусы «обычный риск» и «повышенный риск» в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р.
Часть исследования по рынку России содержит другие подразделы. В первую очередь представлен краткий анализ производства РЗМ и соединений в России. В данном подразделе приведены показатели производства РЗМ и соединений по федеральным округам в натуральном выражении. Отдельно проанализирован импорт редкоземельных металлов и соединений в Россию и экспорт редкоземельных металлов и соединений из России. Оценены риски импортных и экспортных поставок по странам с обычным риском и с повышенным риском. Данные по импорту и экспорту представлены по странам и регионам России в натуральном и денежном выражении. В отдельном подразделе имеется анализ цен, который представлен по странам контрагентам России и регионам России. Завершает основную часть раздела анализ объема рынка РЗМ и прогноз до 2030 года. Прогоноз рынка скорректирован исходя из рисков и тенденций за март 2022 года. Завершает исследование полезные приложения, среди которых представлены список заказчиков на рынке редкоземельных металлов в 2021 – 1 квартал 2022 года и список закупочных процедур, имеющих отношение к редкоземельным металлам в 2021 – 1 квартал 2022 года. Данные в приложениях представлены в рублях.
Исследование будет полезно в первую очередь компаниям, имеющим отношение к рынку редкоземельных металлов в России, компаниям, добывающим сырье с содержанием редкоземельных металлов в России, предприятиям, имеющим мощности для производства редкоземельных металлов и соединений в России, компаниям-импортерам в России, экспортерам из России, деятельность которых может затрагиваться данным отчетом, и другим компаниям: поставщикам оборудования, покупателям, производителям продукции в более высоких переделах с использованием редкоземельных металлов и соединений.
Проект исследования был завершен в апреле 2022 года.
Исследование содержит 24 таблицы и 15 графиков и диаграмм.
Объем исследования - 60 стр.
Язык отчета - русский.
Скандий не желает сплавляться
В этом году Россия должна была закрыть свои потребности в редкоземельных материалах (РЗМ) и начать их экспорт. Такие перспективы Владимиру Путину обрисовал глава Минпромторга Денис Мантуров, представляя программу развития отрасли РЗМ, столь необходимых для производства высокотехнологичной продукции. Этого не произошло, и Россия по-прежнему вынуждена значительную часть своей потребности в РЗМ покрывать импортными поставками (главным образом китайскими).
Впрочем, некоторые подвижки есть. Например, компания «Далур» (управляется «Атомредметзолотом», АРМЗ, входит в структуру госкорпорации «Росатом») провела показательную плавку алюмо-скандиевой лигатуры с применением фторида скандия. В рамках этого проекта можно получать до 50 тонн сплава в год с возможностью увеличения этого показателя до 80 тонн.
В конкуренции за долю на мировом рынке высоких технологий в лидерах окажется производитель материалов с более высокими показателями. И производство РЗМ, позволяющих улучшать свойства привычных материалов, — важная составляющая этой борьбы. Серьезно подвинуть Китай, доля которого на мировом рынке РЗМ сегодня составляет от 80% до 90%, Россия вряд ли сможет, по крайней мере в обозримом будущем. Хотя накопленный научно-технический потенциал и огромные запасы редкоземельного сырья теоретически это позволяют.
Урановая «борода»
Скандий — уникальный по своим свойствам металл. Например, добавление его в количестве всего нескольких сотых процента в алюминий-литиевый сплав позволяет на 10–12% снизить вес изделия, не изменяя требований к его прочности. Такие сплавы больше всего востребованы в авиакосмической и других высокотехнологичных отраслях — там, где главным требованием является сочетание прочности и легкости. Например, алюминий составляет около двух третей веса каждого авиалайнера. Использование скандия в качестве добавки позволяет снизить вес, не опасаясь за прочность и безопасность деталей. Между тем снижение массы авиалайнера всего на один килограмм позволяет сэкономить на протяжении срока его службы от трех до четырех тысяч литров топлива.
Скандий не встречается в природе в свободном состоянии. Чтобы его добыть, приходится обрабатывать тонны пород из редкоземельных и урановых месторождений. Промежуточным продуктом на пути к металлу является оксид скандия (Sc2O3), который и сам по себе представляет ценность. Сегодня в России, судя по предложениям сайтов, торгующих редкими металлами, цена на скандий начинается от 300 тыс. рублей за килограмм (в зависимости от чистоты).
В 60-е годы прошлого века в мире производилось около 200 кг оксида скандия — в основном в США. В СССР около 10 кг оксида скандия выпускалось на Новосибирском заводе цветных металлов. Получали его из отходов от переработки оловянных руд и использовали в основном в качестве реагента. Никаких предпосылок к расширению производства скандия не было: с одной стороны, не было для него применения, с другой — подходящего сырья.
Нарастить объемы его производства в конце 1970-х — начале 1980-х годов помог случай.
Как рассказала непосредственный участник этих событий Жанетта Галиева, заместитель гендиректора по науке компании «Лаборатория инновационных технологий» (входит в ГК «Скайград», занимается производством РЗМ), установленные на горно-химическом рудоуправлении (ГХРУ, г. Лермонтов) экстракторы стали забиваться межфазными взвесями неизвестного состава и природы. Технологи в шутку называли их «бородой». Экстракторы периодически чистили, осадок собирали, а попутно выясняли причину сбоя режима экстракции. В итоге выяснилось, что эти взвеси образовывал именно скандий.
Тогда мало кто представлял, где именно и в какой отрасли будет востребован новый продукт. В итоге применение скандию нашлось в производстве сплавов для летательных аппаратов различного назначения, в том числе для космической промышленности. Исследованиями занимался отраслевой Всесоюзный институт авиационных материалов (ВИАМ). Они обнаружили, что введение всего 0,2% скандия в алюминий-литиевый сплав позволило улучшить его свариваемость, повысить прочностные характеристики при низких и высоких температурах и на 10–12% снизить вес аппарата.
Из сплава титана, алюминия, лития и скандия был сделан корпус советского многоразового космического корабля «Буран».
«К сожалению, эта композиция получилась очень дорогой. За нее могли платить Минобороны и Минсредмаш, которым были важны его характеристики, а не цена».
По словам Жанетты Галиевой, попытки «пристроить» скандий в гражданскую промышленность не увенчались успехом: предприятия признавали высокие потребительские качества сплавов с применением скандия, но не были готовы так много за него платить. «Цену снижать мы не хотели, — говорит Галиева. — Мы тогда оценивали стоимость одного килограмма высокочистого (99,99 процента) металлического скандия от 30 до 50 тысяч долларов. А потом наступили девяностые, промышленность остановилась, и скандий стал никому не нужен по любой цене».
Схожая ситуация наблюдается и сейчас.
Алюминий с добавками скандия мог бы заменить стальной прокат во многих изделиях — например, из него можно было бы делать кузова автомобилей. Это позволило бы облегчить конструкцию и сделать кузов чуть ли не вечным, поскольку этот сплав практически не подвержен коррозии.
Руслан Димухамедов, директор по развитию бизнеса АРМЗ, так объяснял ситуацию с внедрением в промышленность этого материала корпоративному изданию «Росатома»: «Автопроизводители требуют, чтобы цена сплавов со скандием отличалась от цены традиционных сплавов только в той мере, насколько они качественнее: если прочнее в полтора раза, то и дороже в полтора раза, не больше».
Гонка за скандием
О намерениях наладить производство в России столь ценного материала заявлялось неоднократно. Ранее производством алюмо-скандиевой лигатуры в ограниченных количествах занималось предприятие «Интермикс Мет», созданное на базе ГХРУ. Здесь производилось от 7 до 48 тонн лигатуры в год, из которых 60% поставлялось на внутренний рынок, а 40% отправлялось на экспорт. Сейчас предприятие остановлено.
В интервью «Эксперту» летом этого года технический директор «Русала» Виктор Манн отмечал, что у компании «есть технология извлечения скандия из красных шламов, однако нам нужно снижать себестоимость изготовления оксида скандия. Как только мы увидим экономическую модель, можно будет строить фабрику по его производству».
Пока же компания осваивает производство высокопрочных алюминиевых порошков для аддитивных технологий, экономнолегированных скандием материалов для судостроения и космической техники.
В августе 2015 года о своих претензиях на скандий заявила госкорпорация «Росатом», где приняли решение профинансировать инвестиционный проект по организации его попутного извлечения в процессе добычи урана компанией «Далур» (Курганская область). Здесь используется метод подземного выщелачивания руд месторождений Зауральского уранорудного района, в которых присутствует скандий. Ранее «Далур» запустил опытную установку по получению коллективного концентрата редкоземельных металлов.
По словам Руслана Димухамедова, сейчас основным товарным продуктом компании в части РЗМ является оксид скандия: «В 2018–2019 годах мы произвели его суммарно около 500 килограммов, план на этот год — порядка 700 килограммов, на следующий год — уже до полутора тонн. С 2022 года мы намерены держать планку на уровне двух тонн. Это показатель, при котором объем внутреннего рынка и его потребление будут сбалансированными».
Большая часть конечных потребителей отечественных сплавов, говорит Руслан Димухамедов, — предприятия оборонно-промышленного сектора, которым жестко приказано использовать только российские компоненты для выпуска вооружения. «Если какой-нибудь обтекатель — то точно из российского сплава, предприятия четко за этим следят, пояснил он. — Заводы по выпуску легких сплавов, безусловно, смотрят за тем, чтобы у них и лигатура была российская. А вот сырье для лигатур — отдельная тема, там контролируют не всю цепочку поставок».
В этом году на предприятии планируют резко нарастить производство скандия — с 270 кг в прошлом году почти до тонны. Как заявил глава отдела по связям с общественностью и региональными органами власти АРМЗ Юрий Мурашко, это значительный объем, поскольку мировой рынок скандия в целом составляет 15–23 тонны в год. Более того, как сообщили в компании, весь объем произведенного ею скандия уже законтрактован. Но покупателя не назвали.
Значительные запасы скандия находятся в отвалах Качканарского ГОКа. «Это очень перспективное скандиевое сырье», — говорит Жанетта Галиева. По ее словам, в команде, занимавшейся созданием технологии извлечения скандия как попутного материала при добыче урана, было две группы специалистов — из МХТИ им. Д. И. Менделеева и Уральского политехнического института. В начале 1990-х уральские специалисты сумели доработать технологию и получить скандиевую лигатуру из отходов горно-обогатительного комбината. Но внедрить в гражданское промышленное производство полученный материал у них тогда тоже не получилось.
Впрочем, судя по всему, эта тема не забыта.
В июле прошлого года в ходе визита Владимира Путина в Екатеринбург ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кошкаров и председатель наблюдательного совета УрФУ, глава Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрий Пумпянский рассказали президенту, что готов к реализации масштабный инновационный проект, который может обеспечить стране солидную долю на мировом рынке скандия. «Есть возможность выйти на десять процентов мирового производства», — подчеркнул Пумпянский.
К сожалению, в УрФУ не смогли прояснить подробности, в частности то, какая сырьевая база и технология могут быть использованы для производства скандия в представленном Владимиру Путину проекте.
Второй подход к снаряду
В советские годы в стране существовала развитая РЗМ-промышленность полного производственного цикла. Эта отрасль, базируясь на отечественном сырье, выпускала широкую номенклатуру продукции высокого качества (от высокочистых оксидов редкоземельных материалов до люминофоров, магнитов и высокотемпературных проводников) и обеспечивала не только внутренние потребности, но и экспортные поставки. Суммарное производство РЗМ-продукции в 1991 году достигало 8500 тонн, что составляло порядка 15% мирового рынка и обеспечивало СССР третье место в мире по этому показателю.
Но уже в начале 2000-х пришлось констатировать, что российской РЗМ-промышленности как таковой не существует. Это при том, что страна находится на втором месте в мире по объему запасов редкоземов.
По итогам 2019 года потребность отечественной промышленности в оксидах редкоземельных металлов составляла 1100 тонн, тогда как объем собственного производства составил лишь около 250 тонн. Все остальное пришлось импортировать.
В этом году власти вместе с госкорпорацией «Росатом» утвердили «дорожную карту» развития отрасли, включив в нее 11 проектов с участием частных инвесторов. Объем инвестиций превышает 100 млрд рублей, а реализация намеченных проектов, по идее Минпромторга, позволит России в ближайшие пять лет стать более обеспеченной редкоземельной продукцией.
Например, в 2026 году страна должна начать ее экспорт, а еще через четыре года превратиться в крупного мирового игрока с долей производства 10%. По оценке ведомства, производство редкоземельных металлов в концентрате к 2024 году может составить в России 7000 тонн.
Власти готовы стимулировать добычу РЗМ, прежде всего с помощью облегчения налогового бремени. С января этого года налог на добычу редких металлов, который до этого составлял 8%, снижен почти вдвое — до 4,8%.
Кроме того, планируется освоение крупнейшего в России якутского Томторского месторождения редкоземельных металлов и Зашихинского месторождения в Забайкалье. Ранее сообщалось, что на Томторском месторождении добыча может начаться уже в 2025 году.
Со своим самоваром
Развивать отрасль производства редкоземельных материалов необходимо, но существующая модель принятия решений требует пересмотра. «Я принимал участие в разработке многих стратегий и вывел единую для всех них системную проблему: они никак между собой не связаны, а потому обречены на неудачу, — отметил в беседе с “Экспертом” профессор, заведующий кафедрой химической технологии редких элементов Российского технологического университета МИРЭА Александр Дьяченко. — У нас в последние годы приняты стратегии развития минерально-сырьевой базы, электронно-компонентной базы, сейчас готовится стратегия развития отрасли РЗМ. Но они никак между собой не взаимодействуют, хотя взаимосвязь очевидна: одно без другого существовать не может». По словам Александра Дьяченко, нужна цепочка взаимосвязей, создать которую пока не получается.
«Наш выход — снижение себестоимости производства, по которой мы пока и близко не можем подойти к Китаю. Производства, которое завязано на промышленную базу периода 80–90-х годов прошлого века», — отмечает он. В принципе, Россия может производить все материалы, но при этом она неизбежно будет проигрывать по стоимости и продукция окажется невостребованной не только за рубежом, но и внутри страны, поскольку высокотехнологичных отраслей у нас крайне мало и внутреннее потребление отсутствует.
Для того чтобы снижать себестоимость, по мнению Александра Дьяченко, необходимо наладить массовое производство — на уровне более 10 тыс. тонн редкоземельных материалов в год.
Заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных — о перспективах производства и применения скандия в России.
— Есть ли потенциальный спрос на скандий со стороны российской промышленности? И есть ли спрос на материалы, произведенные с применением скандия?
— Спрос на скандий, безусловно, есть. Скандий — это уникальная легирующая добавка к алюминиевым сплавам, повышающая их прочность при низких и высоких температурах, а также способность к свариванию, что позволяет снижать вес конструкции. Это свойство скандия предопределило его использование в аэрокосмической отрасли. Кроме того, сплавы со скандием можно использовать в авиастроении, автомобилестроении, судостроении, в том числе в производстве спортивного инвентаря высоких достижений.
Алюмо-скандиевые сплавы очень перспективны для применения в такой стремительно развивающейся отрасли, как 3D-печать: они позволяют создавать легкие и прочные детали сложнейших форм с весом чистого алюминия, а прочностью не уступающие титану.
Оксиды скандия высокой чистоты применяют в лазерной технике, специальной керамике. В настоящее время внутренняя потребность в скандии составляет около полутора тонн в год в пересчете на оксид высокой чистоты.
Потребителями алюмо-скандиевой лигатуры в России в настоящее время являются Каменск-Уральский металлургический завод и завод «Алюминий Металлург Рус», выпускающие сплавы для Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева и Государственного ракетного центра имени В. П. Макеева.
Используя современные разработки российских ученых, Россия может стать значимым игроком на мировом рынке скандия. Общая ежегодная мировая добыча скандия составляет 15–20 тонн, а его цена на сегодняшний день в зависимости от чистоты колеблется от 550 до 950 долларов за килограмм оксида.
Сейчас основная проблема производителей скандиевой продукции — поиск потребителей и снижение стоимости производства.
— Намерено ли министерство каким-то образом поддерживать проекты по производству скандия и других редкоземельных металлов?
— Минпромторг профинансировал две НИОКР, связанные с разработкой скандиевых технологий. «Русал ИТЦ» разработал технологию извлечения скандия и оксидов редкоземельных элементов из отходов красных шламов, получаемых при переработке глинозема. На базе Уральского алюминиевого завода в Свердловской области организовано опытное производство оксида скандия. В перспективе планируется создание промышленного производства оксида скандия объемом от нескольких сотен килограммов до 15 тонн.
АО «ВНИПИпромтехнологии» (входит в структуру «Росатома») разработало промышленную технологию разделения группового концентрата РЗМ и скандия, полученных из растворов подземного выщелачивания после выделения урана. На промышленной площадке АО «Хиагда» (Бурятия) создана мобильная установка для попутного извлечения редкоземельных металлов и скандия при добыче урана методом подземного скважинного выщелачивания с получением суммарного концентрата РЗМ и оксида скандия объемом несколько сотен килограмм в год.
Руды Томторского месторождения также богаты скандием, и в перспективе возможна организация попутного его извлечения с объемом производства около десяти тонн в год по оксиду.
— Предполагается ли экспорт скандия или все объемы будут востребованы на российском рынке?
— Экспорт скандия возможен. У нас достаточно его запасов. Как я уже упоминал, на сегодняшний день в России имеются три опытно-промышленных производства с суммарным объемом выпуска скандия в пересчете на оксид от одной до полутора тонн в год.
Широкому использованию скандия не только в России, но и в мире
препятствует высокая цена скандийсодержащей продукции. Во всем мире скандий получают попутно из отходов основного производства, и даже в этом случае, когда исходное сырье практически бесплатное, себестоимость этого редкого металла остается пока довольно высокой. А это вопросы усовершенствования технологии, над которыми мы будем работать.
В частности, хочу упомянуть, что специалисты АО «Далур» и ученые Уральского федерального университета разработали и запатентовали технологию производства специальной ионообменной смолы, применяющейся в процессе извлечения скандия из сбросных растворов уранового производства, которая позволяет увеличить степень извлечения скандия до 95 процентов. Так что эта работа у нас ведется.
— Известно, что в отвалах Качканарского ГОКа содержится значительное количество скандия. В разное время заявлялись проекты, связанные с его извлечением. Существует ли сегодня такая технология? Может ли она быть экономически целесообразной? Возможна ли реализация такого проекта?
— Реализация такого проекта возможна, но сейчас нет технологии, которая позволила бы создать экономически окупаемое предприятие со скандием как основным продуктом производства. Чтобы развернуть эффективное производство на базе отвалов, необходимо разработать комплексную технологию извлечения всех полезных элементов. Минпромторг следит за подобными исследованиями и поддерживает их.
Редкоземельным металлам дали приоритет
Отечественный производитель готов радикально увеличить производство редкоземельных металлов (РЗМ). Причем сырьем станут отходы производства минеральных удобрений — фосфогипс. Компания «Скайград Инновации» (входит в группу компаний «Скайград») намерена в промышленных масштабах производить оксиды РЗМ. Их использование в качестве сырья в высокотехнологичных отраслях (нефтехимической и атомной промышленности, металлургии, производстве магнитов и оптического стекла повышенной прозрачности) позволит резко снизить зависимость страны от импорта этих материалов.
Выгода очевидна: уменьшение зависимости от иностранных поставок и улучшение экологии за счет переработки фосфогипса, которого в отвалах скопилось более 200 млн тонн. А в них — порядка 1 млн тонн РМЗ. И если сегодня доля Китая в их поставках составляет около 90%, то после реализации проекта, как рассчитывают в компании, она упадет до 50%.
Под этот проект «Скайград Инновациям» одобрена кредитная линия в 865 млн рублей от Фонда развития промышленности (ФРП). Средства предоставлены на семь лет под 3% годовых.
Заем одобрен в рамках программы «Приоритетные проекты», направленной на финансирование проектов по импортозамещению и внедрению наилучших доступных технологий, а также на локализацию и создание серийного производства конкурентоспособной, высокотехнологичной, критически важной промышленной продукции.
Общую стоимость проекта не раскрывают. Однако учитывая, что программа «Приоритетные проекты» предполагает софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков — не менее 20% от общей суммы займа, можно предположить, что затраты на его реализацию превышают миллиард рублей.
Напомним, что в 2016 году дочернее предприятие ГК «Скайград» компания «Лаборатория инновационных технологий» (ЛИТ) получила на проект, связанный с производством РЗМ, 179 млн рублей на пять лет под 5% годовых. Общая стоимость проекта тогда составила 585 млн рублей. В его рамках ЛИТ разработала технологическое оборудование на основе собственных патентов, о чем «Эксперт» писал еще в 2018 году (см. «Разделяй и делай» в «Эксперте» № 9 за 2018 год). Компании удалось отработать технологию получения оксидов таких металлов, как церий, лантан, празеодим, неодим, а также концентрата среднетяжелых РЗМ. Кроме того, на выходе образуется строительный гипс, который по характеристикам соответствует природному. Теперь, как представляется, пришло время увеличить это производство до промышленных масштабов.
Как пояснили в ФРП, перед тем как одобрить выделение средств, каждый проект рассматривает Наблюдательный совет фонда, после чего подписывается договор займа, фиксирующий обязательства сторон. Первый проект был благополучно завершен, так что нет ничего удивительного в том, что одобрили и следующий заем.
Власти страны ранее заявляли о намерении не только нарастить производство РЗМ, но и наладить его экспорт. Однако сейчас программы, судя по всему, приходится корректировать.
В ответ на запрос «Эксперта» пресс-служба Минпромторга России заявила, что в данный момент информация по редким и редкоземельным металлам в связи с их стратегическим характером носит ограниченный характер.
«В условиях санкций отрасль испытывает те же проблемы, что и другие отрасли, и для их решения Минпромторг России подготовил пакет антикризисных мер, — пояснили в ведомстве. — Кроме того, для импортозависимых видов минерального сырья лицензирование месторождений проведут в ускоренном порядке. При этом стартовый платеж будет определяться с учетом понижающих коэффициентов, а во время поисковых работ предполагается разрешить вести добычу сырья». В Минпромторге утверждают, что «нет никаких сомнений в том, что запланированные мероприятия будут выполнены качественно и в срок». В частности, заявили в ведомстве, в июне этого года на Туганском горно-обогатительном комбинате состоится ввод в эксплуатацию промышленных мощностей и начнется выпуск цирконового, ильменитового и рутилового концентратов в соответствии с запланированными объемами, что позволит обеспечить отечественным сырьем производство стратегической продукции.
Экспорт редкоземельных металлов из россии
Россия импортирует до 90% редкоземельных металлов
3 августа 2016
Редкоземельные (РЗЭ) и редкие металлы в настоящее время переживают очередной подъем повышенного интереса, обусловленного увеличивающимся спросом со стороны предприятий различных отраслей промышленности (главным образом высокотехнологичных).
Для рассматриваемых металлов характерны достаточная степень монополизации рынка (РЗМ, ниобий и бериллий), максимальная переработка сырья в стране его добычи (за исключением тантала), государственное регулирование в отрасли (РЗМ, ниобий, бериллий), преимущественное использование в высокотехнологичных отраслях, рост цен, в разной степени тренд на увеличение производства и использования. По показателю прогнозных темпов роста среди лидеров – литий и РЗМ (таблица 1).
Редкоземельные металлы.
Минерально-сырьевые запасы РЗМ оцениваются в настоящее время на уровне 118 млн т, при этом на долю КНР приходится около 47% всех запасов. Второе место по запасам РЗМ занимают страны СНГ (17%), где превалируют в основном месторождения России.
Мировое производство РЗМ значительно (в 4 раза) выросло за последние 30 лет. В настоящее время в мире выпускается около 120 тыс. т РЗО (РЗМ в пересчете на оксиды), около 90% приходится на КНР. Значительные запасы РЗМ, высокое содержание и низкая себестоимость позволили КНР установить контроль над рынком редких земель.
Одновременно в последние годы в КНР снижается экспорт РЗМ, при этом увеличивается выпуск готовых продуктов на их основе. Структура мирового потребления РЗМ уже подтверждает безусловное лидерство КНР, доля которой составляет более 50% потребления. Основные области использования РЗМ – производство магнитов, аккумуляторных сплавов, катализаторов крекинга для нефтепереработки и автокатализаторов, полирующих порошков для стекольной промышленности.
Примером перспективного использования РЗМ является возобновляемая энергетика. Для производства одного ветрогенератора мощностью 1 МВт на постоянных редкоземельных магнитах требуется до 200 кг РЗМ – прежде всего неодима. Ввод и использование ветроэнергетических мощностей в мире до 2020 г. потребует до 100 тыс. т неодима. В целом, по оптимистичным прогнозам, к этому году производство и потребление редких земель могут превысить 240 тыс. т, т.е. в 2 раза больше уровня 2013 г.
Сокращение поставок китайских РЗМ на мировой рынок вызвало в 2010-2011 г. беспрецедентный рост цен. Средневзвешенная цена РЗО взлетела в середине 2011 г. до 190 дол/кг. В конце 2012 г. цены снизились до 30-40 дол/кг.
Спровоцированный КНР дефицит вызвал также невиданную активность по разработке месторождений РЗМ в мире, они начаты в Австралии, США, Канаде и других странах. Реализованы уже проекты компаний Lynas (Австралия) и Molycorp (США), где имеется оптимальное соотношение запасов РЗМ и их содержания в руде (рис. 1).
Для России характерны значительные запасы РЗМ в неразрабатываемых месторождениях Восточной Сибири (Томторское, Чуктуконское, Катугинское, Белозиминское и др.), расположенных в сложных климатических условиях, что изначально обусловливает высокую капиталоемкость проектов их освоения. В связи с этим более привлекательно выглядит проект по разработке эвдиалитовых руд участка Аллуайв (Мурманская область).
В настоящее время единственным действующим источником редкоземельного сырья в России являются лопаритовые руды Ловозерского месторождения в Мурманской области. Получаемый на Ловозерском ГОКе концентрат поступает на гидрометаллургическую переработку на Соликамский магниевый завод, который выпускает карбонаты РЗМ. Объем выпуска в пересчете на оксиды составляет до 2 тыс. т. Почти весь объем произведенных карбонатов РЗМ поставляется на экспорт, главным образом в Эстонию (на завод "Силмет", принадлежащий компании Molycorp).
В то же время Россия импортирует различные соединения редких земель и непосредственно РЗМ в виде металлов и сплавов. Общий объем импорта в последние годы составлял от 12 до 18 млн. дол. Не вызывает сомнения необходимость создания мощностей на Соликамском магниевом заводе для разделения карбонатов РЗМ с получением различных соединений, востребованных на российском рынке.
Другой возможный путь увеличения производства РЗМ – их извлечение при попутной переработке апатита. Сейчас в этом направлении работает ряд предприятий, в частности компания "Акрон".
Редкие металлы.
Ниобий. Мировые запасы ниобия оцениваются на уровне 16 млн т, крупнейшими запасами обладает Бразилия (70%), доля России оценивается в 25%. Промышленную разработку месторождений ниобия ведут Бразилия, Канада, Россия и ряд других стран. При этом подавляющий объем добычи приходится на Бразилию – около 90%.
За последнее десятилетие производство ниобия в концентратах существенно выросло – с 25 тыс. т в 2001 г. до 65 тыс. т в 2012 г. Следует отметить, что мировой экономический кризис практически не сказался на добыче этого металла. Основным производителем ниобийсодержащих концентратов является бразильская компания CBMM.
Свыше 85-89% всего потребляемого в мире ниобиевого сырья приходится на производство феррониобия (здесь также превалирует Бразилия). Основная область его применения – выпуск стали и сплавов. Мировое потребление феррониобия хорошо коррелирует с выпуском стали, при этом очевиден тренд на рост (рис. 2).
Производимая сталь используется для выпуска строительных конструкций, специальных труб для эксплуатации в районах Севера, в автомобилестроении.
Цены на феррониобий стандартного сорта за последние годы выросли в 3 раза и установились на уровне 25-26 дол/кг. Рост цен обусловлен ростом спроса, нестабильной ситуацией в Африке и ужесточением эмбарго на поставки тантал-ниобиевых концентратов из Республики Конго.
В России имеются значительные запасы ниобия, подавляющая их часть сконцентрирована в неразрабатываемых месторождениях Восточной Сибири и Дальнего Востока. В настоящее время на территории России добычу ниобия осуществляет только Ловозерский ГОК. Компания "Стальмаг" (Красноярский край), разрабатывавшая Татарское месторождение, была закрыта в конце 2010 г.
Соликамский магниевый завод, перерабатывая лопаритовый концентрат, производит 400-450 т оксида ниобия. Большая часть выпускаемой продукции поставляется на экспорт в Германию и США. Часть оксида ниобия используется для производства ниобия и сплавов на Чепецком механическом заводе, где созданы значительные мощности (до 100 т в год).
Вместе с тем Россия осуществляет активный импорт феррониобия – объем годовых поставок находится на уровне 2-4 тыс. т. Это связано с организацией производства особо прочного штрипса для нефтегазовых труб на ряде металлургических предприятий России ("Северсталь", ММК).
Тантал. Минерально-сырьевые запасы тантала в мире оцениваются в настоящее время на уровне около 260 тыс. т, при этом около 90% этих запасов приходятся на Россию, Бразилию и Австралию.
Танталсодержащие концентраты выпускаются в более чем 10 странах. Общее содержание тантала в них снизилось с 1500 до 1000 т в последние годы. Основной объем выпуска (свыше 60%) приходится на страны Африки (Эфиопия, Руанда, Мозамбик, Конго и др.).
Основными переработчиками танталового сырья и производителями тантала являются компании Starck (Германия) и Cabot (США), суммарная доля которых на рынке составляет около 80%.
Тантал используется главным образом в виде порошка, слитков, проката и карбида тантала. В этом сегменте используется 80-90% всего производимого тантала, остальная часть приходится на выпуск химических соединений тантала высокой чистоты.
В структуре мирового потребления тантала превалирует электроника (главным образом производство конденсаторов) – свыше 50%, доля жаропрочных сплавов – около 20%. Спрос на тантал вызван в основном расширением использования танталовых конденсаторов в миниатюрных электронных устройствах, важной составляющей которых явились мобильные телефоны. В настоящее время в мире выпускается свыше 30 млрд танталовых конденсаторов. Однако не исключено обострение конкуренции танталу со стороны других (в частности керамических) материалов.
Определенный дефицит и нестабильность поставок сырья привели к росту цен на тантал-ниобиевые концентраты (рис. 3). Цена на танталитовый концентрат за последние 2 года достигла уровня свыше 200 дол/кг Та2О5.
Одновременно идет подготовка целого ряда новых проектов по разработке тантал-ниобиевых месторождений, в частности, в Египте и Саудовской Аравии.
В России имеются значительные запасы тантала, однако добычу тантала, содержащегося в небольших объемах в лопаритах, осуществляет опять-таки Ловозерский ГОК.
Соликамский магниевый завод из лопаритового концентрата выпускает 30-35 т оксида тантала (до 4 % мирового производства). Практически весь объем поставляется на экспорт (в Германию и Австрию). Металлический тантал в России не производится. Потребности в нем, которые удовлетворяются за счет импорта, изменяются в широких пределах – от 2 до 25 т в год; основными импортерами тантала являются предприятия, производящие танталовые конденсаторы.
Литий. Мировые запасы лития в недрах оцениваются на уровне 24 млн т, при этом основная доля приходится на Боливию, Чили, Россию и Австралию. Существенный объем запасов (более 60%) учитывается в литийсодержащей рапе соляных озер.
Мировое производство лития постоянно растет (за исключением 2009 г.), в 2012 г. достигнут максимальный уровень добычи литиевого сырья – свыше 35 тыс. т (в пересчете на металл).
Крупнейшими производителями литиевого сырья являются Чили и Австралия – суммарно на их долю приходится в настоящее время свыше 60% всей мировой добычи. Мировой лидер – чилийская компания SQM, которая извлекает литий из соляных месторождений. В Австралии доминирующим источником лития являются пегматиты, разрабатываемые компанией Talison Minerals.
Мировое потребление литиевых соединений также стремительно увеличивается и в 2012 г. составило около 120 тыс. т. Основным литиевым продуктом выступает карбонат лития, на долю которого приходится около половины рынка литиевых соединений.
В структуре потребления лития в последнее десятилетие произошли изменения, связанные с уменьшением использования лития в производстве алюминиевых сплавов и, наоборот, резким увеличением потребления для выпуска литий-ионных перезаряжаемых батарей, на долю которых сейчас приходится уже 27% рынка лития. В этой области прогнозируется не менее бурный рост его объемов (в денежном выражении) в ближайшие годы (рис. 4).
Несмотря на большие запасы, в настоящее время добыча литиевого сырья в России практически не ведется. Единственным источником литиевого сырья для России являются импортные поставки соединений, осуществляемые из Чили и КНР. Объемы импортных поставок имеют явную тенденцию к росту в последние годы.
Основными покупателями карбоната лития в России являются ОАО Красноярский химико-металлургический завод и Новосибирский завод химических концентратов, имеющие мощности по переработке и выпуску литиевых соединений. В частности, Новосибирский завод химических концентратов использует импортный хлорид лития для получения металлического лития.
Бериллий. В оценочной структуре мировых запасов бериллия (около 200 тыс. т в пересчете на оксид) на долю России приходится около 50%. Значительными запасами характеризуется также сырьевая база лития США, которая за счет добычи бертрандитовых руд в штате Юта превалирует на рынке бериллиевого сырья. Разработка бериллийсодержащих месторождений осуществляется также в КНР.
Общая динамика добычи бериллия после кризиса характеризуется все-таки некоторым трендом на рост. Определенное количество бериллия в США производится из государственных запасов, а Ульбинский металлургический завод (УМЗ) в Казахстане перерабатывает старые запасы концентрата из России. На рынке бериллиевой продукции превалирует американская компания Brush (сейчас -Materion) – около 70%, свыше 20-25% производит УМЗ.
В структуре бериллиевой продукции основной объем приходится на бериллиевую бронзу – свыше 85%. В структуре мирового потребления бериллия выделяются потребительская электроника и телекоммуникационная продукция (рис. 5). В частности, контакты и разъемы в мобильных телефонах и портативной технике сделаны именно из медно-бериллиевых сплавов.
Бериллиевое сырье в настоящее время в России не добывается, корпорацией "Металлы Восточной Сибири" вместе с ОАО "Роснано" заявлено о проекте по разработке Ермаковского месторождения с производительностью по руде 25-30 тыс. т/год. Пока же Россия продолжает импортировать бериллиевую продукцию, при этом характерен рост поставок бериллиевой бронзы (20-25 т в год).
Для рассмотренных РЗМ и редких металлов роль России пока ограничивается значительными минерально-сырьевыми запасами в неразрабатываемых месторождениях, низким уровнем производства и одновременно импортными закупками.
Кардинально улучшение ситуации в России с производством и потреблением РЗМ и редких металлов должно быть связано с реализацией Государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на период до 2020 года", где отдельно выделена подпрограмма "Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов".
Читайте также: